Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado del manganeso por tipo (manganeso metálico, manganeso no metálico), por grado (manganeso de alta pureza (grado para baterías), grado medio, grado bajo), por aplicación (fabricación de acero, baterías, productos químicos, fertilizantes y piensos para animales, otros), por industria de uso final (construcción, automoción, electrónica, energía, agricultura, fabricación de productos químicos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado del manganeso

Aumento de la producción de acero

El manganeso desempeña un papel fundamental en la producción de acero, donde se utiliza como agente de aleación para mejorar su resistencia, durabilidad y dureza. Ante el aumento de la demanda mundial de acero, especialmente en los sectores de infraestructura y automoción, su consumo está experimentando un crecimiento significativo.

• Según la Asociación Mundial del Acero, la producción mundial de acero bruto alcanzó los 1.888,2 millones de toneladas en 2023, frente a los 1.831,5 millones de toneladas de 2022. India, el segundo mayor productor de acero, registró un aumento del 10,8% en la producción, impulsado por iniciativas gubernamentales de infraestructura como "PM Gati Shakti".

Este metal es esencial para la producción de aceros utilizados en puentes, oleoductos, vías férreas y materiales de construcción. Además, el continuo desarrollo urbano de China y la Iniciativa de la Franja y la Ruta siguen impulsando la demanda. A medida que la producción de acero aumenta a nivel mundial, especialmente en las economías emergentes, se prevé que la demanda de este metal crezca proporcionalmente, reforzando así su valor de mercado.

Restricción del mercado

Interrupciones en la cadena de suministro

El mercado global se enfrenta a importantes interrupciones en la cadena de suministro debido a su dependencia de un número limitado de países productores, principalmente Sudáfrica, Australia y Gabón. La inestabilidad política, las huelgas laborales y las políticas de exportación inconsistentes en estas regiones suelen provocar escasez de suministros y volatilidad de precios.

Además, los desafíos logísticos, como la congestión portuaria y los altos costos de envío, dificultan aún más la entrega puntual del mineral de manganeso y los productos refinados. La falta de instalaciones de procesamiento suficientes en regiones clave de consumo, como Norteamérica y Europa, agrava aún más el problema. Estas ineficiencias en la cadena de suministro obstaculizan la capacidad del mercado para satisfacer la creciente demanda, especialmente de los sectores del acero y las baterías.

Oportunidad de mercado

Transición hacia los vehículos eléctricos (VE)

La transición acelerada a la movilidad eléctrica presenta una oportunidad significativa para el mercado global. El manganeso es un componente clave en las baterías de iones de litio, particularmente en NMC (níquel-manganeso-Cobalto) productos químicos, valorados por su equilibrio entre coste, densidad energética y seguridad.

• Según la AIE, en 2025 las ventas mundiales de vehículos eléctricos (VE) experimentaron un crecimiento significativo, con más de 7,5 millones de unidades vendidas entre enero y mayo, lo que representa un aumento interanual del 32,4 %. China lidera el mercado con casi el 60 % de las ventas totales, mientras que Europa y los mercados emergentes también muestran un fuerte dinamismo. Se prevé que las ventas mundiales de VE superen los 20 millones de unidades en 2025.

Este crecimiento genera una sólida demanda de manganeso de calidad para baterías, lo que impulsa las inversiones en capacidades de refinación, especialmente en regiones que buscan la independencia de la cadena de suministro y los objetivos de transición energética.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico lidera el mercado global gracias a su elevada producción de acero y a la intensa actividad industrial en los sectores de la construcción, la infraestructura y la automoción. La rápida urbanización y la continua industrialización de la región siguen impulsando la demanda de manganeso, especialmente para aplicaciones de aleación y fundición. Además, la creciente adopción de vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos de consumo aumenta la necesidad de materiales ricos en manganeso para baterías. La disponibilidad de grandes reservas y la expansión de la capacidad de refinación contribuyen a una sólida cadena de suministro, mientras que las inversiones en infraestructura minera y la modernización tecnológica refuerzan aún más la posición dominante de la región en el mercado.

• La industria china del manganeso domina el consumo mundial, impulsada por su enorme industria siderúrgica, que representa más del 50 % de la producción mundial de acero bruto. El país también desempeña un papel fundamental en la producción de baterías para vehículos eléctricos que utilizan cátodos a base de manganeso. Por ejemplo, CATL y BYD adquieren cada vez más manganeso de grado batería para las baterías NMC. Con importantes reservas en Guangxi y Hunan, China también está invirtiendo en capacidad de producción de sulfato de manganeso de alta pureza (HPMSM).
• El sector del manganeso en India se está expandiendo gracias al aumento de los proyectos de infraestructura y la demanda interna de acero. Según la Oficina de Minas de la India, el país produjo más de 2,5 millones de toneladas de mineral de manganeso en 2023, con importantes minas en Madhya Pradesh y Maharashtra. Grandes siderúrgicas como Tata Steel y JSW Steel son sus principales consumidoras. India también está explorando tecnologías de baterías basadas en manganeso en el marco de sus iniciativas "Make in India" y de seguridad energética.

Tendencias del mercado del manganeso en Norteamérica

El mercado norteamericano está experimentando un crecimiento debido al aumento de las inversiones en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía en la red. La demanda regional también se ve impulsada por iniciativas estratégicas para asegurar fuentes nacionales de manganeso de calidad para baterías, reduciendo así la dependencia de las importaciones. Los avances en las tecnologías de reciclaje y el creciente apoyo gubernamental a la transición hacia energías limpias impulsan aún más la expansión del mercado. Además, el creciente interés en la modernización de la infraestructura, especialmente en el transporte y la construcción, está estimulando la demanda de acero, lo que refuerza su consumo en la producción de aleaciones y aplicaciones industriales.

