Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado del magnesio metálico por industria de usuario final (aleaciones de aluminio, fundición a presión, hierro y acero, reducción de metales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Creciente necesidad de metales de aleación

La demanda de magnesio para aleaciones con otros metales aumenta debido a los diversos usos de las aleaciones de magnesio. La producción de aleaciones a base de aluminio utilizadas en envases y otras aplicaciones consume aproximadamente el 35% del magnesio primario. Se reconoce ampliamente que las aleaciones estructurales más ligeras son las de magnesio. El magnesio, el metal estructural más ligero, se combina con otros metales para mejorar sus propiedades físicas. Su baja densidad y su alta relación resistencia-peso son ventajas importantes. Los elementos de aleación más utilizados son el manganeso, el aluminio, el zinc, el silicio, el cobre, el circonio y los metales de tierras raras.

Además, las aleaciones de magnesio se utilizan en diversas industrias, como la electrónica y la biología. Se emplean tanto en contextos industriales como comerciales con fines estructurales. Gracias a su ligereza, alta relación resistencia-peso, alta relación rigidez-peso, facilidad de fundición, maquinabilidad y excelentes propiedades de amortiguación, las aleaciones de magnesio son ideales para diversas aplicaciones. Se utilizan en maquinaria industrial de alta velocidad, como la textil y otras. Asimismo, se emplean en herramientas manuales, escaleras, carcasas de ordenadores y otros usos industriales.

Restricciones del mercado

Fluctuaciones en los precios de los metales

El aumento de los precios al contado de los distribuidores estadounidenses y de las importaciones occidentales al contado fue la causa del cierre prolongado de un porcentaje desconocido de la capacidad de la fundición de U.S. Magnesium LLC en Rowley, Utah, EE. UU. El 29 de septiembre, Magnesium emitió un aviso de fuerza mayor e informó a sus clientes contractuales que las entregas se modificarían debido a una falla en los equipos de su fundición con una capacidad de 63.500 toneladas métricas anuales. Como resultado de los factores anteriores, es probable que el mercado en estudio se vea limitado por las fluctuaciones en el precio del magnesio metálico. En la corteza terrestre, el magnesio es el octavo elemento más abundante. Existen más de 60 formas minerales diferentes de magnesio.

Sin embargo, los minerales más utilizados y económicamente viables son la olivina, la dolomita, la magnesita, la brucita y la carnalita. En salmueras como el agua de mar y otros líquidos, el magnesio también está presente en forma de cloruro. Gossan Resources, Latrobe Magnesium, Alliance Magnesium y Korab Resources Ltd. son algunas de las empresas mineras de magnesio. Los minerales que contienen magnesio son extraídos por empresas mineras. Para reducir costos eliminando intermediarios, las empresas de magnesio metálico tienen contratos directos o concesiones mineras. La reducción térmica y el proceso electrolítico son los métodos utilizados para separar el magnesio puro de sus formas minerales.

Oportunidad de mercado

Posible aumento del uso de metales de magnesio en vehículos eléctricos

El magnesio y sus aleaciones son ligeros y proporcionan a los vehículos una resistencia equivalente o superior a la de otros materiales; se prevé que su uso en vehículos eléctricos aumente. Los vehículos tendrían una mayor autonomía gracias a su menor peso, lo que se traduciría en un mejor rendimiento por carga de batería. Numerosas piezas de los vehículos, como pastillas de freno, tambores de freno, ejes de transmisión y componentes del motor, probablemente requerirán magnesio a medida que el mercado de vehículos eléctricos siga creciendo.

Dado que los consumidores dudan en adquirir vehículos con motores que generan más emisiones que los vehículos eléctricos, es probable que los cambios en las políticas de emisiones y las regulaciones estrictas impulsen el mercado de vehículos eléctricos en los próximos años. Los siguientes avances recientes e iniciativas gubernamentales en el sector de los vehículos eléctricos probablemente aumentarán la demanda en el mercado en cuestión en los próximos años: el gobierno francés redujo los impuestos a los camiones eléctricos para incentivar su compra. Según su Ley de Movilidad, el gobierno aspira a que el sector del transporte de mercancías por carretera sea neutro en carbono para 2050.

Análisis regional

El mercado mundial del magnesio metálico se segmenta por región en Asia-Pacífico, América del Norte, Europa, América del Sur y Oriente Medio y África.

Asia-Pacífico domina el mercado global.

La región de Asia-Pacífico es la que más contribuye a los ingresos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,99 % durante el período previsto. Se prevé que China represente más del 18 % de la economía mundial y contribuya con más del 25 % del crecimiento de la economía mundial en 2021, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Además de otros usos, el magnesio se emplea en la fundición a presión, la producción de hierro y acero, la reducción de metales y las aleaciones de aluminio. La fundición a presión y las aleaciones de aluminio se utilizan cada vez con mayor frecuencia en la fabricación de equipos y piezas para las industrias aeroespacial, automotriz y otras industrias de usuarios finales.

Debido al rápido desarrollo impulsado por las crecientes iniciativas gubernamentales, el aumento del número de empresas manufactureras y la expansión de la infraestructura de carga, se prevé que la demanda de vehículos eléctricos en China experimente un fuerte crecimiento durante el período de pronóstico. Se espera que la demanda de vehículos eléctricos en el país aumente debido a factores como el considerable mercado, el creciente apoyo gubernamental y la disponibilidad de reservas en línea. Por lo tanto, se prevé que la creciente industria de vehículos eléctricos incremente la demanda de magnesio en aleaciones de aluminio y aplicaciones de fundición a presión, impulsando así la expansión del mercado en estudio en los próximos años.

