Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de aeronaves de entrenamiento militar por tipo de aeronave (aeronaves de ala fija, helicópteros), por tipo de asiento (monoplaza, biplaza), por aplicación (armadas, desarmadas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de aeronaves de entrenamiento militar

Adquisición de aeronaves de nueva generación

La adquisición de aeronaves de nueva generación es una prioridad creciente para los ejércitos del mundo, que se preparan para operar una flota de aviones más compactos y a la vez capaces. En este sentido, se están comprando muchos aviones militares para reemplazar aeronaves obsoletas. La reducción de los gastos de mantenimiento y operación que conlleva la compra de aviones más modernos también ayudará a las fuerzas armadas a lograr ahorros. En 2021, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) solicitó al Congreso estadounidense autorización para retirar 201 aeronaves antes de que finalizara el año fiscal 2022. La USAF utilizaría entonces el dinero ahorrado al no tener que operar ni mantener esas aeronaves para financiar la investigación y el desarrollo y la compra de aviones de última generación.

Dado que los pilotos reciben formación especializada para las cabinas de las aeronaves, la compra de nuevos aviones también incrementará la demanda de formación avanzada. Por lo tanto, la adquisición de nuevas plataformas aéreas requerirá modificaciones en las mismas plataformas para satisfacer las necesidades de formación de pilotos. Por ejemplo, India y Francia firmaron un contrato en 2016 para comprar 36 aviones de combate Rafale por aproximadamente 9.400 millones de dólares. Se suponía que para 2022, todos los aviones Rafale estarían entregados. Los 36 aviones Rafale se componen de 30 cazas y 6 aviones de entrenamiento. Los aviones de entrenamiento biplaza poseen prácticamente todas las características de los cazas. En consecuencia, una parte considerable de cualquier compra de nuevos aviones se destinará a la adquisición de aviones de entrenamiento complementarios.

Restricción del mercado

Costo creciente del desarrollo

El desarrollo de aviones de entrenamiento militar es un procedimiento complejo y prolongado, como la creación de un avión real.aviones de combateLas ventas de aviones de entrenamiento militar se han visto obstaculizadas por el tiempo y la inversión financiera. Debido a esta limitación, los fabricantes deben construir aviones de entrenamiento utilizando la estructura de los aviones de entrenamiento existentes y modernizarlos con nuevas tecnologías. Las fuerzas armadas y los fabricantes actuales han encontrado en este método una forma eficaz de reducir costos. Sin embargo, esto ha impedido que nuevos fabricantes entren al mercado de forma competitiva.

Dado que los aviones de entrenamiento militar se construyen específicamente para adaptarse a las variaciones de un mismo modelo, las organizaciones militares no invierten en ellos debido a su utilidad limitada y al hecho de que cada avión de combate es único. Los grupos militares también optan por proporcionar aviones de entrenamiento convertibles operativos capaces de brindar apoyo aéreo militar limitado. Esta normativa prohíbe la comercialización generalizada de aviones de entrenamiento primario. Estos problemas están limitando el mercado de aviones de entrenamiento militar.

Oportunidad de mercado

Necesidad de aeronaves con bajas emisiones

En los próximos años, se prevé que el enfoque en la electrificación del transporte cobrará impulso. Dado que sus criterios de tamaño, peso, potencia y costo (SWaP-C) se pueden satisfacer fácilmente en aeronaves de entrenamiento compactas en comparación con otrasaviones militaresSe prevé que los aviones de entrenamiento sean los primeros en la industria de la aviación militar en adoptar las tecnologías de propulsión eléctrica. Durante el período de pronóstico, se espera que los primeros modelos de aviones de entrenamiento eléctricos entren en operación. Durante la Exposición Internacional Aeroespacial y de Defensa de Seúl de 2021, Korea Aerospace Industries (KAI) presentó un modelo conceptual de un avión de entrenamiento primario con propulsión eléctrica. Tras años de pruebas de prototipos híbridos eléctricos, Diamond Aircraft también anunció que comenzaría la construcción de su primer avión totalmente eléctrico.

Ante la creciente demanda de reducción de costes, se prevé que los futuros aviones de entrenamiento incorporen sistemas que reduzcan los costes de adquisición y operación. Además, existe una necesidad cada vez mayor de aviones de entrenamiento supersónicos debido al mayor énfasis en la formación de pilotos de caza en aeronaves que operan como tales. Se prevé que más personas utilicen estos aviones en los próximos años. Se espera que la introducción de simuladores sofisticados convenza a las fuerzas armadas de reducir los requisitos de horas de vuelo para los aviones de entrenamiento. Asimismo, los fabricantes de equipos originales (OEM) de aeronaves están colaborando con proveedores de simuladores para diseñar y desarrollar sistemas que impulsen la competitividad de los pilotos mediante técnicas de entrenamiento virtual.

Análisis regional

La región Asia-Pacífico dominará el mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,76% durante el período previsto. Este crecimiento regional se atribuye a China e India. En 2020, el Ministerio de Defensa Nacional chino anunció que los primeros graduados de la academia de vuelo militar obtendrían la licencia para operar en portaaviones. La Fuerza Aérea china ha implementado un nuevo programa de estudios que fomenta el pensamiento y la acción autónoma de los pilotos para contrarrestar la ventaja de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estas nuevas medidas entraron en vigor a principios de 2021.

