Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas electroópticos e infrarrojos militares terrestres por tipo (montados en vehículos, portátiles) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica): previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado

Aumento del gasto en defensa

La arquitectura del sistema de seguridad internacional se ha visto comprometida por el creciente hegemonismo, el unilateralismo y la política de poder, factores que han alimentado múltiples crisis globales debido a los cambios fundamentales en el panorama estratégico internacional. Actualmente, se están implementando diversos programas de adquisición para mejorar el conocimiento de la situación de las fuerzas armadas y garantizar la preparación para el combate de los sistemas defensivos vigentes. El aumento del presupuesto de defensa financia estas iniciativas. Además, es necesario modernizar el equipo militar obsoleto debido a las condiciones cambiantes del campo de batalla.Vehículos terrestres militaresLos vehículos de las décadas de 1970 y 1980 aún son ampliamente utilizados por muchos cuerpos militares, pero sus capacidades son inferiores a las de los vehículos más modernos. En este sentido, estas fuerzas armadas han priorizado la adquisición y modernización de vehículos terrestres. Los planes de compra han recibido el impulso necesario gracias al aumento de la asignación presupuestaria para la modernización militar.

Mayor necesidad de mejorar el conocimiento de la situación en el campo de batalla por parte de las fuerzas terrestres.

Las fuerzas armadas necesitan cada vez más capacidades avanzadas de conocimiento de la situación debido al desarrollo de escenarios de amenazas asimétricas. Existe una creciente necesidad de interconectar diversos sistemas para que operen en conjunto y desarrollen sistemas empresariales que ofrezcan una visión más completa del campo de batalla. Por consiguiente, la recopilación de datos en tiempo real y la mejora del conocimiento de la situación son ahora el foco de atención de muchas fuerzas. Recientemente, los ejércitos han exigido un conocimiento de la situación completo y extendido a toda la red de combate. Los sensores electroópticos/infrarrojos serán útiles en este ámbito debido a su amplio alcance y a su capacidad mejorada de reconocimiento de objetivos; por ello, numerosas naciones están adquiriendo activamente estos sistemas. Las empresas también han estado desarrollando tecnología que proporciona a los vehículos militares y a la infantería a pie mayor visibilidad, conocimiento de la situación y alerta de amenazas, en respuesta al creciente interés por mejorar el conocimiento de la situación de las fuerzas armadas.

Restricción del mercado

Desafíos de diseño, limitaciones tecnológicas y riesgos en la cadena de suministro

A medida que se desarrollan nuevas capacidades militares y de seguridad, la integración de tecnologías más recientes en sistemas antiguos puede resultar compleja debido a la compatibilidad tecnológica y la interoperabilidad de una amplia gama de tecnologías. El aumento de la capacidad de carga útil de los sistemas autónomos se ha visto impulsado por la necesidad de sensores inteligentes con capacidades de imagen mejoradas. La combinación de sistemas electroópticos/infrarrojos robustos con dispositivos más pequeños, no tripulados y portátiles ha generado algunos de los problemas de diseño más complejos para los ingenieros.

Uno de estos problemas radica en cumplir con los requisitos para integrar sistemas de alto rendimiento para el procesamiento a bordo dentro de los límites de tamaño, peso y potencia (SWaP). Dado que existe poca o ninguna diferenciación de productos entre los participantes del mercado, la mayoría compite en función del precio y el alcance del mercado. Por lo tanto, para lograr una ventaja competitiva, la mayoría de los actores fijan precios más bajos que los de productos con especificaciones comparables ofrecidos por sus rivales. Sin embargo, los márgenes de beneficio de los participantes del mercado se reducen debido a esta estrategia de precios bajos, lo que impacta considerablemente en sus ingresos.

Oportunidad de mercado

Mayor atención al segmento de sistemas montados en vehículos

Para mejorar la eficacia del combate devehículos blindadosLas tecnologías optrónicas avanzadas se están volviendo cruciales. Para vehículos terrestres e infantería a pie, algunas tecnologías incluyen imágenes térmicas, visión de 360 ​​grados y capacidades mejoradas de visión nocturna. Los fabricantes están desarrollando sensores que brindan a los vehículos blindados militares y a sus tripulaciones mayor visibilidad, conocimiento de la situación y alerta de amenazas, a medida que el énfasis se desplaza hacia la mejora de los sistemas de protección vehicular. Se prevé que la demanda de sensores electroópticos/infrarrojos (EO/IR) más recientes para vehículos se vea impulsada por las continuas iniciativas de modernización de los vehículos terrestres. Con características como capacidad de disparo en movimiento, imágenes diurnas y nocturnas, seguimiento automático de objetivos, telémetro láser para balística precisa, alerta de último disparo, respaldo manual y alta capacidad de almacenamiento de munición, el sistema de armas remotas (RWS) para vehículos terrestres se ha vuelto más efectivo. Como resultado, varias naciones están reemplazando sistemas militares obsoletos por otros más modernos para utilizar tecnología de vanguardia.

