Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de polioles de aceites naturales por productos (polioles de aceite de soja, poliol de aceite de ricino, polioles de aceite de palma, poliol de aceite de canola, poliol de aceite de girasol, otros), por usuario final (muebles e interiores, construcción, electrónica y electrodomésticos, automoción, calzado, embalaje, otros (industrial, CASE)) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de polioles de aceites naturales

Cambio de tendencia hacia la reducción de la dependencia de los productos petroquímicos.

A nivel mundial, numerosos fabricantes de productos químicos han centrado su atención en el uso de materiales renovables y respetuosos con el medio ambiente. Este cambio se debe a la fluctuación de los precios de las materias primas derivadas de la petroquímica y a las normativas implementadas por organismos reguladores como la EPA y REACH para un medio ambiente sostenible. Los polioles petroquímicos dependen en gran medida de los precios del petróleo crudo. Cualquier variación en el precio del petróleo crudo se refleja en los precios de sus derivados. El agotamiento de los recursos naturales, junto con el desequilibrio entre la oferta y la demanda, ha provocado volatilidad en los precios de los principales productos petroquímicos.

Para reducir la dependencia de los productos petroquímicos debido al factor mencionado anteriormente, existe una mayor demanda de polímeros de base biológica, y se espera que esta tendencia continúe durante el período de pronóstico. Los productos petroquímicos se clasifican ampliamente en olefinas y aromáticos, que se utilizan para fabricar plásticos, fibras, elastómeros, resinas, tensioactivos ylubricantesRecientemente, los precios de los productos petroquímicos han aumentado debido a la creciente preocupación por el agotamiento de las reservas de petróleo y el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Se prevé que el cambio en el comportamiento de la industria, que pasa del poliuretano sintético al poliuretano de base biológica para la fabricación de productos como plásticos, fibras, elastómeros, resinas, tensioactivos y lubricantes, incremente la demanda de polioles de petróleo natural.

Creciente demanda de poliuretano de origen biológico

La creciente demanda de biopolímeros en diversas industrias de uso final tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado durante los próximos seis años. Se espera que la creciente demanda de polímeros respetuosos con el medio ambiente debido a un fuerte cambio hacia la reducción de la dependencia de los polímeros convencionales siga siendo un factor clave para el crecimiento del mercado.mercado de poliuretano de origen biológico.La adopción global del poliuretano de origen biológico se ha visto impulsada por la creciente preocupación ambiental y la inestabilidad de los precios del poliuretano convencional. Se prevé que las estrictas restricciones ambientales sobre los productos petroquímicos y los polímeros sintéticos, así como las normativas favorables para la producción de bienes de origen biológico, tengan un efecto positivo en el crecimiento del mercado del poliuretano de origen biológico.

Sin embargo, el crecimiento del mercado de poliuretano de origen biológico podría verse limitado por la complejidad de la tecnología y el alto costo de fabricación del bio-PU. Por lo tanto, los productos finales obtenidos requieren ajustes de precio para mantenerse competitivos en mercados con precios elevados. Se espera que los avances tecnológicos y la expansión de la capacidad productiva en las economías emergentes impulsen el mercado de poliuretano de origen biológico para afrontar estos desafíos en un futuro próximo.

Restricción del mercado

Creciente preocupación ambiental por la producción de soja.

Según el Informe de Perspectivas Agrícolas de la OCDE-FAO publicado en 2020, la producción de soja está dominada por dos países: Brasil y Estados Unidos. Se espera que Brasil sea el mayor productor, con una producción nacional prevista de 149 millones de toneladas para 2030. Estos dos países representan casi el 80% de las exportaciones mundiales de soja. La preocupación ambiental por la posible relación entre el aumento de la producción de soja y la deforestación está en aumento. Esta preocupación motiva al sector privado a incentivar el uso de tierras previamente deforestadas para la expansión, evitando así una mayor deforestación. Otra preocupación importante son las condiciones climáticas tropicales de Brasil. La producción de cultivos en Brasil es más compleja que en Estados Unidos, lo que puede afectar negativamente el rendimiento de los cultivos y reducir la producción de oleaginosas en Brasil.

