Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de acabado de metales por tipo (galvanoplastia, anodizado, recubrimiento en polvo, galvanizado, pulverización de plasma), por uso final (automoción, aeroespacial, electrónica, maquinaria industrial, bienes de consumo), por material (acero, aluminio, cobre, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Factor de crecimiento del mercado de acabado de metales

Aumento de la producción automotriz en África

El sector automotriz tiene una amplia aplicación para el acabado de metales. Se utiliza en sistemas de combustible, sistemas de dirección asistida, piezas y sistemas de frenos, piezas y sistemas de aire acondicionado, componentes del chasis y otros componentes bajo el capó, incluidos los motores. Como resultado, el crecimiento del mercado de acabado de metales está directamente correlacionado con el sector automotriz. En comparación con Latinoamérica, Asia-Pacífico y Oriente Medio, el mercado automotriz en África es relativamente pequeño. Sin embargo, el mercado automotriz africano está en rápida expansión. En comparación con otras regiones en crecimiento como Asia, Oriente Medio y Latinoamérica, África tiene una tasa de motorización de apenas 48 automóviles por cada 1000 habitantes, cifra significativamente inferior al promedio mundial de 180 vehículos por cada 1000 habitantes.

Se prevé que la industria de fabricación de automóviles continúe expandiéndose durante el período de proyección gracias a las inversiones en los sectores automotriz y de transporte en países como Marruecos, Angola y Sudáfrica. En los últimos años, la inversión extranjera directa (IED) procedente de Europa y Norteamérica ha disminuido, pero las inversiones de capital chino en África se han incrementado significativamente. Se anticipa que esta expansión en el sector automotriz impulsará el mercado de acabado de metales durante el período previsto. La pandemia supuso un desafío importante para la capacidad productiva mundial actual.

Restricción del mercado

Restricciones ambientales sobre algunos productos químicos

Las normas ambientales son estrictas en lo que respecta al acabado de metales. Dado que la mayoría de las materias primas principales utilizadas en estas operaciones son peligrosas, la mayoría de estas normas son necesarias. En el sector del acabado de metales se utilizan disolventes y metales como materias primas, lo que genera emisiones contaminantes peligrosas. Los seres vivos pueden sufrir daños por estos contaminantes si entran en contacto con ellos. La mayor preocupación en cuanto a residuos proviene de los procedimientos químicos y electroquímicos utilizados en el pulido de metales. Diversos productos químicos, incluidos disolventes (procedentes de la limpieza o desengrase de piezas) y metales, se liberan durante los procesos de acabado de metales (procedimientos de galvanoplastia). Estos procesos pueden provocar cáncer, neurotoxicidad, toxicidad para el desarrollo y otros problemas de salud inmediatos. Muchos centros de cromado generan carcinógenos cerca de hogares, escuelas y guarderías.

Los gobiernos de todo el mundo están desarrollando normativas para controlar las emisiones de aguas residuales de las empresas que emplean diversas técnicas de acabado de metales. China e India, dos países en desarrollo, están creando nuevas leyes y reglamentos para limitar los contaminantes nocivos generados por estas operaciones. Si bien países industrializados como Estados Unidos y la Unión Europea ya cuentan con este tipo de normativas, se prevé que se endurezcan a medida que aumente la conciencia ambiental. El mercado del acabado de metales se ve limitado por leyes estrictas y por la presión de los consumidores, derivada de una mayor conciencia ambiental.

Oportunidad de mercado

Mayor demanda de productos metálicos duraderos, resistentes al desgaste y de larga duración.

