Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de motores de luz LED por tipo de producto (lámpara, luminaria), por tipo de instalación (instalación nueva, instalación de modernización), por aplicación (interior, exterior), por uso final (residencial, comercial, industrial), por canal de ventas (ventas directas, ventas indirectas), por rango de potencia (baja potencia (100 W)), por conectividad (cableada, inalámbrica) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de motores de luz LED

El creciente ritmo de urbanización y el desarrollo de infraestructuras

A nivel mundial, se ha observado una rápida urbanización, especialmente en economías emergentes como China e India. Como consecuencia, ha aumentado la necesidad de instalar nuevas luminarias y lámparas en los hogares, lo que ha impulsado la demanda de módulos LED. Además, se ha producido un incremento significativo de la clase media urbana, que se prevé que represente más del 75 % de la población de clase media en 2022. En China, por ejemplo, alrededor del 57 % de su población vivía en zonas urbanas en 2017. El mercado de módulos LED se está expandiendo debido al aumento de la demanda de comunidades residenciales de alto nivel y viviendas de lujo. Asimismo, la urbanización ha propiciado un aumento considerable en la construcción de infraestructuras, lo que se espera que incremente aún más la demanda de sistemas de iluminación e impulse el mercado de módulos LED.

Los precios reducidos de los LED

El precio de las bombillas LED ha ido disminuyendo en los últimos años, un hecho que tanto los consumidores como los ecologistas valoran positivamente. El coste de producción de las lámparas LED se ha reducido gracias a los recientes avances tecnológicos, que también han aumentado su eficiencia y vida útil. Además, en los últimos años, el precio de los equipos de iluminación LED ha caído drásticamente debido a la intensa competencia entre los fabricantes. Por ejemplo, según datos de LEDinside, el precio medio de una bombilla LED equivalente a 60 vatios pasó de unos 45-50 dólares en enero de 2011 a menos de 10 dólares en julio de 2018. Por consiguiente, el mercado de módulos de iluminación LED está creciendo gracias a la drástica bajada de precio de las lámparas LED.

Restricción del mercado

El nivel de conocimiento entre los consumidores

A la hora de seleccionar un sistema de iluminación, el precio suele ser el factor decisivo. Debido al desconocimiento de los costes de instalación de los módulos de luz LED, solo aproximadamente la mitad de los países del mundo han comenzado a eliminar gradualmente la iluminación inadecuada. La mayoría de estos son países en desarrollo y economías emergentes. Además, uno de los problemas que limitan la expansión del mercado en dichos países es la falta de capacidades tecnológicas, experiencia y recursos financieros. Esto impide la expansión del mercado de módulos de luz LED.

Oportunidad de mercado

La integración de la tecnología inalámbrica y el surgimiento de productos innovadores.

La iluminación se ha integrado al Internet de las Cosas gracias a la rápida adopción de los LED. Los sistemas de iluminación compatibles con el Internet de las Cosas (IoT) deben contar con conectividad inalámbrica. Esta conectividad, que combina el control automático de la iluminación con la conexión inalámbrica en red, confiere a la iluminación LED su carácter inteligente. Se prevé que el mercado de módulos de luz LED se beneficie de esta tendencia de integración de la tecnología inalámbrica en los sistemas de iluminación LED. La expansión del mercado se ve facilitada por la introducción de nuevos módulos de luz LED. En 2019, Innovations in Optics, Inc., fabricante estadounidense de fuentes de luz LED de alta potencia, presentó los módulos de luz UV-LED LumiBright, una potente fuente de estado sólido utilizada para el fotocurado de recubrimientos y adhesivos, así como para sistemas de exposición de fotolitografía con fotomáscara.

Información sobre el producto

Según el tipo de producto, los segmentos son lámparas y luminarias. Se proyecta que la sección de luminarias crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,31 % y mantendrá la mayor cuota de mercado. En el mercado de módulos de luz LED, una luminaria es una unidad de iluminación completa compuesta por una o más lámparas, un portalámparas y otros componentes que las sujetan y protegen. La expansión del sector de la construcción está impulsando una gran demanda de luminarias. La necesidad de soluciones de iluminación adecuadas también se ve impulsada por la creciente industrialización y urbanización del mundo, lo que impulsa el crecimiento del mercado de luminarias para módulos de luz LED. La concienciación de los consumidores sobre el ahorro energético y la instalación de sistemas de iluminación de alta eficiencia energética está aumentando, fortaleciendo la categoría.

El segmento de lámparas tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Los motores de luz integrados en las lámparas LED son útiles para diversos fines en entornos residenciales, comerciales e industriales. El crecimiento del segmento de lámparas dentro del mercado de motores de luz LED se debe principalmente al progreso en el área de sistemas de iluminación de bajo consumo. Las ventajas de luminosidad, eficiencia energética, consistencia, durabilidad y control hacen que las lámparas LED con motores de luz integrados sean muy populares.

Información sobre el tipo de instalación

Según el tipo de instalación, los segmentos son instalación nueva e instalación de modernización. Se prevé que el segmento de instalación de modernización crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,61 % y mantenga la mayor cuota de mercado. En una instalación de modernización, una luminaria existente se convierte en una luminaria LED, sustituyendo parcialmente los sistemas de iluminación. La creciente tendencia a la sustitución de luces LED por bombillas de bajo consumo impulsa la expansión del mercado de instalación de modernización. Gracias a sus ventajas, como una vida útil más prolongada y un menor consumo energético, las bombillas LED están reemplazando rápidamente a las lámparas de generaciones anteriores en las luminarias.

