Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de IoT para el sector sanitario por componente (dispositivos médicos, sistemas y software, servicios, tecnología de conectividad), por aplicación (telemedicina, gestión de flujos de trabajo, imágenes conectadas, monitorización de pacientes hospitalizados, gestión de medicamentos, otros), por usuario final (hospitales, centros quirúrgicos y clínicas, organizaciones de investigación clínica (CROS), laboratorios de investigación y diagnóstico, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de IoT en el sector sanitario

Mayor adopción de dispositivos inteligentes y portátiles

Los smartphones, las tabletas y los phablets, así como los wearables como los monitores de actividad física, los monitores de frecuencia cardíaca, los monitores de presión arterial, los monitores de sueño y otros, desempeñan un papel importante en la recopilación, el transporte y el análisis de datos entre un dispositivo y un sensor remoto. Ha habido un aumento en la necesidad de aplicaciones para el cuidado de la salud, lo que ha impulsado el crecimiento del IoT en el mercado de la salud, ya que cada vez más personas utilizan dispositivos inteligentes y wearables. Las capacidades de muchos wearables, especialmente aquellos que ayudan a personas con enfermedades crónicas, han atraído mucha atención. Estos wearables registran las constantes vitales del usuario durante todo el día y sincronizan la información de forma inalámbrica con otros dispositivos (como smartphones y ordenadores) cuando el usuario está listo para consultarla.

Restricción del mercado

Infraestructura obsoleta que obstaculiza el crecimiento digital del sector médico.

En el sector sanitario, las instalaciones obsoletas son un problema recurrente. Es bien sabido que muchos proveedores de atención médica se enfrentan actualmente a sistemas informáticos anticuados. Para la implementación de tecnología de vanguardia, estas empresas necesitan personal cualificado. Se prevé que el mercado se vea obstaculizado por factores como las interrupciones de internet, que reducen la eficiencia de los dispositivos IoT robustos, y la infraestructura obsoleta, que ralentiza el desarrollo digital del sector sanitario. Se espera que el mercado de la atención médica basada en el internet de las cosas (IoT) afronte desafíos como la expansión de las superficies de ataque derivada del aumento de dispositivos IoT, las restricciones de seguridad de datos y la integración de múltiples dispositivos y protocolos, lo que podría provocar sobrecarga e inexactitud de los datos.

Oportunidad de mercado

Iniciativas gubernamentales para promover la salud digital

Para impulsar la salud digital, los gobiernos de varios países han puesto en marcha programas. El sistema sanitario se está reestructurando, y las normativas que exigen el uso de historias clínicas electrónicas (HCE) son solo dos ejemplos de las medidas que se están adoptando para lograr este cambio. El mercado de la salud mediante el Internet de las Cosas (IoT) se ve impulsado por diversos factores, como el aumento de la inversión, el incremento del número de usuarios de internet y la demanda de atención médica en regiones remotas. Se prevé que las iniciativas gubernamentales para promover la salud digital y una baja proporción de médicos por paciente generen perspectivas lucrativas para los participantes del mercado.

Análisis de componentes

El mercado global se divide en dispositivos médicos, servicios, tecnología de conectividad y sistemas y software. El sector de dispositivos médicos del mercado de la salud en el ámbito del IoT está experimentando un rápido crecimiento gracias a los avances en la tecnología de sensores y la conectividad. Estos dispositivos incluyen monitores portátiles, implantes inteligentes y sistemas de monitorización remota de pacientes. El mercado se expande debido a la creciente adopción de la telemedicina y la necesidad de soluciones de monitorización continua de la salud. El crecimiento del mercado se ve impulsado, además, por una mayor demanda de soluciones sanitarias personalizadas y una mayor eficiencia en la gestión de pacientes.

