Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de activos de fondos mutuos por tipo de fondo (fondos de renta variable, fondos de renta fija, fondos del mercado monetario, fondos híbridos y otros), por canal de distribución (bancos, asesores/corredores financieros, vendedores directos, otros), por tipo de inversor (institucional, individual) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de activos de fondos mutuos

Creciente inversión en fondos mutuos y adopción de tecnologías digitalizadas.

Las inversiones en fondos mutuos se ven impulsadas por diversas variables, como un mayor énfasis en el ahorro nacional, un aumento de la renta disponible y la movilización y asignación de ingresos hacia inversiones rentables. Además, invertir en fondos mutuos permite a los ahorradores, tanto pequeños como grandes, de todo el mundo participar en planes de inversión y beneficiarse de la expansión del mercado de capitales. Asimismo, el crecimiento del mercado se ve impulsado por el notable desarrollo y la estandarización de la oferta de productos y servicios dentro del sector de los fondos mutuos, así como por la creciente proliferación de diversos fondos del sector privado.

La industria de los fondos mutuos ha adoptado nuevas tecnologías como asesores robot, blockchain, inteligencia artificial,análisis de big data, ycomputación en la nubeLa más rápida. Además, las empresas de fondos mutuos utilizan estas tecnologías para centralizar procedimientos, aumentar la eficiencia, facilitar el acceso a servicios complejos y reducir costos y riesgos para el sector. La implementación de servicios más integrados y de valor añadido ha contribuido a fidelizar a los clientes. El despliegue e implementación de tecnologías digitalizadas se ha extendido para ofrecer servicios convenientes y eficientes, así como menores costos operativos, lo que ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado global.

Restricciones del mercado

Mercado volátil

El mercado de capitales para los fondos de inversión es volátil. La volatilidad se refiere a la variación del valor liquidativo de un fondo a lo largo del tiempo e indica que es más riesgoso que un fondo con baja volatilidad. Además, cuando la volatilidad es elevada, el fondo de inversión ofrece rendimientos mínimos y los inversores sufren pérdidas significativas. Por lo tanto, un mercado de capitales volátil dificulta la expansión del mercado de activos de los fondos de inversión debido a las constantes fluctuaciones y cambios en los precios de sus valores subyacentes, como acciones y bonos.

Oportunidad de mercado

Apoyo e iniciativas gubernamentales

Se prevé que los gobiernos, los organismos reguladores y otras autoridades apoyen e impulsen el negocio de los fondos mutuos en muchos países. Los organismos reguladores también establecen alianzas con monederos electrónicos, plataformas de comercio electrónico y otras plataformas similares en el mercado para mejorar aún más la expansión y la penetración. Además, los distribuidores de fondos mutuos en varios países contribuyen activamente al rápido desarrollo del mercado. Sus respectivos gobiernos los incentivan a ampliar la gama de productos que ofrecen. Como resultado, este aspecto está mejorando la calidad y la solidez de la relación con los socios de canal, acelerando el crecimiento de los ingresos de los proveedores de fondos mutuos. Se prevé que el mercado se beneficie significativamente en los próximos años gracias a una mayor asistencia gubernamental y a programas de fondos mutuos más sofisticados.

Información sobre los tipos de fondos

Según el tipo de fondo, las categorías incluyen fondos de renta variable, fondos de renta fija, fondos del mercado monetario y fondos híbridos y otros.

Es probable que el segmento de fondos de renta variable crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,42 % y mantenga la mayor cuota de mercado. Un fondo de inversión colectiva, también conocido como fondo de renta variable o fondo de acciones, invierte activos en el mercado bursátil para generar rentabilidad para sus propietarios. Además, los inversores invierten principalmente en fondos de renta variable porque ofrecen múltiples acciones bajo una misma solución, diversificando así sus carteras. Asimismo, factores como la diversificación, las inversiones y retiradas sistemáticas, y la gestión profesional de activos, que analiza las posiciones actuales y potenciales en fondos de acciones, impulsan la expansión de este segmento. Sin embargo, se prevé que el crecimiento de los fondos de renta variable se vea limitado por la falta de participación de los inversores y los elevados costes ocultos.

El segmento de fondos de bonos representará la segunda mayor cuota de mercado. Un fondo de bonos o deuda permite a los inversores invertir en instrumentos de deuda corporativa, gubernamental, municipal, convertible y de otro tipo. Además, los inversores invierten en fondos de bonos para generar ingresos mensuales. Algunas de las principales tendencias del mercado incluyen la conveniencia de las inversiones en bonos a largo plazo y la rápida diversificación para los inversores con un bajo requisito de inversión mínima. Asimismo, factores como el aumento de la rentabilidad, la liquidez, la estabilidad y una amplia gama de opciones para los inversores impulsan el crecimiento del mercado de fondos de bonos.

Información sobre los canales de distribución

Según el canal de distribución, las categorías incluyen bancos, asesores/corredores financieros, vendedores directos y otros.

