Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de baterías de plomo-ácido por producto (SLI, Movilidad, Estacionarias), por método de construcción (Inundadas, Baterías de plomo-ácido selladas reguladas por válvula (VRLA)), por aplicaciones (Automoción, SAI, Telecomunicaciones, Otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de baterías de plomo-ácido

Solución de almacenamiento de energía rentable

Las mejores baterías para dispositivos electrónicos portátiles son las de iones de litio y níquel. Las baterías convencionales de plomo-ácido son mucho más rentables y adecuadas para aplicaciones estacionarias y movilidad sobre ruedas que las de iones de litio y níquel. Las baterías de plomo-ácido son más voluminosas porque pesan más que las baterías nuevas (una batería de coche típica pesa 17 kg). Por consiguiente, una mayor masa implica una menor relación energía-peso. Por otro lado, las baterías de plomo-ácido son perfectas para aplicaciones de arranque, iluminación e ignición (SLI) en el sector automotriz debido a su mayor capacidad de corriente de arranque. Esto explica en gran medida la alta demanda de baterías de plomo-ácido en la industria automotriz.

Además, las baterías de última generación, como las de iones de litio y níquel, cuestan el doble o incluso más que las de plomo-ácido. Esto convierte a las baterías de plomo-ácido en una fuente de energía competitiva en precio, impulsando su demanda global. Los sistemas automotrices y los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) generan una demanda significativa de estas baterías debido a su rentabilidad. Solo en el sector automotriz, en 2017 se utilizaron más de 260 millones de baterías de plomo-ácido, cerca del 60 % del mercado en aplicaciones SLI. Por otro lado, los sistemas UPS en su conjunto generaron una demanda de más de 65 millones de unidades de baterías de plomo-ácido en el mismo año. Por lo tanto, se prevé que las sólidas ventas de automóviles y la creciente demanda de sistemas UPS en los sectores residencial y comercial impulsen la demanda de baterías de plomo-ácido a precios competitivos.

Preocupación por la reciclabilidad de las baterías de plomo-ácido en comparación con las de iones de litio.

Según la organización industrial Battery Power Magazine, las baterías de plomo-ácido son el producto más reciclado del mundo, con una tasa de reciclaje superior al 90%. Las baterías de plomo-ácido son altamente reciclables, lo que las convierte en un riesgo extremadamente bajo para el medio ambiente y posiblemente en la batería preferida por la mayoría de los consumidores. Las baterías de plomo-ácido tienen una ventaja competitiva sobre sus alternativas, en particularbaterías de iones de litio, debido a su alta tasa de reciclaje y a una infraestructura de reciclaje global bien establecida que satisface las preocupaciones regulatorias con respecto al uso de plomo en las baterías.

El consorcio internacional de investigación y desarrollo ALABC (Advanced Lead-acid Battery Consortium) defiende con vehemencia que las baterías de plomo-ácido son más sostenibles que otras tecnologías. Su reciclaje completo reduce el consumo de energía y la producción de CO2. Sin embargo, dado que las baterías de iones de litio no se pueden reciclar, sus fabricantes han comprendido esta situación y han comenzado a desarrollar diversas innovaciones para maximizar su reciclaje. Aún no se han publicado resultados positivos de este tipo de desarrollo. Esta situación ha contribuido a la creciente popularidad y fidelidad a la marca de las baterías de plomo-ácido a nivel mundial, impulsando significativamente el crecimiento del mercado global de este tipo de baterías.

Factores restrictivos

Alternativas emergentes y existentes disponibles en el mercado

Aunque las baterías de plomo-ácido convencionales son una fuente de energía económica, el mercado global espera nuevas tecnologías que les permitan ofrecer un mayor potencial energético a largo plazo. Esto se debe a algunas desventajas de las baterías de plomo-ácido, como el largo proceso de carga, su peso, la presencia de gases combustibles durante la carga y el riesgo de quemaduras químicas. Los fabricantes están desarrollando baterías de iones de litio, níquel y zinc para reemplazar las de plomo-ácido. El mercado de estas baterías está en expansión, y las de plomo-ácido no cumplen con las expectativas.

Se ha demostrado que las baterías de iones de litio son superiores a las de plomo-ácido en términos de carga, capacidad y eficiencia, salvo en lo que respecta al coste y la reciclabilidad. Es bien sabido que las baterías de iones de litio tienen una alta densidad energética, lo que se traduce en una mayor capacidad de almacenamiento de energía. En consecuencia, proporcionan más energía con mayor eficiencia que sus alternativas, especialmente las baterías de plomo-ácido. Además, el crecimiento del mercado mundial de baterías de plomo-ácido se ve frenado por la rápida adopción, aunque moderada, de las baterías de iones de litio y de níquel-zinc. Se prevé que este factor se acentúe aún más durante el periodo de pronóstico.

