Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de armas inteligentes terrestres por producto (misiles, municiones, otros productos), por tecnología (guiado por satélite, guiado por radar, guiado por infrarrojos, guiado por láser) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de armas inteligentes terrestres

Programas indígenas y combinados de armas inteligentes

Varias naciones han dedicado años al desarrollo de armas inteligentes. Las fuerzas armadas priorizan el desarrollo de misiles guiados y municiones de fabricación nacional, así como la adquisición de un arsenal avanzado para mantener su ventaja tecnológica. Diversos países han comenzado a desarrollar proyectiles (y misiles) de última generación para reducir las importaciones. El desarrollo nacional también genera oportunidades estratégicas y económicas de exportación. Varios países están desarrollando armas inteligentes que podrían facilitar la transferencia de tecnología entre aliados. BrahMos Aerospace es una colaboración entre la DRDO de la India y la NPO Mashinostroyeniya (DRDO) de Rusia. Los misiles de crucero supersónicos BrahMos, propulsados ​​por estatorreactores, pueden dispararse desde submarinos, buques, aeronaves o tierra. El alcance de la variante terrestre del BrahMos es 400 km mayor que el del modelo original (290 km). Se prevé que estos avances impulsen el mercado durante el período de pronóstico.

Mayor énfasis en la creación de sistemas de combate avanzados.

Con el avance de la tecnología, empresas y naciones integran tecnologías de vanguardia en misiles de crucero y municiones modernas para tierra, aire y mar. Si bien algunas tecnologías buscan mejorar el rendimiento y la precisión de los sistemas actuales, la industria también ha experimentado innovaciones en armas de precisión totalmente distintas a los sistemas existentes. La inteligencia artificial se utiliza en las modernas armas de radiocontrol para identificar objetos. Además, la munición programable disparada garantiza un impacto preciso en el objetivo, según el tipo de carga y la espoleta incorporada en cada proyectil.

Potencias militares como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Arabia Saudita, China e India están mejorando sus capacidades de defensa. Se están desarrollando diversos programas de modernización de armamento y contratos de adquisición para hacer frente a las cambiantes amenazas a la seguridad nacional. Además, se prevé que el mercado de armas inteligentes para infantería y otras fuerzas terrestres se expanda gracias a los avances tecnológicos en sensores, algoritmos y procesadores.

Restricción del mercado

Superación de la crisis global y factores sin precedentes

Se requiere un presupuesto de defensa considerable para cada programa de adquisiciones. Los esfuerzos de adquisición del Ejército deben mejorar la letalidad y el sigilo, manteniendo al mismo tiempo programas con plazos de entrega prolongados. Las costosas armas y misiles pueden requerir importantes gastos en relación con el PIB. Además, muchos sectores se vieron perjudicados por la crisis financiera mundial de 2008, lo que hizo necesaria la intervención del gobierno para salvaguardar la integridad administrativa. El gasto masivo y la pérdida de ingresos provocaron déficits comerciales y recortes en el presupuesto de defensa. A pesar de los numerosos conflictos en curso en Oriente Medio, el gasto militar ha disminuido, lo que evidencia la presión fiscal de la economía mundial. Varias naciones europeas están retrasando la modernización de sus fuerzas armadas y reorientando el gasto hacia otras áreas, y también están considerando la compra conjunta de armas para ahorrar dinero.

Oportunidad de mercado

Integración de IoT, análisis de macrodatos e inteligencia artificial.

Debido a la naturaleza cambiante del entorno de combate, el armamento debía modernizarse y personalizarse. Los cohetes de largo alcance (LRR), los misiles de crucero y los sistemas aéreos no tripulados (UAS) representan amenazas que deben contrarrestarse con armamento eficaz capaz de lanzar municiones inteligentes. Los sistemas de armas modernos están equipados con conectividad y tecnologías de guiado preciso que les proporcionan la mejor información posible sobre la situación y datos en tiempo real. Esto se debe principalmente a la integración del IoT y otras tecnologías conectadas en la infraestructura militar, lo que brinda a los soldados acceso a armamento más eficaz, potente y eficiente.

