Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de soluciones de entrenamiento sintético y digital militar por tipo (simulador aéreo, simulador naval, simulador terrestre, cibernético), por modelo de negocio (compra directa, pago por servicio), por componente (hardware, software), por tecnología de inmersión (inmersión total, inmersión parcial), por aplicaciones (entrenamiento de combate y personal, evaluación de liderazgo y habilidades, entrenamiento MRO, entrenamiento médico) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de soluciones de entrenamiento militar sintético y digital.

Aumento de las actividades de I+D para el desarrollo de sistemas de simulación militar.

Se ha producido un notable aumento en la asignación del presupuesto militar a la investigación y el desarrollo dentro del mercado. Varias organizaciones de defensa, en asociación con importantes empresas, están mejorando la experiencia, el nivel de inmersión y la letalidad desimuladores militaresAdemás, los investigadores individuales y las pequeñas organizaciones desempeñan un papel fundamental en el impulso de las operaciones de I+D dentro del mercado. Entre enero de 2020 y julio de 2021 se presentaron más de 2000 patentes que abarcan diversos aspectos de la simulación militar y el entrenamiento virtual.

Además, importantes organizaciones militares de todo el mundo están colaborando con instituciones educativas y de investigación para acelerar sus procesos de I+D. Por ejemplo, el Ejército de los EE. UU. anunció en junio de 2021 que trabajaría con las Universidades de Maryland en College Park y Baltimore County para aplicar la inteligencia artificial en diversas áreas de las fuerzas armadas. Con financiación adicional para futuros estudios, los investigadores académicos colaborarían con el Comando de Desarrollo de Capacidades de Combate del Ejército de los EE. UU. (DEVCOM) y el Laboratorio de Investigación del Ejército en 18 proyectos iniciales, cada uno respaldado por un grupo de profesores, personal y estudiantes. Se prevé que estos aspectos impulsen la expansión del mercado.

Creciente demanda de formación mediante simulación virtual para garantizar la seguridad de los alumnos y la rentabilidad.

La necesidad de simulaciones virtuales y entornos de entrenamiento ha aumentado significativamente en los últimos años. El principal factor que impulsa la demanda de entrenamiento virtual es la posibilidad de acceder a mejores datos de entrenamiento, reducir los costos, aumentar la eficiencia, disminuir la dependencia de otros organismos gubernamentales y mejorar la seguridad. La pandemia de COVID-19 también ha impactado positivamente el mercado global en cierta medida. El confinamiento global, la necesidad de mantener el distanciamiento social y la creciente tensión internacional debido al deterioro económico han generado un entorno donde la preparación militar es de suma importancia. Sin embargo, la imposibilidad de realizar reuniones presenciales debido a la pandemia provocó una mayor demanda de simuladores virtuales y entornos sintéticos, impulsando así el crecimiento del mercado.

Restricciones del mercado global de soluciones de entrenamiento militar sintético y digital

Alto costo de producción e implementación de los sistemas.

Los simuladores de entrenamiento militar sintéticos y digitales tienen un alto costo de producción, debido a la incorporación de diversos equipos tecnológicamente avanzados que brindan una experiencia de entrenamiento altamente inmersiva. El alto ancho de banda de la red y el elevado consumo de energía contribuyen a su alto costo operativo. Esto representa, sin duda, un desafío importante en los simuladores de aviación de alta fidelidad. Asimismo, la integración continua de nuevas tecnologías y las frecuentes actualizaciones de software para mejorar la calidad de la simulación incrementan el costo del sistema y de las operaciones.

Además, el lanzamiento regular de versiones mejoradas ha provocado una baja eficiencia operativa de las versiones anteriores. La creación de instalaciones de capacitación para estos simuladores representa un desafío completamente diferente, que implica diversos costos fijos y variables. Por lo tanto, se estima que el elevado costo de producción e implementación de estos sistemas limitará la expansión del mercado durante el período previsto.

