Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de estructuras de membrana por tipo (estructura de membrana tensada, estructura de membrana con marco, estructura de membrana con soporte de aire), por material (PVC, politetrafluoroetileno, etileno tetrafluoroetileno, translúcido, tejido de polietileno), por aplicación (residencial, comercial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de estructuras de membrana

Aumento de las inversiones en el desarrollo de infraestructuras

El aumento de las inversiones en infraestructura, en particular en la construcción o renovación de estadios e instalaciones deportivas, puede impulsar la tendencia del mercado de las estructuras de membrana. Gracias a sus propiedades de ligereza, durabilidad y atractivo estético, las estructuras de membrana se utilizan con frecuencia para construir estadios y complejos deportivos. Dos tercios de las regiones de China han anunciado planes para invertir más de 1,8 billones de dólares en importantes proyectos de infraestructura para 2023. La infraestructura de transporte, la generación de energía y los parques industriales se encuentran entre los proyectos que se están considerando. Además, ChinaconstrucciónEl índice de actividad alcanzó su nivel más alto desde 2012 en marzo de 2023.

El gobierno estadounidense invirtió en infraestructura a través del Programa Nacional de Asistencia para Proyectos de Infraestructura y la Ley Bipartidista de Infraestructura en 2023. En 2023, el Programa Nacional de Asistencia para Proyectos de Infraestructura otorgará casi 1.200 millones de dólares a proyectos de infraestructura en todo el país. La Ley Bipartidista de Infraestructura (BIL) incluye 13.200 millones de dólares en financiación para 2023 y 4.700 millones de dólares adicionales. Invest.gov registró más de 350.000 millones de dólares en financiación anunciada por la BIL hasta octubre de 2023.

La administración Biden también ha incrementado la cantidad de fondos públicos y privados disponibles en Estados Unidos para un programa multilateral de construcción de infraestructura en países en desarrollo. Las estructuras de membrana se utilizan con frecuencia en grandes proyectos de infraestructura, como estadios deportivos, centros de convenciones y centros de transporte. Estos proyectos contribuyen a la demanda de materiales, diseño y experiencia en construcción de membranas. Además, en los estadios de Qatar para la Copa Mundial de la FIFA 2022 se utilizaron estructuras de membrana fabricadas con fibra de vidrio tejida de PTFE (politetrafluoroetileno). Estas estructuras están diseñadas para asemejarse a las tiendas nómadas tradicionales de la región.

Creciente popularidad de las membranas estructurales en el sector comercial y recreativo.

En los últimos años, el mercado ha experimentado un aumento significativo en el uso de membranas estructurales en arquitectura tensada, toldos, marquesinas y fachadas. Su uso también se ha incrementado en diversos sectores comerciales y recreativos para diferentes propósitos. Por ejemplo, Norteamérica alberga algunos de los estadios más grandes del mundo. Sus cinco estadios más grandes pueden albergar a más de 100 000 personas. En comparación con otros materiales, como la madera, los metales, el vidrio y el hormigón, la estructura de membrana tensada ofrece una apariencia visual única y una alta eficiencia energética. Además, ayuda a arquitectos, diseñadores e ingenieros a explorar y descubrir nuevas soluciones.

La demanda de espacios visualmente atractivos y funcionales en el sector comercialbienes raícesEl sector está impulsando la adopción de elementos arquitectónicos innovadores, como las estructuras de membrana. Según informes de analistas del sector inmobiliario y de la construcción, existe un creciente interés en este tipo de estructuras. Según Statista, se prevé que el mercado inmobiliario comercial norteamericano alcance los 27,80 billones de dólares en 2023.

Además, el sector recreativo en Estados Unidos ha crecido de forma constante desde 2008, y se espera que continúe creciendo durante al menos los próximos cinco años. A pesar de una caída del 16% en las ventas en 2020, se prevé que los ingresos vuelvan a los niveles prepandémicos en 2023. Asimismo, la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Entretenimiento (IAAPA) ha nombrado a los Emiratos Árabes Unidos como el mercado de parques de atracciones de más rápido crecimiento en la región MENA. Según la IAAPA, el gasto de los consumidores en parques de atracciones en los Emiratos Árabes Unidos podría alcanzar los 609 millones de dólares en 2023 y los 474 millones de dólares en 2024.

Desafíos del mercado

Regulaciones gubernamentales estrictas

La producción y eliminación de plásticos clorados, incluido el cloruro de polivinilo (PVC), requiere el uso de productos químicos altamente tóxicos. El cloro presente en el PVC tiene un alto potencial para generar dioxinas, perjudiciales para la salud humana. Asimismo, los ftalatos y los compuestos orgánicos semivolátiles utilizados como suavizantes o plastificantes pueden dañar los sistemas reproductivo, respiratorio y endocrino. Según el Reglamento (UE) n.º 1907/2006, la producción de cualquier material o sustancia que suponga un riesgo para la salud humana o el medio ambiente puede verse limitada o prohibida.

