Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de juegos móviles por tipo de monetización (compras dentro de la aplicación, aplicaciones de pago, publicidad), por tipo de dispositivo (teléfono inteligente, reloj inteligente, PDA, tableta, otros), por vertical de juego (juegos con dinero real, juegos sin dinero real), por género (casual, acción y aventura, estrategia, rompecabezas, deportes, educativos, arcade, juegos de rol), por plataforma (iOS, Android, otras tiendas de terceros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de juegos móviles

Mayor penetración de los teléfonos inteligentes entre la población.

Las principales causas del desarrollo del sector de los videojuegos para móviles son la creciente penetración de los smartphones, la innovación tecnológica y la adopción de tecnologías actuales para el desarrollo de juegos. Según Ericsson y The Radicati Group, en 2021, alrededor del 80,69 % de la población mundial tenía smartphones. Esto equivale a 6378 millones de usuarios de smartphones en todo el mundo y a unos 7101 millones de personas, o el 89,84 % de la población mundial, que poseen tanto un smartphone como un teléfono básico.

En varias de las naciones más pobladas, como China e India, la tasa de penetración de teléfonos móviles todavía es inferior al 70%, lo que indica que lamercado de teléfonos inteligentesTiene un importante potencial de desarrollo en el futuro. A pesar del estancamiento en las ventas unitarias, los ingresos del mercado mundial de teléfonos inteligentes han aumentado en los últimos años debido al alza del precio medio de venta. Además, plataformas como Facebook e Instagram han comenzado a producir juegos móviles exclusivos para garantizar una alta diferenciación de producto y reforzar sus estrategias publicitarias mediante juegos atractivos.

En países como India, la expansión de los videojuegos para jugadores experimentados ha sido impulsada por los fabricantes de dispositivos. Estos fabricantes se centran constantemente en mejorar el rendimiento de sus dispositivos, y cualquier mejora en el rendimiento tiene un impacto positivo significativo en la experiencia del usuario y en el rendimiento de los juegos gracias a una mayor resolución y velocidad de fotogramas, lo que impulsa la expansión del mercado. Es probable que la industria de los videojuegos móviles se vea fortalecida por estos factores durante el período previsto.

Crecimiento en la adopción de la nube

El juego en la nube es un campo emergente en la industria del videojuego que permite a los usuarios transmitir juegos de alta gama en dispositivos portátiles, como teléfonos, con una rápida conectividad de red, evitando así la necesidad de actualizar constantemente el hardware de consolas, PC o portátiles. Se espera que estos factores impulsen la expansión del mercado. El juego móvil en la nube aprovecha los servidores en la nube para operar remotamente las aplicaciones de juego y codificar las imágenes del juego en una transmisión de vídeo para su transmisión inalámbrica a dispositivos cliente Android o iOS.

Las redes 5G emergentes se han comprometido a ofrecer estas transmisiones de forma fiable y con baja latencia, lo que permite a los usuarios de teléfonos inteligentes experimentar juegos de calidad AAA, la calificación más alta imaginable. Además, el lanzamiento de 5G presenta varias opciones inmediatas para generar ingresos para los proveedores de servicios, incluida la introducción de nuevos planes de precios. Estos nuevos niveles de precios podrían combinarse conjuegos en la nubeServicios para aumentar las suscripciones y los ingresos. Estas ofertas más recientes también pueden generar nuevos públicos objetivo. En consecuencia, se impulsa el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Problemas de privacidad y seguridad del usuario, además de una estricta regulación.

Los diseñadores y operadores de la industria de los juegos móviles deben reconocer la existencia de un peligro evidente para la ciberseguridad. Los juegos con gran popularidad son más vulnerables a los ataques de ingeniería inversa y a la infección por malware. Los hackers pueden aplicar ingeniería inversa al diseño, los recursos gráficos, el código y los datos de un juego, y reutilizarlos para lanzar una copia pirata al mercado. La mayoría de estos juegos pirateados también están fuertemente infectados con malware, lo que perjudica indirectamente la reputación del juego original. Además, el código sin revisar permite que el malware móvil comprometa la infraestructura de la aplicación. Esto genera vulnerabilidades de seguridad en los juegos, que los desarrolladores suelen pasar por alto.