Los servicios también constituyen una parte importante del mercado de la IoT en el sector sanitario e incluyen todas las actividades que posibilitan la implementación, la gestión y la optimización de soluciones de IoT en entornos sanitarios. Esto abarca servicios profesionales como consultoría, integración y mantenimiento, así como servicios gestionados que se ocupan de las operaciones diarias y la seguridad relacionadas con los sistemas de IoT en el sector sanitario. La creciente complejidad del ecosistema de IoT, la criticidad de las aplicaciones sanitarias y las estrictas normativas impulsan la necesidad de servicios especializados para una conectividad fluida y una precisión de datos óptima. Además, la telemedicina, la monitorización remota de pacientes y los dispositivos portátiles inteligentes aceleran la demanda de servicios de IoT integrales. Estos servicios ayudan a los proveedores sanitarios a mejorar los resultados de los pacientes y reducir los costes mediante el análisis de datos en tiempo real y el mantenimiento proactivo. El segmento con mayor potencial de crecimiento será el de los servicios, dado que las organizaciones sanitarias han adoptado recientemente tecnologías de IoT para satisfacer las demandas de la atención sanitaria moderna.

El segmento de tecnología de conectividad en el mercado de la salud IoT es fundamental para permitir una comunicación fluida entre diversos dispositivos y sistemas IoT. Incluye Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, comunicación de campo cercano (NFC), redes celulares (3G, 4G, 5G) y redes de área amplia de baja potencia (LPWAN). La creciente adopción de soluciones de salud conectadas, como dispositivos médicos inteligentes, herramientas de monitorización remota de pacientes y equipos de diagnóstico avanzados, está impulsando la demanda de tecnologías de conectividad robustas y fiables. Con los avances en 5G y otras tecnologías emergentes que amplían aún más las capacidades de IoT en la salud, el segmento de tecnología de conectividad presenta enormes oportunidades de crecimiento en el futuro.

El segmento de sistemas y software es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca durante el período previsto. El énfasis principal en la gestión e integración de dispositivos, la seguridad de la información, la recopilación de datos y el análisis de datos, que ayudan a reducir los tiempos de entrega y los costos de los proyectos, augura un buen futuro para la industria de sistemas y software, que se espera que presente un importante potencial de crecimiento. El mercado de sistemas y software se divide en gestión remota de dispositivos, gestión del ancho de banda de la red, análisis de datos, seguridad de aplicaciones y seguridad de la red. Los servicios de implementación/integración, consultoría y soporte/mantenimiento son subconjuntos de la oferta de servicios más amplia.

Análisis de la aplicación

El mercado global se divide en telemedicina, gestión de flujos de trabajo, imágenes conectadas, monitorización de pacientes hospitalizados, gestión de medicamentos y otros. La telemedicina basada en IoT consiste en el diagnóstico y tratamiento remoto de pacientes mediante cualquier tecnología de telecomunicaciones. Esto incluye una variedad de servicios: consultas virtuales, monitorización remota de pacientes y aplicaciones de telesalud. La COVID-19 aceleró la adopción de la telemedicina al reducir el número de visitas presenciales. Esto mejorará la atención médica, la prestación de servicios y la eficiencia mediante el uso de dispositivos IoT para la monitorización en tiempo real de pacientes, la recopilación de datos y las consultas virtuales. Entre los principales actores de este sector se encuentran Teladoc Health, Amwell y Doctor on Demand. Es muy probable que el mercado siga avanzando con la evolución de la tecnología portátil, dada la creciente población mundial de edad avanzada que demanda servicios de salud accesibles.

Este segmento se centra en la optimización y automatización de los procesos sanitarios mediante tecnologías IoT. Facilita las operaciones, mejora la atención al paciente y reduce la carga administrativa. Algunas de sus principales aplicaciones incluyen la gestión del flujo de pacientes, la asignación de recursos y el seguimiento en tiempo real de los activos médicos. El sector está experimentando un crecimiento debido a la creciente adopción de dispositivos IoT y a la necesidad de una atención sanitaria eficiente. Los principales actores están integrando la IA y el aprendizaje automático para mejorar la toma de decisiones y el análisis predictivo. Este segmento es fundamental para optimizar la eficiencia general de la atención sanitaria y los resultados para los pacientes.

