Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de monitorización de pacientes por producto (sistemas de monitorización de glucosa en sangre, dispositivos de monitorización cardíaca, dispositivos de monitorización multiparamétrica, dispositivos de monitorización respiratoria, dispositivos de monitorización de temperatura, dispositivos de monitorización hemodinámica/de presión, dispositivos de monitorización fetal y neonatal, dispositivos de neuromonitorización, dispositivos de monitorización de peso), por usuario final (hospitales, centros de cirugía ambulatoria, atención domiciliaria) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de monitorización de pacientes

Creciente adopción de la monitorización remota de pacientes

Los dispositivos de monitorización de pacientes se han utilizado ampliamente en los últimos tiempos, especialmente durante la epidemia de COVID-19, para el control y análisis continuo de las constantes vitales. Gracias a estos sistemas, los profesionales sanitarios pueden supervisar la salud de los pacientes de forma remota o en sus domicilios. La digitalización de la atención sanitaria puede aumentar los ingresos de los centros médicos y reducir el gasto sanitario general. Además, los equipos de monitorización remota, que proporcionaron atención médica en un entorno agradable y permitieron la monitorización desde los hogares de los pacientes, beneficiaron a pacientes sin COVID-19 que requerían cuidados crónicos. En hospitales y otros centros sanitarios, esto mejoró la disponibilidad de camas y otros recursos clínicos esenciales para los pacientes que necesitaban atención presencial inmediata.

Se prevé que muchas organizaciones se vean incentivadas a desarrollar nuevos fármacos para el tratamiento de enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, neoplasias malignas, diabetes mellitus y enfermedades respiratorias crónicas, debido a la existencia de políticas gubernamentales estrictas combinadas con leyes favorables para los equipos de monitorización de pacientes. La penetración en el mercado de los dispositivos de monitorización de pacientes ayuda a las CRO con sus ensayos de investigación clínica y garantiza la comodidad de la monitorización, lo que acelera el proceso de desarrollo de nuevos fármacos. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas impacta directamente en la utilización de las UCI. Se prevé que el mercado se expanda de forma rentable debido a las ventajas que ofrecen los dispositivos de monitorización de pacientes, como estancias hospitalarias más cortas, menos efectos adversos y tiempos de recuperación más rápidos.

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas

Se prevé que la demanda de dispositivos de monitorización de pacientes aumente a medida que las enfermedades crónicas se vuelven más prevalentes en todo el mundo. Por ejemplo, la OMS estima que en 2020, las enfermedades crónicas serán responsables del 60% de la carga mundial de morbilidad y de alrededor del 73% de todas las muertes. Además, el 79% de las muertes por estas enfermedades se atribuyen a las economías en desarrollo. Las enfermedades crónicas más comunes incluyen la diabetes tipo II, la EPOC, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Casi 19,3 millones de nuevos casos de cáncer (excluyendo el cáncer de piel no melanoma, que representa 18,1 millones) y aproximadamente.

• En 2020, se registraron 10 millones de muertes relacionadas con el cáncer (9,9 millones si se excluye el cáncer de piel no melanoma). Según la encuesta, con un estimado de 2,3 millones de casos nuevos cada año, el cáncer de mama femenino es uno de los tipos de cáncer más diagnosticados. Además, los CDC informan que 6 de cada 10 personas en los EE. UU. padecen una enfermedad crónica. Otras enfermedades crónicas comunes documentadas internacionalmente incluyen arritmia cardíaca, diabetes, problemas isquémicos, apnea del sueño, hipertensión, hiperlipidemia, asma y EPOC. Estas afecciones incrementan la demanda de dispositivos de monitorización de pacientes, impulsando la expansión del mercado durante el período previsto.

Factores que limitan el mercado

Riesgos asociados a los dispositivos de monitorización invasiva

Los dispositivos de monitorización conllevan varios riesgos invasivos, como posibles dificultades antes o después de una operación. El riesgo de infecciones nosocomiales (IN) puede aumentar considerablemente con el uso de estos dispositivos. Las IN y las complicaciones en pacientes críticos pueden provocar eventos adversos graves, como daño o insuficiencia orgánica, prolongando la estancia hospitalaria, aumentando los costes sanitarios e incluso la tasa de mortalidad. Los dispositivos médicos invasivos siguen siendo riesgosos para los pacientes en cuidados intensivos, a pesar de que la atención continua al control de infecciones ha reducido las tasas de infecciones asociadas a catéteres. Si bien la inclusión de estos dispositivos invasivos aumentó la estancia en la UCI y en el hospital, no incrementó la mortalidad. Si se utiliza un dispositivo médico invasivo, se debe monitorizar la necesidad de evaluaciones diarias y frecuentes de las necesidades del paciente.