Oportunidades de mercado

Creciente necesidad de ampliar los centros de datos

Los centros de datos son conjuntos de servidores que alojan información en línea accesible desde cualquier lugar. Estos centros suelen utilizar baterías de plomo-ácido debido a su alta relación potencia-peso y su gran capacidad de corriente, que les permite gestionar eficazmente la enorme cantidad de energía generada por el intenso tráfico de internet. Las baterías de plomo-ácido reguladas por válvula son las preferidas en los centros de datos que se caracterizan por un suministro eléctrico ininterrumpido. Además, grandes corporaciones de datos como Google cuentan con 15 centros de datos y Facebook con nueve, seis de ellos en Estados Unidos.

La expansión del alcance de internet es cada vez más evidente. Para gestionar la complejidad de los datos, las empresas de todo el mundo están ampliando sus centros de datos. Los centros de datos a hiperescala están creciendo, especialmente en Estados Unidos y China. El mayor minorista, Amazon, tiene previsto aumentar sus centros de datos en Estados Unidos. Como consecuencia, se prevé un aumento en la demanda de baterías de plomo-ácido para el suministro eléctrico debido al gran número de nuevos centros de datos que se espera en los próximos años. Por lo tanto, el crecimiento de los centros de datos a nivel mundial debería ofrecer importantes oportunidades de crecimiento durante el periodo previsto.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento del 4,6%.

Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado mundial y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,6% durante el período de pronóstico. China, Japón, India, Corea del Sur y Australia son los principales contribuyentes a Asia-Pacífico. La alta producción y venta de automóviles, la rápida industrialización, el aumento de la población y el incremento de la demanda de sistemas UPS son elementos clave que impulsan el crecimiento de esta región. La industria automotriz genera la mayor parte de los ingresos por baterías de plomo-ácido en Asia-Pacífico debido a la fuerte demanda de automóviles de pasajeros y la creciente popularidad y adopción de vehículos eléctricos.segmento de vehículos eléctricosLa región se está expandiendo significativamente para reducir la huella de carbono. Las baterías de plomo-ácido se utilizan ampliamente en los coches eléctricos y su popularidad va en aumento. Además, la región aún se encuentra en desarrollo económico y es relativamente sensible a los precios. En este contexto, las baterías de iones de litio, de alto precio, registran una adopción lenta en la región, lo que impulsa el crecimiento del mercado de baterías de plomo-ácido.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 5,5%.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5 % durante el período de pronóstico. Algunos de los principales países que contribuyeron significativamente a esta región son Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido. Europa ha participado activamente en objetivos obligatorios de energías renovables como parte del enfoque legislativo del gobierno. Los 28 estados miembros de la Unión Europea están obligados por ley a producir energía renovable. Esto ha aumentado la demanda de baterías de plomo-ácido como dispositivo de almacenamiento de energía más limpio, lo que contribuye al crecimiento regional. Además, Alemania, el Reino Unido, Italia y Francia se encuentran entre las 10 economías líderes que han registrado la mayor producción industrial, y las baterías de plomo-ácido se utilizan ampliamente en carretillas elevadoras para la manipulación de materiales como fuente de energía de bajo coste. Dado que las baterías de plomo-ácido son pesadas y ofrecen un contrapeso que aumenta su capacidad de elevación, es probable que su adopción en carretillas elevadoras crezca en los próximos años.

América del Norte es la tercera región más grande. Los principales fabricantes de baterías de plomo-ácido, como Crown Battery, EnerSys, C&D Technologies, East Penn Manufacturing y NorthStar, impulsan en gran medida el crecimiento de la cuota de mercado de baterías de plomo-ácido en América del Norte. Estas empresas se centran en el desarrollo de productos, lo que lleva a la introducción de baterías de plomo-ácido avanzadas en el mercado. East Penn Manufacturing también introdujo el diseño de baterías AGM mediante el uso de tecnología de protección térmica. Esta tecnología ayuda a prolongar la vida útil de la batería y a soportar grandes cargas eléctricas, especialmente en entornos de alta temperatura. En conjunto, estos factores impulsan la demanda de baterías de plomo-ácido en América del Norte. Otros factores que contribuyen al crecimiento regional incluyen el aumento de las ventas de automóviles, la excepcional demanda de sistemas UPS en EE. UU. y la expansión de los centros de datos en el país.