Las industrias automotriz, de la construcción, de electrodomésticos, manufacturera, minera y del transporte son los principales clientes finales de productos metálicos. Varios materiales alternativos, incluidoscompuestosy los polímeros, están encontrando uso en estas industrias. Una de las principales características del metal que lo convierte en un material sostenible es su resistencia, que permite la reutilización de productos como clips, piezas de automóviles y vías de tren. Las operaciones mineras, la maquinaria industrial, las actividades de exploración petrolera y las aplicaciones automovilísticas de alta velocidad requieren equipos y vehículos que puedan resistir altos niveles de tensión e impactos. Cualquier avería podría resultar en problemas importantes o mayores gastos. También podría requerir el reemplazo de ciertas piezas o resultar en tiempo de inactividad del equipo. Estas aplicaciones requieren metales sólidos y resistentes al desgaste que puedan soportar entornos abrasivos. Por lo tanto, se necesitan productos metálicos duraderos y resistentes al desgaste en aplicaciones de ingeniería exigentes y complejas. Con el tiempo, ha habido un creciente deseo de metales más fuertes y resistentes al desgaste. Esto impulsa el mercado del acabado de metales, ya que el acabado de metales es crucial para la durabilidad y la resistencia al desgaste de los metales.

Análisis regional

Tendencias del mercado de acabado de metales en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el contribuyente de ingresos más significativo y se espera que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,47%Durante el período de pronóstico, la demanda de aviación en China podría aumentar significativamente. Esta alta demanda impulsó al gobierno a lanzar el programa de construcción de aeropuertos, que incluye una importante inversión en terminales y pistas. Con más de 200 fabricantes de componentes aeronáuticos menores en el país, la fabricación de piezas y ensamblajes de aeronaves se está expandiendo rápidamente. Los principales centros de fabricación son Nanchang, Shanghái, Chengdu, Xi'an, Harbin, Shijiazhuang y Shenyang. El objetivo a largo plazo del gobierno para el país sigue siendo contar con 450 aeropuertos para 2035. En consecuencia, la demanda de aeronaves en China ha aumentado a la par que el número de aeropuertos.

Otro proyecto de infraestructura importante que se prevé que aumente significativamente la demanda de acabado de metales en todo el país es el proyecto del metro. En India, actualmente se están construyendo más de 15 proyectos de metro. Si bien se han aprobado más de 457,56 kilómetros de líneas de metro, cuya construcción se espera que se realice por fases, actualmente se están construyendo 462,67 kilómetros en todo el país. El gobierno indio ha tomado varias medidas para apoyar el desarrollo de una próspera industria de fabricación de dispositivos médicos en India. El gobierno modificó el Esquema de Incentivos Vinculados para Dispositivos Médicos y el proceso de aprobación de dispositivos médicos para que sean más fáciles de entender. Para 2030, se prevé que el mercado indio de dispositivos médicos alcance un valor de 50 mil millones de dólares, lo que aumentará la demanda de productos de acabado de metales en el país. Durante el período de proyección, se prevé que el mercado de acabado de metales del país experimente un crecimiento de la demanda de moderado a alto.

Tendencias del mercado de acabado de metales en Norteamérica

Se espera que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,39% durante el período de pronóstico. Con Estados Unidos a la cabeza, Norteamérica cuenta con el mayor mercado de dispositivos médicos del mundo. Siendo una de las industrias más rentables del sector sanitario estadounidense, la industria de dispositivos médicos se ha desarrollado de forma constante durante décadas. Con una cuota de mercado de aproximadamente el 40%, Estados Unidos es actualmente la industria de dispositivos médicos más importante a nivel mundial. Se prevé que aumente alrededor de un 3% durante el período proyectado. En términos de escala, el mercado de la electrónica en Estados Unidos es el más grande del mundo. Debido al uso de tecnología de vanguardia, el aumento en el número de centros de I+D y la creciente demanda de los consumidores, también se prevé que este mercado mantenga el primer puesto durante el año de proyección. El énfasis en la creación de productos de alta gama ha llevado a un crecimiento significativo en el número de plantas de fabricación y centros de desarrollo en Estados Unidos. Durante el período proyectado, se prevé que esto impulse el mercado de acabado de metales.

Además, la industria canadiense de electrónica de consumo se ha expandido y ha abierto nuevas perspectivas en las principales categorías de productos debido a la creciente demanda de valor y a la necesidad de innovaciones. La mejora de la conectividad de red en el país está impulsando la expansión de esta industria. Los dispositivos electrónicos de consumo son cada vez más compactos en Canadá gracias a las mejoras en sus características. Asimismo, el mercado de electrodomésticos está creciendo de forma saludable en Canadá. En consecuencia, se prevé que esto incremente la demanda de aplicaciones para el acabado de metales.

