Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de joyería de lujo por material (oro, platino, diamante, perlas preciosas, piedras preciosas, otros), por producto (collares, anillos, pendientes, pulseras, otros), por aplicaciones (mujeres, hombres, niños), por canal de distribución (en línea, fuera de línea) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado mundial de joyería de lujo

Creciente demanda de joyería sin género

La fluidez de género se ha vuelto más común que nunca. Se estima que el 35% de la Generación Z conoce a alguien que se identifica como no binario. Los consumidores no solo compran joyas para ocasiones especiales, sino también para sí mismos. Además, la Generación Z es particularmente reacia a las etiquetas y clasificaciones. Esto ha permitido a las marcas dirigir sus productos a personas y ocasiones específicas. Por ejemplo, el joyero londinense Shaun Leane es pionero en joyería de género fluido. Su marca ha experimentado un aumento en la demanda de anillos de compromiso personalizados por parte de parejas homosexuales.

Las marcas ofrecen diseños vanguardistas que combinan patrones y cortes femeninos y masculinos. En 2020, Louis Vuitton presentó LV Volt, una colección de joyería unisex con las icónicas iniciales LV en anillos, pulseras, colgantes y brazaletes de oro y plata. Según un estudio de 2020 realizado por Taylor & Hart (una marca de joyería a medida), publicado en la revista Jewelry Magazine, se ha registrado un aumento del 228 % en la demanda de joyería sin género y un incremento interanual del 69 % en el interés por los anillos de compromiso masculinos, lo que evidencia un cambio en el comportamiento del comprador. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado.

Creciente demanda de joyería sostenible

La joyería sostenible y de producción ética está en auge debido a la demanda de los millennials y la Generación Z en todo el mundo. Con una mayor conciencia sobre la sostenibilidad, los consumidores buscan productos elaborados con materiales reciclados. Muchos joyeros modernos utilizan oro reciclado, mientras que marcas como Vieri y Lilian Von Trapp trabajan exclusivamente con él. Las decisiones de compra de joyería fina se verán influenciadas por consideraciones de sostenibilidad, lo que impulsará un crecimiento significativo de la joyería sostenible.

Algunas tendencias sostenibles en joyería de lujo incluyen diamantes cultivados en laboratorio.energía renovableGemas trazables de origen ético, metales reciclados o éticos, oro ecológico, restauración de piezas vintage/de segunda mano, empleo ético a lo largo de la cadena de suministro y preservación de la artesanía. Según ExJewel, en 2020, las búsquedas de "diamantes éticos" o "joyería ética" aumentaron un 75% interanual, mientras que las de "diamantes cultivados en laboratorio" aumentaron un 83%. Esto sugiere que los consumidores buscan constantemente un comportamiento de compra ético, impulsando así la expansión del mercado.

Restricciones en el mercado mundial de joyería de lujo

Precios fluctuantes de las materias primas

Materias primas como el oro y el platino se utilizan ampliamente en la fabricación de joyería de lujo. El oro es un metal muy utilizado en la elaboración de joyería fina; por lo tanto, su precio es crucial para los fabricantes de joyería de lujo. La pandemia de COVID-19 ha provocado un aumento constante en los precios del oro debido a las interrupciones en la cadena de suministro de materias primas causadas por el bloqueo de las rutas comerciales y el confinamiento mundial. La industria de la joyería de lujo también experimentó una disminución en la demanda de productos en medio del alza de los precios del oro. El precio del platino, uno de los metales preciosos más populares para la joyería de alta gama, también está aumentando, lo que dificulta la expansión del mercado.

Oportunidades en el mercado global de joyería de lujo

Incremento de la riqueza de las mujeres

En la actualidad, las mujeres son las consumidoras más poderosas del mundo. Su participación en el mercado laboral ha aumentado de forma constante, lo que se ha traducido en un incremento de sus ingresos. Según Credit Suisse, la participación de las mujeres en la riqueza mundial ha aumentado en los últimos años, representando alrededor del 40 % de la riqueza global en 2018. Este aumento de la riqueza femenina se debe a los cambios en los estilos de vida, una mayor alfabetización y una mayor participación en el mercado laboral.

Además, con el aumento del nivel de ingresos de las mujeres en la mayoría de los países en desarrollo, estas aspiran a un estilo de vida similar al de las mujeres en los países desarrollados. El número de mujeres adineradas en países desarrollados como Estados Unidos y el Reino Unido está en aumento, ya que son las que más gastan en productos de lujo. Según un estudio, las mujeres con altos ingresos o adineradas representan el 25 % de la población estadounidense, lo que ofrece a las grandes marcas oportunidades únicas, dado que representan el 40 % del gasto de los consumidores.

