Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios de banca de inversión y negociación por tipo de servicio (negociación y servicios relacionados, suscripción de acciones/deuda, asesoría financiera, otros), por sector de aplicación (servicios financieros y seguros, atención médica, manufactura, energía y servicios públicos, TI y telecomunicaciones, comercio minorista y bienes de consumo, medios de comunicación y entretenimiento, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de servicios de banca de inversión y negociación

La mayoría de las empresas grandes y medianas necesitan capital para expandir sus operaciones y mantener sus actividades comerciales actuales. Además, estas empresas recurren a la banca de inversión y a los servicios de negociación para obtener financiación y lanzar ofertas públicas iniciales (OPI) que les permitan cubrir sus necesidades de capital y expansión. La banca de inversión ayuda a las empresas con acceso limitado a capital a preparar una emisión de bonos, negociar una fusión o realizar una colocación privada de bonos para sus operaciones comerciales. En consecuencia, la necesidad de capital por parte de las empresas grandes y medianas está impulsando cada vez más el mercado.

Crecientes dificultades financieras en el entorno empresarial

Las empresas de diversos sectores industriales se enfrentan a importantes dificultades financieras derivadas de la competencia, los inversores y otros factores externos. Además, su capacidad para obtener financiación para el crecimiento, los planes de inversión y otros gastos operativos se ve afectada por estos desafíos financieros. Asimismo, la gestión del flujo de caja se ha convertido en una preocupación fundamental para todas las empresas; por ello, las firmas de banca de inversión y servicios de negociación ofrecen soluciones empresariales para la estabilidad financiera y servicios de consultoría en materia financiera. En consecuencia, el mercado de servicios de banca de inversión y negociación está creciendo a un ritmo superior a la media debido a los crecientes desafíos financieros en el entorno empresarial y al aumento de la competencia.

Restricción del mercado

Directrices y regulaciones gubernamentales estrictas

Las regulaciones gubernamentales impactan al sector de la banca de inversión, ya que cada país tiene normas distintas para realizar transacciones financieras. La gestión y las operaciones de los bancos y otras entidades financieras auxiliares también se ven afectadas por dichas regulaciones. Además, la regulación del sector financiero se ha convertido en una barrera importante para el mercado, dado que los gobiernos de diferentes países imponen prácticas comerciales cambiantes al sector.

Oportunidad de mercado

Potencial sin explotar de las economías emergentes

A medida que la actividad financiera continúa en aumento en las economías emergentes, existen numerosas oportunidades para que los proveedores de servicios de banca de inversión y negociación diversifiquen su oferta de productos. En los próximos años, se prevé que las importantes inversiones en transformación digital, la adopción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, el aprendizaje automático y los chatbots, así como la rápida expansión de las empresas nacionales, especialmente en países como Australia, China, India, Singapur y Corea del Sur, impulsarán el mercado de la banca de inversión. Además, las economías de estas naciones en desarrollo están creciendo a un ritmo acelerado y la actividad empresarial está en aumento. Para mantenerse al día con el entorno cambiante, estos factores representan una gran oportunidad para los servicios de banca de inversión y negociación.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor en el mercado global de servicios de banca de inversión y negociación, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,8 % durante el período de pronóstico. Estados Unidos y Canadá están incluidos en el análisis del mercado de servicios de banca de inversión y negociación de América del Norte. El mercado regional de estos servicios se está expandiendo debido a la creciente demanda de transacciones comerciales instantáneas, soluciones bancarias seguras y bienes y servicios. El mayor conocimiento de las soluciones de banca de inversión y fusiones y adquisiciones entre los operadores, así como el aumento de las alianzas entre empresas globales y organismos reguladores para la expansión global de sus negocios, son otros factores importantes que influyen en el crecimiento del mercado global en esta región.

Numerosos bancos e instituciones financieras han adoptado tecnologías de vanguardia, y la banca de inversión se ha popularizado entre las empresas medianas y grandes de Estados Unidos. Estos factores contribuyen al rápido crecimiento del mercado de servicios de banca de inversión y negociación. Diversos servicios de valores, incluyendo banca de inversión y servicios de intermediación bursátil, son ofrecidos cada vez con mayor frecuencia por bancos, instituciones financieras y otras empresas. Además, existe una amplia oferta de productos y servicios, como soluciones y servicios de gestión patrimonial, y la negociación por cuenta propia está ganando popularidad en la región.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que la región europea crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,8 %, generando 181.160 millones de dólares durante el período de pronóstico. El Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España y el resto de Europa están incluidos en el análisis del mercado europeo de servicios de banca de inversión y negociación. Un factor importante que impulsa el crecimiento de este mercado es el auge de las pequeñas y medianas empresas que se expanden al comercio internacional y el aumento del volumen comercial en la región. Además, los estados de la Unión Europea han acelerado la transformación tecnológica de los bancos de inversión mediante una regulación coherente y una mayor inversión para garantizar el rápido despliegue de tecnología competitiva. Esto se debe a la crisis sanitaria sin precedentes de la COVID-19. Como resultado, se prevé que la demanda de servicios de banca de inversión y negociación aumente en Europa.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