Análisis regional

Se espera que la cuota de mercado de los sistemas electroópticos e infrarrojos militares terrestres de Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,54 % durante el período previsto. En el marco de su Programa de Actualización del Abrams, el Ejército de EE. UU. tiene como objetivo desplegar 2101 tanques SEPv3. En octubre de 2017, el Ejército aceptó la primera de las aproximadamente 12 variantes de producción inicial del M1A2 SEPv3 Abrams. General Dynamics obtuvo un contrato a finales de 2018 para convertir 274 tanques Abrams a la variante SEPv3. El Ejército también está considerando probar las mejoras del SEPv4, que incluyen nuevas cámaras a color, redes integradas, anillos colectores, sensores meteorológicos mejorados, enlaces de datos de munición, receptores de alerta láser y un proyectil de tanque multifuncional de 120 mm mucho más potente. En el Centro de Pruebas de Regiones Frías del Ejército de EE. UU., el Sistema Integrado de Aumento Visual (IVAS), un dispositivo de realidad aumentada basado en las HoloLens de Microsoft, se ha sometido a pruebas en condiciones de hielo. El prototipo de pantalla de visualización frontal IVAS combina de forma potente varias funciones únicas. Con solo pulsar un botón, se puede acceder a la visión nocturna y a la configuración de la mira térmica. A través del programa MTRS Inc II (Man Transportable Robotic System Increment II) del Ejército, este también está adquiriendo vehículos terrestres no tripulados Centaur de FLIR Systems.

Además, CADEX Inc. recibió un contrato de 2 millones de dólares canadienses para suministrar 300 sistemas monoculares de visión nocturna. Este nuevo equipo mejorará la visión nocturna de los soldados. Rheinmetall Canada presentó el vehículo terrestre autónomo modular no tripulado Mission Master (A-UGV). Este vehículo también puede transportar diversas cargas útiles, como sensores electroópticos/infrarrojos (EO/IR) de largo alcance, radar de vigilancia, cámaras de 360 ​​grados, telémetros láser y designadores láser para detectar posibles amenazas.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se espera que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 3,05%, generando USD 520,47 millones durante el período de pronóstico. En los últimos años, China North Industries Corporation (Norinco) se ha concentrado en aumentar la producción y venta de vehículos blindados de fabricación local. Un vehículo 6x6 resistente a minas VN2C con una MG de 12,7 mm y 762 mm, ocho lanzagranadas eléctricos y espacio para torretas adicionales fue creado por la compañía en 2016 y es similar en diseño al APC WMZ-551. Como parte de la modernización de las fuerzas terrestres entre 2022 y 2026, el gobierno indio aprobó la compra de 464 tanques T-90 Bhishma modernizados por aproximadamente USD 2 mil millones. El Comité de Seguridad del Gabinete ya aprobó la compra de la licencia a Rusia, y la producción se asignó a la Fábrica de Vehículos Pesados ​​Avadi (VHF) en Tamil Nadu, perteneciente a la Junta de Fábricas de Municiones, principalmente para satisfacer las necesidades del Ejército Indio. El modelo mejorado, conocido como T-90M, incorpora varias mejoras, entre ellas una torreta modernizada equipada con el sistema de control de tiro Kalina y un sistema de puntería integrado. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa crezca significativamente durante el período de pronóstico. Las fuerzas armadas del Reino Unido han modernizado sus sistemas EO/IR actuales debido a que los adversarios utilizan tácticas y tecnologías más avanzadas. El Acelerador de Defensa y Seguridad del Reino Unido (DASA) otorgó contratos recientes para la mejora de sensores EO/IR. Numerosas empresas, entre ellas Thales, Teledyne e2v, la Universidad de Exeter, QinetiQ, la Universidad de Stirling, la Universidad Heriot-Watt, la Universidad de Bristol, Iceni Labs, Frazer-Nash Consultancy, Living Optics y Spectra Medical, recibieron contratos por un total de 2,8 millones de dólares. El Ejército francés tiene previsto incorporar 200 tanques Leclerc modernizados entre 2020 y 2022 para mantener una alta potencia de fuego.Tanque de batalla principal (MBT)El vehículo de combate de infantería Puma, creado y producido por Nexter Systems, ahora se conoce como Leclerc Scorpion o XLR. En Alemania se está adoptando este vehículo para reemplazar los obsoletos Marder que utiliza actualmente el ejército alemán.