Oportunidad de mercado

Aumentar la concienciación y la demanda de los consumidores por productos sostenibles.

El mercado global de polioles de aceites naturales presenta importantes oportunidades impulsadas por la creciente concienciación y demanda de los consumidores por productos sostenibles. Los consumidores están cada vez más preocupados por el impacto ambiental de sus decisiones de compra y buscan activamente alternativas sostenibles. Este cambio en las preferencias de los consumidores crea un entorno de mercado favorable para los aceites naturales y polioles derivados de fuentes renovables, como los aceites vegetales. La creciente concienciación de los consumidores sobre la sostenibilidad ha generado una demanda de productos que minimicen la huella de carbono y reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles.

Los polioles de aceites naturales ofrecen una solución atractiva al utilizar recursos renovables y proporcionar una alternativa más sostenible a los polioles tradicionales derivados del petróleo. Las empresas que operan en el mercado global pueden aprovechar esta tendencia destacando los beneficios ambientales de sus productos mediante iniciativas de marketing verde eficaces.

Información sobre productos

El mercado global se divide en polioles de aceite de soja, polioles de aceite de ricino, polioles de aceite de palma, polioles de aceite de canola, polioles de aceite de girasol y otros. El segmento de polioles de aceite de soja domina el mercado global y se proyecta que exhibirá una CAGR del 6,4% durante el período de pronóstico. Se espera que la demanda de polioles de aceite de soja crezca de 2021 a 2028 a medida que los fabricantes buscan alternativas a los petroquímicos de alto costo. Estos polioles se utilizan como ingrediente industrial alternativo para productos de poliuretano en sistemas aglutinantes, como el respaldo de alfombras. También se utilizan comoespumas flexiblesen muebles tapizados, asientos de automóviles, colchones, almohadas y cojines para alfombras. Se estima que la facilidad de procesamiento y la abundante disponibilidad de materias primas, debido al aumento de la superficie cultivada de soja, especialmente en Estados Unidos y Brasil, impulsarán la expansión del segmento de polioles de aceite de soja del mercado de polioles de aceites naturales entre 2021 y 2026.

Empresas como Cargill, Incorporated y Dow Chemicals han aprovechado con éxito los polioles de aceite de soja a nivel mundial, especialmente para la fabricación de espumas de poliuretano proyectadas y aislamiento de PU. Se estima que la creciente demanda de PU de origen biológico en las industrias automotriz, de la construcción y del mueble impulsará el crecimiento del segmento de polioles de aceite de soja durante el período previsto. Asimismo, se prevé que el aumento de la demanda de polioles de aceite de soja para su uso en alimentos y piensos también impulse la expansión de este segmento de mercado.

Perspectiva de los usuarios finales

El mercado global se divide en muebles e interiores, construcción, electrónica y electrodomésticos, automoción, calzado, embalaje y otros (Industrial, CASE). El segmento de muebles e interiores domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5% durante el período de pronóstico. Los productos fabricados con poliuretano se elaboran típicamente con polioles de aceites naturales. El poliuretano, en su forma flexible, es un material popular utilizado para la fabricación de bases para alfombras, ropa de cama, muebles, etc. Los muebles flexibles fabricados con polioles derivados de aceites naturales son fiables, agradables y duraderos. También se utilizan en muebles acolchados como relleno. Dado que los principales fabricantes de muebles se esfuerzan por reducir el impacto ambiental de sus productos, la utilización de polioles de aceites naturales desempeña un papel clave en este sentido. Por ejemplo, Cargill, Incorporated ofrece polioles de BiOH. Estos son polioles a base de soja que sustituyen a los polioles tradicionales derivados del petróleo. Como los polioles de BiOH se utilizan para fabricar cojines de espuma, están disponibles comercialmente para los fabricantes de espuma de todo el mundo.