Análisis segmentario

El mercado mundial de joyería de lujo se segmenta por material, producto, aplicación y canal de distribución.

Basado en el material,El mercado mundial de joyería de lujo se segmenta en oro,diamanteplatino, perlas preciosas, piedras preciosas y otros.

El segmento del oro posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,2 % durante el período de pronóstico. Se espera que el oro mantenga la mayor cuota de mercado debido a la alta demanda de joyería de oro en Asia-Pacífico, especialmente en países en desarrollo como India, China y Bangladesh. Según el Consejo Mundial del Oro, los tres centros de comercio de oro más importantes del mundo son el mercado extrabursátil de Londres (OTC), el mercado de futuros de EE. UU. (COMEX) y la Bolsa de Oro de Shanghái (SGE). El tamaño habitual de un contrato de futuros de oro es de 100 onzas troy. En tiempos de inestabilidad política y económica, el oro es una inversión atractiva.

La joyería de oro representa la mitad del consumo mundial de oro, mientras que las inversiones constituyen el 40% y la industria el 10%. Además, China, Australia, Estados Unidos, Sudáfrica, Rusia, Perú e Indonesia se encuentran entre los principales productores de oro del mundo. India, China, Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos figuran entre los mayores compradores de joyería de oro.

Según el producto,El mercado mundial de joyería de lujo se divide en collares, anillos, pulseras, pendientes y otros.

El segmento de anillos domina el mercado global y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,4 % durante el período de pronóstico. Se espera que los anillos lideren el mercado global debido a la creciente demanda de anillos de lujo para uso diario. Según un estudio de De Beers Group, el anillo de diamantes es la joya de diamantes más popular en la que los clientes invierten actualmente (36 % del total de encuestados). Además, las parejas tienden a comprar diferentes conjuntos de anillos para distintas ocasiones, otro factor clave para este segmento. La fuerte influencia de la cultura occidental, especialmente en las economías emergentes de Asia-Pacífico, contribuye aún más a la demanda de anillos.

Se prevé que la creciente demanda de pulseras, collares y pendientes, entre otras joyas, para uso diario, debido a las cambiantes tendencias de la moda, acelere el crecimiento del mercado de la joyería de lujo. Además, el auge de la comunidad LGBTQ+ también está impulsando la demanda de anillos de compromiso durante el período previsto.

Según la aplicación,El mercado mundial de joyería de lujo se divide en hombres, mujeres y niños.

El segmento femenino es el que más contribuye al mercado y se estima que presentará una CAGR del 7,61% durante el período de pronóstico. La creciente presencia de mujeres que compran para sí mismas es un factor clave que impulsa el mercado de joyería de lujo. El Informe sobre el Estado de la Industria de la Joyería de JCK de 2021 ha puesto de manifiesto el inmenso poder de las compradoras para sí mismas en este mercado; según una de sus encuestas, el 76% de los encuestados en la industria de la joyería afirmó haber notado un aumento en la compra de joyas por parte de mujeres, y se trataba de compras significativas. Citando los resultados de una investigación realizada por Platinum Guild International, el informe de JCK añade que, según sus datos de los últimos dos años, el 73% de las compradoras de joyería adquirieron al menos una pieza para sí mismas. Si bien la Generación Z fue el grupo de edad más influyente en la compra para sí mismas, el 45% de las generaciones mayores también declaró haber comprado al menos una joya. Centrarse en las mujeres que compran para sí mismas abrirá nuevas posibilidades de diseño para los actores de este segmento.

Según los canales de distribución,El mercado mundial de joyería de lujo se divide en canales offline y online.

El segmento del canal offline es el que más contribuye a los ingresos del mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,81 % durante el período de pronóstico. Muchos consumidores prefieren comprar joyería de lujo en tiendas físicas en lugar de plataformas online. Según una encuesta de 2021, aunque los consumidores buscaron o seleccionaron productos online, solo entre el 15 % y el 20 % de ellos compraron joyería online, y el resto prefirió adquirir estos artículos en tiendas físicas. Las marcas de lujo GRAFF y MIKIMITO inauguraron tiendas insignia en Hong Kong en 2020 y Nueva York en 2021, respectivamente. Estas tiendas se han diseñado para ofrecer una experiencia más personalizada a los clientes.

