Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de armas ligeras por tipo (ametralladoras pesadas (HMG), granadas y lanzagranadas, morteros, sistemas antitanque portátiles (MANPATS), sistemas antiaéreos portátiles (MANPADS), otros tipos), por tecnología (guiadas, no guiadas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de armas ligeras

Aumento de los presupuestos de defensa e iniciativas de modernización militar

La estructura de los sistemas de seguridad internacionales se ha visto perjudicada por el creciente hegemonismo, el unilateralismo y la política de poder que han alimentado múltiples crisis globales debido a los drásticos cambios en el panorama estratégico internacional. Las disputas territoriales entre varias naciones, como la Guerra Fría en Oriente Medio entre Arabia Saudita e Irán y las tensiones en las fronteras de India y China, se encuentran entre los principales factores que desestabilizan el entorno geopolítico. La respuesta más frecuente de los gobiernos ante esta situación es aumentar el gasto militar para reforzar la seguridad en sus países.

El gasto militar mundial fue un 7,2 % superior en 2019 que en 2010. El ritmo de crecimiento del gasto militar se aceleró en los últimos años. Estados Unidos, China, India, Rusia y Arabia Saudita registraron los mayores gastos militares del mundo en 2019. Según el SIPRI, representaron el 62 % del gasto mundial. Las superpotencias militares, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, China e India, han mejorado sus capacidades ofensivas y defensivas. Para modernizar con éxito las fuerzas armadas regionales y responder a las amenazas a la seguridad, así como para llevar a cabo tareas estratégicas urgentes, críticas y de alto riesgo, actualmente se están implementando diversas iniciativas de adquisición de armamento. Esto se realiza para garantizar la capacidad operativa de los sistemas de defensa existentes.

Los cuantiosos presupuestos incluyen la adquisición de diversas armas de infantería y la investigación y el desarrollo de nuevos sistemas de armamento para combatir fuerzas hostiles y neutralizar amenazas. Con el aumento de los presupuestos militares y la urbanización del campo de batalla, los gobiernos están impulsando iniciativas para modernizar el arsenal con armas ligeras que mejorarán la maniobrabilidad de los soldados a pie. Se prevé que estos programas de modernización impulsen el crecimiento del mercado de armas ligeras durante el período de pronóstico.

Necesidad de sistemas de armas de nueva generación

En los últimos años, la guerra moderna ha experimentado cambios drásticos. El campo de batalla se está desplazando de las fronteras y las montañas a las zonas urbanas de alta densidad de población. Se estima que más de 50 millones de civiles se verán afectados por la guerra urbana a nivel mundial. Este tipo de guerra ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido a factores clave como la tendencia global hacia la urbanización, la creciente inestabilidad política interna en los países en desarrollo y los cambios en la naturaleza de los conflictos armados.

En los últimos años, ciudades de Irak, Bielorrusia, Ucrania, México y Filipinas, entre otras, han experimentado un aumento de la guerra urbana debido a diversos conflictos entre fuerzas armadas, grupos rebeldes y cárteles de la droga. Asimismo, varios países se encuentran actualmente involucrados en diferentes tensiones militares en la región de Oriente Medio y África, incluyendo grandes potencias militares como Estados Unidos y Rusia. Por ello, estos países están trabajando para fortalecer sus capacidades en operaciones de guerra urbana, ya que estas requerirán que las fuerzas armadas realicen acciones tácticas, como el combate de precisión, la minimización de daños colaterales, las acciones de pequeñas unidades y la protección de la población, factores cruciales en situaciones de guerra urbana. En estas condiciones, las fuerzas armadas necesitarán armamento avanzado y sistemas de guiado de precisión.municiónque impacta directamente en el objetivo con un mínimo daño colateral. Este es un requisito de las fuerzas armadas para ciertos sistemas de munición y armamento, lo que se espera genere demanda en el mercado.

Restricción del mercado

El tráfico de armas frena el potencial del mercado.

El desarrollo del crimen organizado, el terrorismo, la trata de personas y la piratería, entre otros, se debe a la creciente disponibilidad de armas ligeras en el mercado negro. Estas actividades constituyen una amenaza para la seguridad y la integridad de una nación. Los arsenales de armas desempeñan un papel importante en el tráfico ilegal de armas portátiles como morteros y fusiles antimaterial. Según Conflict Armament Research, una de las principales razones del tráfico ilícito de armas es la incapacidad del gobierno para protegerlas contra el robo y el saqueo, lo que provoca que sean vendidas a grupos rebeldes, insurgentes y terroristas.

