Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de dispositivos para la diabetes en América Latina por tipo (dispositivos de monitorización de glucosa en sangre, dispositivos de administración de insulina), por canal de distribución (farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, clínicas/centros de diabetes, farmacias en línea, otros), por aplicación (hospitales, atención domiciliaria, centros de diagnóstico) y por país (Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, resto de LATAM). Pronósticos para el período 2026-2034.

Descripción general del mercado

El mercado latinoamericano de dispositivos para la diabetes alcanzó un valor de 1950 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de 2080 millones de dólares en 2026 a 3480 millones de dólares en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,64 % durante el período de previsión 2026-2034.

La diabetes es una afección en la que el páncreas no puede producir insulina. La diabetes no tratada se caracteriza por niveles elevados de azúcar en sangre. Los medicamentos para la diabetes se utilizan, en particular, para el diagnóstico de la diabetes. El objetivo del tratamiento de la diabetes es aumentar los niveles de glucosa en el cuerpo. Los dispositivos para el cuidado de la diabetes se utilizan para controlar los niveles de glucosa en sangre de una persona diabética. Un monitor continuo de glucosa (MCG) es un dispositivo médico que registra y controla continuamente los niveles de glucosa en sangre de un paciente diabético durante todo el día. Las personas con diabetes se benefician de este dispositivo portátil, ya que puede ayudarles a controlar sus niveles de glucosa. Los monitores de cetonas, los monitores de glucosa en sangre, los monitores continuos de glucosa, las bombas de insulina, las plumas de insulina inteligentes y las aplicaciones de gestión de la diabetes son ejemplos de dispositivos de monitorización de la diabetes. Los dispositivos de monitorización de la glucosa ayudan a mantener y controlar los niveles de glucosa, mejorando así la salud del paciente.

La prevalencia de la diabetes es significativa en los países latinoamericanos, y México destaca por tener un gran número de pacientes diabéticos debido a la creciente incidencia de diabetes tipo 2 en el país. La diabetes tipo 2 afecta a la mayoría de los pacientes diabéticos en Latinoamérica, representando aproximadamente el 90% de la población diabética total.

Análisis segmentario

El segmento regional del mercado de dispositivos para la diabetes en América Latina se ha categorizado por tipo, canal de distribución y aplicación.

Según el tipoEl mercado de dispositivos para la diabetes se divide en dispositivos para el control de la glucosa en sangre y dispositivos para la administración de insulina. Se prevé que el sector de dispositivos para la administración de insulina lidere el mercado, con un valor proyectado de 30.412,19 millones de dólares para 2030, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,62 % durante el período de pronóstico.

El creciente número de normativas y aprobaciones para los avances tecnológicos en dispositivos de administración de insulina, como plumas de insulina, bombas de insulina, inyectores a presión y otros dispositivos, son factores clave que impulsan la demanda de estos dispositivos. La creciente aceptación de los parches de insulina y las bombas de insulina inteligentes para el autocontrol de la diabetes es otro factor que contribuye a aumentar la demanda de dispositivos de administración de insulina.

Según el canal de distribución,El mercado de dispositivos para diabéticos se ha dividido en hospitales, farmacias minoristas, clínicas/centros de diabetes, farmacias en línea y otros. Se estima que el sector de farmacias minoristas liderará el mercado, con ingresos de 11.491,59 millones de dólares para 2030, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,92% durante el período de pronóstico. Algunas de las razones que impulsarán el crecimiento del segmento de ventas minoristas durante el período de proyección incluyen la creciente penetración de productos de marca propia en tiendas minoristas a precios más bajos.

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Según la aplicación,El mercado de dispositivos para diabéticos se ha dividido en hospitales, atención domiciliaria y centros de diagnóstico. Se prevé que el sector hospitalario lidere el mercado, con unos ingresos estimados de 19.845,68 millones de dólares para 2030, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,42 % durante el período de previsión. Cada vez son más las personas con diabetes que ingresan en hospitales.

Los pacientes con diabetes tipo 1 tuvieron estancias hospitalarias más prolongadas, una mayor tasa de mortalidad y más complicaciones que los pacientes con diabetes tipo 2. A los pacientes con diabetes tipo 1 se les administra insulina para prevenir la cetoacidosis, aunque presentan una mayor incidencia de hiperglucemia. En consecuencia, el aumento del número de pacientes con diabetes tipo 1 hospitalizados, así como el incremento de la demanda de monitorización continua de la glucosa en sangre, son dos factores que impulsan esta demanda.