LAMEA es una región relativamente pequeña en términos de crecimiento. En 2018, representó alrededor del 15 % de la cuota de mercado total, con Brasil, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica como principales contribuyentes al crecimiento regional. Si bien LAMEA registró la menor cuota de mercado en 2018, la región posee un enorme potencial de crecimiento para los próximos años. Los consumidores del sector residencial prefieren fuentes de energía competitivas en precio debido a la sensibilidad a los precios y al bajo rendimiento económico en algunos países. Esto convierte a las baterías de plomo-ácido en la opción preferida frente a sus competidoras, como las baterías de iones de litio.

Además, el sector de las telecomunicaciones ha influido considerablemente en la adopción de baterías de plomo-ácido en Latinoamérica. El sector de las telecomunicaciones en Brasil es el quinto más grande del mundo y se encuentra en expansión gracias a las inversiones de fabricantes españoles. La industria de la manipulación de materiales también contribuye al crecimiento del mercado en esta región. Asimismo, diversos factores contribuyen al mayor uso de baterías de plomo-ácido en carretillas elevadoras para facilitar las operaciones de transporte de materiales. Entre ellos se incluyen el aumento de la producción química, las importantes inversiones en proyectos de petróleo y gas, las alianzas políticas entre países y el auge del comercio de flotas en toda Sudamérica. Sin embargo, el bajo rendimiento económico de algunos países, como el norte de África y Arabia Saudita, limita la demanda de baterías de plomo-ácido en esta región.

Análisis de la segmentación del mercado de baterías de plomo-ácido

Por método de construcción

Según el método de construcción, el mercado global se segmenta en baterías de plomo-ácido selladas con electrolito líquido y baterías VRLA (baterías selladas reguladas por válvula). El segmento de electrolito líquido domina el mercado global y se espera que muestre una CAGR del 4,71 % durante el período de pronóstico. Los submarinos nucleares y los submarinos diésel-eléctricos que requieren baterías de plomo-ácido con electrolito líquido como fuente de energía de respaldo para los motores eléctricos también son usuarios importantes de estas baterías. Por lo tanto, el aumento de las actividades de comercio marítimo probablemente presentará a las baterías de plomo-ácido con electrolito líquido perspectivas de crecimiento favorables durante el período proyectado. Debido a su rentabilidad, las baterías de plomo-ácido se utilizan cada vez más en carretillas elevadoras, utilizadas principalmente en el sector de la manipulación de materiales, donde la productividad y los bajos costos son primordiales.

Por producto

Según el tipo de producto, el mercado global se segmenta en SLI, estacionario y motriz. El segmento SLI posee la mayor cuota de mercado y se estima que exhibirá una CAGR del 4,8% durante el período de pronóstico. La larga vida útil y la reducción de peso en los automóviles son los principales beneficios de las baterías SLI. Como resultado, el crecimiento de las baterías SLI como fuente de energía asequible está impulsado por el aumento en las ventas de vehículos. Según un artículo de Elsevier B.V. de 2017, es probable que haya una creciente demanda de baterías SLI debido a la proliferación de vehículos ICE pequeños y económicos, particularmente en países en desarrollo como China, India e Indonesia. Esto puede atribuirse a la falta de regulaciones estrictas que rijan el uso de baterías de vehículos y problemas de sanciones por emisiones de CO2. Además, los propietarios de automóviles ven estas baterías como una fuente de energía asequible y las reemplazan después de un tiempo determinado en lugar de comprar sustitutos costosos como las baterías de iones de litio que están ahora en el mercado.

Mediante solicitud

Según su aplicación, el mercado global se segmenta en automoción, SAI, telecomunicaciones y otros. El segmento de automoción domina el mercado global y se estima que crecerá a una CAGR del 4,6% durante el período de previsión. El segmento de automoción se divide en bicicletas eléctricas, turismos y vehículos. En el caso de las bicicletas eléctricas, se prefieren las baterías de plomo-ácido selladas o baterías SLA. Las SLA están selladas en una carcasa de plástico duro y pueden girarse en cualquier orientación sin fugas de ácido. Esto permite su uso en bicicletas eléctricas. Además, se prefieren las baterías de plomo-ácido a las baterías de plomo-ácido de celda húmeda en las bicicletas eléctricas, ya que las baterías de celda húmeda pueden tener fugas de ácido si se giran de lado. Las principales ventajas de usar baterías de plomo-ácido para bicicletas eléctricas son su bajo coste, su alto potencial de potencia y su capacidad para proporcionar grandes cantidades de corriente.

En el caso de los turismos, el crecimiento de este segmento se atribuye al lanzamiento de nuevos modelos, la expansión de la capacidad de producción y el uso cada vez mayor de baterías de plomo-ácido como fuente de energía de bajo coste. Además, se prevé que la creciente penetración de la industria automovilística en los mercados emergentes de todo el mundo y el uso de componentes digitales avanzados, como los velocímetros digitales, impulsen el crecimiento de las baterías de plomo-ácido en el segmento de los turismos.