Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos de laparoscopia por tipo de producto (laparoscopios, dispositivos de energía, insufladores, sistemas de cirugía robótica, sistemas de succión o irrigación, dispositivos de cierre, instrumental manual, dispositivos de acceso, accesorios, otros), por aplicaciones (cirugía general, cirugía bariátrica, cirugía ginecológica, cirugía urológica, cirugía colorrectal, otros), por usuario final (hospitales, clínicas, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos de laparoscopia

Aumento de la preferencia por los procedimientos mínimamente invasivos.

La preferencia por las cirugías laparoscópicas ha aumentado significativamente en los últimos años debido a la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos. Los pacientes suelen resistirse a las cirugías abiertas, lo que incrementa la necesidad de cirugías mínimamente invasivas. Estos procedimientos ofrecen beneficios importantes para los pacientes, como una recuperación más rápida, menor invasividad durante la cirugía y menos dolor postoperatorio. Los pacientes optan por los procedimientos mínimamente invasivos en lugar de las cirugías abiertas, ya que los primeros reducen el tiempo de hospitalización.

Además, los procedimientos mínimamente invasivos se emplean en diversos entornos médicos, como hospitales y clínicas. Esto se debe a la rentabilidad de estas cirugías y a su alta precisión. Los pacientes de todo el mundo aceptan ampliamente los procedimientos mínimamente invasivos, ya que reducen el trauma postoperatorio. Asimismo, ofrecen beneficios terapéuticos similares a los de las cirugías abiertas. En los últimos años, se ha observado un aumento en el uso de dispositivos laparoscópicos en procedimientos estéticos. Por otra parte, el crecimiento de la demanda de cirugías mínimamente invasivas en economías desarrolladas como Estados Unidos y Canadá contribuye al crecimiento del mercado.

Aumento de la incidencia del cáncer colorrectal

El tratamiento eficaz del cáncer colorrectal implica la resección quirúrgica, y para ello se utilizan ampliamente dispositivos laparoscópicos. Estos dispositivos permiten realizar resecciones intestinales con mejores resultados estéticos. Además, facilitan el tratamiento del cáncer colorrectal mediante una mínima invasión, sin comprometer la seguridad oncológica. Por lo tanto, el aumento en la prevalencia del cáncer colorrectal impulsa el mercado de dispositivos laparoscópicos.

Además, en las economías desarrolladas se observa un aumento de casos de cáncer colorrectal entre adultos jóvenes. Según la Sociedad Americana del Cáncer, en 2020 se registraron 104.610 nuevos casos de cáncer de colon y 43.340 nuevos casos de cáncer de recto. Este incremento en los casos de cáncer colorrectal ha aumentado la demanda de tratamientos eficaces, lo que implica el uso de laparoscopios para diversas resecciones quirúrgicas.

Factor restrictivo

Alto costo de los dispositivos y procedimientos laparoscópicos

Los elevados costes asociados a las cirugías laparoscópicas pueden limitar la adopción de dispositivos laparoscópicos en procedimientos quirúrgicos. El uso de la tecnología robótica durante la laparoscopia ha aumentado en los últimos años, lo que ha incrementado el coste total de estas operaciones. Por ejemplo, el sistema da Vinci utilizado en la laparoscopia robótica tuvo un coste de 3 millones de dólares y un mantenimiento anual de 180 000 dólares en 2016.

Además, los sistemas robóticos solo son accesibles a un número limitado de centros quirúrgicos en regiones específicas. Asimismo, los procedimientos quirúrgicos robóticos tienen costos fijos, con precios que oscilan entre 1 millón y 2,5 millones de dólares por unidad. Para amortizar el costo de estos sistemas, los cirujanos deben realizar entre 150 y 250 procedimientos. Estas circunstancias dificultan el crecimiento del mercado de dispositivos de laparoscopia. Por otra parte, la necesidad de un mayor acceso a laparoscopios asistidos por robot en algunas regiones en desarrollo limita el crecimiento de dicho mercado.

Oportunidad de mercado

Crecimiento en la adopción de dispositivos de laparoscopia asistida por robot

Los dispositivos laparoscópicos robóticos ayudan a superar las limitaciones de los laparoscopios tradicionales. El desarrollo de estos dispositivos busca que los cirujanos ofrezcan una mejor atención al paciente. Además, la laparoscopia robótica incluye todas las ventajas de los procedimientos mínimamente invasivos, como menor dolor postoperatorio, menor tiempo de hospitalización, recuperación más rápida y reincorporación laboral más veloz. El robot da Vinci ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para procedimientos de cirugía ginecológica. Los laparoscopios robóticos están ganando terreno en la prostatectomía radical, la nefrectomía parcial y los procedimientos ginecológicos. Se prevé que la minimización de los costos totales de los laparoscopios robóticos, junto con la reducción de los costos de mantenimiento, ofrezca oportunidades rentables en los próximos años.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5%.