Análisis regional

Según la región,El mercado mundial de joyería de lujo se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Central y del Sur, y Oriente Medio y África.

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Asia-Pacífico es la región más importante.El mercado global de joyería de lujo es un actor clave y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,4% durante el período de pronóstico. Este mercado está dominado principalmente por la región Asia-Pacífico, con China e India como los dos mercados más importantes. Los factores principales que impulsan el crecimiento del mercado en esta región son los diseños innovadores y la demanda de joyería de alta calidad entre los clientes de élite. Además, la integración de tecnologías emergentes, como el diseño asistido por computadora en la fabricación de joyas, impulsa el mercado de joyería de lujo en Asia-Pacífico. El creciente interés en el atractivo visual, el poder de las redes sociales y la tendencia generalizada de los consumidores a navegar por internet también contribuyen al crecimiento del mercado.

Además, la presencia de importantes empresas globales como Tanishq, Malabar Gold and Diamonds, Qeelin y Wallace Chan en la región influye significativamente en el consumo de joyería de lujo. Por ejemplo, en julio de 2020, según datos de la India Brand Equity Foundation, se estimaba que el mercado indio de joyería de lujo se encontraba entre los mayores contribuyentes al mercado global, representando el 31% del consumo mundial. La popularidad de lucir joyas costosas en ocasiones como Diwali y el Año Nuevo Chino probablemente impulsará la expansión de este mercado durante el período previsto.

Se estima que América del Norte presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,3%.Durante el período de pronóstico, la demanda de joyería de lujo se mantuvo significativamente alta en Norteamérica debido a los elevados ingresos disponibles de los consumidores. La región es un importante destino para el turismo de lujo, lo que la convierte en un mercado único para la venta minorista de joyería de lujo. El crecimiento del comercio electrónico, especialmente desde el inicio de la pandemia de COVID-19, también ha beneficiado al mercado de la joyería de lujo. El fácil acceso a información como el diseño, el precio y la calidad del producto, así como la obtención de materias primas a través de fuentes en línea, son algunas de las principales ventajas del comercio electrónico. Además, con la pandemia de COVID-19 afectando las ventas en tiendas físicas en toda la región, el comercio electrónico asumió un papel fundamental para garantizar la estabilidad del mercado. Las ventas en línea de joyería de lujo experimentaron un aumento durante este período.

América del Norte es también el mercado más grande.Para marcas como Pandora, Tiffany & Co., Chopard, Blue Nile, Signet, Cartier y Harry Winston. La región es la más grande de los 10 clústeres geográficos de Pandora e incluye 500 tiendas conceptuales y 1500 puntos de venta en Estados Unidos, Canadá y el Caribe, lo que impulsa aún más la expansión del mercado.

Las economías de la región europea, incluyendo el Reino Unido, Alemania, Suecia y Francia, se han visto afectadas por un nuevo repunte de contagios y las restricciones relacionadas con la COVID-19, impactando negativamente el mercado de la joyería de lujo. Sin embargo, las marcas de joyería de lujo en el Reino Unido adoptaron nuevas estrategias y planes de crecimiento para sobrevivir al impacto de la COVID-19. Taylor & Hart, diseñador, fabricante y minorista de joyería en línea, inauguró una nueva sala de exposición en Londres y su taller en el primer trimestre de 2020. A pesar de un buen comienzo de año, la empresa no fue inmune a los desafíos derivados del confinamiento por el coronavirus. No obstante, la compañía ha evolucionado su modelo de negocio introduciendo consultas virtuales y por chat en vivo sobre anillos de compromiso para adaptarse a las exigencias de la "nueva normalidad" y planificando una renovación de marca, impulsando así el crecimiento del mercado regional.

En Centroamérica y Sudamérica, las tendencias de la moda rápida y la inflación influyen en el mercado de la joyería de lujo debido a la constante adopción de ofertas de productos para satisfacer a los consumidores sensibles al precio. Dado el lento crecimiento económico de la región, los fabricantes ofrecen muchos productos en el segmento de la bisutería, donde las joyas se elaboran con materiales menos costosos como la plata. Además, los principales actores del mercado están sufriendo pérdidas y, para mantenerse a flote y expandir sus negocios, algunos están vendiendo sus acciones. Por ejemplo, en 2019, Vivera, una joyería brasileña líder, anunció que su empresa matriz, Tellerina, vendió el 40% de sus acciones en la compañía. Vivera también recaudó 112,9 millones de dólares y planea financiar su inversión de expansión en tecnología de marca.