Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de juegos en la nube por dispositivo (teléfonos inteligentes, consolas de juegos, PC y portátiles, tabletas, pantallas montadas en la cabeza, televisores inteligentes), por tipo (transmisión de vídeo, transmisión de archivos), por tipo de jugador (jugadores ocasionales, jugadores ávidos, jugadores de estilo de vida, jugadores hardcore), por oferta (infraestructura, servicio de plataforma de juegos, computación, memoria, almacenamiento, servicio de contenido, servicio de PC), por implementación (nube pública, nube híbrida, nube privada), por sistema de juego (G-Cluster, PlayStation, Stream My Game, Steam in Home Streaming, Remote Play, otros) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM). Previsiones para el período 2022-2030.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Expansión de los juegos en la nube con el lanzamiento de 5G

Los juegos móviles en la nube presentan algunas limitaciones a pesar de la evolución de la tecnología de conectividad de datos. Por ejemplo, la infraestructura de banda ancha rápida no siempre está disponible, y la fiabilidad y velocidad de la red 4G son bajas. La proximidad de los jugadores a los servidores en la nube puede provocar retrasos, mientras que la pérdida de paquetes en la última milla y la congestión de la red dificultan aún más el cumplimiento de los estándares de rendimiento. Incluso una pequeña latencia derivada de la captura de pulsaciones de botones, gestos o entradas externas puede generar retrasos perceptibles. Muchas empresas están incursionando en los juegos móviles en la nube debido a las promesas de la tecnología 5G para solucionar estos problemas.

A través de mmWave, 5G utiliza eficazmente el espectro de señal. Dado que las transmisiones de TV y radio ocupan principalmente frecuencias más bajas, mmWave utiliza frecuencias de mayor ancho de banda para comunicarse. Para lugares con un gran número de usuarios y poblaciones densas, mmWave es más eficiente (por ejemplo, estadios paraeSportslocales, cibercafés, etc.). Además, el tráfico de juegos podría descargarse en lugares muy congestionados utilizando una frecuencia no licenciada.

Restricción del mercado

Problemas de ancho de banda bajo

El uso de servicios de juegos en la nube requiere una experiencia de juego en tiempo real. Es necesario combinar baja latencia con alta resolución y velocidad de fotogramas para brindar una experiencia de juego fluida que satisfaga las expectativas de los jugadores. Sin embargo, los servicios de juegos en la nube se ven limitados por la velocidad de la tecnología de internet actual y tienen dificultades para cumplir con las expectativas de los jugadores. Es probable que los países en desarrollo con baja penetración de ancho de banda opten por no utilizar servicios de juegos en la nube y prefieran las opciones de juego tradicionales. La transmisión de datos ha aumentado considerablemente debido a los enormes volúmenes de datos que deben transportarse desde el servidor al medio de salida en el entorno de computación en la nube, gracias a las imágenes cada vez más realistas de los juegos contemporáneos.

Según highspeedinternet.com, los juegos en línea típicos requieren una velocidad de descarga mínima de 3 megabits por segundo (Mbps), y se recomiendan 15 Mbps para juegos más competitivos. Un dispositivo puede subir datos a un mínimo de 1 Mbps, lo que proporciona una latencia (ping) inferior a 150 ms. Una latencia de este orden es suficiente para que los juegos en línea funcionen correctamente. Este requisito se aplica tanto a juegos en línea como a juegos para un solo jugador, ya que los juegos en la nube no se procesan localmente. Por lo tanto, para que los juegos en la nube tengan el mismo rendimiento que los juegos tradicionales, se requiere una velocidad de internet 3,33 veces mayor.

Oportunidades de mercado

Crecientes iniciativas gubernamentales relacionadas con la infraestructura en la nube.

Numerosas startups regionales han incursionado en el mercado de los videojuegos en la nube gracias a los sólidos planes de infraestructura en la nube de los gobiernos de Europa y Norteamérica. Shadow, Parsec, Blacknut, LiquidSky y otras son solo algunas de las startups de la región. Además, el gobierno estadounidense lanzó la iniciativa Cloud First, cuyo objetivo era reducir el desperdicio y aumentar la eficiencia en los servicios tecnológicos del gobierno federal estadounidense mediante la disminución del gasto público en TI y el fomento del desarrollo de la infraestructura en la nube. Tal como se indica en la Estrategia de Datos, la Estrategia Digital, la Estrategia Industrial y el plan de recuperación de la UE de la Comisión Europea, la computación en la nube también busca fortalecer la soberanía de los datos en Europa.