Es muy probable que el sector de asesores financieros/corredores crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,5 % y ostente la mayor cuota de mercado. Un asesor financiero es un profesional que ofrece servicios financieros a sus clientes en función de su situación económica. Los corredores están autorizados por las autoridades financieras de sus respectivos países para vender fondos de inversión en nombre de sus clientes. Los corredores guían todo el proceso, ayudando con el cumplimiento de los requisitos de identificación del cliente (KYC), proporcionando información detallada sobre el fondo y completando la solicitud de fondos de inversión. Además, los asesores financieros ofrecen carteras de productos combinadas orientadas a inversiones específicas y, por lo general, ejecutan operaciones en nombre de sus clientes en los mercados financieros.

El sector bancario representará la segunda mayor cuota de mercado. Los proveedores de fondos de inversión tienen acuerdos con varios bancos, y un asesor de inversiones de cada banco ayuda a los clientes a crear carteras personalizadas. El hecho de que los bancos exijan un saldo mínimo de cuenta inferior al de las casas de bolsa incentiva a los clientes a invertir en fondos de inversión, contribuyendo así a la expansión del mercado en su conjunto. En consecuencia, esto impulsa el crecimiento de las compras de fondos de inversión a través de los bancos. Además, mediante estrategias de venta cruzada, los bancos ofrecen productos de fondos de inversión a los clientes que obtienen préstamos y servicios bancarios.

Información sobre los tipos de inversores

Según el tipo de inversor, las categorías incluyen Institucional e Individual.

Es probable que el sector institucional crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,87 % y acapare la mayor cuota de mercado. Un inversor institucional es una empresa u organización que compra, vende y gestiona acciones, bonos y otros activos financieros en nombre de sus clientes e inversores. Los inversores institucionales poseen conocimientos especializados y amplios recursos para analizar diversas oportunidades de inversión, que normalmente no están al alcance de los inversores individuales. Además, pueden operar con valores y mercados de distintos tipos de fondos e influir en la oferta y la demanda de valores. Se prevé que, en los próximos años, estos factores impulsen la expansión del mercado.

El segmento de inversores individuales representará la segunda mayor cuota de mercado. Los inversores individuales compran y venden acciones, fondos cotizados en bolsa (ETF) y fondos de inversión. También se les conoce como inversores minoristas. Invierten su propio dinero para alcanzar objetivos financieros específicos a corto o largo plazo. Además, los fondos de inversión ofrecen productos personalizados y adecuados según el perfil de riesgo, el horizonte de inversión y el estilo de cada inversor, contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales

América del Norte liderará el mercado, con una expansión que alcanzará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,41% durante el período de pronóstico. Durante casi un siglo, los fondos mutuos han sido uno de los principales motores económicos de América del Norte. Por ejemplo, el informe de Finanzas, Seguros e Inmobiliaria indica que el 46,4% de los hogares estadounidenses poseían fondos mutuos en 2019. Estos fondos son cruciales para ayudar a las familias a administrar sus finanzas en momentos de extrema necesidad. Los fondos del mercado monetario también son utilizados como instrumentos de gestión de efectivo por particulares, empresas y otros inversores institucionales, ya que ofrecen un alto nivel de liquidez y algunos de los mejores rendimientos a corto plazo de la región.

Debido a su mayor rentabilidad en comparación con otros tipos de fondos mutuos, la mayoría de las personas en Norteamérica generalmente prefieren los fondos mutuos de renta variable. Estos también ayudan a las familias a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo, incluyendo planes de pensiones, planes de jubilación con ventajas fiscales y planes de cartera de activos para la jubilación. Además, el mercado de fondos mutuos en la región se está expandiendo rápidamente debido a la creciente escasez de liquidez en la economía, lo que impulsa la demanda de fondos pasivos por parte de los consumidores.

Tendencias del mercado europeo

Es probable que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11% y alcance los 29.664 millones de dólares en 2030. El auge de las actividades de servicios y manufactura en Alemania, Francia e Irlanda ha contribuido significativamente a la economía europea. La Asociación Europea de Gestión de Fondos y Activos informa que las familias poseen el 30,1% del mercado de activos financieros de fondos mutuos, seguidas por los intermediarios bancarios, los fondos de pensiones y las compañías de seguros. Además de realizar inversiones directas en fondos mutuos, los inversores también realizan contribuciones indirectas a través de diversos programas, como planes de pensiones, empleo, ahorro fiscal y seguros. Por lo tanto, debido a estos factores, la gente ahora comprende mejor los esquemas de fondos mutuos, lo que ha mejorado la demanda de fondos mutuos en la región.

Dado que genera un número significativo de empleos, el sector de los fondos de inversión es crucial para la expansión de la economía europea. Además, debido al aumento de las exportaciones y al incremento de la demanda de bienes de consumo y combustibles minerales durante la crisis sanitaria previa a la pandemia, el sector de los fondos de inversión experimentó un crecimiento extraordinario. Sin embargo, el negocio de los fondos de inversión se ha visto afectado desde el inicio de la pandemia.