Tendencias del mercado alemán de acabado de metales

Alemania, como uno de los principales países productores de aviones, alberga a diversos fabricantes, incluidos los de los sectores de equipos, materiales, componentes, motores e integración de sistemas completos. El sector aeroespacial es un negocio importante en Alemania, según el Ministerio Federal de Economía y Energía, con una sólida base industrial y altas tasas de crecimiento previstas para los próximos años. Los productos de diagnóstico, respiradores, odontológicos, ortopédicos y para el cuidado de heridas de alta calidad tienen una gran demanda en la industria médica. Después de Alemania y Francia, la región cuenta conEuropaEl tercer mercado más grande de dispositivos médicos. Numerosos fabricantes de dispositivos médicos a pequeña escala y un selecto grupo de fabricantes internacionales con una importante cuota de mercado definen la producción nacional de dispositivos. Se prevé que la investigación de mercado sobre dispositivos médicos muestre un aumento en el consumo durante el período proyectado debido a la creciente demanda del sector médico.

Tendencias del mercado de acabado de metales en Brasil

Brasil está haciendo mayor hincapié en el aumento de la producción local debido a la regulación de los "requisitos de contenido local". Además, el brote de coronavirus, el breve confinamiento y la paralización de la producción han impedido la expansión del sector de dispositivos médicos del país. Debido a esto, varios fabricantes han comenzado a establecer sus instalaciones localmente o a formar empresas conjuntas con fabricantes locales para mejorar la producción de dispositivos médicos. Las tendencias de las industrias usuarias finales mencionadas anteriormente ayudarán al mercado en estudio. Colombia produce principalmente productos de defensa y espaciales de Airbus y realiza mantenimiento, reparación y revisión de las aeronaves CN-235 y C-295. Al expandir las instalaciones de fabricación y mantenimiento, el gobierno está tomando medidas para impulsar la productividad de la industria aeroespacial. La industria de la construcción del país enfrenta varias dificultades, incluidos escándalos de corrupción. La concesión de licencias de construcción y ambientales ha sido objeto de escándalos, lo que ha ralentizado la expansión del sector. Uno de los principales factores que promueven la industria de la construcción en Colombia es la creciente cooperación entre la inversión pública y privada y la implementación de programas de vivienda pública.

Segmentación del mercado

Información sobre el producto

El segmento de acabado de metales inorgánicos es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 4,37% durante el período de pronóstico. La mayor parte del acabado de metales se compone de procesos inorgánicos. La modificación de superficies, el anodizado, el revestimiento, el esmaltado, los recubrimientos metálicos y otros acabados inorgánicos son todos tipos de acabado de metales inorgánicos (recubrimientos). Estos recubrimientos se producen químicamente, convirtiendo la capa superficial del metal en una película o compuesto de óxido metálico, lo que reduce la corrosión. Se prevé que la galvanoplastia experimente el aumento más significativo entre los métodos y tipos de acabado de metales inorgánicos durante el período de proyección. Debido al creciente uso de la galvanoplastia para diversos fines en todo el mundo, particularmente en países emergentes, se prevé que la demanda aumente aún más. La segunda mayor cuota de mercado corresponde a la preparación/pretratamiento de superficies. Dado que el recubrimiento químico es más respetuoso con el medio ambiente y se prevé que crezca significativamente durante el período proyectado, está reemplazando a la galvanoplastia en numerosas aplicaciones. La creciente necesidad de acero galvanizado para diversos usos está impulsando la demanda de galvanizado. Se prevé que el mercado de acabados metálicos inorgánicos se expanda en general durante el período proyectado.