La creación de una Alianza Europea sobre Datos Industriales, Edge Computing y Nube por parte de la Comisión Europea permitirá el desarrollo de numerosos proyectos. El Reglamento Europeo sobre la Nube ofrecerá un marco normativo europeo uniforme, transparencia en su cumplimiento y buenas prácticas para su uso en Europa. Esto incluye plataformas europeas de servicios en la nube, donde los usuarios dispondrán de un portal único para acceder a ofertas que cumplan con las normas y estándares esenciales de la UE. En conjunto, estas iniciativas contribuirán a impulsar la próxima generación de servicios en la nube.

Análisis segmentario

El mercado global de juegos en la nube está segmentado por dispositivo y tipo.

En función de los dispositivos, el mercado global de juegos en la nube se divide en teléfonos inteligentes, consolas de videojuegos, ordenadores y tabletas.

El segmento de smartphones es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 47,40 % durante el período de pronóstico. Se prevé que los servicios de juegos en la nube se desarrollen en el mercado a medida que se implementen los servicios 5G en varios países de la región, aprovechando la ubicuidad móvil y las rápidas conexiones 5G para ofrecer juegos de alta calidad a los usuarios de smartphones. La adopción de juegos en la nube en dispositivos móviles también se verá impulsada por los servicios de juegos en la nube proporcionados por las editoras de juegos y los operadores de redes móviles. Además, los juegos para móviles se están expandiendo más rápido que los juegos en línea para PC, principalmente debido a la disponibilidad de la opción gratuita. La mayoría de los desarrolladores de juegos para móviles también optan por las descargas gratuitas y el potencial ilimitado del modelo de precios gratuito.

La demanda de consolas de videojuegos ha crecido de forma constante en los últimos años debido al aumento continuo de jugadores. La viabilidad de las consolas se ha visto seriamente amenazada por los avances tecnológicos en los juegos en la nube, ya que la mayoría de los desarrolladores se centran ahora en crear juegos que dependen de tecnologías específicas. Los clientes juegan durante más tiempo gracias a la mayor disponibilidad de juegos. La creación continua de contenido original es otra característica importante. El uso de las consolas ha cambiado con la creciente aplicación de tecnologías inmersivas como la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Los usuarios pueden disfrutar de una experiencia más divertida y práctica que con las opciones tradicionales.

Según el tipo, el mercado global de juegos en la nube se divide en transmisión de vídeo y transmisión de archivos.

Eltransmisión de videoEste segmento posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 46,20 % durante el período de pronóstico. Gracias a los clientes ligeros, los juegos en la nube han ganado popularidad en todo el mundo mediante el uso de conexiones de banda ancha, clústeres de servidores de gran tamaño, cifrado y compresión para transmitir contenido de juegos a ordenadores de escritorio, consolas y dispositivos móviles. Numerosas empresas ofrecen juegos en la nube basados ​​en transmisión de vídeo, entre ellas CiiNOW, Ubitus, Playcast Media Systems y Gaikai, una división de Sony Corporation. El desarrollo de la tecnología 5G permite a los proveedores de juegos en la nube ofrecer una latencia menor. Esto ha propiciado numerosas colaboraciones entre empresas de transmisión de vídeo, telecomunicaciones y plataformas de juegos en la nube.

Por ejemplo, Singtel, con sede en Singapur, comenzó a probar su red 5G independiente para empresas en octubre de 2020, asociándose con Ubitus para aprovechar los avances tecnológicos derivados de la menor latencia lograda con el espectro de 3,5 GHz y las tecnologías MIMO. Las empresas dependen de los centros de datos para gestionar las altas exigencias gráficas y ofrecer una experiencia de juego inmersiva, con mejoras constantes en la tecnología de realidad aumentada y realidad virtual para juegos en la nube, lo que da soporte al negocio de la transmisión de vídeo. Sin embargo, la disponibilidad de GPU en la nube y su elevado coste han demostrado ser obstáculos para la expansión del mercado.

