Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de maquinaria pesada para la construcción, segmentado por tipo de equipo (movimiento de tierras, manipulación de materiales, vehículos de construcción pesada, otros), por aplicaciones (excavación y demolición, elevación de cargas pesadas, construcción de túneles, manipulación de materiales, reciclaje y gestión de residuos), por usuario final (infraestructura, construcción, minería, petróleo y gas, fabricación, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de maquinaria pesada para la construcción

Aumento de la inversión en el sector de la construcción y mayor atención a las asociaciones público-privadas.

Se estima que el sector de la construcción en Asia-Pacífico y LAMEA crecerá gracias al plan gubernamental para completar varios proyectos de infraestructura. Estos proyectos incluyen la construcción de aeropuertos regionales, carreteras, redes ferroviarias y centrales eléctricas.

• Por ejemplo, en octubre de 2019, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita planeó invertir 10 mil millones de dólares en Brasil, lo que incluye la construcción de un ferrocarril de 600 km desde Mato Grosso hasta Pará, en el norte de Brasil.

De manera similar, en octubre de 2019, el gobierno de Corea del Sur y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) colaboraron para invertir alrededor de 1300 millones de dólares en proyectos de ciudades inteligentes en América Latina. El sector de la construcción en la mayor parte de América Latina se recuperó en 2021 tras un período de desaceleración provocado por la baja confianza del consumidor y la falta de inversión en los últimos años. El sector de la construcción se ha recuperado, principalmente en países como Brasil, Colombia y Perú, lo que se prevé que impulse el crecimiento del mercado de maquinaria pesada para la construcción.

Mayor énfasis en las asociaciones público-privadas

Las asociaciones público-privadas (APP) son empresas conjuntas entre el gobierno y compañías del sector privado para la construcción de infraestructura pública. En este tipo de asociación, una compañía privada gestiona el proyecto y aporta su experiencia técnica y operativa a los proyectos gubernamentales. El país puede lograr mayor eficiencia y sostenibilidad en los servicios públicos gracias a la potente combinación de capital público y privado. Tras superar una desaceleración económica, los países en desarrollo han fortalecido las APP para impulsar las inversiones en infraestructura y el crecimiento económico. Además, América Latina ha superado la crisis de la deuda, la hiperinflación y la inestabilidad política, convirtiéndose en un mercado atractivo para la inversión extranjera.

Factores restrictivos

Aumento de la huella de carbono y fluctuación de los precios del petróleo.

La maquinaria pesada de construcción utiliza diésel como fuente de energía para su funcionamiento. El diésel emite muchos gases contaminantes.huellas de carbonoque son perjudiciales para el medio ambiente. El aumento de las emisiones de carbono supone un desafío importante para el mercado de maquinaria pesada para la construcción. Los gobiernos de varios países de la región han impuesto regulaciones estrictas para la maquinaria pesada de construcción con el fin de reducir las emisiones de carbono.

La fluctuación de los precios del petróleo es un factor crucial que afecta el crecimiento de la industria de maquinaria pesada para la construcción a nivel mundial. Factores como el aumento de los aranceles, los impuestos sobre las compras de petróleo y las regulaciones restrictivas provocan un incremento en los precios del crudo. Esta es una de las principales limitaciones que obstaculizan el crecimiento de la industria de maquinaria pesada para la construcción, ya que el costo de dicha maquinaria depende de los precios del petróleo.

Oportunidades de mercado

Avances técnicos y desarrollo de equipos de bajas emisiones y alta eficiencia en el consumo de combustible.

Los fabricantes de maquinaria de construcción han centrado sus esfuerzos de I+D en el desarrollo de máquinas energéticamente eficientes y en la optimización del consumo de combustible de las máquinas existentes. El consumo de combustible y las emisiones de carbono son motivo de gran preocupación para la mayoría de las empresas constructoras. Se observó que estas empresas gastaban más en combustible que en el mantenimiento de la maquinaria. El gasto en combustible representa una parte sustancial del gasto total en construcción. Los fabricantes de maquinaria pesada para la construcción han lanzado al mercado varias máquinas con alta eficiencia de combustible.

Las empresas constructoras se muestran reacias a invertir en maquinaria pesada de bajo consumo debido a sus elevados precios en comparación con las máquinas convencionales. Las exhaustivas actividades de I+D que llevan a cabo los fabricantes de equipos les permitirían desarrollar máquinas de bajo coste con mayor eficiencia de combustible y menores emisiones de carbono. Por ejemplo, Caterpillar Inc. ofrece la excavadora híbrida 336E H, que reduce el consumo de combustible en aproximadamente un 25 %. También fabrica la cargadora de ruedas 996K XE, equipada con un nuevo sistema de transmisión continua para reducir el consumo de combustible. Se prevé que estos avances generen enormes oportunidades de crecimiento en el mercado.