Los recubrimientos orgánicos o acabados metálicos suelen ser pinturas o polvos que se aplican en capas para lograr un espesor que prevenga la corrosión. El recubrimiento debe ser robusto y denso. Estos procedimientos también se conocen como lacado, barnizado y pintura. Para proteger las piezas fabricadas del desgaste y la corrosión, se dice que el acabado orgánico es más ecológico y, en ocasiones, más económico. Para aplicar el recubrimiento se utilizan técnicas como la pulverización, la inmersión, el centrifugado, la electroforesis y el recubrimiento en polvo. La solución contiene aglutinantes orgánicos. Se requiere un curado para secar los disolventes o resinas poliméricas de estos componentes. Hasta el 60 % de la sustancia de una pintura estándar puede estar compuesta de pigmento. Estos pigmentos le dan a la pintura color, textura y opacidad. Además de actuar como inhibidores de la corrosión y protectores UV, estos pigmentos también poseen propiedades fotoabsorbentes e inhibidoras de la actividad biológica. El pigmento produce un acabado mate, brillante o lacado distintivo. Se prevé que la demanda de acabados orgánicos para metales aumente durante el período de pronóstico, a medida que más personas cambien de productos con alto contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles) a alternativas orgánicas debido a una mayor concienciación.

Información sobre la aplicación

El segmento automotriz posee el mayor mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 3,98% durante el período de pronóstico. Los elementos son algo a lo que los automóviles están continuamente expuestos. La corrosión puede comenzar por la humedad de la lluvia y la nieve, lo que puede resultar en la muerte prematura de las piezas metálicas del automóvil. Como resultado, se utilizan recubrimientos en varias piezas de automóviles, principalmente para ofrecer suavidad, lubricidad, estética, corrosión, desgaste y resistencia a la corrosión. También extienden la vida útil o durabilidad del componente metálico. Una de las técnicas populares para agregar una capa protectora a las piezas metálicas de automóviles se conoce como acabado de metales; implica recubrir un sustrato con una o más capas delgadas de metal, como oro, cobre, plata,cromoo níquel.

Además, los motores, otros componentes del compartimento del motor, los sistemas de dirección asistida, las piezas y sistemas de frenos, las piezas y sistemas de aire acondicionado, los componentes del chasis, los sistemas de climatización y los sistemas de combustible son ejemplos de las numerosas piezas de automóviles que utilizan acabados metálicos. Los fabricantes de automóviles buscan constantemente nuevos métodos de protección contra la corrosión para proteger sus productos de sus efectos destructivos. Las piezas metálicas de los automóviles pueden fallar prematuramente debido a la exposición frecuente a la humedad de la lluvia y la nieve. La aplicación de un recubrimiento metálico mediante un acabado metálico inorgánico, como la galvanoplastia, se conoce como acabado metálico. Esto evita que la superficie metálica subyacente de los automóviles se vea afectada por la oxidación, ya sea roja o blanca.

Para las aplicaciones aeroespaciales se requieren piezas de precisión de la más alta calidad. Además, ciertos componentes necesitan acabados superficiales excepcionales, libres de defectos. Asimismo, cada componente de cada sistema y máquina debe cumplir con requisitos extremadamente exigentes en el sector aeroespacial. Incluso la más mínima variación en las especificaciones puede provocar fallos en los equipos. El tercer mayor uso final de los acabados metálicos se encuentra en el sector aeronáutico. Los principales métodos de acabado metálico de la industria son la galvanoplastia y el recubrimiento químico.

En la industria aeroespacial, el acabado de metales contribuye a mejorar la resistencia a la corrosión, incluyendo la resistencia a la corrosión atmosférica, la resistencia a la oxidación, la resistencia mecánica, la soldabilidad, la conductividad eléctrica, la resistencia a altas temperaturas y otros beneficios. El sector aeroespacial demostró varios avances tecnológicos en el tratamiento de aguas residuales, la reducción de residuos, las alternativas químicas y los procedimientos de pulido de metales. En varias ponencias se mencionó a Nadcap, el Programa Nacional de Acreditación de Contratistas Aeroespaciales y de Defensa, como un impulsor del cambio y el progreso en la industria del acabado de metales. Además, la industria aeroespacial encontró muchos sustitutos químicos, incluyendo circonio, manganeso, fosfato, titanio y procedimientos de acabado superficial por pulverización en frío. Esto redujo la cantidad de cromo necesaria en los procesos de grabado y recubrimiento.