La enfermedad arterial vasoespástica, la canulación prolongada y la administración de vasopresores en dosis altas son algunos de los problemas relacionados con la monitorización invasiva de la presión arterial.AnticoagulaciónLa hiperlipidemia, el daño arterial previo, la trombocitosis y el shock prolongado son factores de riesgo adicionales.

Oportunidades de mercado

Aumento de la demanda de dispositivos de monitorización de pacientes en entornos no hospitalarios.

Para los gobiernos de todo el mundo, la sostenibilidad del sistema sanitario actual es un tema de gran preocupación. El énfasis en modalidades de tratamiento alternativas, como la atención sanitaria domiciliaria, ha cambiado recientemente debido al aumento de los costes sanitarios, especialmente en los hospitales. Además, la introducción de equipos de monitorización remota y domiciliaria ha reducido significativamente la incidencia de reingresos hospitalarios. Como resultado, existe una creciente necesidad de dispositivos domésticos eficientes, incluidos monitores fetales y neonatales, registradores de ECG, monitores de temperatura,oxímetros de pulsoy monitores de eventos.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor en el mercado de monitorización de pacientes y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,1 % durante el período previsto. América del Norte representó el 42,7 % del mercado de dispositivos de monitorización de pacientes. Esto se debe a factores como su sólida infraestructura sanitaria, el elevado gasto en salud, la existencia de operadores monopolísticos y la rápida adopción de tecnologías de vanguardia. El mercado internacional de equipos médicos está más desarrollado en América del Norte.

Además, durante el período de proyección, se espera que el mercado se vea impulsado por la rápida adopción de dispositivos de monitorización de pacientes y de atención domiciliaria para la monitorización rutinaria, continua y a largo plazo, así como por la disminución de la frecuencia de las visitas hospitalarias. Se prevé que las políticas de pago favorables impulsen aún más la expansión del mercado. El aumento de los problemas de salud relacionados con el estilo de vida, los accidentes y las lesiones deportivas es otro factor que impulsará el crecimiento del mercado de monitorización de pacientes. Durante el período proyectado, se prevé que el mercado se vea impulsado por el aumento de las necesidades de atención de urgencias y la creciente adopción de centros quirúrgicos móviles.

Tendencias del mercado europeo de monitorización de pacientes

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,4 % durante el período de pronóstico. En 2020, Europa alcanzó una cuota de mercado del 25,1 % en dispositivos de monitorización de pacientes a nivel mundial. Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido forman parte del mercado europeo. Se proyecta que el mercado se vea impulsado por la creciente demanda de dispositivos de monitorización de pacientes y los sistemas centrales de gestión de datos que facilitan la información y los servicios médicos precisos a los pacientes. La frecuencia de las enfermedades y el aumento de la población anciana impulsan la expansión del mercado.

En Europa, las enfermedades crónicas son la principal causa de morbilidad y mortalidad. Debido al creciente número de pacientes ingresados ​​en centros sanitarios, la necesidad de dispositivos de monitorización de pacientes ha aumentado. La pandemia de COVID-19 impulsó el uso de la monitorización remota para evaluar y analizar constantes vitales y dispositivos de monitorización de pacientes en entornos sanitarios. Diversos actores del mercado desarrollan e introducen constantemente dispositivos avanzados de monitorización de pacientes para obtener resultados más precisos y fiables de forma rentable. Por lo tanto, se prevé que el mercado de dispositivos de monitorización de pacientes se expanda durante el período previsto.

Tendencias del mercado de monitorización de pacientes en Asia Pacífico

La región de Asia-Pacífico se ha consolidado como una de las de mayor crecimiento en el mercado global. Existe una demanda de dispositivos de monitorización de pacientes en los países de Asia-Pacífico debido al aumento de la prevalencia de enfermedades cardíacas. Además, China e India presentan la mayor prevalencia de diabetes a nivel mundial, lo que las convierte en las naciones más afectadas. Según una estimación de la OMS, la diabetes causó la muerte de aproximadamente 1,5 millones de personas en 2019. Se prevé que para 2025, la población combinada de los países de la ASEAN alcance los 693 000 habitantes.