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Análisis regional

Se prevé que el mercado latinoamericano de dispositivos para la diabetes crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,64 % durante el período de pronóstico, alcanzando un valor total de 3480 millones de dólares en 2034. La prevalencia de la diabetes es alta en los países latinoamericanos, y México es conocido por tener un gran número de pacientes diabéticos debido al aumento de la tasa de diabetes tipo 2 en el país. En Latinoamérica, la diabetes tipo 2 afecta a la gran mayoría de las personas con diabetes, representando más del 90 % de la población diabética total.

Las reformas sanitarias pueden lograrse mediante iniciativas eficaces para la cobertura universal, cambios en el modelo de atención y mayores recursos destinados a la detección y prevención de enfermedades crónicas. Esto facilitará a los pacientes de esta región el acceso a dispositivos médicos. Para que el producto pueda comercializarse, las organizaciones que participan en la fabricación de dispositivos para el cuidado de la diabetes también deben garantizar la viabilidad de la tecnología empleada. Las empresas del mercado latinoamericano tienen un gran potencial gracias a sus diseños únicos y productos prácticos. Los cartuchos y plumas de insulina representan la mayor cuota de mercado en el sector de dispositivos de administración de insulina en Brasil. La creciente demanda de insulina ha impulsado una extensa investigación y desarrollo en la producción de diversos sistemas de administración de insulina indoloros, como los monitores continuos de glucosa (MCG). Inicialmente, las jeringas eran la única forma de administrar insulina, pero su uso resultaba desagradable e incómodo. Brasil cuenta con un elevado número de pacientes con diabetes, lo que impulsa el desarrollo de la industria de dispositivos médicos. El mercado de dispositivos de administración de insulina en Brasil representa el 54% del mercado total de dispositivos. El mercado latinoamericano despertará mayor interés en un futuro próximo, ya que aún se encuentra en desarrollo y es probable que domine la industria en el futuro debido a la gran cantidad de pacientes en esta región.

En Argentina, se observa un aumento de la obesidad en la población, lo cual explica el incremento del número de pacientes diabéticos en el país, y se prevé que este crecimiento sea aún mayor en el futuro, por lo que también se espera que se acelere la demanda de dispositivos para el cuidado de la diabetes.

Impacto de la Covid-19

La industria automotriz es fundamental para el crecimiento de la economía. Sin embargo, durante el segundo y tercer trimestre de 2020, el brote de COVID-19 impactó toda la cadena de suministro automotriz, afectando las ventas de autos nuevos en el año fiscal 2020.

Sudamérica es la región más afectada por la COVID-19, con Brasil a la cabeza, seguido de Ecuador, Chile, Perú y Argentina. El gobierno de Sudamérica (SAM) ha tomado diversas medidas para proteger a sus ciudadanos y contener la propagación del virus. Se prevé que Sudamérica registre menores ingresos por exportaciones debido a la caída de los precios de las materias primas y la disminución de los volúmenes de exportación, especialmente hacia China, Europa y Estados Unidos, socios comerciales clave. La industria manufacturera, en particular la automotriz, se ha visto perjudicada por las medidas de contención en varios países sudamericanos. Debido a la pandemia, los principales fabricantes de automóviles también han suspendido temporalmente la producción en la región como medida de reducción de costos. Asimismo, la industria de frenos de disco para automóviles se vio significativamente afectada en 2020 por la escasez de materias primas y la interrupción de la cadena de suministro.

El módulo de control del sistema de frenos de un vehículo está diseñado para alertar al conductor mediante una luz de advertencia en caso de fallo del sistema. El módulo en sí rara vez presenta fallas; en cambio, suelen ser los sensores o el cableado de los sensores los que fallan. La causa más común de mal funcionamiento es la contaminación del sistema de frenos con partículas o virutas metálicas. Se pierde la continuidad de la señal cuando el cableado del sensor está dañado. El líquido de frenos se contamina en ambientes corrosivos y la unidad hidráulica deja de funcionar.

Lista de actores clave y emergentes en Mercado latinoamericano de dispositivos para la diabetes