Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de automatización minera por solución (automatización de software, servicios, automatización de equipos), por aplicaciones (minería de metales, minería de minerales, minería de carbón) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de automatización minera

Disponibilidad de equipos tecnológicamente avanzados

La llegada de las nuevas tecnologías beneficia todo el ciclo minero, desde la exploración hasta la producción y el cierre de la mina. Los drones automatizados se utilizan para inspeccionar yacimientos minerales ubicados en zonas remotas y de difícil acceso. Permiten supervisar las actividades subterráneas y los equipos mineros, así como mantenerlos bajo vigilancia. Además, se pueden utilizar para la gestión de existencias, la topografía y el mapeo automáticos, el transporte y el traslado por carretera.

• Por ejemplo, BHP, una empresa minera líder conocida por la introducción activa de drones en sus minas, ha anunciado el uso práctico de drones en el transporte marítimo de mercancías.

La robótica y los vehículos autónomos se utilizan en actividades de producción. Los robots con inteligencia artificial pueden realizar diversas tareas, como voladuras, perforación, carga, transporte, muestreo de mineral y rescate de mineros atrapados. Un vehículo autónomo de carga, transporte y descarga puede llevar el mineral desde las minas hasta el puerto. Se prevé que en los próximos años, casi el 50 % de los trabajos manuales sean reemplazados por dispositivos robóticos. Además, se espera que la tecnología de imágenes 3D, la perforación automatizada, un gradiómetro aerotransportado avanzado para la exploración de minerales y un sistema avanzado de perforación de pozos y túneles faciliten las operaciones mineras. Por lo tanto, la existencia de equipos mineros de alta tecnología está impulsando el crecimiento del mercado de la automatización minera.

Creciente preocupación por la seguridad en las minas y en el ámbito laboral.

El alto riesgo asociado a las operaciones mineras convierte la seguridad en una prioridad, dado el gran número de accidentes ocurridos en los últimos años. Mejorar la seguridad también ayuda a la empresa a reducir los costes derivados de daños o accidentes en la mina. Por lo tanto, un sistema de gestión eficaz contribuye a mejorar el desempeño en materia de seguridad y puede beneficiar económicamente a la empresa. La COVID-19 afectó significativamente al empleo en la industria minera, lo que llevó a que muchas empresas adoptaran la automatización. En el futuro de la minería, los esfuerzos en materia de seguridad se verán reforzados por nuevos enfoques tecnológicos que amplían la protección más allá de lo que ofrecen los procedimientos de capacitación. Nuevos programas y tecnologías inteligentes, como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), la tecnología de geolocalización, las etiquetas RFID y la detección y prevención de colisiones, aumentan la seguridad de los trabajadores.

Las empresas mineras están implementandotecnología de red inalámbricaEn varias minas se han instalado sistemas que permiten el uso de teléfonos con protocolo de Internet (IP) y tecnología de posicionamiento avanzada. Estos sistemas mejorados de comunicación y monitoreo facilitan la localización, la comunicación y el apoyo a los trabajadores tanto en situaciones normales como de emergencia.

• Por ejemplo, la solución de minería conectada proporcionada por Rockwell Automation, Inc. ofrece etiquetas RFID que permiten realizar un seguimiento de los trabajadores que llevan a cabo operaciones mineras subterráneas.

Las cámaras inalámbricas también ayudan a supervisar a los empleados en entornos difíciles, y los sistemas de señalización digital emiten alertas de seguridad en caso de emergencia. De este modo, la actualización de las prácticas mineras tradicionales con sistemas automatizados para la seguridad laboral impulsa el mercado de la automatización minera.

Restricción del mercado

Altos costos de maquinaria y operación

En los próximos años, los elevados costos de adquisición y mantenimiento de equipos y soluciones automatizadas probablemente frenarán el crecimiento del sector. Además del alto precio, la necesidad de personal más cualificado para operar estos equipos automatizados y la capacitación adecuada de los ingenieros automotrices podrían afectar significativamente la demanda. Asimismo, incluso tras la compra de equipos automatizados nuevos, estas máquinas requieren un mantenimiento constante antes de que resulten rentables. La financiación de estos dispositivos y equipos dificulta el crecimiento del mercado de la automatización minera.