Arabia Saudita está adquiriendo más armamento debido a las graves amenazas que representan sus vecinos inestables, como Yemen al sur, Irán al otro lado del Golfo Pérsico e Irak al norte. El país es el principal importador mundial de armas y municiones y depende significativamente de las importaciones para su defensa. El gobierno tiene previsto aumentar su gasto en equipamiento militar de producción nacional al 50% para 2030, con el fin de fortalecer su capacidad de fabricación local, como parte de la Visión 2030. Por ejemplo, la Corporación de Industrias Militares (MIC) y la Dirección General de la Guardia Fronteriza de Arabia Saudita firmaron recientemente un contrato para la producción nacional de vehículos militares blindados. El Akrep II (Escorpión), el primer vehículo blindado eléctrico de Turquía, fue presentado por la empresa de defensa turca Otokar. Este vehículo puede utilizarse para dos tipos diferentes de misiones de reconocimiento, incluyendo aquellas que implican sigilo, el uso de un conjunto de sensores electroópticos o el empleo de fuego. El vehículo es capaz de montar una torreta con un cañón de 90 mm.

Información sobre tipos

El segmento de sistemas montados en vehículos posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,39 % durante el período de pronóstico. Los equipos electroópticos e infrarrojos son cruciales para las operaciones militares terrestres. Estos sistemas comprenden una amplia gama de tecnologías específicas centradas en el cumplimiento de los objetivos de la misión y la adquisición de objetivos. Las miras montadas en armas, los sistemas de visión nocturna, los dispositivos optrónicos instalados en vehículos, las miras láser, las cámaras termográficas y los designadores son sistemas electroópticos e infrarrojos terrestres. Para mejorar la eficacia en combate de los vehículos blindados, las tecnologías optrónicas avanzadas se están volviendo cruciales. Para los vehículos terrestres y la infantería, algunas de las tecnologías que se priorizan incluyen imágenes térmicas, visión de 360 ​​grados y capacidades mejoradas de visión nocturna. Los fabricantes están desarrollando sensores que proporcionan a los vehículos blindados militares y a sus tripulaciones mayor visibilidad, conocimiento de la situación y alerta de amenazas, a medida que el énfasis se desplaza hacia la mejora de los sistemas de protección de vehículos. El sensor multifunción de protección vehicular (MVP) de 360 ​​grados, un nuevo componente de la familia de sistemas integrados de protección vehicular (VPS) de BAE Systems, se lanzó en abril de 2019.

La mayoría de los sistemas portátiles se utilizan para entrenamiento y pruebas,seguridad perimetral, vigilancia, protección de la fuerza, identificación de amenazas de corto a medio alcance, seguimiento y localización de objetivos. Para evaluar los conjuntos de sensores EO/IR de aeronaves, Textron Systems creó el Entrenador de Supervivencia de Aeronaves Portátil (MAST), un simulador UV de largo alcance. El dispositivo está diseñado para entrenar a los pilotos en conflictos simulados y tiene un alcance de 5 kilómetros. El sistema incluye un buscador virtual, grabación de vídeo diurna y nocturna, la capacidad de simular armamento basado en amenazas IR y la posibilidad de un láser. Sus características más cruciales son la duración de la batería, el peso y la compacidad del equipo EO/IR portátil. Aunque el tamaño y el peso de los sistemas EO/IR se han reducido significativamente en las últimas décadas, el tamaño y la capacidad de la batería siguen siendo un desafío. Para un despliegue de 72 horas, la mayoría de los soldados llevan un promedio de 20,8 libras de baterías. El Comando de Fuerzas Aéreas de EE. UU. (AFC) está trabajando en el nivel de componentes de la Batería Conformable Portátil (CWB) del Ejército, una batería delgada, flexible y ligera que se puede llevar en el chaleco de un soldado para alimentar la electrónica.