América del Norte ostentaba la mayor cuota de mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,5 % durante el período de pronóstico. América del Norte es reconocida por sus instalaciones sanitarias y servicios médicos; por lo tanto, la adopción de dispositivos de laparoscopia tecnológicamente avanzados en la región es más rápida. La tasa de adopción de estos dispositivos está en aumento, impulsada por los avances tecnológicos utilizados en ellos, como las novedosas cámaras 3D y 4D para visualización, los dispositivos de miniaturización y los sistemas de energía directa. Además, el aumento de los casos de obesidad mórbida en América del Norte es el principal factor que impulsa el crecimiento del mercado. A medida que ha aumentado la prevalencia de la obesidad mórbida entre los estadounidenses, sin duda habrá una mayor demanda de cirugías para la pérdida de peso en la región, lo que impulsará el desarrollo de equipos de laparoscopia. Asimismo, la tecnología robótica en los dispositivos de laparoscopia ha proporcionado una mayor precisión, creando numerosas oportunidades para el mercado de dispositivos de laparoscopia en América del Norte.

Europa: Región de más rápido crecimiento con la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR)

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 % durante el período de pronóstico. Europa destaca a nivel mundial por sus excelentes servicios médicos e instalaciones sanitarias, con varias empresas de dispositivos médicos pioneras en laparoscopia e imagen médica. B. Braun Melsungen AG y Henke-Sass Wolf GmbH son algunas de las empresas que comercializan dispositivos de laparoscopia en la región. Europa ha implementado un sistema de reembolso basado en grupos relacionados con el diagnóstico (GRD) para el pago hospitalario. Este sistema ofrece a los hospitales la oportunidad de modernizar sus equipos con tecnologías rentables y clínicamente eficientes. A pesar de la lenta recuperación de la crisis financiera europea, el mercado de dispositivos de laparoscopia ha seguido creciendo en la región. Reino Unido, Francia y Alemania son los principales países del mercado europeo de dispositivos de laparoscopia. El mercado de dispositivos de laparoscopia se está desarrollando en Alemania, Austria y Suiza, debido a la creciente demanda de soluciones quirúrgicas innovadoras y rentables.

La región Asia-Pacífico ocupa el tercer lugar. El mercado de dispositivos de laparoscopia está experimentando un crecimiento sustancial en Asia-Pacífico debido a la alta población de India y China, lo que genera una mayor demanda de cirugías laparoscópicas. Además, las mejoras significativas en las técnicas e instrumentos laparoscópicos impulsan el crecimiento del mercado. Algunos actores regionales en el mercado de la laparoscopia de Asia-Pacífico incluyen a AngioDynamics, Inc., Teleflex, Inc. y Lumenis, Inc. Japón es el país líder en el mercado de dispositivos de laparoscopia de Asia-Pacífico, debido al aumento de la demanda de cirugía laparoscópica tecnológicamente avanzada y la necesidad de cirugía bariátrica. Asimismo, la demanda de dispositivos y cirugías laparoscópicas en mercados emergentes como China, India, Indonesia, Corea y otros países está en aumento, lo que impulsa el crecimiento del mercado. India es una economía emergente con un gran potencial de inversión gracias a sus sólidos sistemas financieros y su política abierta a la inversión extranjera directa (IED). Estos factores contribuyen al crecimiento del mercado de la laparoscopia.

Se prevé que el mercado de la laparoscopia en LAMEA crezca a un ritmo lento debido a la necesidad de profesionales más capacitados y cualificados. Se ha observado una falta de conocimiento sobre el uso de dispositivos de laparoscopia en esta región. Sin embargo, los actores del mercado regional han realizado importantes inversiones en la producción de estos dispositivos. La mayoría de ellos se han centrado en expandir su presencia en LAMEA mediante estrategias como el lanzamiento de productos y la identificación de oportunidades sin explotar. Por ejemplo, Coloplast Corporation lanzó el dispositivo de succión/irrigación Elefant, que ofrece comodidad y eficacia a los cirujanos que realizan procedimientos laparoscópicos. LAMEA ha experimentado un rápido aumento de los ingresos disponibles. El incremento de la cobertura de los seguros en zonas rurales y urbanas facilita el acceso a técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. El Gobierno también invierte en el sector sanitario, lo que permite una mayor financiación para hospitales rurales y de menor nivel, así como más oportunidades de formación para cirujanos. Por lo tanto, los servicios de laparoscopia diagnóstica y terapéutica son necesarios en toda la región. Se prevé que este aumento de la demanda impulse gradualmente el crecimiento del mercado de dispositivos de laparoscopia en LAMEA.

