Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de pasarelas IoT por componente (hardware, software, firmware), por nodo (reloj inteligente, cámara, radar, termostato, actuador, televisor inteligente, otros), por conectividad (Bluetooth, WiFi, ZigBee, Ethernet, celular, otros), por modelo de implementación (local, basado en la nube), por usuario final (automoción y transporte, sanidad, industria, electrónica de consumo, BFSI, petróleo y gas, comercio minorista, aeroespacial y defensa, otros), por fuente de alimentación (alimentada por batería, alimentación por cable, híbrida, solar, otras fuentes renovables) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2026-2034.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de pasarelas IoT

Auge de los microcontroladores específicos para aplicaciones y los diseños flexibles tipo SoC.

La interoperabilidad de los dispositivos finales se logra típicamente mediante pasarelas en los sistemas de Internet de las Cosas (IoT). Sin embargo, estas pasarelas se centran principalmente en la comunicación de red, lo que limita su capacidad de control lógico de datos. Los microcontroladores con inteligencia integrada están preparados para funcionar como un dispositivo intermedio que facilite la interconexión de los dispositivos finales. El hardware de una pasarela IoT consta de un procesador o microcontrolador, circuitos de protección, sensores IoT y módulos de conectividad, como ZigBee, Bluetooth, etc. Los requisitos específicos para el microcontrolador según la aplicación y el creciente desarrollo de microcontroladores específicos para cada aplicación impulsarán su implementación en las pasarelas IoT.

Los SoC (sistemas en chip) consumen menos energía que los PC de socket, pero, como es lógico, tienen menor potencia de cálculo. El pequeño tamaño de los diseños SoC proporciona una flexibilidad significativa para aplicaciones industriales y despliegues de IoT que requieren un rendimiento de cálculo de bajo consumo. Por ejemplo, Texas Instruments utiliza los procesadores AM335x en un diseño de puerta de enlace IoT, que contiene la naturaleza programable del subsistema de unidad de tiempo real ycomunicación industrialsubsistema (PRU-ICSS), junto con su acceso a pines, eventos y todos los recursos del SoC que ofrecen flexibilidad para implementar respuestas rápidas en tiempo real, operaciones especializadas de manejo de datos y para descargar tareas de los otros núcleos del procesador del SoC.

Desarrollo emergente de ciudades inteligentes

Las aplicaciones para ciudades inteligentes suelen requerir el despliegue de una gran cantidad de nodos IoT en una amplia zona. El despliegue y la gestión eficientes de los dispositivos de aplicación y las pasarelas IoT ofrecen funciones como la adquisición de datos, la monitorización remota y la administración de dispositivos. Mediante tecnologías inalámbricas de bajo consumo, las pasarelas IoT pueden comunicarse con cientos de sensores en una ciudad inteligente conectada, preparándose para servicios públicos totalmente automatizados y transporte autónomo. Esto se logra con una integración completa con cualquier tecnología basada en internet, como teléfonos móviles, ordenadores, tabletas, navegadores web, etc.

En países en desarrollo como India, se están implementando diversos proyectos de ciudades inteligentes. En mayo de 2021, Serena, con sede en India, y Senet Inc., con sede en Estados Unidos, que se asociaron hace cuatro años, anunciaron planes para utilizar redes LoRaWAN en aplicaciones de ciudades inteligentes en más de 70 comunidades de India. Actualmente, se están planificando más de 100 ciudades inteligentes en India, lo que representa una oportunidad para la tecnología LoRaWAN. Las pasarelas IoT utilizan LoRaWAN para conectar dispositivos inteligentes a la nube para el procesamiento y la gestión de datos.

Restricciones del mercado global de pasarelas IoT

Preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos del usuario.

Los dispositivos de puerta de enlace IoT son particularmente vulnerables a la manipulación física, ya que las claves privadas pueden extraerse y clonarse, lo que los hace susceptibles a la suplantación de identidad o incluso a ataques de intermediario (MITM). Para evitarlo, el usuario debe implementar medidas de seguridad más estrictas, como integrar un Módulo de Plataforma Segura (TPM) en la puerta de enlace, utilizando una Función Física Inclonable (PUF). Esto almacenaría de forma segura las claves privadas de todos los certificados digitales, garantizando que nunca salgan de la puerta de enlace.