El PTFE y el ETFE son componentes esenciales en la producción de fluoropolímeros y limitan el crecimiento del mercado. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) está intentando endurecer las directrices de producción de PVC para reducir las emisiones de sustancias tóxicas. La EPA también está revisando el PVC y podría anunciar restricciones adicionales o una prohibición para diciembre de 2024. De manera similar, el gobierno canadiense cuenta con regulaciones estrictas para la producción de PVC, PTFE y ETFE. Estas regulaciones tienen como objetivo limitar el crecimiento del mercado y, al mismo tiempo, proteger la salud humana.

Oportunidad de mercado clave

Construcción sostenible

La luz natural puede entrar en los espacios interiores a través de estructuras de membrana, especialmente aquellas fabricadas con materiales translúcidos como el ETFE. Esto reduce la necesidad de iluminación artificial, lo que contribuye al ahorro energético. La iniciativa Renovation Wave de la Comisión Europea se basa en el Pacto Verde Europeo, publicado en octubre de 2020. El objetivo es duplicar la tasa anual de renovación de Europa para 2030. Con una serie de cúpulas geodésicas interconectadas de ETFE, el Eden Project en el Reino Unido es un ejemplo emblemático de estructura sostenible. Maximiza la luz natural a la vez que proporciona un entorno controlado para diversas especies vegetales. El Reino Unido aspira a alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2050. El gobierno también se ha fijado el objetivo de rehabilitar todos los edificios existentes para mejorar su eficiencia energética para 2030.

De manera similar, en comparación con los métodos de construcción tradicionales, la ligereza de las estructuras de membrana suele traducirse en un menor consumo de materiales. Esto puede generar un menor impacto ambiental durante la fabricación y el transporte. El Centro Acuático Nacional de Pekín, también conocido como el Cubo de Agua, cuenta con una estructura de membrana única, compuesta por 634 membranas translúcidas. Estas membranas están rellenas de aire a baja presión y recubiertas con un polímero de ETFE (etileno tetrafluoroetileno). El ETFE es un material plástico de alta eficiencia energética que pesa tan solo el 1 % del vidrio.

Información sobre tipos

Las estructuras de membrana tensada representan la mayor parte del mercado. Se trata de diseños arquitectónicos que incorporan una membrana estirada fabricada con materiales como PVC, PTFE o ETFE. Este tipo de estructura utiliza el principio de tensión para crear una forma estable y visualmente atractiva. Las membranas tensadas suelen estar soportadas por una estructura de soporte o una serie de cables, lo que permite diseños innovadores y ligeros con grandes luces. Estas estructuras se utilizan en diversos entornos, como estadios, teatros y espacios comerciales, permitiendo a los arquitectos crear diseños estéticamente agradables y funcionales.

Las estructuras de membrana con armazón están compuestas de acero u otros materiales que soportan una estructura y una membrana de revestimiento. A diferencia de las estructuras tensadas, cuya estabilidad depende principalmente de la tensión, las estructuras de membrana con armazón logran su integridad estructural mediante la combinación de una estructura rígida y una membrana. La estructura proporciona soporte y forma; la membrana de revestimiento puede tensarse o colocarse en voladizo. Esta estructura se utiliza comúnmente en edificios comerciales, centros de exposiciones y terminales de transporte, ofreciendo a los arquitectos una solución versátil para lograr un equilibrio entre forma y función.

Información material

El mercado se subdivide en PVC, politetrafluoroetileno, etileno tetrafluoroetileno, translúcido y tejido de polietileno. El PVC representa la mayor cuota de mercado. Es un material popular en estructuras de membrana debido a su durabilidad, bajo costo y versatilidad. Las membranas de PVC son reconocidas por su resistencia, intemperie y resistencia al fuego. Se utilizan con frecuencia en diversas aplicaciones, como cubiertas para estadios, edificios comerciales y marquesinas, ya que proporcionan integridad estructural y atractivo estético.

El PTFE es un polímero de alto rendimiento conocido por su larga vida útil, resistencia a temperaturas extremas y baja fricción. Las membranas recubiertas de PTFE se utilizan frecuentemente en aplicaciones arquitectónicas que requieren alta transparencia y resistencia a los factores ambientales. Son ideales para estructuras de grandes luces, como techos y fachadas, gracias a su elegancia y bajo mantenimiento.

Información sobre la aplicación

El segmento se puede subdividir en residencial y comercial. El segmento comercial representa una cuota de mercado significativa. Se prevé que este segmento experimente el mayor crecimiento en el mercado de estructuras de membrana debido a su amplia gama de aplicaciones en instalaciones industriales, recreativas y deportivas, oficinas, infraestructuras y otros ámbitos. Las estructuras de membrana se utilizan en centros comerciales, aeropuertos y edificios de oficinas como una alternativa rentable para facilitar construcciones adicionales como fachadas, aparcamientos y entradas.