Análisis de segmentación

Por tipo de equipo

Según el tipo de equipo, el mercado global se divide en maquinaria para movimiento de tierras, manipulación de materiales, vehículos de construcción pesada y otros. El segmento de maquinaria para movimiento de tierras posee la mayor cuota de mercado y se proyecta que exhiba una CAGR del 3,4 % durante el período de pronóstico. La maquinaria para movimiento de tierras, como una cargadora de ruedas, se utiliza generalmente en la obra para excavar y mover tierra no deseada de un lugar a otro. Estas cargadoras tienen amplias cucharas cuadradas en el extremo de brazos intercambiables para levantar y mover material. Las cargadoras de ruedas, las excavadoras y las minicargadoras son máquinas utilizadas para operaciones de movimiento de tierras. Actualmente, fabricantes como Caterpillar Inc., Volvo AB y JCB se centran en desarrollar maquinaria para movimiento de tierras que ofrezcan ahorro de combustible y mayor eficiencia mediante motores y sistemas de control mejorados. Además, la nueva tecnología de excavadoras con mayor producción, rentabilidad, mayor rendimiento y flexibilidad es crucial para aumentar la demanda de maquinaria para movimiento de tierras.

Los vehículos pesados ​​de construcción, como los volquetes y las volquetas, transportan materiales a granel en las obras. Debido a su gran capacidad, los volquetes se utilizan principalmente en actividades mineras y de construcción. El constante aumento de la actividad minera y de construcción ha impulsado a las empresas a desarrollar volquetes de alta capacidad con motores de gran potencia para un mejor rendimiento. Además, los volquetes transportan materiales a granel para la construcción de carreteras. Las empresas se centran en el desarrollo de volquetes y volquetas con características mejoradas, como un nuevo sistema de control de tracción, un motor diésel ACERT y un software esencial de gestión de la información, lo que garantiza una alta productividad y bajos costes operativos. Este factor ofrece atractivas oportunidades de crecimiento para el mercado durante el periodo previsto.

Mediante solicitud

Según su aplicación, el mercado global se divide en excavación y demolición, elevación pesada, construcción de túneles, manipulación de materiales y reciclaje y gestión de residuos. El segmento de excavación y demolición representa la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,1 % durante el período de pronóstico. La excavación es un proceso que implica la extracción de roca, tierra y materia prima, generalmente de yacimientos arqueológicos, que se lleva a cabo utilizando maquinaria de movimiento de tierras, como excavadoras, cargadoras, grúas, manipuladores telescópicos y otros. El proceso incluye diferentes actividades como corte, apertura de zanjas y fracturación. La demolición implica el derribo de un edificio con grúas, excavadoras y topadoras. Además, la maquinaria de excavación ayuda en las actividades de apertura de zanjas y excavación. Las excavadoras, grúas y topadoras se utilizan para las actividades de excavación y demolición. Empresas como JCB y AB Volvo ofrecen excavadoras como la JS205LC, que proporcionan una mayor eficiencia de combustible con mayor productividad y rendimiento. Esta excavadora puede realizar trabajos de construcción de carreteras, movimiento de tierras y explotación de canteras, y tiene una capacidad de producción de 30 toneladas.

La construcción de túneles consiste en la creación de un pasaje subterráneo a través de una montaña, bajo una ciudad o bajo un curso de agua.Excavadoras de orugasLas cargadoras de orugas y las cargadoras de ruedas se utilizan para la construcción de túneles. Los fabricantes se están centrando en el desarrollo de excavadoras especiales para la construcción de túneles, lo que se estima que impulsará la demanda de este segmento en el mercado de maquinaria pesada para la construcción.

• Por ejemplo, la excavadora para túneles Litronic R 944C del Grupo Liebherr ofrece estándares de seguridad como el Sistema de Protección de Objetos Familiares (FOPS), el Sistema de Protección Antivuelco (ROPS) y una mayor potencia del motor y del sistema hidráulico.

Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado global se segmenta en infraestructura, construcción, minería, petróleo y gas, manufactura y otros. El segmento de construcción es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,8 % durante el período de pronóstico. Para las actividades de construcción se utilizan equipos como cargadoras, retroexcavadoras, excavadoras, motoniveladoras, grúas, volquetes y camiones basculantes. Los fabricantes diseñan continuamente productos avanzados con tecnología de punta y mayor rendimiento. Además, se prevé que el aumento de la demanda de equipos de construcción impulse el crecimiento del mercado en los próximos años, ya que la maquinaria pesada, como excavadoras, cargadoras y motoniveladoras, es fundamental en las actividades de construcción.

• Por ejemplo, en noviembre de 2019, Cyrela Brazil Realty y Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) colaboraron para invertir alrededor de 240 millones de dólares estadounidenses en el desarrollo de propiedades residenciales en la región sureste de Brasil.