El segmento de imágenes conectadas en el mercado de la salud basada en IoT implica la integración de tecnologías de imagen avanzadas con dispositivos IoT para mejorar las capacidades de diagnóstico y tratamiento. Esta creciente demanda de monitorización remota en tiempo real y gestión eficiente de datos de imagen impulsa este mercado. Las principales aplicaciones incluyen la radiología remota y los servicios de imagen móvil. El crecimiento se ve impulsado por los avances tecnológicos en las modalidades de imagen, la mejora de la conectividad y la aparición de la IA en el análisis de imágenes. Por lo tanto, el mercado continuará su rápido crecimiento en los próximos años, impulsado por el aumento de las enfermedades crónicas.

El segmento de gestión de medicamentos en el mercado de la salud basada en IoT se centra en la incorporación de dispositivos inteligentes y sensores para el seguimiento de la medicación, la dosificación y las respuestas de los pacientes. Este segmento comprende dispensadores de pastillas con tecnología IoT, aplicaciones de recordatorio de medicamentos y plataformas de salud conectadas. Su objetivo es mejorar el cumplimiento terapéutico de los pacientes, reducir los errores de medicación y optimizar los resultados del tratamiento mediante la monitorización de datos en tiempo real. El crecimiento del mercado se debe al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y a la demanda global de soluciones de monitorización remota de pacientes.

El segmento de monitorización de pacientes hospitalizados es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca durante el período previsto. La monitorización de pacientes hospitalizados consiste en la evaluación continua de los signos vitales de un paciente para fundamentar las decisiones de gestión y las medidas terapéuticas. Ofrece diversas configuraciones de monitorización para la recopilación de datos fisiológicos, que posteriormente pueden evaluarse y almacenarse en plataformas y en la nube. Esta aplicación implica la observación o medición constante del funcionamiento fisiológico de los pacientes para fundamentar las decisiones de gestión y los enfoques terapéuticos.

Análisis del usuario final

El mercado global se divide en hospitales, centros quirúrgicos y clínicas, organizaciones de investigación clínica (CROS), gobiernos y otros. El segmento de hospitales es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca durante el período de pronóstico. El mayor uso de dispositivos médicos habilitados por el Internet de las Cosas (IoT) por parte de los proveedores de atención médica para aumentar la eficacia de la prestación de atención y permitir servicios de atención centrados en el paciente está impulsando esta industria. La creciente prevalencia de trastornos crónicos como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la artritis y el cáncer ha ejercido presión sobre los recursos hospitalarios. El volumen de datos de pacientes generados está creciendo exponencialmente, en paralelo con el aumento en el número total de pacientes en tratamiento. El Internet de las Cosas (IoT) permite la integración fluida de todos los equipos hospitalarios con los sistemas de información del hospital, mejorando los procesos clínicos y administrativos dentro y fuera de la organización de atención médica. También ayuda a reducir el costo total de la atención y el tiempo que los pacientes pasan en el hospital.

Los centros quirúrgicos y las clínicas están adoptando dispositivos y soluciones de IoT para la monitorización remota de pacientes y la mejora de los flujos de trabajo operativos. Las tecnologías de IoT agilizan los procesos operativos mediante la automatización de la recopilación de datos, la optimización de la asignación de recursos y la reducción de la carga administrativa. Esto se traduce en ahorros de costes y una mayor productividad del personal. El mercado ha experimentado un crecimiento considerable debido a la enorme demanda de soluciones sanitarias conectadas. Este crecimiento se debe principalmente a los avances en tecnología de sensores, computación en la nube y análisis de IA, que contribuyen al desarrollo de las capacidades de los dispositivos IoT.

Las CRO constituyen uno de los segmentos más importantes del mercado de la IoT en el sector sanitario, ofreciendo servicios personalizados relacionados con la gestión de datos, el diseño de ensayos clínicos y el cumplimiento normativo. Las CRO utilizan tecnologías IoT para mejorar la eficiencia y la precisión de los ensayos clínicos. Entre los principales actores se encuentran IQVIA, PPD, ICON plc y Parexel, que ofrecen soluciones a medida para la integración de la IoT en la investigación sanitaria. El mercado de servicios de CRO en la IoT sanitaria está impulsado por la creciente demanda de ensayos descentralizados y medicina personalizada, así como por la precisión de los datos y la atención centrada en el paciente. Se prevé un mayor crecimiento en el futuro a medida que se expanda la adopción de la IoT, impulsando la innovación en la investigación clínica.