El creciente número de edificios comerciales, como centros comerciales, aeropuertos y oficinas, impulsa la demanda de estructuras de membrana. La adopción de un enfoque capitalista, el aumento de la clase media y la creciente penetración de internet han dado paso a la era del comercio global y las colaboraciones empresariales internacionales. Las empresas multinacionales están construyendo ahora sus sedes para facilitar la I+D y otras operaciones en economías emergentes, como Turquía y Singapur, entre otras, lo que ha dado lugar a la expansión de los aeropuertos.

El uso de estos diseños innovadores en viviendas particulares se conoce como estructuras de membrana en aplicaciones residenciales. Estas estructuras se pueden utilizar para proporcionar sombra en áreas exteriores como patios, terrazas y jardines. Las estructuras de membrana tensada ofrecen una estética atractiva, brindando protección solar a la vez que mantienen una sensación de amplitud y luminosidad. Además, permiten crear elegantes marquesinas o espacios exteriores habitables, aumentando así la superficie útil de la vivienda. Estas estructuras pueden cubrir áreas de estar al aire libre, zonas de piscina y patios privados.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado mundial de estructuras de membrana y se estima que crecerá a una CAGR del 5,6% durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico domina el mercado debido a la mejora de las infraestructuras en educación y transporte, el crecimiento económico y el aumento de las inversiones extranjeras. En 2022, China tenía la mayor participación en el mercado de Asia-Pacífico. El aumento se debe principalmente a un incremento en el número de regulaciones que rigen la protección de los cuerpos de agua naturales. China revisó las leyes existentes y tomó medidas para abordar las condiciones climáticas cambiantes y los niveles de escasez de agua, incluyendo la Ley de Prevención y Control de la Contaminación del Agua y la Ley de Protección Ambiental. En 2023, la Campaña de Limpieza y Ahorro de Agua de China es una iniciativa de conservación.

Además, se espera que la inversión en infraestructura de China aumente un 10% en el primer trimestre de 2023, hasta alcanzar aproximadamente 7 billones de yuanes (1,03 billones de dólares). La inversión en activos fijos ferroviarios aumentó un 6,6% interanual, hasta los 113.550 millones de yuanes. Sin embargo, se prevé que el crecimiento del sector de la construcción en China se ralentice en 2023. Se espera que los proyectos de vivienda residencial sigan disminuyendo, mientras que el crecimiento de los proyectos de infraestructura podría moderarse.

De manera similar, Chennai, India, cuenta con dos plantas desalinizadoras, cada una con una capacidad de 100 millones de litros por día (MLD). El gobierno local anunció la construcción de una tercera planta, con una capacidad de 150 MLD, en 2019 y planea iniciar operaciones en 2021. Se espera que estas iniciativas generen ingresos significativos para el mercado a corto y largo plazo. Japón es el principal productor mundial de membranas y, según datos de la OMPI, el país también posee los derechos de propiedad intelectual de la mayoría de sus productos.

Mercado de mayor crecimiento: Europa

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,4 % durante el período de pronóstico. Europa es la segunda región más grande del mundo y un mercado clave, liderado por países de Europa Occidental como Alemania, Francia, España e Italia. La creciente concienciación sobre la escasez de agua y las iniciativas gubernamentales para proteger las fuentes de agua dulce contribuyen al crecimiento del mercado en Europa. El aumento de la escasez de agua dulce y la alta demanda de agua potable segura en las economías en desarrollo impulsan el crecimiento del mercado en el resto de Europa. El mercado del resto de Europa crecerá debido al aumento de la población y a la creciente demanda de alimentos y bebidas.

América del Norte posee una participación de mercado significativa. El creciente número de regulaciones estrictas sobre el tratamiento de agua potable y aguas residuales está impulsando el crecimiento del mercado en América del Norte. Estados Unidos ostentaba la mayor cuota del mercado norteamericano. La implementación por parte del gobierno de nuevas leyes y normativas para facilitar el acceso a agua potable segura y libre de contaminantes para los ciudadanos está impulsando la demanda en Estados Unidos y Canadá.

Se prevé que Brasil registre la mayor tasa de crecimiento en Latinoamérica durante el período de pronóstico, debido a la expansión de la industria alimentaria. Esta industria abarca más de 35.800 empresas procesadoras de alimentos, y la necesidad de productos libres de contaminación impulsa la demanda. México se enfoca en brindar agua potable a sus ciudadanos y mantener los cuerpos de agua dulce libres de contaminantes. El país tiene la intención de derogar la Ley General de Aguas (LAN) y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, las cuales requieren coordinación. Como resultado, el país experimentará un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.

Oriente Medio y África son las regiones de mayor crecimiento, concentrando más del 45 % de la capacidad mundial de desalinización. La escasez de agua en la región ha impulsado la construcción de plantas de tratamiento y desalinización. Los recursos de agua dulce son escasos en esta región, y sus habitantes dependen en gran medida de las plantas desalinizadoras.