Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de baterías para dispositivos móviles por aplicaciones (ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tabletas, dispositivos vestibles, otros), por usuario final (fabricantes de equipos originales, mercado de repuestos), por canal de distribución (en línea, fuera de línea) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Creciente demanda de dispositivos portátiles

Dispositivos electrónicos portátilesEstos dispositivos están llamados a adquirir gran importancia en los sectores gubernamentales, los sistemas de salud, las instituciones educativas y las empresas debido a los recientes avances tecnológicos y la respuesta global a la COVID-19. Si bien estos aparatos proporcionan nuevas y potentes herramientas para mejorar el bienestar laboral, la calidad de la atención médica y la seguridad operativa, también indican un aumento significativo en la demanda de baterías.

En los últimos años, el sector de los dispositivos portátiles ha experimentado una rápida expansión. Los fabricantes vendieron entre 120 y 123 millones de unidades a nivel mundial en 2018, cifra que se prevé que aumente a aproximadamente 190 millones de unidades para 2022. Se espera que el incremento de la demanda de dispositivos portátiles impulse el mercado de baterías para dispositivos móviles durante el período de pronóstico.

Creciente popularidad de los deportes electrónicos

Los deportes electrónicos o eSports son una forma de juego competitivo en la que compiten jugadores profesionales. Estos deportes son similares a los deportes tradicionales, pero se desarrollan digitalmente. Los individuos pueden participar en deportes como participantes individuales o en un formato multijugador, que implica la participación de varias personas. La creciente popularidad mundial dedeportes electrónicosEsto se debe a la naturaleza multifacética de la actividad, que exige una combinación de habilidades, trabajo en equipo, estrategia y perspicacia psicológica. La creciente popularidad de este deporte electrónico está influyendo en la participación en diversos juegos de esports para móviles, lo que ha impulsado la adopción de teléfonos inteligentes y otros dispositivos informáticos móviles.

Además, Counter-Strike, Call of Duty, PUBG, DOTA 2 y League of Legends son populares juegos de esports para móviles con gran repercusión global. Anualmente se organizan varios torneos que cuentan con una importante participación de jugadores de todo el mundo. Eventos como la ESL Pro League, DreamHack y otros se organizan para fomentar la participación de los jugadores. Estos eventos requieren dispositivos móviles para jugar, lo que impulsa la demanda de baterías para dichos dispositivos.

Restricción del mercado

Volatilidad en los precios del grafito

El grafito natural no se comercializa en ningún mercado de materias primas, por lo que los precios se determinan mediante negociaciones contractuales entre proveedores y consumidores. El contenido de carbono, el tamaño de las escamas, el nivel de contaminantes y el grado de procesamiento influyen en el precio. En las negociaciones de precios, la proximidad al mercado también es importante. Tras el procesamiento básico, el grafito en escamas y el grafito amorfo se venden como concentrados, con concentraciones de hasta el 97 % y el 85 % de carbono, respectivamente.

Además, el procesamiento del grafito en escamas, como la purificación térmica y química, es cada vez más común, y un mayor contenido de carbono se traduce en precios significativamente más altos. Otras modificaciones necesarias para las aplicaciones, como la forma, la micronización y la expansión, también resultan más costosas. En consecuencia, los aumentos en el precio del grafito impactarán directamente en el mercado de baterías para dispositivos móviles.

Oportunidad de mercado

Mejora del rendimiento de la industria de semiconductores en medio de la pandemia de Covid-19.

La industria mundial de semiconductores registró ventas de alrededor de 439 mil millones de dólares en 2020, lo que representa un aumento de entre el 6 % y el 7 % en comparación con los 412 mil millones de dólares de 2019. Dado que los semiconductores son la materia prima más utilizada en la producción de dispositivos móviles, el creciente mercado de semiconductores conlleva una mayor y más rápida producción de estos dispositivos. Como estos dispositivos requieren baterías para funcionar, se espera que el aumento de su producción, impulsado por el crecimiento de la industria de semiconductores, incremente la demanda de baterías por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM).

Además, se prevé que el mercado de semiconductores para dispositivos móviles, como ordenadores y servidores, crezca un 17,3 % interanual hasta alcanzar los 160.000 millones de dólares en 2020, superando el rendimiento de la industria mundial de semiconductores. Se estima que los ingresos por dispositivos informáticos crecerán entre un 7 % y un 8 %, superando los 170.000 millones de dólares a finales de 2021. Se espera que todos estos factores impulsen la producción de dispositivos móviles, generando oportunidades para el mercado de baterías para estos dispositivos.

