Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de adhesivos con bajo contenido de COV por tecnología (base agua, termofusible, sensible a la presión, reactivo), por resina (acetato de polivinilo, acrílico, poliuretano, etileno-acetato de vinilo, epoxi, copolímero de bloque estirénico, otros), por usuario final (papel y embalaje, construcción, muebles, automoción y transporte, cuero y calzado, productos de consumo y bricolaje, dispositivos médicos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado mundial de adhesivos con bajo contenido de COV:

Las regulaciones ambientales impulsan la demanda de adhesivos con bajo contenido de COV.

Debido a la creciente concienciación de los consumidores sobre la calidad del aire y a las estrictas normativas gubernamentales en diversas regiones, los fabricantes de adhesivos se vieron obligados a producir productos con bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles). Actualmente, los fabricantes están centrando su atención en los adhesivos a base de agua y los adhesivos termofusibles debido a su bajo o nulo contenido de COV, lo que los convierte en adhesivos ecológicos y fáciles de aplicar.

Generalmente, los adhesivos a base de agua contienen un 80% de agua con pequeñas cantidades de otros disolventes, comoéteres de glicolEstos adhesivos son respetuosos con el medio ambiente, ya que las normativas estadounidenses y europeas exigen que los adhesivos a base de agua tengan un contenido de COV inferior a 3,5 libras por galón de agua. Por lo tanto, para satisfacer la creciente demanda de adhesivos con bajo contenido de COV, se ha producido un importante abandono de las formulaciones derivadas del petróleo, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Alta demanda de vehículos ligeros

Actualmente, existe una creciente necesidad de automóviles ligeros. La industria automotriz ya no utiliza sujetadores mecánicos como tornillos, tuercas, pernos, remaches y soldadura para fijar componentes a los vehículos. En cambio, los fabricantes de automóviles utilizan adhesivos con bajo contenido de COV, comoepoxyyadhesivos acrílicosque pueden unir incluso materiales disímiles, como aleaciones de baja densidad como el aluminio y el magnesio, y aceros de ultra alta resistencia.

Además, los adhesivos con bajo contenido de COV reducen el peso del vehículo, distribuyen la tensión en las uniones, ofrecen resistencia a la corrosión y a temperaturas extremas y, lo que es más importante, protegen la salud de trabajadores, conductores y pasajeros, ya que no liberan sustancias químicas nocivas. Los fabricantes de equipos originales (OEM) también están aumentando el uso de materiales compuestos para producir vehículos ligeros. Los materiales compuestos están formados por fibras de alto rendimiento, como carbono y vidrio, en una matriz (polímero epoxi), que, al combinarse, ofrece propiedades mejoradas para materiales ligeros. Todos estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado mundial de adhesivos con bajo contenido de COV:

Aumento de los precios de las materias primas

El creciente interés en los adhesivos con bajo contenido de COV ha planteado diversos desafíos para lograr un rendimiento óptimo. Alcanzar un alto rendimiento en estos adhesivos requiere el uso de materiales bastante costosos. El elevado precio de las materias primas representa un problema constante para los fabricantes de adhesivos con bajo contenido de COV. Como consecuencia de este aumento de precios, el mercado se ve afectado gradualmente.

Además, diversos factores, como la dinámica de la oferta y la demanda, influyen significativamente en las fluctuaciones del precio del petróleo. Por ejemplo, en 2020, los precios del crudo experimentaron una caída que, a su vez, redujo la demanda debido a la crisis de la COVID-19. Por consiguiente, el aumento de los precios de las materias primas frena el crecimiento del mercado.

Oportunidades en el mercado global de adhesivos con bajo contenido de COV:

Aumento de la demanda por parte de la industria del embalaje.

La industria del papel y el embalaje se encuentra entre los principales consumidores de adhesivos con bajo contenido de COV. Debido a la ausencia de adhesivos orgánicos, a base de agua y termofusibles, se prefieren principalmente para embalajes de cartón ondulado,envases flexiblesy cajas y cartones. Factores como el creciente poder adquisitivo, el ritmo acelerado de la urbanización, el rápido crecimiento del comercio electrónico y el aumento de la población impulsan el crecimiento de la industria del embalaje. Este crecimiento ha generado una demanda de embalajes protectores seguros y eficientes en diversos sectores, como el de alimentos y bebidas, alimentos para mascotas, atención médica, etc.

Además, películas plásticas tipo blíster,aluminioLas láminas y las bolsas son los principales productos utilizados en la industria de la salud. La industria farmacéutica crece anualmente a un ritmo superior al 4,4 % y se prevé que alcance los 1,5 billones de dólares en 2026. El mercado de envases farmacéuticos en EE. UU. es una importante fuente de ingresos debido a la presencia de grandes empresas farmacéuticas. Por lo tanto, ofrece importantes oportunidades para que los proveedores de adhesivos con bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles) expandan su presencia, especialmente en Norteamérica, dentro del sector de la salud.