El segmento de nuevas instalaciones representará la segunda mayor cuota de mercado. Mediante la sustitución gradual de las bombillas, luminarias y controladores del sistema de iluminación anterior por lámparas, dispositivos y controles LED, la nueva instalación reemplaza al sistema antiguo. Además, el aumento en el número de edificios a nivel mundial incrementa la demanda de soluciones de iluminación eficientes, lo que impulsará el crecimiento del mercado de nuevas instalaciones de sistemas de iluminación LED.

Información sobre la aplicación

Según la aplicación, los segmentos son interior y exterior. Se prevé que el segmento interior crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,12 % y ostente la mayor cuota de mercado. Este segmento incluye aplicaciones de motores de luz LED para interiores en los sectores residencial, comercial e industrial. La demanda de una iluminación más agradable a la vista en hogares, oficinas y áreas comerciales es un factor clave en la expansión de este mercado. Además, se anticipa que un subsegmento significativo del mercado de iluminación interior, el de edificios residenciales, tendrá un enorme potencial de crecimiento en los próximos años. Asimismo, debido a las normativas gubernamentales que exigen el ahorro energético, se prevé que varios países del mundo utilicen sistemas de iluminación de bajo consumo en aplicaciones residenciales.

El segmento de iluminación exterior representará la segunda mayor cuota de mercado. Incluye aplicaciones de motores de luz LED para exteriores en edificios, espacios públicos y carreteras. Las soluciones de iluminación basadas en IoT se utilizan actualmente debido al auge de las ciudades inteligentes. La creciente adopción de LED como fuente de luz en aplicaciones de iluminación exterior, como autopistas y carreteras, puentes y túneles, aeropuertos y espacios públicos y arquitectónicos, son los principales factores que impulsan el crecimiento del segmento de aplicaciones exteriores del mercado de motores de luz LED.

Información sobre el uso final

Según su uso final, los segmentos son residencial, comercial e industrial. Se prevé que el sector comercial crezca a una tasa compuesta anual del 11,91 % y ostente la mayor cuota de mercado. Este sector incluye luminarias LED en espacios o estructuras comerciales, como hoteles, hospitales, edificios de oficinas, oficinas gubernamentales y privadas, centros comerciales, gasolineras, restaurantes y tiendas minoristas. La expansión de este mercado se debe al aumento de la urbanización y a la construcción de nuevos complejos comerciales, como centros comerciales, oficinas, hoteles, tiendas minoristas, salas de exposición y restaurantes. Además, la industria de la iluminación comercial ha experimentado una mayor penetración de productos de iluminación LED gracias a los recientes avances en la tecnología de diodos emisores de luz, que ofrece un enorme potencial de crecimiento.

El sector residencial representará la segunda mayor cuota de mercado. Este sector se centra en el uso de tecnología LED en viviendas y otros edificios residenciales. Se incluyen en las zonas residenciales los terrenos destinados a vivienda o domicilio permanente, como casas, residencias de ancianos, apartamentos, escuelas, guarderías o prisiones. La expansión de este segmento se debe al aumento global de la urbanización y del número de ciudades inteligentes.

Análisis regional

La segmentación regional del mercado mundial de motores de luz LED incluye América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA (Latinoamérica, Oriente Medio y África).

América del Norte dominará el mercado con la mayor cuota, experimentando un crecimiento anual compuesto del 11,41%. Gracias a la enorme demanda de aplicaciones comerciales y residenciales en estados como Florida, Georgia y Carolina del Norte y del Sur, Estados Unidos lidera el crecimiento en América del Norte. La demanda de módulos de iluminación LED en la región también se ve impulsada por factores como las estrictas normativas gubernamentales sobre ahorro energético, el aumento de la automatización en hogares y edificios inteligentes, y la labor de diversas organizaciones reconocidas. Asimismo, se ha observado una mayor adopción de módulos de iluminación LED en esta región debido a la rápida mejora de la tecnología y a varios programas gubernamentales que promueven su uso.

Según la Asociación de Comercio Internacional, Estados Unidos posee una importante cuota de mercado del 50% en semiconductores. Además, es un exportador significativo, habiendo exportado casi el 80% de todos los semiconductores y productos electrónicos fabricados en el país. El mercado estadounidense de módulos de luz LED está creciendo debido a este factor. Asimismo, los participantes del mercado en este país lanzan constantemente productos de vanguardia, ofreciendo oportunidades de crecimiento aún más rentables para la industria. Esto también contribuye significativamente a la expansión del mercado norteamericano.

Tendencias del mercado en Asia Pacífico

La región de Asia-Pacífico experimentará un crecimiento anual compuesto del 16,21% y alcanzará los 26.508 millones de dólares. La expansión del mercado de motores de luz LED se debe principalmente a la aceleración de la industrialización y la urbanización, así como al aumento de las inversiones destinadas a la construcción de nuevas infraestructuras en los países en desarrollo de Asia-Pacífico. En esta región, la demanda de dispositivos de motores de luz LED crece exponencialmente, y países como India, China, Japón y otros del sudeste asiático desempeñan un papel fundamental en este crecimiento. Además, en 2017 se instalaron 2,1 millones de luces LED en India como parte del Programa Nacional de Alumbrado Público del gobierno indio. Se prevé que el mercado regional de motores de luz LED crezca gracias a estas iniciativas. Asimismo, se espera que, durante el período proyectado, el crecimiento demográfico de China e India y el aumento en la adopción de LED influyan significativamente en la expansión del mercado.