La venta ilegal de armas representa un desafío para las fuerzas del orden y los gobiernos nacionales en la web oscura. La web oscura comprende aquellas regiones de redes internacionales ocultas que delincuentes y otras personas utilizan habitualmente para comprar y vender armas y artículos relacionados a través de mercados y tiendas encriptadas. El alto nivel de anonimato que ofrece la web oscura dificulta enormemente la identificación y vinculación de individuos con actividades específicas. Estas acciones conllevan la pérdida de oportunidades de negocio e ingresos potenciales para los fabricantes de armas y municiones, al socavar su credibilidad y su relación con las fuerzas de mantenimiento de la paz.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos en sistemas de armas

Ante la evolución de las amenazas aéreas (tanto de aeronaves como de vehículos aéreos no tripulados) y de vehículos blindados (tanques, vehículos blindados de combate, etc.), las fuerzas armadas están invirtiendo en el desarrollo de sistemas de armas avanzados más destructivos que interceptan objetivos a mayor distancia que los sistemas de armas ligeras actuales. Debido a las cambiantes exigencias del campo de batalla, los gobiernos, en colaboración con los fabricantes de armas ligeras, despliegan armamento avanzado para identificar, rastrear y alcanzar el objetivo con mayor precisión y eficacia.

Para mejorar la precisión de los sistemas de armas, también se están desarrollando nuevas miras que se pueden integrar en las armas ligeras para aumentar la puntería y la precisión. Las empresas también están desarrollando nuevas versiones ligeras de los sistemas de armas actualmente desplegados, utilizando tecnologías de materiales avanzados y las últimas tecnologías de fabricación. Por ejemplo, China desarrolló y desplegó un nuevo lanzagranadas ultraligero en el Ejército Popular de Liberación en septiembre de 2020, aproximadamente 10 kg más ligero que el lanzagranadas QLZ-04. Este lanzagranadas se utiliza actualmente para apoyar a las tropas de base y se prevé su despliegue en las zonas de meseta. El lanzagranadas es 20 kilogramos más ligero que el lanzagranadas Tipo 04 (con un peso de 24 kg). Se prevé que estos avances mejoren la eficacia de los nuevos sistemas de armas ligeras y el equipo relacionado, e impulsen su adopción, lo que generará una demanda paralela de munición compatible durante el período previsto.

Información sobre tipos

El segmento de sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS) dominó el mercado y se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,6 % durante el período de pronóstico. Los MANPADS son sistemas de misiles tierra-aire (SAM) de corto alcance, relativamente ligeros, diseñados para interceptar aeronaves de vuelo bajo, especialmente helicópteros. El avance en la tecnología de ataque aéreo condujo al desarrollo de sistemas capaces de defender sus activos contra tales amenazas aéreas. Estos sistemas, conocidos como sistemas de defensa aérea, forman parte integral de cualquier ejército en el mundo actual. Algunos países están reemplazando sus MANPADS existentes con MANPADS de nueva generación para contrarrestar las crecientes capacidades de amenaza aérea. Por ejemplo, el Ejército de los EE. UU. está buscando actualmente un reemplazo para su sistema de misiles tierra-aire (SAM) de corto alcance Raytheon FIM-92 Stinger, que ha estado en el inventario del Ejército de los EE. UU. desde principios de la década de 1980. Según la solicitud de información publicada en noviembre de 2020, el Ejército de EE. UU. planea adjudicar un contrato competitivo abierto y completo a más tardar en el año fiscal 2026 para producir hasta 8000 misiles MANPADS. Los factores mencionados impulsarán el crecimiento del segmento MANPADS durante el período previsto.