Segmentación de mercados

Información sobre la aplicación

Según su aplicación, el mercado global de baterías para dispositivos móviles se divide en PC portátiles, teléfonos celulares, tabletas, wearables y otros. El segmento de PC portátiles domina el mercado global y se proyecta que exhibirá una CAGR del 10,18% durante el período de pronóstico. Las baterías para PC portátiles incluyen laptops, notebooks y Chromebooks. Estas baterías son dispositivos de hardware recargables que se utilizan para generar y almacenar electricidad, lo que permite que la laptop funcione sin un cable de alimentación. Además, las baterías de iones de litio son el tipo más común de baterías para laptops. Están disponibles en varias configuraciones, según la velocidad de la CPU, el tamaño de la pantalla, la RAM, la carga de trabajo y otras especificaciones para mantener la laptop funcionando durante varias horas. Los principales factores que impulsan la expansión del mercado pueden atribuirse a la rápida urbanización, respaldada por una mayor preferencia de los consumidores por los dispositivos portátiles, lo que impulsa la expansión del mercado.

Los teléfonos celulares son otros dispositivos importantes que utilizan baterías portátiles, contribuyendo significativamente al mercado. La gran mayoría de los países desarrollados presentan tasas de penetración de telefonía móvil de al menos el 90%. Esta tendencia se ha mantenido durante casi cuarenta años desde la aparición del primer teléfono móvil. Los consumidores han aceptado los teléfonos móviles, ya que se han convertido en parte de su vida cotidiana. Esta enorme aceptación y penetración de los teléfonos móviles, junto con la llegada de los teléfonos inteligentes, ha impulsado el mercado de baterías portátiles.

Perspectivas de los usuarios finales

Según los usuarios finales, el mercado global de baterías para dispositivos móviles se divide en fabricantes de equipos originales (OEM) y mercados de repuestos. El segmento de OEM es el que más contribuye al mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,73 % durante el período de pronóstico. Las baterías de iones de litio son fundamentales para que los OEM alcancen sus objetivos de aumentar la eficiencia, la duración de la batería y la competitividad de precios de los dispositivos. Incluso antes de la crisis de la COVID-19, se reportaban cada vez más problemas de producción por parte de los OEM debido a la escasez de baterías y celdas. Tras la primera ola de cierres globales por la pandemia y las posteriores reactivaciones, la producción de dispositivos móviles se vio afectada por el aumento de la demanda, lo que repercutió en la producción de componentes esenciales. Dado que las baterías representan entre el 8 % y el 10 % o más del valor de los dispositivos móviles, los OEM y proveedores de baterías establecidos desean un mayor control sobre la cadena de suministro en lugar de ver cómo los ingresos y los empleos se trasladan a otras empresas y regiones.

Los productos que se ofrecen como reemplazo de una pieza original, en su mayoría idénticos a la original, se denominan productos de posventa o de reemplazo. El mercado de posventa se refiere a la compra y venta de piezas o equipos de repuesto para un producto después de su venta inicial. Los consumidores recurren cada vez más a las baterías de posventa. Además, las baterías de posventa son equivalentes a las del fabricante original (OEM) y están diseñadas para cumplir o superar los estándares originales a una fracción del precio. Incluso los fabricantes de baterías de posventa siguen ofreciendo baterías para teléfonos móviles más antiguos y obsoletos. El mercado de posventa de baterías para dispositivos móviles, especialmente para teléfonos celulares, es importante debido a la corta vida útil de estas baterías.

Información sobre los canales de distribución

Según los canales de distribución, el mercado global se divide en canales online y offline. El segmento offline es el que genera mayores ingresos y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,89 % durante el período de pronóstico. En cuanto a los canales de distribución offline, las baterías para dispositivos móviles se distribuyen a través de tiendas físicas B2B, como mayoristas, minoristas, tiendas de marca, hipermercados, etc. La distribución offline más común en el mercado incluye la distribución a fabricantes de equipos originales (OEM) y mayoristas a través de distribuidores. Además, la mayoría de los proveedores venden sus productos directamente a través de distribuidores. Casi todos los OEM tienen tiendas en todo el mundo y ofrecen baterías para dispositivos móviles como accesorios en el mercado de repuestos. Otras tiendas multimarca y tiendas independientes representan la imagen de la empresa y son el punto de venta para los clientes.

Los canales de venta en línea son un aspecto fundamental de la cadena de valor en el mercado global de baterías para dispositivos móviles. La digitalización ha permitido a numerosos proveedores aprovechar esta oportunidad y conectar directamente con los usuarios finales a través de sitios web propios y otros canales digitales. Las ventas en línea ofrecen a los compradores diversas opciones convenientes para adquirir sus productos preferidos de forma remota. Además, el canal de distribución en línea incluye la venta de baterías para dispositivos móviles tanto a fabricantes de equipos originales (OEM) como al mercado de repuestos. Las baterías que se venden en los sitios web de los proveedores son adquiridas por fabricantes de dispositivos móviles y proveedores de servicios posventa. También incluye la venta a usuarios finales.

