Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de salud móvil (mHealth) por producto y servicio (introducción, aplicaciones de salud móvil), por usuario final (introducción, proveedores de atención médica, pagadores de atención médica, pacientes/consumidores, otros usuarios finales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de la salud móvil

Alta penetración de los teléfonos inteligentes

La penetración de los smartphones está aumentando significativamente. Según el informe Mobile Economy 2019, la penetración de los smartphones era del 60 % en 2018 y se prevé que alcance el 79 % en 2025. La creciente adopción de smartphones por parte de los consumidores está impulsando las diversas aplicaciones de salud móvil en el mercado. Además, la mejora constante de la infraestructura de red y la expansión de la cobertura están incrementando la demanda de servicios de salud móvil.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como los teléfonos móviles, las computadoras, los satélites de comunicaciones, los monitores de pacientes, etc., aplicadas a los servicios de salud y la información, han dado lugar al ámbito de la salud móvil (mHealth) como un subsegmento de la salud electrónica (eHealth). Las aplicaciones de la salud móvil incluyen la prestación directa de atención médica (a través de la telemedicina móvil), la monitorización en tiempo real de las constantes vitales de los pacientes, el intercambio de información sanitaria entre profesionales, investigadores y pacientes, y la formación y colaboración de los trabajadores sanitarios.

Por ejemplo, según datos publicados en 2019, se han desarrollado varios sensores para teléfonos inteligentes destinados a monitorizar aspectos de la salud como la actividad cardiovascular, la salud de la piel, la salud ocular, el sueño, la salud auditiva, la salud respiratoria y pulmonar, la función cognitiva, la actividad diaria, la salud mental, etc.

Iniciativas gubernamentales favorables

Se prevé que las iniciativas gubernamentales, como los programas de concienciación y la financiación de I+D para las tecnologías de la información en el sector sanitario, impulsen el crecimiento del mercado de la salud móvil (mHealth). Recientemente, el gobierno indio lanzó cuatro nuevas iniciativas de salud móvil: Kilkari, M-Cessation, Mobile Academy y TB Missed Call Initiative, como parte de su programa Digital India. Estas iniciativas tienen como objetivo mejorar el acceso a la atención médica. Por ejemplo, en 2020, Philips anunció una colaboración con la empresa estadounidenseTelemedicinaAsociación (ATA) para aumentar la adopción e implementación de servicios de telesalud. Las aplicaciones y plataformas diseñadas por la empresa son beneficiosas para diversas afecciones de salud.

Además, el número de iniciativas gubernamentales en diversos países está aumentando, ya que la salud móvil contribuye a reducir el gasto sanitario. Asimismo, la creciente tendencia hacia la atención sanitaria preventiva, el envejecimiento de la población y el aumento de la carga de morbilidad han incrementado el interés de los responsables políticos en la salud móvil.

Factor restrictivo

Preocupaciones sobre la seguridad de los datos relacionadas con las tecnologías de salud móvil.

Las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos limitan la adopción de tecnologías de salud móvil. Los proveedores de atención médica utilizan dispositivos móviles para almacenar, procesar y transmitir datos de los pacientes. Sin embargo, la seguridad de estos dispositivos es una de las principales preocupaciones de estas organizaciones. El riesgo de acceder a dispositivos o medios conectados está aumentando significativamente, ya que cualquier persona con contacto directo con estas tecnologías puede instalar programas maliciosos, modificar configuraciones, acceder a información confidencial o alterarla. Por lo tanto, los pacientes pueden ocultar información por falta de confianza en el sistema de seguridad, lo que puede afectar negativamente la eficacia del tratamiento.

Además, según un informe de 2019 publicado por Fortified Health Security, el número de filtraciones de datos sanitarios notificadas por la Oficina de Derechos Civiles (OCR) aumentó un 16 % en los primeros diez meses de 2019 en comparación con 2018. Asimismo, en 2017, el Royal Free Hospital de Londres infringió la ley británica de protección de datos al transferir los datos personales de más de 1,6 millones de pacientes a la empresa de inteligencia artificial DeepMind, filial de Google. Estos factores obstaculizan el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Iniciativas de apoyo y fortalecimiento de las alianzas estratégicas.

Los avances tecnológicos y un enfoque cada vez mayor en las tecnologías de salud móvil han llevado a un aumento de la financiación parasalud digitalLos médicos con experiencia en operaciones o inversiones empresariales invierten en startups de salud digital. Se espera que esto impacte positivamente en el mercado. Según una encuesta de American Well realizada en 2019, alrededor de dos tercios de los encuestados manifestaron interés en la telemedicina. Además, la disposición a utilizar la telemedicina fue mayor (alrededor del 74%) entre los encuestados de entre 18 y 34 años. Este creciente interés entelesaludEs probable que esto impulse la penetración y la adopción de soluciones de salud móvil en los próximos años.