Varias minas aún enfrentan el desafío de la falta de fondos de inversión para adoptar nuevas tecnologías. Otro factor que se prevé que afecte el crecimiento son los precios más elevados de estas máquinas, atribuibles a las nuevas regulaciones de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Es probable que la mayor regulación del sector por parte de los organismos locales e internacionales que gestionan estas máquinas pesadas frene el crecimiento. Asimismo, se prevé que las normativas sobre la seguridad del operador y los trabajadores en el lugar de trabajo influyan en la demanda de productos, obstaculizando el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Aumento de las iniciativas gubernamentales

El creciente número de iniciativas gubernamentales en el sector minero probablemente impulsa la adopción de soluciones automatizadas. En 2019, el Gobierno de Australia Meridional anunció un plan de inversión en exploración minera y tecnología innovadora. El objetivo de la iniciativa era ayudar a los habitantes de Australia Meridional a descubrir nuevos recursos minerales y de agua subterránea. Incluía un programa de cofinanciación para perforaciones individuales y múltiples en terrenos fronterizos, innovación, ideas de exploración tecnológicamente avanzadas, apoyo logístico avanzado y la identificación y prueba de nuevos recursos de agua subterránea.

Además, el Gobierno de la India lanzó la Política Nacional de Minerales 2019, lo que representa una importante oportunidad para los inversores. El sector metalúrgico y minero de la India está experimentando una profunda reforma, impulsada por el desarrollo de infraestructuras y la construcción de proyectos de energías renovables. La reciente subasta de minas de carbón comerciales en la India constituye el primer paso para fortalecer el sector minero. La automatización minera probablemente adquirirá mayor importancia y ofrecerá excelentes oportunidades en los próximos años, como resultado del creciente interés del gobierno y el aumento de la inversión empresarial.

Perspectivas regionales

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado global de monitoreo de automatización minera y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,3 % durante el período de pronóstico. El creciente uso de tecnología de automatización en Australia impulsará el crecimiento del mercado de automatización minera en la región de Asia-Pacífico. En Australia, los minerales se extraen de forma segura y eficaz con la ayuda de robots y maquinaria controlada a distancia. Se esperan importantes oportunidades de crecimiento para la industria debido al potencial de perforación y exploración aún sin explotar en países con economías en desarrollo como China e India durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en 2022, Sandvik AB, una empresa de ingeniería que produce, desarrolla y comercializa herramientas para maquinaria, herramientas para excavación de rocas, aplicaciones de metalurgia, aleaciones especiales, productos de acero inoxidable, materiales de calentamiento por resistencia y sistemas de procesos, adquirió Deswik, una empresa con oficinas en Australia.

La empresa ofrece una variedad de soluciones integradas de software y consultoría para la industria minera, tales como planificación de operaciones, gestión de datos mineros, diseño de minas en 3D por computadora y más. Además, la alta densidad de población de la región de Asia-Pacífico, el creciente ingreso per cápita, la extensa industrialización y la urbanización impulsan la expansión de las industrias discretas y de procesos, lo que aumenta la demanda de materiales como metales, carbón, minerales y menas.

Tendencias del mercado norteamericano

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,1 % durante el período de pronóstico. Tanto Estados Unidos como Canadá cuentan con un considerable potencial de expansión, por lo que se considera una región prometedora. En la provincia canadiense de Alberta, se extraen y transportan arenas bituminosas mediante camiones autónomos fabricados por Komatsu Ltd. Este proceso se lleva a cabo para transformarlas en petróleo crudo, un subproducto de la extracción. Se espera que el creciente sector minero de la región impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

La minería es una de las industrias más productivas de América Latina y contribuye significativamente al PIB del país. América Latina alberga aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de mineral de hierro, con Brasil y Venezuela como principales concentradas. Asimismo, los metales no ferrosos son abundantes en la región. Las empresas mineras latinoamericanas han comenzado a utilizar tecnologías de automatización de vanguardia en sus operaciones y están invirtiendo cada vez más en la región. De igual manera, la nueva política minera de Bolivia permite a las empresas mineras ingresar al sector minero del país mediante empresas conjuntas o contratos de arrendamiento. El crecimiento del sector minero boliviano se ha visto impulsado notablemente gracias a la apertura a la inversión extranjera.