Análisis regional

Según la región, el mercado mundial de baterías para ordenadores móviles se divide en Norteamérica, EMEA, Asia-Pacífico y Latinoamérica.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado mundial de baterías para dispositivos móviles y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,26 % durante el período de pronóstico. La región de Asia-Pacífico representó la mayor parte del mercado mundial de baterías para dispositivos móviles debido a la presencia de importantes centros de fabricación de dispositivos electrónicos, como China, Japón, Vietnam, Corea del Sur, India y otros. Entre los países que más contribuyen a este mercado en la región se encuentran China, Vietnam y Corea del Sur. Se prevé que las pequeñas empresas en India crezcan año tras año, y el creciente número de pequeñas y medianas empresas, junto con el auge del sector manufacturero, está impulsando las exportaciones y, por consiguiente, los ingresos generados por la venta de baterías para dispositivos móviles. Las inversiones en el sector de TI de la India crecen continuamente, y las empresas del sector están expandiendo su presencia a nivel mundial. Además, la presencia de una infraestructura de TIC bien establecida en Corea del Sur, así como el creciente nivel de conocimiento tecnológico de su población, están en aumento. Estos factores crean condiciones favorables para el crecimiento del mercado de baterías para dispositivos móviles en Asia-Pacífico.

Tendencias del mercado norteamericano

Se estima que Norteamérica experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,94 % durante el período de pronóstico. Norteamérica es el segundo mercado de baterías para dispositivos móviles más grande del mundo, debido a la presencia de varios fabricantes de equipos originales (OEM) de dispositivos móviles, como Apple, Microsoft, HP, Dell y otros. La industria de fabricación de productos electrónicos en Norteamérica es un sector dinámico, con una participación significativa de Estados Unidos. Estados Unidos cuenta con una rica historia de innovación, resiliencia y una dependencia sustancial de la fabricación de productos electrónicos. Se estima que el sector de fabricación de productos electrónicos contribuye directamente con aproximadamente 308 mil millones de dólares al PIB de Estados Unidos y emplea a más de 1,3 millones de estadounidenses. Dado que los dispositivos móviles representan un segmento importante de la fabricación de productos electrónicos, la significativa penetración de esta industria convierte a Estados Unidos en un contribuyente importante al mercado global de baterías para dispositivos móviles. Norteamérica alberga algunos de los países más industrializados del mundo. Muchas empresas con alcance global y una gran fuerza laboral tienen su sede en Estados Unidos y Canadá. Es probable que la mejora continua de la tecnología impulse la demanda de baterías para dispositivos móviles por parte de los fabricantes de equipos originales y los mercados de repuestos durante todo el período previsto.

Tendencias del mercado europeo

Europa generó mayores ingresos por baterías para dispositivos móviles, con Alemania a la cabeza del mercado. Esto se debe a fabricantes como Nokia, Fairphone, Blloc y Gigaset. Sin embargo, la mayoría de los dispositivos móviles fabricados en Europa no gozan de popularidad mundial y, por lo tanto, su demanda es muy baja. En consecuencia, estos dispositivos se producen para el mercado local y en volúmenes reducidos. Esto ha provocado que Europa represente una menor parte de la demanda de baterías para dispositivos móviles. Nokia, que en su momento fue un fabricante líder de dispositivos móviles, ha perdido popularidad a nivel mundial, lo que ha afectado negativamente la demanda de baterías para dispositivos móviles en Europa.

Además, Oriente Medio y África representan una pequeña proporción del mercado mundial de baterías para dispositivos móviles, debido a la ausencia de una industria manufacturera y a la falta de fabricantes de equipos originales (OEM) de dispositivos móviles en la región. Varios países africanos pobres también afectan la demanda de baterías. Sin embargo, se prevé que el aumento de las inversiones en infraestructura digital y la creciente penetración de internet impulsen la demanda de baterías en la región.

Latinoamérica es la región con menor generación de ingresos en el mercado global de computación móvil, con Brasil y México como los países líderes que generan la mayor demanda. Esto se debe principalmente a la lentitud de la economía, la falta de conocimiento tecnológico, las escasas inversiones en manufactura y la fuerte competencia de otros países desarrollados. No obstante, se prevé que la región experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico, impulsado por la expansión del sector manufacturero y las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura digital. Gracias al potencial de desarrollo de economías emergentes como Brasil y México, el mercado ofrece a los fabricantes de baterías para dispositivos móviles un enorme potencial y grandes oportunidades. La rápida industrialización y la creciente reubicación de la producción de teléfonos inteligentes a países en desarrollo como México presentan a los proveedores de baterías para dispositivos móviles enormes oportunidades de crecimiento.