Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de controles de iluminación inteligentes por tipo (sensores, balastos y controladores LED, microcontroladores, atenuadores y actuadores de interruptores, transmisores y receptores, otros), por tipo de conectividad (cableada, inalámbrica), por aplicación (ciudades inteligentes, automoción, fabricación, medios de comunicación y entretenimiento, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de sistemas de control de iluminación inteligente

Mayor uso de iluminación y bombillas LED en todo el mundo

La iluminación arquitectónica, tanto interior como exterior, ha experimentado una rápida transformación con la introducción de las lámparas LED. La adopción de LED ha aumentado significativamente debido a la disminución de los costos unitarios y a los avances tecnológicos que mejoran la eficiencia energética. El incremento en las ventas se debe a la fácil disponibilidad de una amplia gama de LED tanto en internet como en tiendas físicas. Además, la transformación de los sistemas convencionales en sistemas autónomos en la industria de la iluminación ha impulsado las inversiones en productos como bombillas y soluciones de iluminación LED. Por lo tanto, la integración de IoT e IA para transformar la infraestructura convencional en una infraestructura inteligente y automatizada genera una mayor demanda de iluminación inteligente en diversas aplicaciones, lo que a su vez crea la necesidad de sistemas de control de iluminación inteligentes. Asimismo, el creciente uso de teléfonos inteligentes, dispositivos móviles y otros dispositivos electrónicos de consumo inteligentes, como Amazon Echo Dot, que facilitan el acceso del usuario a la iluminación interior inteligente, incrementa la demanda de sistemas de control de iluminación inteligentes.

Aumento de las iniciativas gubernamentales para el ahorro de energía.

Para reducir las emisiones de CO2 y fomentar el uso y la gestión eficientes de la electricidad, los gobiernos de muchos países han puesto en marcha diversas iniciativas. Dado que estos sistemas garantizan un uso eficaz de la electricidad en la iluminación con un bajo consumo, las medidas gubernamentales de apoyo contribuyen a impulsar el crecimiento del mercado de los sistemas de control de iluminación inteligentes. Estos sistemas tienen una gran demanda en países como Estados Unidos, Reino Unido, China e India, donde los gobiernos locales han implementado legislación al respecto. Por ejemplo, los objetivos energéticos europeos para 2020 incentivarán a los Estados miembros de la UE a adoptar sistemas de control de iluminación.

Restricción del mercado

Alto costo de instalación inicial

Los periodos de amortización más prolongados se deben a los elevados costes iniciales de instalación de los sistemas de control de iluminación inteligentes, que a su vez generan importantes reducciones de costes a largo plazo. Según el tipo de sistema, el periodo medio de amortización para la instalación de estos sistemas puede oscilar entre dos y tres años. Sin embargo, a medida que la tecnología avance y los precios de los microcontroladores, sensores y otros componentes de iluminación disminuyan, el periodo de amortización se acortará. En consecuencia, su uso aumentará en los próximos años.

Oportunidad de mercado

Proyectos emergentes de ciudades inteligentes en economías en desarrollo

Los gobiernos han desempeñado un papel fundamental en el mercado de las ciudades inteligentes mediante regulaciones e iniciativas centradas en la implementación de servicios inteligentes como parte esencial de su infraestructura. Por ejemplo, la iniciativa de Edificios Inteligentes de la Administración de Servicios Generales (GSA), lanzada en mayo de 2012, buscaba reducir costos y promover servicios inteligentes mediante la modernización de gran parte de los edificios del gobierno federal a través de tecnologías conectadas. Este es uno de los proyectos más importantes registrados en los últimos años. Además, los gobiernos de economías emergentes en la región Asia-Pacífico, como China, Corea del Sur, Dubái, India, Singapur y Japón, están impulsando el desarrollo inteligente de sus economías. Asimismo, China ha anunciado 500 proyectos piloto de ciudades inteligentes, lo que representa otra importante inversión gubernamental.

Además, el objetivo del Plan Smart Dubai 2021 de convertir a Dubái en un gobierno 100% digital ha impulsado al país a adoptar servicios inteligentes. Este es un factor clave en la expansión del mercado de las ciudades inteligentes. Por lo tanto, el surgimiento de ciudades e infraestructuras inteligentes a nivel mundial favorece la adopción de sistemas de control de iluminación inteligentes.