Tendencias del mercado en Oriente Medio y África (MEA)

La región de Oriente Medio y África (MEA) tiene más oportunidades para buscar minerales y recursos para construir.infraestructuraComo resultado de un mayor número de programas gubernamentales en África, la creciente demanda de minería de metales influye drásticamente en el crecimiento de la región.

• Por ejemplo, MSALABS anunció en diciembre de 2020 que utilizaría PhotonAssay para realizar análisis en la mina. MSALABS ofrece una gama completa de servicios de laboratorio geoquímico, especialmente para las industrias minera y de exploración.

La tecnología PhotonAssay utiliza rayos X de alta energía para analizar plata, oro y metales complementarios en menos de dos minutos. Además de proporcionar información objetiva sobre la composición química y la forma física de la pieza, permite medir muestras de más de 500 g. El método de análisis por rayos X ya no destruye la muestra, lo que posibilita realizar más pruebas.

Información sobre la solución

El mercado global se divide en automatización de software, servicios y automatización de equipos. El segmento de automatización de software es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,9 % durante el período de pronóstico. La automatización del software en la minería permite al administrador aumentar la responsabilidad, identificar cuellos de botella en la productividad y comprender mejor el retorno de la inversión. Las empresas mineras utilizan software o procesos de automatización para gestionar mejor su negocio. La automatización de procesos mediante software permite que la industria minera prescinda por completo de la mano de obra humana.

• Por ejemplo, el Sistema de Automatización Minera (MAS, por sus siglas en inglés) desarrollado por el Grupo Rio Tinto incluye visualización 3D y realidad virtual para extraer minerales de las profundidades de la tierra, reduciendo así diversos riesgos ambientales causados ​​por la minería.

La automatización de equipos en la minería incluye camiones autónomos, equipos de control remoto y minería teleoperada. Los camiones autónomos son camiones de conducción autónoma con tecnología de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), que incluye software de conducción autónoma con cambio automático de marchas actualizado, sistemas de dirección asistida, radar y una cámara estéreo. La minería teleoperada incluye cámaras y sensores utilizados para la automatización de la mina. Los sensores de cámara yvideovigilanciaAplicado en el entorno minero, identifica automáticamente los equipos con piezas faltantes y ofrece una mejor integración de sistemas robustos de análisis de video y cámaras en herramientas de automatización como controladores de procesos y sistemas de supervisión.

• Por ejemplo, Mobibus, desarrollado por Autonomous Solutions Inc., automatiza diversos equipos mineros como bulldozers, excavadoras, camiones de transporte rígidos y volquetes articulados.

Información sobre la aplicación

El mercado global se divide en minería de metales, minería de minerales y minería de carbón. El segmento de minería de minerales posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,6% durante el período de pronóstico. La minería de minerales es la extracción de minerales de sus menas. Las menas son rocas que contienen concentraciones de metales valiosos, como la bauxita para el aluminio, la galena para el plomo y la casiterita para el estaño. La minería a cielo abierto y la minería subterránea son las dos subcategorías principales de la minería de minerales. La técnica de minería a cielo abierto extrae las menas de la superficie terrestre. La voladura elimina las rocas y el suelo de la mena, y los grandes camiones transportan estas rocas a las fábricas donde se separan las menas. La técnica de minería a cielo abierto incluye la explotación de canteras, la minería a cielo abierto y la minería a cielo abierto. La técnica de minería subterránea se utiliza para extraer menas de gran profundidad. La voladura de túneles en la roca para llegar a los depósitos de mena es un proceso peligroso que a veces provoca que los mineros queden atrapados.

La minería del carbón se refiere al proceso de extracción de este mineral. Desde la década de 1880, el carbón se ha utilizado ampliamente para generar electricidad debido a su alto contenido energético. La minería del carbón emplea técnicas tanto subterráneas como a cielo abierto para su extracción. La minería a cielo abierto se aplica cuando el carbón se encuentra a menos de 60 metros de profundidad, mientras que la minería subterránea es adecuada cuando se encuentra a más de 300 metros. Tras la extracción, el carbón se transporta mediante una cinta transportadora a una planta de procesamiento ubicada en el mismo yacimiento. Allí, la planta procesa el carbón para eliminar rocas, tierra, cenizas y otros materiales no deseados, aumentando así su valor.