Se prevé que en los próximos años se produzcan armas totalmente autónomas gracias a los continuos avances en sensores, algoritmos y procesadores, entre otros. Se espera que el desarrollo de municiones inteligentes avanzadas reciba mayor financiación debido a estos nuevos sistemas. Los países están mejorando las capacidades de sus proyectiles y misiles, además de sus tecnologías armamentísticas. Para identificar, rastrear y atacar un objetivo con mayor rapidez, evitar la duplicación de esfuerzos, reducir el riesgo de fuego amigo y aumentar la probabilidad de acertar, los sistemas de armas y las municiones se han actualizado con la capacidad de intercambiar información con otros nodos conectados a la red. Las empresas están incorporando análisis de macrodatos, computación en la nube e inteligencia artificial (IA), entre otras tecnologías de vanguardia, para mejorar la precisión de las municiones inteligentes y reducir su impacto en la población civil.

Análisis regional

América del Norte es el principal accionista en el mercado global de armas inteligentes terrestres y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,13 % durante el período de pronóstico. Estados Unidos aumentó su inversión en sistemas de armas de vanguardia debido al incremento de las capacidades en el campo de batalla de China y Rusia. La mayor adquisición de misiles y sistemas de defensa antimisiles por parte del ejército estadounidense se vio significativamente influenciada por factores como la escalada de violencia en Oriente Medio, provocada por la inestabilidad geopolítica y el terrorismo. Estados Unidos ha probado versiones mejoradas de los misiles SM-3 y SM-6 para optimizar significativamente las capacidades del sistema de defensa antimisiles Aegis. La capacidad y confiabilidad del sistema de Defensa de Medio Curso Terrestre (GMD) también se verán mejoradas, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD). Las mejoras incluyen dotar a los GBI recientemente desplegados de un propulsor más potente y un Vehículo de Intercepción Exoatmosférica (EKV).

Tendencias del mercado europeo

Se espera que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,79%, generando 1.960 millones de dólares durante el período de pronóstico. El Reino Unido se encuentra entre los principales países de la OTAN en gasto en defensa. Tal como estaba previsto, el país destinó el 2% de su PIB a defensa en 2017, 2018 y 2019. El gobierno aumentó recientemente el gasto en defensa y se proyecta que alcance los 41.300 millones de libras esterlinas en 2020. Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, el país gastó más en defensa en 2018 que en 2017, superando los 38.000 millones de dólares. Actualmente, el Reino Unido carece de interceptores que puedan proporcionar una defensa nacional fiable. En consecuencia, sigue dependiendo en última instancia de las capacidades de la OTAN.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

En la región de Asia-Pacífico, las tensas relaciones de China con algunos de sus vecinos y otros países del mundo pueden atribuirse al aumento de su gasto en defensa. China también mantiene disputas territoriales con Japón e India, además de la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China. Corea del Norte e India, dos de sus vecinos, han avanzado significativamente en el desarrollo de misiles y vehículos blindados. El Ministerio de Defensa chino ha adoptado un enfoque integral y gradual para modernizar todos los aspectos del combate. Como resultado, el país está creando activamente nuevas armas para mejorar las capacidades de sus fuerzas armadas.

El gasto en defensa de Brasil, que asciende a unos 28.000 millones de dólares y representa aproximadamente el 1,5% del PIB nacional, se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. Es probable que este gasto aumente durante el período de pronóstico, a medida que el Ministerio de Defensa brasileño trabaje para reemplazar su equipo militar obsoleto. Desde 2015, una grave recesión y la inestabilidad política en Brasil han ralentizado las adquisiciones de defensa del país. Dado que Brasil comparte frontera con diez naciones, algunas de las cuales tienen un historial de insurgencias rebeldes, las amenazas terrestres son la principal preocupación de seguridad del país, más que las marítimas. Como las Fuerzas Armadas brasileñas prefieren adquirir sus sistemas de armas portátiles de Saab AB, la empresa tiene una presencia destacada en el país. Por ejemplo, el Ejército brasileño encargó sistemas RBS 70 VSHORAD a Saab AB como parte de un ambicioso programa para mejorar sus capacidades de defensa aérea.