Entre los ejemplos de fusiones y adquisiciones recientes se incluyen la compra de Flatiron Health por parte de Roche, la adquisición de Chesterbrook, de Johnson & Johnson, por parte de Platinum Equity, y la compra de GreatCall por parte de Best Buy.

Información sobre componentes

El segmento de aplicaciones de salud móvil (mHealth) es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17,5 % durante el período de pronóstico. El cambio de los modelos tradicionales de prestación de atención médica a la atención centrada en el paciente y a modelos más personalizados está impulsando el crecimiento del mercado. La adopción de plataformas de salud móvil ha ido ganando terreno en los últimos años. Esta adopción ayudará a aumentar el número de médicos que recomiendan aplicaciones relacionadas con la salud y el bienestar. Además, la creciente penetración de los teléfonos inteligentes está respaldando el crecimiento del segmento. La creciente concienciación sobre las aplicaciones de salud móvil para la atención remotamonitorización del pacienteSe espera que la gestión de historiales médicos personales, el seguimiento de pacientes, la gestión de medicamentos, el estado físico y el bienestar, la salud de la mujer, la gestión de enfermedades, etc., impulsen también la mayor tasa de crecimiento anual compuesto durante el período previsto.

El creciente interés de los consumidores por la salud y la prevalencia de enfermedades crónicas como las cardiovasculares y la diabetes impulsan el mercado de los dispositivos portátiles. La integración con teléfonos móviles, la mayor duración de la batería y la conectividad inalámbrica son algunas de las características más deseadas en estos dispositivos. Además, se prevé que los rápidos avances en su diseño incrementen su demanda. La sincronización con la nube, el análisis predictivo y la gamificación son algunos de los avances más significativos en la salud móvil y la tecnología portátil. Las empresas invierten constantemente en innovaciones tecnológicas, aumentando las aplicaciones de la tecnología portátil en el sector sanitario y contribuyendo al crecimiento del mercado.

Información sobre servicios

El mercado global se segmenta en servicios de monitorización, servicios de diagnóstico, servicios de fortalecimiento del sistema sanitario y otros servicios. El segmento de servicios de monitorización posee la mayor cuota de mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,5 % durante el período de pronóstico. Los servicios de monitorización implican principalmente la observación de enfermedades, afecciones de salud u otros parámetros médicos críticos durante un período de tiempo definido. Estos servicios dominan el mercado debido a diversos factores, como el aumento de enfermedades crónicas, entre ellas la obesidad, la diabetes, la enfermedad arterial coronaria, la insuficiencia cardíaca congestiva y el cáncer. Además, muchas empresas e instituciones sanitarias están implementando programas de salud móvil (mHealth) para la monitorización remota de pacientes, lo que impulsa la adopción de la salud móvil en los servicios de monitorización. Por ejemplo, en 2019, el Sistema de Salud de la Clínica Marshfield de Wisconsin utilizará dispositivos de salud móvil para monitorizar remotamente a pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva.

La prevalencia de enfermedades relacionadas con la edad, como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, ha aumentado a la par que la población de edad avanzada. El creciente número de discapacidades es la principal causa de la pérdida de años de vida saludable, lo que ha incrementado la demanda de servicios de salud móvil (mHealth) para el cuidado de las personas mayores. Además, el uso cada vez mayor y la creciente penetración de los teléfonos móviles con acceso a zonas remotas pueden impulsar el desarrollo de servicios de monitorización remota para la población de edad avanzada. Los servicios de salud móvil ofrecen beneficios como la gestión independiente de enfermedades crónicas, la rentabilidad y mejores resultados de salud en las personas mayores.

Opiniones de los participantes

El mercado global se divide en operadores móviles, proveedores de dispositivos, proveedores de contenido y proveedores de atención médica. El segmento de operadores móviles domina el mercado global y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,4 % durante el período de pronóstico. Este segmento se está expandiendo gracias a las mejoras en la infraestructura de red, el aumento en el uso de las tecnologías 3G y 4G, y el incremento en el número de suscriptores móviles. Además, los operadores móviles están impulsando soluciones de salud móvil (mHealth) mediante servicios como la gestión, el monitoreo y el diagnóstico de pacientes. Asimismo, están implementando colaboraciones, acuerdos y alianzas para mejorar su oferta de mHealth, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