Análisis segmentario

El mercado mundial de adhesivos con bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles) se divide en dos categorías: tecnología, resina y usuario final.

Basado en la tecnologíaEl mercado mundial de adhesivos con bajo contenido de COV se divide en adhesivos termofusibles, adhesivos a base de agua, adhesivos reactivos y adhesivos sensibles a la presión.

El segmento de productos a base de agua es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,31% durante el período de pronóstico.Los adhesivos a base de agua son la opción más popular y preferida entre los industriales debido a la ausencia de COV orgánicos, su ligereza y la baja cantidad de producto que requieren para formar uniones. Además, con los adhesivos a base de agua, las piezas o equipos adheridos se pueden limpiar fácilmente en caso de exceso de pegamento. Además de ser respetuosos con el medio ambiente, los adhesivos a base de agua también son fáciles de usar, ya que, a diferencia de los adhesivos a base de solventes, no ponen en peligro la vida acuática ni humana al emitir vapores tóxicos o venenosos durante su aplicación, eliminando la necesidad de precauciones de seguridad o regulaciones estrictas. Por lo tanto, la mayoría de los fabricantes industriales prefieren usar adhesivos a base de agua porque no son tóxicos, son seguros de usar, no son inflamables y se pueden diluir y limpiar en caso de derrames.

Los adhesivos termofusibles, o barras de pegamento, son adhesivos termoplásticos que se presentan en estado sólido y están disponibles para bajas y altas temperaturas. Estos adhesivos llevan mucho tiempo en el mercado y siguen siendo los más utilizados, principalmente debido a su bajo coste de procesamiento, su rápido secado y curado, y a que generan menos COV que los adhesivos con base de disolvente. Se emplean ampliamente en diversas industrias para la fabricación de muebles, embalajes y productos de higiene, así como en aplicaciones automotrices, electrónicas, médicas, de encuadernación y de construcción.

A base de resinaEl mercado mundial de adhesivos con bajo contenido de COV se segmenta en acetato de polivinilo, acrílico, poliuretano, etileno-acetato de vinilo, epoxi, copolímero de bloque de estireno y otros.

El segmento del acetato de polivinilo posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,82% durante el período previsto.El PVA o acetato de polivinilo, también conocido como pegamento blanco, es un termoplástico incoloro y no tóxico perteneciente a la familia de los ésteres de polivinilo. El PVA es muy apreciado en la encuadernación debido a su naturaleza no ácida. Este adhesivo de bajo contenido de COV se utiliza en publicaciones periódicas, catálogos, álbumes impresos, encuadernación sin costuras para revistas y otros materiales. Además, el desarrollo de adhesivos de bajo contenido de COV para encuadernación ha reducido considerablemente el costo de producción de libros y ha contribuido a su amplia disponibilidad. Puede utilizarse como adhesivo para el lomo, los laterales y otras partes. Las técnicas y tecnologías de encuadernación se siguen utilizando hoy en día para recopilar información en un volumen.

Se prevé que el mercado de adhesivos acrílicos, el segundo más grande entre los adhesivos con bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles), crezca más rápido que cualquier otro tipo de adhesivo próximamente. Las resinas acrílicas se basan principalmente en monómeros de acrilato y metacrilato, que ofrecen buena resistencia a la intemperie, conservan el color y el brillo, poseen una excelente durabilidad y son resistentes al agua y a los rayos UV. Además, son fáciles de aplicar, estables a temperaturas extremadamente bajas y rentables en comparación con otros materiales. Los adhesivos acrílicos son adecuados para unir sustratos como plásticos, vidrio o madera a metal, así como a todos los materiales poliméricos.

Basado en los usuarios finalesEl mercado mundial de adhesivos con bajo contenido de COV se divide en papel y embalaje, construcción, muebles, automoción y transporte, cuero y calzado, productos de consumo y bricolaje, dispositivos médicos y otros.

El segmento de papel y embalaje domina el mercado mundial y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,07% durante el período previsto.Los adhesivos desempeñan un papel fundamental en la industria del papel y el embalaje. Se adhieren a todos los productos de uso diario, desde envases laminados hasta cajas de cartón, latas de bebidas, bolsas de plástico y alimentos congelados. Los adhesivos a base de agua, termofusibles y a base de solventes son los tres tipos principales que se utilizan en la industria del papel y el embalaje. Los adhesivos termofusibles y a base de agua se están convirtiendo en una opción cada vez más popular en la industria del embalaje, frente a los adhesivos a base de solventes, debido a la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental.

En la fabricación de calzado y artículos de cuero se utilizan diversos adhesivos a base de agua y termofusibles. Estos adhesivos ofrecen una excelente durabilidad y una mayor velocidad de producción. Generalmente, el calzado deportivo, los zapatos de vestir y las sandalias requieren adhesivos en su proceso de ensamblaje. La producción de calzado deportivo, en particular, requiere adhesivos en gran medida, ya que suele implicar numerosos componentes complejos difíciles de unir, y exige una excelente trabajabilidad y alta productividad. Características como la resistencia a la humedad, el coeficiente de dilatación térmica y la protección contra diversos factores han propiciado el uso de adhesivos en la industria del calzado y el cuero.