Investigadores de seguridad de Palo Alto Networks han descubierto otra variante del malware Mirai con capacidades de ataque. El 16 de febrero de 2021, investigadores de la Unidad 42, la división de ciberseguridad de Palo Alto Networks, detectaron varios ataques que explotaban vulnerabilidades. En este caso, los dispositivos comprometidos descargan archivos binarios que se suman a una botnet masiva de IoT capaz de realizar ataques de red contra dispositivos. Asimismo, en diciembre de 2020 se descubrió la última serie de vulnerabilidades conocida como Amnesia:33, que puso en riesgo la seguridad de millones de dispositivos IoT. Estas vulnerabilidades podrían perjudicar el mercado.

Oportunidades de mercado globales para pasarelas IoT

Adopción del IoT en la industria manufacturera

La adopción del IoT en la industria manufacturera está aumentando rápidamente, ya que los fabricantes buscan optimizar la eficiencia de la producción, reducir los plazos de entrega y ofrecer productos personalizados a sus clientes. Además, están adoptando el IoT y otras tecnologías de transformación digital para mantener su competitividad. Asimismo, se prevé que las empresas adopten cada vez más dispositivos móviles IoT, debido al crecimiento exponencial de los dispositivos conectados, lo que permite la digitalización de diversos activos de fábrica, como vehículos, procesos y equipos.

La conectividad móvil también permitefabricación inteligenteCon movilidad, seguridad y fiabilidad. Sin embargo, se espera que el 5G actúe como catalizador para ampliar las iniciativas de fábricas inteligentes. Además, es probable que el IoT permita la conectividad de la fábrica con proveedores externos, creando un ecosistema conectado de centros de fabricación inteligentes en todo el mundo.

Análisis regional

Por regiones, el mercado global de pasarelas IoT se segmenta en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA (Latinoamérica, Oriente Medio y África).

Predominio de Asia-Pacífico sobre otras regiones

La región Asia-Pacífico concentra la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,4 % durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico está experimentando una creciente demanda de gateways IoT debido al aumento del número de dispositivos conectados y la adopción de IoT en diversos sectores regionales. Como resultado del incremento de dispositivos conectados, aumentará directamente la necesidad de gateways IoT en la región. El auge de las iniciativas de ciudades inteligentes en los últimos años está impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en enero de 2020, Serena, proveedor de servicios de red LoRaWAN a nivel nacional en India, anunció el despliegue de más de 60 redes LoRaWAN en numerosas ciudades. La empresa aspiraba a extender la cobertura de red a 100 ciudades de India para 2020, como parte de la Misión Ciudades Inteligentes del Gobierno de India.

Además, un estudio realizado por Honeywell India en 2000 edificios de 10 grandes ciudades indias, que evaluó la "inteligencia" de los edificios según parámetros como la sostenibilidad, la seguridad y la productividad, reveló que, si bien los hoteles y aeropuertos del país lideran la implementación de tecnologías para edificios inteligentes, el nivel general de inteligencia de los edificios en India se considera muy bajo. El estudio encontró que la mayoría de las instalaciones obtuvieron la puntuación más alta en los aspectos ecológicos (45), mientras que la seguridad obtuvo la puntuación más baja (21). Esto indica el gran potencial de India para incrementar sus inversiones en edificios inteligentes durante el período previsto. Se anticipa que esto brindará oportunidades de crecimiento para la puerta de enlace de IoT.

América del Norte es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará los USD 1400 millones para 2030, con un crecimiento anual compuesto del 13,4 %. Reducir el consumo de energía es una de las principales preocupaciones de los propietarios y administradores de edificios comerciales para ahorrar dinero. Según la Administración de Información Energética de EE. UU., casi el 40 % de la energía consumida en el país se destina a edificios comerciales y residenciales. Además, las ciudades inteligentes líderes en EE. UU. con los índices más altos en 2019 fueron Boston (7,07), Washington D. C. (6,82), Los Ángeles (6,81) y Nueva York (6,65). Con la creciente tendencia hacia la adopción de edificios inteligentes, la puerta de enlace IoT especifica su adopción en diversas aplicaciones, lo que impulsa un crecimiento significativo del mercado.

Europa es la tercera región más grande. Alemania puede identificarse como un país tecnológicamente avanzado que está adoptando rápidamente el Internet de las Cosas como una forma de vida en varios sectores. El gobierno es una de las naciones líderes en Europa en la adopción de IoT. El auge de IoT ha impulsado el mercado estudiado debido a la dependencia de las pasarelas para establecer comunicaciones bidireccionales entre el dispositivo y la pasarela, y entre la pasarela y la nube. Además, con la adopción de IoT industrial en varios sectores, las pasarelas IoT se han vuelto cada vez más populares en el país. Las empresas clave han lanzado dispositivos de pasarela dirigidos a la creciente necesidad de pasarelas IoT industriales. Durante el período de pronóstico, se espera que las pasarelas de borde IoT de grado industrial ganen una tracción significativa. Debido a la creciente popularidad del país decomputación de bordeEstos dispositivos de hardware pueden satisfacer la necesidad de un desarrollo rápido de aplicaciones.