Arabia Saudita es uno de los países con los presupuestos de defensa más altos del mundo. Para el año fiscal 2020, Arabia Saudita redujo aún más su gasto en defensa en aproximadamente un 4,7% con respecto al presupuesto aprobado para 2019. Esta reducción se debe a la presión a la baja derivada de la caída de los precios de la energía y a la mayor atención prestada al sector educativo. La creciente tensión entre Arabia Saudita e Irán, así como los recientes ataques con drones perpetrados por los rebeldes hutíes en Yemen contra instalaciones petroleras sauditas, han generado preocupación sobre la capacidad defensiva territorial del país. Durante décadas, Arabia Saudita dependió en gran medida de armamento fabricado en Estados Unidos, el Reino Unido y Francia para proteger sus fronteras.

Información sobre el producto

Según el tipo de producto, el mercado mundial de armas terrestres se divide en misiles, municiones y otros productos. El segmento de misiles es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,64 % durante el período de pronóstico. A medida que ha aumentado el papel de los misiles en las estrategias de guerra modernas, las naciones han comenzado a priorizar el mantenimiento de sistemas de misiles en sus arsenales. La disuasión y la destrucción mutua asegurada impulsan a los países a desarrollar y almacenar misiles más letales con mayor alcance. Poseer tales misiles letales es un activo estratégico crucial para mantener a raya a posibles adversarios. En los últimos años, el rápido desarrollo de las tecnologías ha cambiado significativamente el equilibrio de poder. La principal razón del crecimiento previsto del mercado es el énfasis en las actividades de desarrollo y adquisición de misiles llevadas a cabo por las fuerzas armadas para obtener una ventaja estratégica. Sin embargo, esta expansión depende de varios factores secundarios, como la asignación de fondos para la compra de sistemas de misiles.

La munición de mortero guiada Stylet, Rapier e Iron Sting de Elbit Systems cuenta con una espoleta multimodo (detonación puntual, retardo de detonación puntual, altura de explosión), ojivas de explosión y fragmentación, y en algunos casos, ojivas perforantes. Estas capacidades operativas avanzadas mejoran significativamente la potencia de fuego de las brigadas y batallones. Estas nuevas capacidades permiten disparos precisos a mayor distancia con una trayectoria casi vertical contra objetivos con y sin línea de visión directa, tanto en áreas abiertas como urbanizadas y en cualquier condición meteorológica. Se prevé que estos avances y los pedidos de compra impulsen el crecimiento del sector durante el período de pronóstico.

Perspectivas tecnológicas

Según la tecnología, el mercado mundial de armas terrestres se divide en guiado por satélite, guiado por radar, guiado por infrarrojos y guiado por láser. El segmento de guiado por satélite posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,42 % durante el período de pronóstico. ATK creó un proyectil de mortero guiado de 120 mm llamado XM395 Precision Guided Mortar Munition. Los proyectiles de mortero de ánima lisa de 120 mm utilizados en la munición XM395 están equipados con un kit de guiado GPS con un subsistema de ojiva y cola que contiene los componentes de maniobra. Los primeros cartuchos APSR se entregaron a una Brigada de Combate de Infantería de EE. UU. en marzo de 2011. El Ejército de EE. UU. anunció el despliegue del mortero de precisión APSR en las Brigadas de Combate Stryker de Afganistán en 2012. Antes de esto, los proyectiles eran utilizados por tropas desmontadas estacionadas en puestos de avanzada de combate. Algunos de los principales fabricantes de municiones para la defensa están creando o suministrando kits de guiado basados ​​en GPS para convertir un proyectil de artillería estándar en una munición de guiado de precisión.

Letonia y Dinamarca firmaron un contrato para la compra de un número indeterminado de misiles tierra-aire daneses Stinger en 2017. Los misiles FGM-148 se adquirieron para reforzar las defensas de Letonia. A diferencia de los sistemas de guiado por cable, el misil antitanque portátil Javelin utiliza guiado infrarrojo automático, lo que permite al usuario buscar cobertura inmediatamente después del lanzamiento. En junio de 2020, Estados Unidos entregó a Ucrania material militar por valor de más de 60 millones de dólares, incluyendo más de 100 misiles antitanque Javelin, municiones y equipos de comunicaciones. Estos avances y el aumento de los pedidos de este tipo de misiles seguirán impulsando la expansión del sector durante el período previsto.