La manufactura implica el uso de máquinas, herramientas y mano de obra para producir bienes destinados a su uso o venta. Se utilizan máquinas pesadas para llevar a cabo las operaciones de producción. En almacenes y fábricas, se emplean montacargas, grúas y equipos de elevación para el transporte y la manipulación de mercancías. El manejo y almacenamiento de materiales son cruciales para la actividad industrial, ya que un manejo incorrecto incrementa los costos. Se prevé que el aumento de la industrialización y la urbanización acelere el desarrollo de infraestructuras. Además, el creciente uso de montacargas y equipos de elevación en la industria manufacturera impulsa el crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento del 5,1%.

Asia-Pacífico Es el principal accionista del mercado mundial de maquinaria pesada para la construcción y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,1% durante el período de pronóstico. China tiene una participación sustancial en el mercado de maquinaria para la construcción, tanto en consumo como en fabricación. Sin embargo, debido al rápido avance tecnológico, países en desarrollo como India, Singapur, Hong Kong, Taiwán y otros se han reconocido como mercados importantes. Algunos de los principales actores que operan en el mercado asiático incluyen a Komatsu (Japón), Hitachi Construction Machinery (Japón), XCMG (China), Doosan Infracore (Corea del Sur) y Sany (China). Además, según el informe publicado en 2018 por el Overseas Development Institute (ODI), con sede en Londres, la economía regional asiática creció un 6% en 2017 y se proyecta que crezca significativamente hasta 2025. Esto influye en el crecimiento general de las instalaciones de construcción y fabricación en estas regiones. Por lo tanto, se prevé que la mejora de las instalaciones de producción en general genere oportunidades para el desarrollo del mercado de maquinaria para la construcción en esta región.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 2,4%.

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,4 % durante el período previsto. Los gobiernos de esta región han implementado leyes estrictas en Europa con respecto a las emisiones de carbono. Por lo tanto, las empresas están innovando sus equipos para cumplir con los estándares de emisiones europeos. La maquinaria de construcción se ha vuelto más eficiente en el consumo de combustible y orientada al rendimiento. Además, los principales actores, como Volvo Construction Equipment, Liebherr y JCB, tienen su sede en Europa, lo que les otorga una sólida presencia en la región. Estos factores influyen positivamente en el crecimiento del mercado de maquinaria de construcción en Europa. La maquinaria de construcción se utiliza principalmente en los sectores de la construcción e industrial en Europa. Asimismo, los principales países de la región, como Alemania, el Reino Unido y Francia, son importantes centros de desarrollo para las industrias de producción y energía, lo que genera una mayor demanda de maquinaria de construcción en estos países. Se prevé que esto, a su vez, impulse la expansión del mercado de maquinaria de construcción.

En Norteamérica, el mercado de maquinaria de construcción está experimentando un crecimiento debido al aumento de la construcción de infraestructura comercial y la reparación de edificios antiguos. Los principales fabricantes de maquinaria de construcción se centran en el mercado norteamericano, principalmente debido a la alta tasa de adopción de maquinaria de construcción compacta en la región. El aumento del consumo de maquinaria de construcción ha impulsado una intensa investigación y desarrollo en este campo. Estos avances proporcionarán a los usuarios la solución adecuada. Existen numerosos productores en este sector, siendo Caterpillar uno de los fabricantes de maquinaria más importantes de Norteamérica. Actualmente, las empresas ofrecen maquinaria de construcción tecnológicamente avanzada en esta región; por ejemplo, Volvo Construction Equipment (VCE) lanzó recientemente una aplicación móvil para mantener a sus clientes al día sobre los últimos productos, recursos y otra información relacionada con la maquinaria de construcción. Esta aplicación funciona incluso sin conexión a internet. Estos factores ofrecen oportunidades de crecimiento lucrativas para el mercado durante el período previsto.

LAMEA abarca regiones de Latinoamérica, Oriente Medio y África. Las regiones emergentes, como Latinoamérica, se centran en establecer nuevos centros de fabricación de maquinaria y accesorios para la construcción. Por otro lado, Sudáfrica presenta el mayor potencial de crecimiento para la fabricación de maquinaria de construcción. Se prevé que Oriente Medio genere demanda de maquinaria de construcción profesional debido al aumento de la actividad constructiva. Los principales fabricantes de maquinaria de construcción han establecido filiales para promover mejores ventas y servicios en las regiones en desarrollo.

Además, se espera que la adopción de equipos de construcción aumente en Oriente Medio, debido a la demanda de las industrias, principalmente la del petróleo y el gas y la de la construcción. Además, los avances en las tecnologías de baterías ymotores de corriente continua sin escobillasEsto puede aumentar la popularidad de los equipos eléctricos de construcción en las plantas de fabricación, principalmente concentradas en América Latina y África. Se espera que esto impulse la expansión del mercado de maquinaria pesada para la construcción.