Oportunidades de mercado a nivel mundial para soluciones de entrenamiento militar sintético y digital

Solución de formación remota

El aumento de los conflictos bélicos a nivel mundial, debido a la creciente inestabilidad geopolítica y a la necesidad de que las fuerzas armadas protejan sus fronteras mediante la rotación constante de turnos, impide que permanezcan en un solo lugar. Existe una gran demanda de soluciones de entrenamiento remoto para gestionar la formación y la simulación en plazos ajustados. Si bien muchos actores del sector ofrecen soluciones de entrenamiento remoto, su uso se limita a tareas sencillas, como el manejo de un mecanismo de artillería mediante simulación militar. Asimismo, las soluciones de entrenamiento remoto, como los simuladores de aviación de alta fidelidad, son menos inmersivas y deben proporcionar una experiencia de entrenamiento detallada. Se trata de un mercado enorme y sin explotar para las empresas que operan en el sector militar global y en el mercado de soluciones digitales, que pueden aprovechar esta creciente oportunidad.

Análisis segmentario

El mercado global de soluciones de entrenamiento militar sintético y digital se divide en dos categorías: tipo, modelo de negocio, componente, tecnología de inmersión y aplicación.

Según el tipoEl mercado global de soluciones de entrenamiento militar sintético y digital se divide en simuladores aéreos, simuladores navales, simuladores terrestres y cibernéticos.

El segmento de simuladores aéreos domina el mercado global y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,67 % durante el período de pronóstico. La creciente participación de organismos gubernamentales y organizaciones internacionales en la modernización de las simulaciones aéreas existentes, así como el establecimiento de importantes instalaciones de entrenamiento y simulación aérea por parte de la industria, impulsan el crecimiento del mercado, junto con una sana competencia. El desarrollo de nuevas tecnologías y la provisión de soluciones propias son fundamentales para aumentar la cuota de mercado en el segmento de simuladores aéreos.

Basado en el modelo de negocioEl mercado global de soluciones de entrenamiento militar sintético y digital se divide en compra directa y pago por servicio.

El segmento de compra directa ostenta la mayor cuota de mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,71 % durante el periodo de pronóstico. Este modelo se utiliza principalmente para la adquisición de simuladores terrestres y de combate. Estos simuladores son comparativamente más económicos que los aéreos y marítimos, y se requieren en grandes cantidades. Asimismo, estos simuladores son de hardware avanzado y, una vez integrados, solo necesitan una compleja integración de software para operar en diferentes dominios. La reducción del coste de los simuladores y las compras al por mayor son los principales factores que impulsan el crecimiento de este segmento.

Basado en componentesEl mercado global de soluciones de entrenamiento militar sintético y digital se divide en hardware y software.

El segmento de hardware representa la mayor cuota de mercado y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,01 % durante el período de pronóstico. El subsegmento de hardware dentro del mercado se divide en pantallas, sensores y rastreadores de movimiento, baterías, chalecos de carga, armas de entrenamiento y estructuras externas. Gracias a los avances tecnológicos en sensores ópticos y electrónicos, la miniaturización de los componentes y la reducción del coste del hardware electrónico, la creciente necesidad de integrar sensores y receptores adicionales en el sistema de simulación impulsará la demanda del mercado.

Basado en tecnología de inmersiónEl mercado global de soluciones de entrenamiento militar sintético y digital se divide en inmersión parcial y inmersión total.

El segmento de simulación parcialmente inmersiva es el que más contribuye al mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,79 % durante el período previsto. Los simuladores parcialmente inmersivos son aquellos cuya calidad de simulación se aproxima a la experiencia de los soldados en un entorno real. Estos simuladores son capaces de simular la vista, el oído y el tacto. Se utilizan en entrenamientos terrestres y ejercicios de maniobras con vehículos donde no se requiere un entorno altamente inmersivo. Los países africanos y otros con recursos militares limitados también prefieren los simuladores que ofrecen simulación parcialmente inmersiva.

Según la aplicaciónEl mercado global de soluciones de entrenamiento militar sintético y digital se divide en entrenamiento de combate y personal, evaluación de liderazgo y habilidades, entrenamiento de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) y entrenamiento médico.

El segmento de entrenamiento de combate y personal ostenta la mayor cuota de mercado y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,75 % durante el período de pronóstico. Este segmento se subdivide en: entrenamiento de personal, aeronaves, vehículos y embarcaciones. El segmento de aeronaves acaparará la mayor cuota de mercado debido a la creciente demanda de simuladores de aeronaves tripuladas y no tripuladas. El aumento de las necesidades de entrenamiento de personal y aeronaves son los principales factores que impulsan el crecimiento de este segmento. Además, la creciente necesidad de renovar los contratos de entrenamiento y simulación existentes por parte de los principales países del mundo genera oportunidades de mercado a largo plazo.