En los centros sanitarios, la adopción y el conocimiento de la tecnología digital han aumentado a la par del incremento de los costes sanitarios. Estas tecnologías son beneficiosas para acortar la brecha entre pacientes y médicos, lo que se prevé que impulse la adopción de servicios de salud móvil entre los profesionales sanitarios, especialmente aquellos que ejercen en zonas remotas. Los servicios de salud móvil ofrecen diversas ventajas, como diagnósticos, monitorización remota, referencias médicas, alertas, recordatorios de citas, gestión y documentación médica, y formación en línea.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal participante del mercado global de salud móvil (mHealth) y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,8 % durante el período de pronóstico. Factores como el rápido uso de teléfonos inteligentes, los avances en las redes de cobertura, el aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas y el incremento de la población geriátrica impulsarán los servicios de salud móvil en América del Norte. Según el Informe Mundial sobre el Envejecimiento de la Población de 2019 de la ONU, una de cada cuatro personas en América del Norte y Europa podría tener 65 años o más para 2050. También tiene la segunda población de edad avanzada más grande del mundo, después de Europa. Uno de los factores principales que contribuyen a la expansión de este mercado es la alta adopción de la salud móvil. Por ejemplo, los CDC informan que alrededor del 86,9 % de los médicos de consultorio utilizan al menos un tipo de sistema de historia clínica electrónica (EMR/EHR).

Además, el mercado se ha beneficiado recientemente del aumento de fusiones, adquisiciones y lanzamientos de productos. Por ejemplo, en julio de 2020, Allscripts anunció su colaboración con Microsoft para desarrollar soluciones de TI basadas en la nube. Se espera que esto ayude a la empresa a mejorar sus tecnologías sanitarias para una mejor interacción con los pacientes. La mayoría de los actores clave también invierten más en el mercado norteamericano mediante el lanzamiento de servicios y productos innovadores.

Tendencias del mercado europeo de salud móvil

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,8 % durante el período de pronóstico. En Europa se están lanzando aplicaciones y servicios de salud móvil, centrados principalmente en el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas y en el fomento de soluciones para el envejecimiento independiente. Europa cuenta con la mayor población de edad avanzada del mundo. Según un artículo de la UE publicado en 2020, el porcentaje total de personas mayores de 65 años en Europa era de alrededor del 20,3 % en 2019. Se prevé que la demanda de salud móvil en la gestión de enfermedades crónicas, herramientas de diagnóstico y atención postaguda aumente a medida que la población envejece. La popularidad de los teléfonos inteligentes es otro factor que influye en la expansión de numerosas aplicaciones móviles relacionadas con la salud y el bienestar.

Además, el Reino Unido, Alemania, Noruega, Grecia y España han contribuido significativamente al crecimiento del mercado y son algunos de los mercados más importantes de la región. Por ejemplo, Orange ha lanzado servicios de monitorización de la diabetes en España que permiten la monitorización remota de los pacientes.sangreniveles de glucosa. La Unión Europea está trabajando para desarrollar la industria de la salud móvil en todo el continente, impulsando el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de salud móvil en Asia Pacífico

Asia-Pacífico es una de las regiones que más ingresos genera en el mercado global de salud móvil (mHealth). Se espera que crezca significativamente durante el período de pronóstico, debido a la creciente penetración de teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles inteligentes, así como a la mayor adopción de servicios de salud móvil. Según el informe Mobile Economy 2020 de la GSMA, a finales de 2019 había 2.800 millones de suscriptores móviles únicos en la región, con proyecciones de 3.000 millones para 2025. Se prevé que para 2025, la tasa de penetración de usuarios de internet móvil en Asia-Pacífico alcance los 2.700 millones, en comparación con los 2.000 millones de 2019. Además, el uso de teléfonos inteligentes para acceder a diversas aplicaciones de salud móvil está creciendo a medida que se vuelven más accesibles y asequibles. Las agencias gubernamentales están trabajando para impulsar la tecnología de salud móvil mediante la mejora de la infraestructura de red 3G y 4G, el desarrollo de hojas de ruta para la salud electrónica y la telemedicina, y la creación de políticas regionales favorables a la inversión.

En América Latina, el aumento de la incidencia de enfermedades crónicas probablemente impulsará la adopción de servicios de monitoreo móvil. El Population Reference Bureau estimó que cuatro enfermedades no transmisibles importantes —cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas— representarían el 81 % del total de muertes en América Latina y el Caribe para 2030. Además, se espera que la creciente popularidad de las aplicaciones móviles en América Latina impulse la demanda de servicios de salud móvil en la región. Se prevé que las iniciativas gubernamentales favorables, como las colaboraciones con diversos centros de investigación, impulsen el crecimiento del mercado de la salud móvil.

Los servicios de salud móvil en África ayudan a recopilar y transmitir datos sobre enfermedades prevalentes y pacientes a los proveedores de atención médica. Los servicios digitales se implementan para aumentar el conocimiento técnico y contribuir a la prevención de enfermedades infecciosas en países africanos como Sudáfrica y Kenia. Se están implementando numerosos programas de sensibilización y prevención relacionados con el VIH/SIDA en diversos países africanos. Los cambios en los estilos de vida, el aumento de la incidencia de la diabetes y la obesidad, y la alta penetración de los teléfonos inteligentes también impulsan el mercado en la región de Oriente Medio y África.