Los jugadores pueden aprovechar las ventajas de la descarga progresiva mediante la transmisión de archivos, que permite descargar solo una pequeña parte del juego inicialmente y el resto a medida que se juega. Sin embargo, la necesidad de tecnología especializada y compatible puede dificultar la adopción generalizada de la transmisión de archivos en los juegos en la nube. Empresas como Kalydo, Approxy y SpawnApps ofrecen juegos en la nube mediante este método. Los jugadores utilizan cada vez más la transmisión de archivos para acceder a juegos sin latencia en conexiones a internet de bajo ancho de banda. No obstante, para que este modelo de juegos en la nube funcione, el juego debe ejecutarse en hardware como PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U o PS Vita.

Los modelos de transmisión de archivos, que ofrecen jugabilidad instantánea sin latencia, impulsan el negocio de los juegos en la nube, ya que se centran en reducir los costos de distribución y mejorar la experiencia de juego. Los jugadores pueden cambiar de plataforma gracias a organizaciones como Utomik, que también aprovechan la menor capacidad de ancho de banda de la arquitectura basada en transmisión de archivos. El crecimiento del modelo de juegos como servicio (GaaS) basado en suscripción es lo que distingue al mercado. Los principales actores están reduciendo la brecha entre las tarifas de suscripción según la oferta de juegos para aprovechar este potencial.

Análisis regional

El mercado global de juegos en la nube se divide en cuatro regiones: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA (Latinoamérica, Oriente Medio y África).

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado global de juegos en la nube y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 44,50 % durante el período de pronóstico. La infraestructura en la nube se está volviendo más común y ha hecho posible acceder a una gran cantidad de recursos de computación, almacenamiento y comunicación de manera confiable, económica y con bajo mantenimiento. Los servicios de juegos se han designado como uno de los negocios de computación en la nube de más rápido crecimiento en China, y una amplia gama de aplicaciones puede aprovechar estas capacidades de computación en la nube. Se anticipa que el desarrollo y las operaciones de juegos futuros dependerán más de la nube, particularmente los juegos para móviles. El mercado potencial para los juegos bajo demanda para hogares en China con una conexión de muy alta velocidad está rodeado por la gran compatibilidad de los juegos en la nube con IPTV y las limitaciones técnicas actuales en el flujo.

Se espera que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 43,5 %, generando 5.547,61 millones de dólares durante el período previsto. La Entertainment Software Association estima que el 65 % de los adultos estadounidenses disfrutan jugando videojuegos. Excepto la NFL, se esperaba que los espectadores de deportes electrónicos en EE. UU. superaran a todas las demás ligas deportivas profesionales en 2021. La alta penetración de ordenadores de escritorio, portátiles e incluso teléfonos inteligentes en el país permite un crecimiento más rápido de los juegos en la nube. Los servicios de juegos en la nube combinan capacidades de nube a hiperescala, redes de distribución de contenido globales y servicios de transmisión de medios para desarrollar la próxima generación de plataformas para formas de entretenimiento interactivas, inmersivas y sociales. La rápida expansión de los juegos en la nube en Estados Unidos se ve favorecida por el despliegue de centros de datos perimetrales en todo el país y la facilidad general con la que se puede acceder a los juegos en la nube.

El alto nivel de alfabetización digital en Alemania es muy beneficioso para el creciente mercado de juegos en la nube del país. Según Bitkom, la asociación digital alemana, mientras que más de ocho de cada diez alemanes utilizaron tecnologías digitales para prepararse mejor para la pandemia en 2020, el tiempo promedio que los alemanes pasaron frente a las pantallas cada día aumentó de 8 a 10,4 horas. El tráfico en los puntos de intercambio de internet, particularmente durante los confinamientos impuestos debido a la epidemia de COVID-19, demostró la creciente popularidad de los juegos en la nube. DE-CIX en Frankfurt observó un aumento de más del 50 % en el uso de servicios de juegos y en la nube durante el punto álgido del confinamiento nacional alemán. En 2020, la Asociación Alemana de la Industria de los Videojuegos afirmó que los teléfonos inteligentes y las PC fueron las dos plataformas de juego más comunes utilizadas por los alemanes.

El mercado brasileño de videojuegos está en expansión y tiene el potencial de competir con el de otros países. Brasil se enorgullece de varios videojuegos de producción local que han alcanzado fama internacional. Entre ellos se encuentran el popular juego de carreras Horizon Chase, el juego de acción y aventura Toren del desarrollador brasileño Swordtales, y el popular juego de disparos Ballistic del desarrollador brasileño Aquiris. La industria de los videojuegos está creciendo en los Emiratos Árabes Unidos gracias al creciente interés y la inversión en juegos y talento de producción local.