Los laboratorios de investigación y diagnóstico utilizan el IoT para optimizar la eficiencia operativa, monitorizar equipos de forma remota y garantizar el cumplimiento normativo. En estos laboratorios, el IoT permite recopilar y analizar datos en tiempo real, lo que resulta útil para el análisis predictivo y la toma de decisiones, mejorando así las operaciones y la precisión diagnóstica. Entre los factores que impulsan este crecimiento se encuentran los avances tecnológicos, la creciente digitalización del sector sanitario y la necesidad de soluciones sanitarias rentables y eficientes.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte es el principal actor en el mercado global de la salud basada en el Internet de las Cosas (IoT) y se espera que crezca durante el período de pronóstico. El mercado de la salud en esta área en América del Norte abarca Estados Unidos, Canadá y México. El aumento de la participación activa del paciente y la atención centrada en el paciente, así como el desarrollo y la amplia aceptación de tecnologías de red de alta velocidad para la conectividad IoT, impulsan la expansión del mercado. Las medidas gubernamentales para promover la salud digital y la baja proporción de médicos por paciente, que ha generado una creciente dependencia de plataformas de salud autogestionadas, presentan perspectivas lucrativas para los participantes del mercado. Estados Unidos posee una gran participación en la industria norteamericana de la salud basada en el IoT debido a la amplia adopción de dispositivos médicos conectados y al creciente interés y financiación de soluciones IoT para el sector salud.

Europa: una región en crecimiento.

Se espera que Europa crezca durante el período de pronóstico. Como resultado, se utilizan software y hardware de vanguardia para hacer que las tareas médicas esenciales sean menos exigentes para los pacientes. Se prevé que el mercado de la atención médica basada en IoT en Europa esté impulsado por la adopción generalizada de la tecnología IoT por parte de los proveedores de atención médica para ofrecer soluciones de monitoreo remoto. Se prevé que los mercados en Alemania y el Reino Unido se expandan rápidamente debido al creciente número de personas que padecen enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), afecciones y trastornos respiratorios. Además, a medida que las personas toman mayor conciencia de la importancia del estado físico y la salud, existe una creciente necesidad de estrategias de autogestión de la salud. La mayor disponibilidad de información de salud ha llevado a un aumento en la demanda de diversos servicios médicos.dispositivos portátilesen toda la región.

Debido a la creciente demanda de componentes de IoT para el sector salud en países en desarrollo de Asia Pacífico, como China e India, se prevé que la región experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. El mercado de IoT para el sector salud en Asia Pacífico está en auge gracias a la creciente penetración de internet, el mayor interés por una mejor atención médica y el aumento del número de usuarios de computación en la nube. Se espera que el software médico en el sector salud chino proporcione datos en tiempo real sobre escenarios reales provenientes de dispositivos IoT, según informa la Sociedad de Sistemas de Gestión e Información Sanitaria de Oriente Medio (HIMSS).

Brasil también lideró los ingresos en Latinoamérica, y se espera que esta tendencia continúe en el futuro previsible. El porcentaje más significativo de los ingresos de la industria de ciencias de la vida se atribuye a los avances tecnológicos y a diversas iniciativas gubernamentales que fomentan la adopción de plataformas digitales en el sector. Además, se están llevando a cabo varias iniciativas para desarrollar la salud electrónica y la interoperabilidad clínica, lo que impulsa el mercado. Se proyecta que la economía de Argentina crecerá a un ritmo más rápido que cualquier otro mercado regional. La industria de la salud está adoptando gradualmente tecnología de vanguardia gracias a una mejor infraestructura de TI para la salud, más iniciativas para promover servicios de salud conectados y una población de pacientes en constante crecimiento.