Análisis segmentario

Por tipo de producto

El segmento de dispositivos de energía es responsable de la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una CAGR del 5,7% durante todo el período de pronóstico. La mayoría de los procedimientos laparoscópicos utilizan dispositivos que aplican energía para cortar, coagular, desecar o fulgurar tejidos para destruir o manipular el tejido. Los dispositivos utilizados para complementar los dispositivos de energía incluyen cabezales de cámara, transmisores, dispositivos de ligadura, convertidores de vídeo, monitores y cabezales de cámara. En contraste, otras fuentes de energía incluyen electricidad, ultrasonido, láser,gas argónMicroondas y radio. Los dispositivos de energía se emplean en cirugías laparoscópicas gracias a los continuos avances tecnológicos. La necesidad de cerrar heridas tras realizar cirugías laparoscópicas ha impulsado el desarrollo de nuevos dispositivos de energía. Esto contribuye a mejorar la eficiencia y minimizar la variabilidad de las cirugías laparoscópicas. El aumento de la demanda de cirugías laparoscópicas de incisión única y otras técnicas incrementa la demanda de dispositivos de energía en el mercado de la laparoscopia.

El laparoscopio es un dispositivo médico utilizado para realizar procedimientos no quirúrgicos para examinar los órganos viscerales de los pacientes con fines diagnósticos y terapéuticos. El laparoscopio es una herramienta esencial para diagnosticar y detectar diversas enfermedades de los órganos internos. Estos se emplean en múltiples aplicaciones, tales como:imágenes médicasy procedimientos quirúrgicos. Los laparoscopios mejoran la visualización de las cirugías y permiten monitorizar las cavidades corporales y los órganos. Los avances tecnológicos en laparoscopios e instrumental auxiliar para procedimientos laparoscópicos impulsan el crecimiento del mercado. Además, los laparoscopios reducen las complicaciones postoperatorias, son soluciones quirúrgicas rentables y disminuyen las infecciones relacionadas con la cirugía, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Por solicitudes

El segmento de cirugía general posee la mayor cuota de mercado y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,7 % durante el período de pronóstico. Debido al aumento de casos de extirpación de vesícula biliar, pacientes con hernias y apendicectomías, la cirugía general influye significativamente en el crecimiento del mercado de dispositivos laparoscópicos. La cirugía general se subdivide en colecistectomías, reparaciones de hernias, apendicectomías y cirugías antirreflujo. Las colecistectomías laparoscópicas dominan el segmento de cirugía general, mientras que se prevé que la reparación laparoscópica de hernias se multiplique durante el período de pronóstico.

La cirugía bariátrica comprende diversos procedimientos realizados en personas que padecen obesidad. Estas cirugías ayudan a perder peso reduciendo el tamaño del estómago mediante una banda gástrica. La cirugía bariátrica laparoscópica incluye la extirpación de una porción del estómago (gastrectomía en manga) y la resección del intestino delgado a una pequeña bolsa (bypass gástrico). Gracias a su potencial para tratar la diabetes y problemas relacionados con enfermedades cardiovasculares, los tratamientos quirúrgicos bariátricos laparoscópicos han ganado popularidad. La cirugía bariátrica laparoscópica también ayuda a tratar afecciones relacionadas con la obesidad, como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, los niveles peligrosos de colesterol y la apnea del sueño.

Por el usuario final

El segmento hospitalario domina el mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,3 % durante el período de pronóstico. Los hospitales poseen la mayor cuota de mercado en el mercado mundial de dispositivos de laparoscopia debido al creciente uso de equipos de laparoscopia en quirófanos. Los hospitales prefieren las cirugías laparoscópicas a las cirugías abiertas debido a sus menores costos y alta precisión. Además, la duración promedio de las estancias hospitalarias también ha disminuido, junto con una mayor satisfacción del paciente. Este es el factor principal que contribuye al crecimiento de la demanda hospitalaria. Asimismo, las iniciativas que fomentan la adopción de técnicas mínimamente invasivas en regiones en desarrollo han complementado el aumento de la demanda de dispositivos de laparoscopia hospitalarios.

Las clínicas son centros sanitarios modernos que se centran en proporcionar atención quirúrgica ambulatoria, incluyendo diagnósticos y procedimientos preventivos. Son el segmento de mayor crecimiento en este mercado y se prevé que mantengan una tasa de crecimiento rentable durante el período de pronóstico. Generalmente, las clínicas disponen de diversos dispositivos de laparoscopia para visualizar y detectar diferentes patologías. Realizan biopsias de muestras de tejido para detectar cáncer y otras enfermedades que lo requieran. Ofrecen un entorno seguro, rentable y cómodo para pacientes de todas las edades, brindando servicios médicos como apendicectomía, gastrectomía y colecistectomía.