Se espera que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,43% durante el período de pronóstico. Las industrias automotriz, aeroespacial y electrónica utilizan aleaciones de aluminio, fundición a presión y otras aplicaciones de magnesio. Después de China, Estados Unidos es el país con el mayor mercado de vehículos eléctricos. En 2021 se vendieron más de 500.000 vehículos eléctricos. La industria automotriz del país se ha recuperado y las ventas de vehículos eléctricos han aumentado entre un 2,5% y un 4,5%. Más de la mitad de los vehículos totalmente eléctricos vendidos en todo el país son fabricados por Tesla, que ostenta la mayor cuota de mercado. En los próximos diez años, la mitad de los adultos estadounidenses (51%) afirma que es probable que considere comprar un vehículo eléctrico, frente al 39% en enero y el 43% en marzo-abril. Durante el período de pronóstico, se prevé que el auge de la fabricación de vehículos y aeronaves eléctricas en el país impulse la expansión del mercado.

Alemania es el mayor consumidor mundial de fundición de aluminio. Esto se debe a la alta demanda de piezas de aluminio por parte del sector automotriz. Existe un mercado creciente de componentes ligeros debido a la mejora del ahorro de combustible y la aerodinámica. Esta tendencia tiende a aumentar la demanda de aleaciones de aluminio, lo que eleva el consumo de magnesio. Alemania es el mayor productor de automóviles de Europa. Con 41 plantas de ensamblaje y producción de motores, Alemania domina el mercado automotriz europeo y produce un tercio de todos los automóviles vendidos en el continente. En Alemania, uno de los principales centros de fabricación para la industria automotriz, se pueden encontrar fabricantes de diversos segmentos, incluidos productores de equipos, proveedores de materiales y componentes, fabricantes de motores e integradores de sistemas completos.

Paralelamente, el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) está desarrollando cadenas de procesos de fabricación aditiva para componentes satelitales más económicos y funcionales. Las operaciones de Constellium se alinean con los objetivos del DLR, pero el uso de nuevas aleaciones para piezas espaciales requiere una comprensión profunda de las interacciones entre la microestructura, la geometría de la pieza y el comportamiento mecánico. Se prevé que este factor incremente la demanda de magnesio metálico y de aleaciones de aluminio para fundición.

En Brasil, la producción de aleaciones de aluminio innovadoras, especialmente adecuadas para su aplicación en las industrias automotriz, aeroespacial y electrónica, está en auge. En este contexto, diversos fabricantes colaboran y realizan adquisiciones. Gracias a la disponibilidad de recursos y mano de obra calificada, importantes fabricantes de automóviles han establecido plantas en el país. Además, se prevé que la creciente popularidad de los vehículos eléctricos y la demanda de vehículos de pasajeros tendrán un impacto positivo en la industria automotriz brasileña, lo que probablemente impulsará el mercado durante el período de proyección.

En el crecimiento del PIB de Egipto, los sectores textil, de procesamiento de alimentos, turismo, químico, farmacéutico, de hidrocarburos, construcción, cemento, metales, manufactura ligera y otros desempeñan un papel importante. Egipto cuenta con plantas de fabricación de automóviles establecidas por reconocidos líderes mundiales del mercado, como General Motors, BMW, Hyundai y Toyota. Se prevé que la creciente demanda de turismos y camionetas ligeras en el país impulse la producción de vehículos, lo que probablemente beneficiará al mercado. Gracias a su papel como centro regional y reexportador de dispositivos, los Emiratos Árabes Unidos constituyen uno de los mercados más importantes de Oriente Medio para el comercio de electrónica de consumo. Además, la expansión de la industria electrónica se ve favorecida por la demanda de componentes electrónicos industriales en diversos sectores. Se prevé que el mercado electrónico del país crezca debido al elevado gasto de los consumidores, la tendencia hacia los dispositivos digitales de alta gama y la creciente demanda de productos electrónicos de vanguardia.

Análisis segmentario

El mercado mundial del magnesio metálico está segmentado por la industria de usuario final.

Según el sector de uso final,El mercado mundial del magnesio metálico se divide en aleaciones de aluminio, fundición a presión, hierro y acero, y reducción de metales.

El segmento de aleaciones de aluminio es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 % durante el período de pronóstico. Sin afectar la ductilidad de los metales, especialmente de las aleaciones de aluminio, el magnesio proporciona características de resistencia moderada y alta. Las aleaciones de aluminio con magnesio añadido pertenecen a la serie 5xxx y se comercializan en forma de placas y láminas. El aluminio gana resistencia mediante el endurecimiento por solución sólida y presenta mejores capacidades de endurecimiento por deformación gracias a la adición de magnesio. Debido a su alta resistencia y a que no requieren tratamiento térmico, estas aleaciones se utilizan frecuentemente en aplicaciones estructurales. La fabricación de piezas aeroespaciales, automotrices, industriales, herramientas y maquinaria son solo algunos ejemplos de los principales usos de las aleaciones de aluminio.

El magnesio posee una excelente relación resistencia-peso cuando se utiliza en fundición a presión. Ofrece propiedades de ligereza, pesando aproximadamente un 75 % menos que el acero y un 33 % menos que el aluminio. Los metales de magnesio se pueden utilizar en fundición a presión para producir herramientas con una vida útil más larga y una durabilidad superior. Además, estos productos son fáciles de mecanizar, lo que los hace populares en aplicaciones de fundición a presión. Los productos fabricados con magnesio mediante fundición a presión presentan excelentes propiedades de amortiguación de ruido y vibraciones, un rendimiento excepcional en piezas complejas de paredes delgadas, buena conductividad térmica y eléctrica, entre otras ventajas. Asimismo, dado que las piezas de magnesio de desecho son 100 % reciclables, tienen múltiples usos en la ingeniería contemporánea.