Información sobre tipos

Por tipo, el mercado global de controles de iluminación inteligentes se segmenta en sensores, balastos y controladores LED, microcontroladores, atenuadores y actuadores de interruptores, transmisores y receptores, y otros. El segmento de sensores fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 20,6% durante el período de pronóstico. Los sensores inteligentes se caracterizan por características como capacidades avanzadas de aprendizaje y adaptación. Los sensores inteligentes contienen funcionalidad de procesamiento integrada que proporciona recursos computacionales para realizar tareas complejas de detección y actuación en aplicaciones de alto nivel. En el entorno actual del mercado, los sensores de presencia y fotosensores son dos partes clave de los sistemas de control de iluminación inteligentes. Para controlar la iluminación de manera efectiva, se conecta una red de estos sensores. Según la investigación de GE Lighting, el uso de sensores de presencia y fotosensores puede reducir los gastos de energía en un promedio del 30-40%. Estas ventajas impulsan la expansión del segmento. Dichos beneficios impulsan el crecimiento del segmento.

El segmento de balastos y controladores LED es el segundo más grande. Los balastos desempeñan un papel fundamental en el rendimiento de las luminarias fluorescentes, siendo parte integral del sistema de iluminación. El mercado anticipa la aparición de una nueva metodología de clasificación, basada en las características reales de la carga de irrupción y las tolerancias de control de irrupción comprobadas. Esta metodología permitiría una mejor coordinación entre cargas y controles. Los balastos y controladores electrónicos ofrecen mayor eficiencia y control de las cargas de iluminación LED, inductivas y fluorescentes. Sin embargo, pueden someter los controles de iluminación asociados a altas corrientes de irrupción al encenderse, lo que podría causar daños o reducir la vida útil del fotocontrol. La introducción de controladores LED regulables permite a los usuarios reducir los costos de energía mediante el ajuste automático del nivel de luminancia. Estos factores impulsan el crecimiento del segmento.

Información sobre los tipos de conectividad

Según el tipo de conectividad, el mercado global de sistemas de control de iluminación inteligentes se divide en cableado e inalámbrico. El segmento cableado fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17,2 % durante el período de pronóstico. La conectividad cableada es una forma tradicional de conectar componentes de iluminación. Los sensores y otros componentes de los sistemas de control de iluminación inteligentes se conectan a una red mediante una conexión cableada. Las empresas están introduciendo diferentes módulos de soluciones de conectividad cableada para proporcionar un ahorro energético óptimo mediante la detección de presencia y luz natural. Las conexiones enchufables con código de colores para una instalación sencilla, la programación más rápida y simple de esquemas de control de iluminación sofisticados y la fácil programación y recuperación de escenas de iluminación son algunas de las características que ofrece la conectividad cableada, lo que impulsa su adopción entre los consumidores.

El segmento inalámbrico es el segundo más grande. La instalación de redes de iluminación inteligente facilita reducciones significativas en el consumo de energía, a la vez que aumenta la seguridad y la comodidad del usuario, convirtiéndose así en una implementación necesaria para la automatización del hogar y la planificación de ciudades inteligentes. DALI (Interfaz de Iluminación Digital Direccionable) es una interfaz de control de iluminación inteligente reconocida internacionalmente que requiere instalaciones de cableado menos complejas que otros protocolos. Con la ayuda de una red inalámbrica y componentes DALI, los usuarios se benefician de un control totalmente independiente de cada lámpara, equipada con funciones de encendido/apagado, atenuación y control de escenas. Por ejemplo, Philips presentó el kit de atenuación inalámbrica Hue, que no requiere instalación para su funcionamiento. Esta solución podría utilizarse para obtener luces perfectamente regulables en el hogar, eliminando la necesidad de buscar un ambiente sin parpadeos. Además, debido al aumento en la adopción de tecnologías inalámbricas, las empresas están lanzando productos compatibles con diferentes estándares de conectividad inalámbrica.