Además, los juegos gratuitos implementan compras dentro de la aplicación de ciertos elementos que ayudan a los jugadores a competir mejor o superar obstáculos más rápidamente. El hackeo de memoria solo identifica la ubicación de almacenamiento de estos elementos y otorga al hacker dinero u oro ilimitado dentro del juego. En la mayoría de los juegos para móviles, las acciones del jugador se registran en el dispositivo local y luego se comunican al servidor de forma masiva. Esto elimina la lentitud de la red y mejora la experiencia de juego. Esto permite a los estafadores usar herramientas de hackeo de memoria, atacar lotes de elementos y adjuntar una herramienta de alteración para acceder a la memoria de la aplicación y, en ocasiones, a las compras dentro de la aplicación. A medida que estas fuerzas empujan al negocio en una dirección negativa, varios editores de juegos están alarmados.

Oportunidad de mercado

Avances de la inteligencia artificial en los juegos móviles

La inteligencia artificial (IA) ha sido un indicador de crecimiento fundamental para mejorar la experiencia de juego en general. Los formatos de juego multijugador se han incorporado a las carteras de los actores de la industria del juego. Además, la IA puede ayudar a los diseñadores de juegos a analizar cómo interactúan los jugadores con sus juegos y personalizar sus experiencias en consecuencia. Telltale Games es un excelente ejemplo de un estudio de juegos que recopila datos para incorporarlos a la experiencia. Sus juegos, como The Walking Dead, ilustran cómo las decisiones de los jugadores difieren de las de otros jugadores. Happy Draw es un juego de dibujo impulsado por IA que cuenta con modos para un jugador y multijugador. En este software, un usuario dibuja y los demás participantes tienen un tiempo limitado para adivinar qué es. Si un usuario compite individualmente, la IA estimará con precisión y rapidez lo que dibuja.

El deseo de que la IA establezca la composición de los equipos en función de las preferencias individuales ha impulsado a los jugadores a utilizar juegos innovadores y atractivos. Por lo tanto, se prevé que la aplicación generalizada de la modificación en tiempo real de las circunstancias del juego tenga un impacto enorme en la forma en que se juegan los juegos, además de aumentar el número de jugadores. Esto también permite a la industria de los juegos móviles experimentar con estructuras de ingresos, como el modelo gratuito (FTP). Además, los usuarios solicitan que sus experiencias sean personalizadas, localizadas en tiempo, geografía e idioma, y ​​que luego se documenten, compartan y atesoren. No se trata solo de las herramientas necesarias para construir una variedad infinita de mundos; también se trata de los recursos necesarios para grabar, reproducir y revivir la experiencia memorable en esos mundos. El flujo de datos para la distribución de contenido va desde la nube hasta el borde.

En contraste, la industria de los videojuegos se caracteriza por el flujo bidireccional de datos de gran volumen y alta sensibilidad al tiempo, así como por topologías complejas de jugadores y espectadores. Estos avances en los videojuegos están intrínsecamente ligados a tecnologías emergentes como la IA, el 5G y el aprendizaje automático. Se prevé que el futuro auge de estas tecnologías y el crecimiento de los videojuegos móviles irán de la mano, transformando la forma en que las personas viven, trabajan y se divierten.

Información sobre los tipos de monetización

Se proyecta que el segmento de compras dentro de la aplicación crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,3 % y controlará la mayor parte, con 188 mil millones de dólares, durante el período de pronóstico. Los juegos freemium o con compras dentro de la aplicación (IAP) se pueden instalar y jugar gratis. Se trata de transacciones pagas dentro de la aplicación que proporcionan ventajas en el juego. Los consumidores gastan dinero en funciones o elementos adicionales al jugar juegos móviles, según el tipo de juego. Puede tratarse de cualquier cosa, desde vidas extra hasta oro, armas o desbloqueo de niveles. Según datos de Business of Apps, el 79 % de las aplicaciones de juegos y el 50 % de las aplicaciones que no son de juegos actualmente monetizan a través de compras dentro de la aplicación. Además, convencer a un cliente de que pague por algo es difícil, especialmente la primera vez. Encontrar consumidores que realicen compras sustanciales dentro de la aplicación es difícil. Estos consumidores se conocen como ballenas de juegos móviles. Captarlos es fundamental para los juegos impulsados ​​por IAP, ya que representan hasta el 90 % de los ingresos de los juegos móviles.

Se prevé que la plataforma publicitaria crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,6 % y alcance los 143 mil millones de dólares. La proliferación de la publicidad dentro de las aplicaciones comenzó con la aparición de los juegos hipercasuales. Estos juegos suelen incluir compras dentro de la aplicación; sin embargo, la mayor parte de sus ingresos proviene de la publicidad integrada. Monetizar una audiencia sensible al precio es complejo. Priorizar la publicidad dentro del juego es el método más sencillo, especialmente para juegos con audiencias pasivas. La mayoría de los espectadores pueden no pagar, pero pueden generar dos fuentes de ingresos exitosas si logran atraer a algunos clientes de pago.