Análisis regional

Según la regiónEl mercado mundial de adhesivos con bajo contenido de COV se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Asia-Pacífico domina el mercado global.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado mundial de adhesivos con bajo contenido de COV y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,24 % durante el período previsto.Se prevé que la región de Asia-Pacífico sea el mercado de adhesivos con bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles) de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Esta región resulta muy atractiva para los productores de adhesivos con bajo contenido de COV debido a la disponibilidad de mano de obra a bajo costo y a la elevada demanda interna. Por consiguiente, los participantes del mercado se centran en esta región para aumentar su cuota de mercado y su rentabilidad. Además, las expansiones, las inversiones, las adquisiciones, los acuerdos y la introducción de nuevos productos son las principales estrategias de los actores clave en el mercado de adhesivos con bajo contenido de COV para fortalecer su posición. En Asia-Pacífico, Corea del Sur, Japón, China e India son los principales países en desarrollo. El aumento de los ingresos disponibles, el sólido crecimiento económico, el auge de la actividad de la construcción y la presencia de una fuerte industria automotriz han impulsado principalmente el crecimiento del mercado en la región.

Se prevé que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,89% durante el período de pronóstico.Los recientes avances en el sector automotriz, con el desarrollo de vehículos ligeros y eficientes, junto con la estricta normativa de la UE sobre emisiones de COV, han impulsado el crecimiento de los adhesivos con bajo contenido de COV. Por consiguiente, en Europa, los adhesivos con base de solvente se están sustituyendo por adhesivos con base de agua. La Comisión Europea y las agencias gubernamentales federales han establecido las nuevas normas para el esquema de certificación de productos ecológicos, gestionado por el Consejo Verde. Estas normas y reglamentos garantizarán un entorno verde y sostenible con emisiones mínimas o nulas de COV. En cuanto a la distribución geográfica del crecimiento de la demanda de adhesivos con bajo contenido de COV, los mercados consolidados de Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España siguen representando más del 60 % del mercado europeo total.

En Norteamérica, las estrictas regulaciones sobre el uso de formulaciones químicas tóxicas en adhesivos de curado químico aumentan la demanda de adhesivos con bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles). El mercado de adhesivos con bajo contenido de COV se beneficia del continuo crecimiento de los sectores de la construcción, la automoción y el embalaje. La demanda de adhesivos con bajo contenido de COV utilizados en aplicaciones de construcción ha aumentado debido a la creciente necesidad de desarrollo no residencial y al incremento del gasto de los consumidores en mobiliario para el hogar. Además, es probable que el gasto en construcción sea un factor clave para el crecimiento del mercado durante el período previsto. En el primer semestre de 2019, la construcción de oficinas privadas en Estados Unidos superó los 8.000 millones de dólares. Se prevé que la superficie construida de edificios comerciales alcance los 126.120 millones de pies cuadrados en 2050, lo que supone un aumento del 39 % con respecto a 2017. La recuperación del sector de la construcción en Norteamérica tras la desaceleración económica también está impulsando las oportunidades para los adhesivos con bajo contenido de COV.

Latinoamérica es un mercado en desarrollo con economías en rápido crecimiento, como Brasil, Argentina, Colombia y México. Gracias a los bajos costos laborales y la infraestructura disponible, México se ha convertido recientemente en un importante centro manufacturero. Varios fabricantes estadounidenses se han trasladado de China a México debido a la inestabilidad política entre ambos países y a los menores costos de envío desde México a Estados Unidos. Los sectores automotriz y de la construcción impulsan el crecimiento de los adhesivos con bajo contenido de COV en la región. Además, diversas preocupaciones ambientales relacionadas con los químicos dañinos en los adhesivos y los adhesivos con bajo contenido de COV tendrán una participación significativa en el mercado durante el período de proyección.

El mercado de Oriente Medio y África está impulsado por países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Sudáfrica y Bahréin. Los principales consumidores de adhesivos con bajo contenido de COV en la región incluyen los sectores de la construcción, la automoción y la industria aeroespacial, los bienes de consumo duraderos y el embalaje. La creciente adopción de adhesivos de base biológica, las nuevas tecnologías y el mercado de los coches eléctricos constituyen otro factor lucrativo que impulsa la demanda de adhesivos con bajo contenido de COV en la región. Se prevé que la demanda de nuevos edificios y proyectos de construcción aumente durante el periodo de pronóstico. El mercado africano presenta un nivel de actividad comparativamente menor, lo que contrarresta el notable ritmo de crecimiento de Oriente Medio. El sector de la construcción impulsará el mercado de adhesivos con bajo contenido de COV a base de agua en Oriente Medio.