Análisis segmentario

El mercado global de gateways IoT se segmenta por componente, conectividad, usuario final y región.

En función de sus componentes, el mercado global de pasarelas IoT se segmenta en procesadores, sensores, dispositivos de memoria y almacenamiento, y otros.

El segmento de procesadores domina el mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,2% durante el período de pronóstico. IntelmicroprocesadoresSe están incorporando de forma significativa a las nuevas pasarelas IoT lanzadas. En agosto de 2020, la empresa taiwanesa Aaeon lanzó una pasarela IoT de borde construida en torno a un procesador Arm Cortex-A8 de 800 MHz y que permitía implementar el sistema con energía solar o funcionamiento con baterías. Estos ejemplos impulsan el crecimiento del segmento.

Los sensores constituyen el segundo segmento más grande. Numerosos gateways IoT, como la serie Dell Edge Gateway 3000, incorporan sensores MEMS integrados, como acelerómetro, sensor de presión, sensor de temperatura, sensor de humedad y GPS. Los gateways IoT suelen ser inalámbricos y funcionar con batería. Por lo tanto, cualquier reducción en el consumo de energía prolonga la vida útil de los dispositivos. Los sensores MEMS aprovechan diversas fuerzas del electromagnetismo y la dinámica de fluidos para reducir significativamente su consumo energético sin comprometer su funcionalidad. Estos factores impulsan el crecimiento del segmento.

En función de la conectividad, el mercado de pasarelas IoT se segmenta en Bluetooth, WiFi, ZigBee, Ethernet, celular y otros.

Bluetooth se prefiere por su bajo consumo de energía y comunicación de corto alcance, lo que lo hace ideal para redes de área personal y dispositivos portátiles. Wi-Fi ofrece mayor ancho de banda y mayor alcance, adecuado para conectar múltiples dispositivos en entornos domésticos y de oficina. ZigBee se utiliza por su bajo consumo de energía y capacidades de red en malla, particularmente en aplicaciones de hogares inteligentes y automatización industrial. Ethernet proporciona conexiones estables y de alta velocidad, comúnmente utilizadas en entornos industriales donde la confiabilidad es crucial. La conectividad celular es esencial para aplicaciones de IoT remotas que requieren una amplia cobertura. Otras tecnologías pueden incluir tecnologías emergentes como LoRaWAN y NB-IoT, que se adaptan a aplicaciones específicas con requisitos particulares.

El WiFi es el segundo segmento más grande. El WiFi es una opción obvia para la conectividad IoT porque, con el WiFi en edificios, la cobertura es ahora vital. El WiFi estándar (basado en 802.11a/b/g/n/ac) a menudo no es la mejor tecnología para IoT, pero ciertas aplicaciones de IoT pueden aprovechar el WiFi convencional, especialmente en entornos de edificios o campus. Algunos ejemplos claros incluyen la automatización de edificios y hogares, y la gestión energética doméstica, donde un sistema WiFi instalado puede utilizarse como canal de comunicación y los dispositivos pueden conectarse a tomas de corriente.

Según el usuario final, el mercado global de pasarelas IoT se segmenta en Automoción y Transporte, Sanidad, Industria, Electrónica de Consumo, Servicios Financieros y Bancarios (BFSI), Petróleo y Gas, Comercio Minorista, Aeroespacial y Defensa, y Otros.

El segmento industrial domina el mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,8% durante el período de pronóstico. Debido al creciente énfasis enIndustria 4.0Con la adopción de tecnologías inteligentes, las pasarelas IoT se han convertido en una parte fundamental de todo el ecosistema industrial. Debido a la creciente demanda, los proveedores del mercado están lanzando versiones más avanzadas de pasarelas IoT.

Se prevé que el sector sanitario experimente el mayor crecimiento entre todos los usuarios finales. Este crecimiento se espera a medida que hospitales, laboratorios y fabricantes de dispositivos médicos se esfuerzan por mantener una atención de calidad al paciente, incluso bajo la presión de la contención de costes o la reducción de los mismos. Las soluciones de puerta de enlace IoT protegen y automatizan la recopilación y difusión de datos, facilitando la monitorización remota de pacientes, la reducción de costes de servicio y el seguimiento de activos.