China, India, Japón y el resto de Asia-Pacífico están incluidos en el análisis del mercado de servicios de banca de inversión y negociación de la región. Debido a las economías emergentes y a un entorno empresarial en constante evolución, se prevé que esta región ostente una importante cuota de mercado en los próximos años. Numerosos bancos y empresas de Asia-Pacífico, así como actores internacionales, buscan ampliar su personal de gestión patrimonial y banca de inversión para ofrecer un mejor servicio a sus clientes. En consecuencia, estos factores impulsan el mercado de servicios de banca de inversión y negociación. Los gobiernos de la región de Asia-Pacífico, incluidos los de Japón, India y Australia, fomentan el desarrollo de servicios y productos de banca de inversión y negociación para los comerciantes e inversores locales.

El desarrollo y el potencial de crecimiento de numerosos sectores, así como las políticas gubernamentales favorables a inversionistas y operadores, son algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de servicios de banca de inversión y negociación en la región LAMEA. Dado que los bancos e instituciones financieras locales han recurrido a la Corporación Financiera Internacional (CFI) para facilitar los servicios de negociación durante períodos de baja liquidez, se prevé un aumento en la demanda de estos servicios. Además, el sector de la banca de inversión en México se ve significativamente beneficiado por el crecimiento económico, un sector privado más sólido y la creciente relevancia del país en el comercio mundial, factores que han contribuido al crecimiento del mercado en esta área.

Información sobre los tipos de servicio

En función del tipo de servicio, el mercado global se divide en negociación y servicios relacionados, suscripción de acciones/deuda, asesoramiento financiero y otros.

El segmento de servicios relacionados con la negociación es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,1 % durante el período de pronóstico. A medida que las actividades financieras continúan aumentando en las economías emergentes, existen numerosas oportunidades para que los proveedores de servicios de banca de inversión y negociación diversifiquen su oferta de productos. Se prevé que las importantes inversiones en transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, el aprendizaje automático y los chatbots impulsarán el mercado de la banca de inversión. Además, las economías de estos países en desarrollo están creciendo más rápidamente y la actividad empresarial está aumentando. Estos factores generan una gran demanda de servicios de banca de inversión y negociación para mantenerse al día con el entorno cambiante.

Una persona o institución asume riesgo financiero mediante la suscripción de acciones o deuda a cambio de una remuneración. Los bancos de inversión actúan como intermediarios entre empresas que buscan captar capital mediante la suscripción de deuda y acciones. La suscripción ofrece garantías sobre la propiedad de las acciones o la deuda de una empresa, que los inversores intercambiarán por capital. Además, mediante la emisión de acciones ordinarias, acciones preferentes y otros valores relacionados con el capital, las entidades de banca de inversión y servicios de negociación apoyan y asisten a las empresas en sus ofertas públicas iniciales.

Perspectivas sectoriales de la industria

Según el sector industrial, el mercado global de servicios de banca de inversión y negociación se divide en servicios financieros y seguros (BFSI), energía y servicios públicos, TI y telecomunicaciones, atención médica, manufactura, comercio minorista y bienes de consumo, medios de comunicación y entretenimiento, y otros.

El segmento BFSI posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,7% durante el período de pronóstico. Los bancos, las compañías de seguros, las corredurías y los asesores financieros utilizan con frecuencia los servicios de banca de inversión y negociación. Además, las compañías de seguros, banca y servicios financieros utilizan principalmente los bancos de inversión para una variedad de servicios relacionados con la negociación. Las principales líneas de productos que abarca la industria BFSI incluyen la suscripción y venta de valores para gestionar el riesgo y captar capital, la ejecución de órdenes de negociación de clientes, la provisión de financiación relacionada, investigación, asesoría financiera y servicios de gestión patrimonial. La creciente demanda de servicios de compensación, liquidación, custodia y creación de mercado para satisfacer las necesidades de negociación a gran escala es una tendencia de mercado significativa. Sin embargo, la industria enfrenta desafíos debido a la disminución de las comisiones de negociación promedio, las contracciones generales y los menores volúmenes de negociación institucional en todo el sector financiero.

Si bien el sector de las telecomunicaciones participa activamente en la prestación de servicios de telecomunicaciones, telefonía e internet a nivel mundial, el sector de las tecnologías de la información (TI) se encuentra en constante evolución debido a la aparición de nuevas tecnologías. En consecuencia, la industria recurre a los servicios de banca de inversión y negociación para la captación de capital y el asesoramiento en fusiones y adquisiciones. La banca de inversión también ofrece servicios financieros a este sector, incluyendo deuda, acciones, desinversiones, entre otros. Debido a la necesidad de que las empresas de TI y telecomunicaciones cuenten con servicios seguros de banca de inversión y negociación para salvaguardar los datos confidenciales, se prevé que el mercado crezca durante el período de pronóstico. La utilización de estos servicios permite a las empresas de telecomunicaciones proteger y mejorar conjuntamente sus servicios de conectividad y comunicación en diversos dispositivos.