• La industria estadounidense del manganeso se ve impulsada por los esfuerzos nacionales para localizar la producción de materiales para baterías ante la dependencia de las importaciones. Actualmente, Estados Unidos importa el 100% de sus necesidades de manganeso, principalmente de Sudáfrica y Gabón. Para contrarrestar esta situación, empresas como American Manganese Inc. están desarrollando tecnologías de reciclaje para el manganeso de grado batería. Iniciativas federales como la financiación de la Ley de Producción de Defensa también promueven el desarrollo del suministro nacional para apoyar las crecientes industrias de vehículos eléctricos y defensa.
• El mercado canadiense del manganeso El manganeso se está consolidando como un actor clave en la cadena de suministro de baterías de Norteamérica. Empresas como Manganese X Energy están impulsando proyectos en Nuevo Brunswick para producir manganeso de calidad para baterías. El compromiso de Canadá con el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos y su hoja de ruta estratégica de minerales, que incluye el manganeso, está fomentando la inversión minera nacional. El respaldo gubernamental y la creciente demanda de fabricantes de automóviles como GM y Stellantis están acelerando el crecimiento del sector.

Tendencias del mercado europeo del manganeso

En Europa, el mercado se ve impulsado por la sólida demanda de las industrias siderúrgica y automotriz, especialmente a medida que la región avanza hacia la movilidad sostenible y la neutralidad de carbono. El auge en la producción de vehículos eléctricos ha incrementado la necesidad de manganeso de alta pureza para su uso en materiales catódicos. Los esfuerzos por establecer cadenas de valor de baterías locales y reducir la dependencia de proveedores externos están fomentando la capacidad regional de procesamiento y refinación. Las políticas centradas en la sostenibilidad también promueven la adopción de manganeso reciclado proveniente de baterías al final de su vida útil y residuos industriales, lo que respalda el crecimiento del mercado a largo plazo.

• El mercado alemán se ve impulsado por sus sólidas industrias automotriz y siderúrgica. Como mayor productor de automóviles de Europa, el país invierte cada vez más en tecnologías de baterías para vehículos eléctricos, especialmente en aquellas que utilizan materiales de alta pureza. Por ejemplo, el suministro de HPMSM propuesto por Euro Manganese a los fabricantes europeos de cátodos se dirige a las cadenas de suministro de baterías alemanas. Además, los proyectos de infraestructura verde de Alemania siguen impulsando una demanda constante de aleaciones de manganeso en aplicaciones de construcción e ingeniería.
• La industria británica del manganeso evoluciona paralelamente a su transición hacia la energía limpia y la producción local de baterías. El apoyo del Gobierno británico al desarrollo de gigafábricas en regiones como Sunderland impulsa el interés por el manganeso de grado batería para cátodos NMC. Además, empresas mineras como Giyani Metals han mostrado interés en establecer alianzas en el Reino Unido para el procesamiento de manganeso. La demanda de acero derivada de proyectos de energía eólica marina e infraestructuras mantiene la demanda de importaciones de aleaciones de este metal.

Segmentación del mercado

Información sobre tipos

El segmento de manganeso metálico comprende manganeso metálico electrolítico (EMM) y manganesoferroaleacionesEntre ellos se incluyen el ferromanganeso y el silicomanganeso. Estos se utilizan principalmente como agentes de aleación en la producción de acero y hierro para mejorar la resistencia, la dureza y la resistencia a la corrosión. Con el aumento de la demanda mundial de acero, especialmente en Asia-Pacífico, este segmento ostenta una cuota de mercado dominante. Los avances tecnológicos y la expansión de las aplicaciones industriales impulsan aún más su demanda. Además, el creciente volumen de exportaciones de países como China y Sudáfrica influye en la dinámica del comercio mundial en este sector.

Información sobre calificaciones

El manganeso de alta pureza (grado para baterías), en particular el sulfato de manganeso monohidratado de alta pureza (HPMSM), está ganando terreno debido a su papel fundamental en las baterías de iones de litio utilizadas en vehículos eléctricos (VE). Este segmento se está expandiendo rápidamente, ya que los fabricantes de baterías buscan materiales estables y rentables. Con la creciente adopción de vehículos eléctricos y la creciente demanda de almacenamiento de energía, países como Estados Unidos y las naciones europeas están invirtiendo en la producción local de HPMSM. Se espera que la transición hacia las energías renovables acelere aún más el crecimiento de este segmento.

Información sobre la aplicación

La fabricación de acero constituye el segmento de aplicación más importante del mercado global. Este metal es fundamental en los procesos de producción de acero para mejorar la dureza, desoxidar el acero y aumentar su resistencia al desgaste. El crecimiento de este segmento se ve impulsado por el desarrollo de infraestructuras, el aumento de la actividad de la construcción y la producción automotriz a nivel mundial. La rápida urbanización en economías emergentes como India y Vietnam, junto con la sólida producción industrial de China, sigue impulsando la demanda de acero en diversas aplicaciones.

Perspectivas del sector para el usuario final

El sector de la construcción impulsa significativamente el mercado global debido a su dependencia del acero aleado con manganeso para componentes estructurales. El manganeso mejora la resistencia a la tracción y la durabilidad del acero, lo que lo hace ideal para edificios, puentes y proyectos de infraestructura. Los mercados emergentes están experimentando un auge en la infraestructura urbana y el desarrollo de viviendas, lo que contribuye al aumento de la demanda de este metal. Iniciativas gubernamentales como la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China y la Misión Ciudades Inteligentes de la India respaldan aún más este sector, asegurando un potencial de crecimiento a largo plazo para el manganeso utilizado en el acero de construcción.