Información sobre la aplicación

Por aplicación, el mercado global de sistemas de control de iluminación inteligente se divide en ciudades inteligentes, automoción, manufactura, medios de comunicación y entretenimiento, y otros. El segmento de ciudades inteligentes fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19,4 % durante el período de pronóstico. Los objetivos principales de la iniciativa de ciudades inteligentes son promover el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante el fortalecimiento del desarrollo de las comunidades locales y el uso de la tecnología, en particular aquella que produce resultados inteligentes. Dado que se prevé que los tiempos de desplazamiento disminuyan entre un 15 % y un 20 % para 2025 en las ciudades que implementan sistemas de movilidad inteligente, esto ilustra las ventajas de dichas aplicaciones y anima a los gobiernos a adoptarlas. Además, el aumento de la demanda de soluciones para ciudades inteligentes respaldadas por iniciativas gubernamentales, la creciente necesidad de gestionar mejor los recursos naturales limitados, el crecimiento de la población urbana y el mayor enfoque en la sostenibilidad ambiental son los principales factores que impulsan el desarrollo del mercado de sistemas de control de iluminación inteligente para ciudades inteligentes.

El sector automotriz es el segundo más grande. La iluminación automotriz es uno de los aspectos más importantes de la electrónica automotriz. Los fabricantes de automóviles están desarrollando, probando y produciendo sistemas y componentes de control electrónico para controlar la iluminación y otras funciones de infoentretenimiento en los vehículos. Los sistemas de control de iluminación inteligente en el sector automotriz se fabrican de acuerdo con la arquitectura específica del vehículo. Estos sistemas controlan las funciones inteligentes, adaptativas y de alta tecnología en los automóviles para brindar comodidad y seguridad en la carretera. Productos como controladores LED, controladores de actuadores, controles de climatización, computadoras de carrocería y módulos de puertas, entre otros, se están desarrollando en la industria automotriz para brindar una funcionalidad y operación eficientes a los usuarios.

Perspectivas regionales

Por regiones, el mercado global de sistemas de control de iluminación inteligente se analiza en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA (Latinoamérica, Oriente Medio y África).

América del Norte fue la región que más contribuyó a los ingresos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,2 %. La región de América del Norte incluye países como Estados Unidos y Canadá, líderes en la adopción de nuevas tecnologías. Esta región se encuentra en una etapa de madurez en la adopción de sistemas de control de iluminación inteligentes. Los sistemas de control con conectividad inalámbrica están experimentando una adopción destacada en la región. Empresas como General Electric y Acuity Brands, Inc. han introducido soluciones de control de iluminación inteligentes en la región. América del Norte está experimentando una demanda considerable de estos sistemas. Diversas sociedades y organismos reguladores han emitido mandatos para reducir el consumo de energía y, por lo tanto, las emisiones totales de CO2 en América del Norte. Una de estas regulaciones fue la Ley de Protección Ambiental (EPAct) en California. Esto impulsó el desarrollo de sistemas de control de iluminación inteligentes que pueden ayudar a las empresas a calificar para los diversos programas locales y federales de reembolso de servicios públicos para el ahorro de energía.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que el mercado europeo de sistemas de control de iluminación inteligente alcance los 11.425 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,5%. La región europea incluye países como el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y el resto de Europa. Europa es líder en la adopción de productos energéticamente eficientes debido a políticas estrictas y al aumento de los precios de la electricidad. Empresas líderes en la región europea, como Schneider Electric, Siemens AG y otras, han introducido controladores de sala con comunicación inalámbrica que proporcionan soluciones de control de iluminación inteligente para edificios y hogares inteligentes de pequeño y gran tamaño, así como para edificios del sector automotriz. Aproximadamente el 30% de todo el alumbrado público en Europa se basa en tecnología de la década de 1960. Europa ha adoptado varias medidas para mejorar la eficiencia energética. Estas medidas incluyen una reducción anual del 1,5% en las ventas nacionales de energía y certificados de eficiencia energética obligatorios que acompañan a la venta y el alquiler de edificios. También comprende estándares mínimos de eficiencia energética y etiquetado para diversos productos como calderas, electrodomésticos, iluminación y televisores (EcoDesign). En la región europea se están adoptando sistemas de control de iluminación inteligentes para cumplir con los estándares de la Comisión Europea.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la tercera región más grande. La necesidad de reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2, la atención a la seguridad pública en calles y carreteras, la mayor resistencia a la contaminación lumínica, el impulso para disminuir los costos de mantenimiento y la necesidad de una imagen ecológica, junto con los reembolsos e incentivos de las empresas de servicios públicos para crear un entorno laboral sostenible, son algunos de los factores que impulsarán la adopción de sistemas de iluminación inteligente en la región. El auge continuo de los sectores minorista y de la construcción, así como el creciente consumo energético y la electrificación, plantearán el desafío de satisfacer la demanda de electricidad. Estos factores impulsarán la alta adopción de la iluminación inteligente en la región.