Perspectivas tecnológicas

El segmento de guiado dominó el mercado y se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,8 % durante el período de pronóstico. El guiado láser se encuentra en MANPADS, MANPATS y ciertos morteros de 120 mm. El Ejército de EE. UU. buscaba un mortero guiado de alto explosivo de 120 mm en 2017 para reemplazar el APMI (Acelerated Precision Mortar Initiative), que es el mortero de alto explosivo guiado de precisión actual. Los nuevos morteros contarán con un láser semiactivo, un modo de puntería independiente que utiliza designación láser, mientras que el APSR se guía por GPS. Esto proporcionará al mortero dos maneras de dirigirlo hacia su objetivo. Aumentará la precisión al guiar el proyectil hacia su objetivo con un rayo láser. La principal ventaja es que el mortero puede ajustar su trayectoria en vuelo para alcanzar un objetivo en movimiento. Por lo tanto, a medida que más países que actualmente operan misiles guiados opten por munición guiada por láser, el segmento experimentará un crecimiento significativo.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

Se estima que la participación de la industria de armas ligeras de Norteamérica crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7 % durante el período de pronóstico. El mercado está impulsado por la adquisición de armamento avanzado por parte de las Fuerzas Armadas de EE. UU. para lograr el dominio militar en la región, además de garantizar la paz y la seguridad internas. Para atacar eficazmente objetivos blindados, el Ejército de EE. UU. está desplegando nuevas variantes de armas MANPADS y MANPATS. En este sentido, en septiembre de 2019, el Departamento de Defensa de EE. UU. adjudicó un contrato de 185,6 millones de dólares a la empresa conjunta Lockheed-Raytheon para apoyar la producción a gran escala del sistema lanzador Javelin. Está previsto que el contrato finalice en agosto de 2023. Los contratistas de defensa están colaborando en el desarrollo de sistemas de armas avanzados para abordar los requisitos cada vez más complejos del campo de batalla. En este sentido, desde noviembre de 2017, Raytheon Corporation y Saab AB han colaborado en el desarrollo de nuevas armas para el Ejército de EE. UU. En las primeras fases de esta colaboración, el equipo se centró en modernizar el fusil multiusos Carl-Gustaf M4, un arma portátil de hombro, y en mejorar el sistema de armas desechables AT4 de Saab AB para satisfacer las necesidades inmediatas del Ejército de EE. UU. y otros clientes internacionales. La colaboración mejoró la portabilidad del arma al reducir el peso de la última versión, la M4/M3E1, de 10 kg a 6,8 kg. Se prevé que estos avances generen un panorama favorable para el mercado estadounidense de armas ligeras durante el período de pronóstico.

Asia Pacífico: una región en crecimiento.

Asia-Pacífico es la segunda región más grande. Está registrando una CAGR del 7,3%. El Ministerio de Defensa chino ha emprendido un enfoque integral para modernizar cada aspecto del combate. Por lo tanto, está desarrollando activamente nuevas armas para mejorar las capacidades actuales de sus fuerzas armadas. China North Industries Corporation (Norinco) se ha centrado en aumentar la producción y las ventas de productos fabricados en el país.vehículos blindadosEn 2016, la empresa desarrolló un vehículo 6x6 resistente a minas, el VN2C, similar a su anterior vehículo blindado de transporte de personal WMZ-551, armado con ametralladoras de 12,7 mm y 762 mm, ocho lanzagranadas eléctricos y espacio para torretas adicionales. En 2017, Norinco presentó un nuevo vehículo similar al tanque ligero VT-5 de la compañía. El VN-17 ofrece una torreta remota, dos sensores electroópticos/infrarrojos de lentes múltiples, un cañón de 35 mm y una ametralladora de 7,62 mm o un lanzador de misiles antitanque de alcance medio HJ-12. Estos desarrollos impulsan el mercado en China durante el período previsto.

Europa es la tercera región más grande. Recientemente, Alemania está adoptando vehículos de combate de infantería Puma para reemplazar los antiguos vehículos Marder en servicio. La producción del primer lote de vehículos Puma comenzó en 2010, y Alemania tenía planes de adquirir alrededor de 350 unidades para 2020. A principios de julio de 2017, ARTEC recibió un contrato de Alemania para la modernización de su flota de 246 vehículos Boxer. La flota completa de vehículos Boxer será reacondicionada al estándar A2. Además, en noviembre de 2019, Alemania adjudicó un contrato plurianual a Euro Spike, una empresa conjunta entre Rafael, Diehl Defence GmbH y Rheinmetall Electronics GmbH, para 1500 misiles Spike y cientos de lanzadores de misiles desmontables de la Unidad de Control Integrado. El contrato implica la fabricación local de los misiles y lanzadores Spike. Asimismo, en diciembre de 2019, las Fuerzas Armadas Alemanas adjudicaron un contrato a MBDA Inc. para adquirir el MANPAT Enforcer. Estos avances podrían ofrecer una perspectiva positiva para el mercado alemán de armas ligeras durante el período previsto.