• Además, la Organización Mundial de la Salud informa que la tasa promedio de diabetes y enfermedades cardiovasculares en los países de la ASEAN fue del 15 % en 2016. Según el British Medical Journal, se prevé que para 2025 la incidencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares alcance el 20 %. En consecuencia, la demanda de sistemas de monitorización remota domiciliaria está aumentando en la región, lo que genera nuevas oportunidades de mercado. Asimismo, la región alberga varias empresas importantes en el mercado global de dispositivos de monitorización de pacientes, lo que contribuye al crecimiento de su cuota de mercado.

En LAMEA, el mercado se ve impulsado por factores como la mayor prevalencia de enfermedades crónicas derivada de los cambios en el estilo de vida, el envejecimiento de la población, la creciente preferencia por la monitorización domiciliaria y remota, y la portabilidad y comodidad de los dispositivos. La principal causa de muerte y discapacidad en los Emiratos Árabes Unidos son las enfermedades crónicas. Los dispositivos de monitorización de pacientes miden numerosos parámetros médicos mediante la toma continua de constantes vitales y la realización de pruebas médicas para garantizar la salud del paciente.

Información sobre el producto

El mercado se divide en sistemas de monitorización de glucosa en sangre, dispositivos de monitorización cardíaca, dispositivos de monitorización multiparamétrica, dispositivos de monitorización respiratoria, dispositivos de monitorización de temperatura, dispositivos de monitorización hemodinámica/de presión, dispositivos de monitorización fetal y neonatal, dispositivos de neuromonitorización, dispositivos de monitorización de peso y otros dispositivos.

El segmento de glucemia domina el mercado global y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,1 % durante el período de pronóstico. El control de la glucemia permite a los pacientes ajustar su ingesta nutricional habitual. También facilita el control de la dosis para mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de un rango saludable. Los principales entornos donde se utilizan los glucómetros son residencias de ancianos, consultorios obstétricos y centros de tratamiento de la diabetes. Se prevé que la introducción de glucómetros sin aguja será crucial para el crecimiento del segmento. Tanto pacientes hospitalizados como ambulatorios reciben prescripciones para el uso de glucómetros continuos. Durante el período de pronóstico, se anticipa un aumento en la prevalencia de la diabetes, la obesidad y otras enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida.

El sistema integrado de monitorización continua de glucosa (iCGM) FreeStyle Libre 2 de última generación de Abbott fue aprobado por la FDA de EE. UU. en junio de 2020. Este dispositivo permite monitorizar los niveles de glucosa en tiempo real en adultos y niños (a partir de los 4 años). Además, el sistema se vendió al mismo precio que el sistema FreeStyle Libre de 14 días, que es casi un tercio más económico que otros monitores continuos de glucosa similares. En el CES 2021, la empresa emergente Quantum Operation, Inc., con sede en Tokio, presentó un monitor continuo de glucosa en sangre portátil y no invasivo. Se prevé que estos sistemas de vanguardia y precio asequible tengan un efecto positivo en el crecimiento del sector.

Perspectivas de los usuarios finales

El mercado se divide en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, atención domiciliaria y otros. El segmento hospitalario es el que más contribuye al mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,2 % durante el período previsto. La naturaleza y las causas de las enfermedades se determinan mediante el monitoreo regular de los signos vitales. Los hospitales atienden a un número considerable de pacientes, tanto hospitalizados como ambulatorios. Cuentan con un amplio personal técnico y una gran variedad de pruebas diagnósticas disponibles para satisfacer las necesidades de los pacientes. Los factores clave que impulsan el crecimiento de este segmento son el gran número de pacientes y la cantidad de pruebas realizadas. Sin embargo, en respuesta a la pandemia, varios hospitales se han centrado en la COVID-19 y han destinado la mayor parte de sus recursos a tareas relacionadas con la COVID-19, perjudicando negativamente las operaciones y los bienes menos importantes o no relacionados. Además, la pandemia está ejerciendo presión sobre los sistemas hospitalarios a nivel mundial, con un impacto financiero negativo. Se prevé que esto reduzca el gasto futuro en equipos de capital y otros bienes y servicios en el sector sanitario.