Según el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea India opera alrededor de 260 aviones de entrenamiento, incluidos los avanzados aviones de entrenamiento a reacción Pilatus PC-7 Mk-II, Kiran MkI/IA y Hawk Mk-132. La Fuerza Aérea India (IAF) también sufre una escasez de pilotos, ya que actualmente cuenta con 3.834 pilotos menos de los 4.239 autorizados. India emitió una solicitud internacional de información (RFI) para el arrendamiento de al menos 20 aviones de entrenamiento básico en 2021, con el fin de capacitar a los nuevos pilotos de la fuerza aérea del país.

Tendencias del mercado norteamericano

Es probable que América del Norte se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,81%, alcanzando los 2.000 millones de dólares para 2030. El crecimiento de la región se atribuye principalmente al crecientemercado de aeronaves militaresEn Estados Unidos, el país cuenta con la mayor flota de aeronaves militares del mundo y el mayor presupuesto de defensa. Debido a la magnitud de su flota, las fuerzas armadas estadounidenses también operan la mayor flota de aviones de entrenamiento. La Fuerza Aérea de EE. UU. dispone de 1488 aviones de entrenamiento en servicio, mientras que el Ejército, el Cuerpo de Marines y la Armada de EE. UU. cuentan con 110, 110 y 107 aeronaves, respectivamente.

Tras un contrato de 648,1 millones de dólares, Leonardo entregó el primer helicóptero de entrenamiento TH-73A a la Armada de los Estados Unidos en 2021. Se requieren 130 aeronaves, cuyas entregas continuarán hasta 2024. En 2020, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos obtuvo opciones de contrato para 36 aeronaves con Leonardo. La antigua flota de helicópteros TH-57B/C Sea Ranger será reemplazada por un nuevo helicóptero de entrenamiento. El TH-73A es apto tanto para vuelos de entrenamiento básico como avanzado. Equipado con un motor Pratt & Whitney PT-6, sistemas hidráulicos y de seguridad duales, y aviónica digital moderna de Genesys Aerospace, el TH-73 puede realizar todas las maniobras del programa de entrenamiento de la Armada de los Estados Unidos.

Información sobre los tipos de aeronaves

Por tipo de aeronave, el mercado mundial de aeronaves de entrenamiento militar incluye aviones de ala fija y helicópteros. Es probable que el segmento de aviones de ala fija ostente la mayor cuota de mercado, con un crecimiento anual compuesto del 2,89 % durante el período previsto. Los aviones de ala fija se subdividen en entrenadores a reacción básicos, intermedios y avanzados. El segmento de entrenadores a reacción avanzados será el principal contribuyente al mercado de aviones de ala fija. Los cadetes de vuelo que avanzan en el entrenamiento para pilotar aviones a reacción de alta velocidad posteriormente pasarán a entrenar en aviones de entrenamiento avanzados, generalmente capaces de alcanzar altas velocidades subsónicas, realizar maniobras de alta energía y contar con sistemas que replican armamento y vigilancia modernos. Los modernos aviones de entrenamiento avanzados disponen de pantallas multifunción programables que pueden replicar diversos sistemas y escenarios electrónicos.

El sector de helicópteros ostentará la segunda mayor cuota de mercado. A nivel mundial, existen cerca de 20 000 helicópteros en servicio y numerosas solicitudes de nuevos helicópteros. Además, importantes fabricantes de helicópteros han lanzado varios modelos nuevos en los últimos años, lo que ha generado la necesidad de nuevos helicópteros de entrenamiento. En 2020, Corea del Sur inició su tercer intento de adquirir un helicóptero de entrenamiento de vuelo básico para satisfacer su antigua necesidad del TH-X. El presupuesto para la adquisición asciende a aproximadamente 97 millones de dólares, y se comprarán unos 40 helicópteros ligeros para entrenar a pilotos del ejército y la marina. Estas inversiones en sus operaciones contribuirán al crecimiento del sector en los próximos años.

Información sobre los tipos de asientos

Por tipo de asiento, el mercado global de aeronaves de entrenamiento militar incluye monoplazas y biplazas. El segmento de biplazas mantendrá la mayor cuota de mercado durante el período previsto. La expansión de este segmento se debe a la creciente modernización de las aeronaves de entrenamiento militar más antiguas. Se prefiere la aeronave biplaza, ya que el instructor puede sentarse en el asiento trasero y tomar el control si es necesario. Además, las aeronaves biplaza son muy demandadas para el entrenamiento de personal de vuelo, con el fin de reducir el estrés psicológico de los pilotos novatos y realizar vuelos largos sobre terrenos sin accidentes geográficos. Por lo tanto, China, Rusia y otros países están desarrollando una versión furtiva biplaza del caza furtivo para que el piloto pueda controlar su aeronave y el oficial de sistemas de armas pueda concentrarse en la supervisión de los drones.

Información sobre la aplicación

Por aplicación, el mercado global de aeronaves de entrenamiento militar incluye aeronaves armadas y desarmadas. El segmento de aeronaves armadas acaparará la mayor cuota de mercado durante el período previsto. Las aeronaves de entrenamiento armadas avanzadas pueden transportar y entregar cargas militares pesadas y pueden emplearse en combates aéreos de baja intensidad para reforzar a los aviones de combate más avanzados. Dado que países como China, India y Corea del Sur priorizan la modernización de sus sistemas de defensa, están invirtiendo en la expansión de su flota aérea. Por lo tanto, la mejora de la potencia de fuego aérea por parte de los principales países con alto gasto en defensa y la creciente carrera armamentística son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del mercado global de aeronaves de entrenamiento militar armadas.