Información sobre la plataforma

Se espera que iOS genere la mayor parte de los ingresos, con 171 mil millones de dólares y una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,9% durante el período previsto. Apple Inc. declaró que existen más de mil millones de iPhones activos, un logro monumental para la corporación que demuestra el éxito sostenido y la durabilidad de los teléfonos. En 2021, había aproximadamente 1.650 millones de dispositivos Apple en uso en todo el mundo. Según PocketGamer.biz, la App Store contaba con más de un millón de aplicaciones de juegos en 2021. Menos de un tercio de las aplicaciones de juegos móviles suelen ser de pago, y la publicidad y las compras dentro de la aplicación generan la mayor parte de sus ingresos. Clash Royale, Candy Crush Saga, juegos de casino y Clash of Clans, el juego de iOS con mayores ingresos, se encuentran entre las aplicaciones de juegos más populares disponibles en la App Store.

Se espera que Android crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) superior del 13,9% durante el período de pronóstico. Android es el sistema operativo más popular del mundo, con más de 2.500 millones de usuarios activos en 190 países. Google Play se ha expandido significativamente durante la última década. En 2020, la tienda de aplicaciones ofreció aproximadamente 2,9 millones de aplicaciones instaladas 108.000 millones de veces. Android es la plataforma líder en la mayoría de los países. Según Business of Apps, el número de descargas de juegos de Google Play pasó de 32.900 millones en 2019 a 46.000 millones en 2020. En Google Play Store, había aproximadamente 477.877 aplicaciones de juegos móviles disponibles en el primer trimestre de 2021, un aumento del 11,9% con respecto al trimestre anterior.

Análisis regional

Asia-PacíficodoSe prevé que el sector crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13 % y alcance los 179 mil millones de dólares durante el período de pronóstico. El principal país que contribuye a la mayor parte de la región es China. China es uno de los países más grandes de Asia-Pacífico, cuyas industrias de juegos móviles han crecido debido a la COVID-19. Los juegos móviles han transformado radicalmente la industria del juego al ofrecer entretenimiento constante a través de aplicaciones en la nube y sin conexión. Se espera que millones de personas sigan sintiéndose atraídas por el entretenimiento móvil, especialmente en economías en crecimiento como la china. La rápida proliferación de minijuegos que se juegan dentro de aplicaciones móviles, como WeChat, sin necesidad de descargar una aplicación aparte, contribuye a la expansión del sector de juegos chino. Estos minijuegos, que suelen incluir importantes funciones sociales, son fáciles de jugar y han atraído a muchos seguidores en todo el país. Este crecimiento se debió en parte al pragmatismo de los teléfonos móviles, que eran más baratos que las PC para juegos y, en ocasiones, proporcionaban a los consumidores chinos su único acceso a internet.

Tendencias del mercado norteamericano

La región de Norteamérica generará ingresos por valor de 80.000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12% durante el periodo previsto. Estados Unidos contribuye enormemente a esta participación regional. En EE. UU., los videojuegos para smartphones constituyen un sector en rápido crecimiento, y una de las principales compañías de videojuegos tiene su sede allí. Según 42Matters, más de 8.797 de los 161.440 desarrolladores de juegos en Google Play son estadounidenses. La industria de los videojuegos para smartphones ya no es el pequeño subsector que solía ser.

Hoy en día, se caracteriza por una variedad de géneros de videojuegos que atraen a una población global diversa de jugadores. La industria de los videojuegos móviles casi siempre mueve cientos de miles de millones de dólares, con mercados importantes como Estados Unidos impulsando el negocio. Se espera que esta tendencia se mantenga. Además, la pandemia de COVID-19 aumentó el deseo de las personas de disfrutar de experiencias inmersivas en casa. Asimismo, la disponibilidad de dispositivos de realidad virtual asequibles y la llegada del 5G permitieron que muchas personas en el país participaran en videojuegos móviles, impulsando la expansión del sector.

Tendencias del mercado latinoamericano

Se estima que Latinoamérica crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,5%. Brasil contribuye enormemente al crecimiento de la región. Los precios de las consolas y las PC para juegos en Brasil se encuentran entre los más altos del mundo, a pesar de la prominencia de Brasil como mercado global de videojuegos. Como resultado, la mayoría de los jugadores brasileños se decantan por los dispositivos móviles, donde la barrera de entrada es mucho menor. Esta baja barrera de entrada al segmento contribuye significativamente a las excepcionales cifras de jugadores, ganancias y crecimiento de la industria móvil en la región. Y en toda Latinoamérica, la accesibilidad móvil se está expandiendo.