Análisis regional

América del Norte es el principal participante en el mercado mundial de polioles de aceites naturales y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,9% durante el período de pronóstico. América del Norte se consolidó como el mayor mercado regional de polioles de aceites naturales, representando el 44,15% del volumen total del mercado en 2020. Las iniciativas gubernamentales para fomentar el consumo de productos de base biológica en EE. UU. y Canadá han sido un factor clave para el crecimiento del consumo de polioles de aceites naturales en la región. Se espera que la alta producción de aceite de soja y el aumento de las exportaciones estadounidenses complementen el crecimiento del mercado durante el período previsto. América del Norte representa una gran parte del mercado mundial de polioles de aceites naturales y se espera que crezca sustancialmente durante el período de pronóstico. El crecimiento de las principales industrias de uso final, como la construcción y la automoción, junto con la versatilidad del poliuretano como producto en nuevas aplicaciones y usos debido a su alta sostenibilidad y ligereza, impulsarán el crecimiento del mercado de polioles de aceites naturales durante el período de pronóstico.

Además, en el marco de los programas de Infraestructura Verde, el gobierno canadiense ha anunciado su plan de invertir alrededor de 481 millones de dólares estadounidenses en proyectos de implementación en cuatro áreas: energías renovables, infraestructura para vehículos eléctricos, redes inteligentes y reducción del consumo de diésel en comunidades rurales y remotas. Es probable que todas estas inversiones incrementen la demanda de vehículos eléctricos, el desarrollo de la construcción y los equipos eléctricos y electrónicos que requieren poliuretano, impulsando así el crecimiento del mercado de polioles de aceite natural durante el período previsto.

Europa es la región de más rápido crecimiento.

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 % durante el período de pronóstico. Se espera que las regulaciones favorables de la Comisión Europea y REACH con respecto a la producción de productos de base biológica para reducir las emisiones de carbono en un 20 % para 2050 sigan siendo un factor clave para el crecimiento del mercado regional. Se espera que el aumento de la demanda de biocombustibles debido al alza de los costos de la energía asociados con la volatilidad de los precios petroquímicos complemente el crecimiento del mercado durante los próximos seis años. En 2020, en medio de la pandemia de COVID-19 en la mayoría de los países europeos, las plantas de espuma operaron ya que no hubo órdenes gubernamentales que exigieran su cierre.

Sin embargo, la producción se redujo drásticamente debido a la falta de demanda de espuma y al cierre de las industrias de uso final en la cadena de suministro. Por ejemplo, las plantas que abastecen a la industria del mueble y los colchones experimentaron una caída de la producción de entre el 30 % y el 90 % en abril, seguida del cierre de comercios minoristas en la región. La falta de demanda de espuma impactó directamente en la demanda del mercado de polioles de aceite natural en medio de la pandemia de COVID-19.

En la región Asia-Pacífico, se prevé que el crecimiento del sector de la construcción en los mercados emergentes de China, India, Indonesia y Malasia impulse la demanda de espuma de poliuretano para aplicaciones de aislamiento. Esta tendencia, junto con el aumento de las regulaciones gubernamentales para promover el crecimiento sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsará el crecimiento del mercado de polioles de aceites naturales durante el período previsto. Asimismo, se espera que el incremento de la producción automotriz en Japón, China, India y Corea impulse aún más el crecimiento de este mercado.

En Oriente Medio y África, la reducción de emisiones, la tendencia hacia una economía verde, la creciente demanda de fuentes de energía convencionales y sus elevados precios, así como el impacto negativo del uso de combustibles fósiles para la producción de electricidad, han llevado a los gobiernos de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait a implementar políticas de eficiencia energética. Estas políticas han impulsado la construcción de edificios energéticamente eficientes y la rehabilitación de edificios existentes.