Análisis regional

Según la región, el mercado mundial de soluciones de entrenamiento militar sintético y digital se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es la más importanteEl mercado global de soluciones de entrenamiento militar sintético y digital es un actor clave y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,98 % durante el período de pronóstico. La región de Norteamérica comprende los mercados regionales de Estados Unidos y Canadá. El mercado global está dominado por Estados Unidos, con importantes inversiones e ingresos que se espera generen por parte de los diversos actores de la industria que operan en este sector. Además, es probable que la demanda de simulaciones de alta velocidad y alta fidelidad sin interrupciones aumente en los próximos años. Las empresas que operan en este ámbito ofrecen productos y soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades del mercado.

Además, se prevé que el crecimiento de esta tecnología genere nuevos mercados para expandir sus operaciones y desarrollar soluciones innovadoras y rentables. El creciente presupuesto de defensa de Estados Unidos, país con una de las capacidades militares más sólidas y avanzadas del mundo, es uno de los factores que impulsan el mercado. Solo Estados Unidos aporta más del 30 % del gasto mundial en defensa. Asimismo, las inversiones y la monetización realizadas por organismos gubernamentales de Norteamérica en la investigación y el desarrollo de simuladores avanzados contribuirán a generar oportunidades de mercado.

Se prevé que Asia-Pacífico exhibaUna CAGR del 9,62% durante el período de pronóstico. La principal tendencia en el mercado de Asia-Pacífico es la llegada de las redes de comunicación de quinta generación, que resultan en una alta latencia y ancho de banda que respaldan experiencias de simulación inmersivas y un mayor desarrollo de simulación autóctona. Además, las organizaciones gubernamentales promueven las pequeñas empresas y las startups dentro del entorno militar, lo que ayudará al crecimiento del mercado en la región de Asia-Pacífico. La limitada presencia de actores regionales en la industria con una amplia base de clientes convierte a esta región en un mercado lucrativo para los actores globales. Los países de la región de Asia-Pacífico cuentan con la mano de obra y los recursos para desarrollar capacidades de fabricación en masa. La región experimentará un crecimiento notable con el aumento del gasto en modernización y entrenamiento militar, con países como India y China demostrando capacidades militares de primer nivel. Las lucrativas iniciativas gubernamentales de IED hacia los sectores de aviación y espacio también son importantes aceleradores del mercado.

Europa cuenta con la presencia de empresas como Reiser Simulation and Training (RST) e Indra Sistemas, que son esenciales para definir elMercado de simulación y entrenamiento militarLas empresas europeas se centran en el desarrollo de sistemas de simulación avanzados en una red cerrada para mitigar las amenazas a la ciberseguridad. La presencia de diversas asociaciones europeas que apoyan la adquisición masiva y los importantes contratos comerciales es el factor principal que impulsa la competitividad del mercado en la región. Además, la presencia de la ETSA ha creado un mercado masivo para la industria de la simulación militar en Europa. La Asociación Europea de Entrenamiento y Simulación (ETSA) proporciona una voz unificada ante el comité europeo y las empresas a nivel internacional. Con el aumento de las inversiones de las empresas en el desarrollo de nuevas tecnologías, el potencial para el desarrollo de sistemas avanzados es alto. Países como Rusia y Alemania, con importantes asignaciones presupuestarias para defensa, también tendrán un impacto positivo en el mercado.

El resto del mundo incluye Latinoamérica, Oriente Medio y África. La tasa de crecimiento en Latinoamérica es baja debido a la reasignación de fondos del gasto militar al gasto médico a causa de la COVID-19. Esta región necesita más recursos financieros para el sector de defensa, lo que limita su potencial de negocio. Además, Oriente Medio atraerá una importante cuota de mercado gracias a la asignación de fondos para la adquisición de nuevas tecnologías militares. El estado de conflicto constante entre varias naciones de Oriente Medio exige que sus fuerzas armadas estén siempre listas para el combate, lo que permite satisfacer las demandas del mercado. Si bien África cuenta con las materias primas necesarias, enfrenta limitaciones presupuestarias para la adquisición y el desarrollo de productos. Con la ayuda de empresas privadas, los africanos pueden desarrollar productos utilizando sus vastos recursos de materias primas. Esto podría ser uno de los factores clave para que las empresas inviertan en esta región en el futuro.