Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de succinato de polibutileno (PBS) por tipo (de origen biológico, de origen petroquímico), por aplicación (películas de acolchado, embalaje, ingeniería de tejidos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado del succinato de polibutileno (PBS)

Creciente preocupación por el medio ambiente

La creciente preocupación por problemas ambientales como la contaminación por plásticos y el cambio climático está impulsando la demanda de materiales sostenibles como el PBS. A medida que gobiernos, industrias y consumidores buscan alternativas a los plásticos tradicionales, el mercado de polímeros biodegradables como el PBS se expande significativamente.

Según la investigación del Día del Sobregiro Plástico, se prevé que la fabricación mundial de plásticos de corta duración supere las 159 megatoneladas para 2023. El escenario de referencia (BAU) predice que las emisiones anuales globales de contaminación plástica alcanzarán las 50,5 MT/año en 2023 y las 66,1 MT/año para 2050. Sin embargo, gran parte de los residuos plásticos se encuentran en vertederos o en el medio ambiente, causando contaminación y daños a los ecosistemas. Encuestas y estudios demuestran que la población está cada vez más concienciada sobre el impacto ambiental de los residuos plásticos. Por ejemplo, una encuesta de Nielsen indicó que el 81 % de los encuestados a nivel mundial cree firmemente que las empresas deberían mejorar el medio ambiente, lo que evidencia un cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos y materiales de embalaje sostenibles.

Además, gobiernos de todo el mundo promulgan leyes y políticas para combatir la contaminación por plásticos y promover materiales renovables. La UE también pretende reducir el uso de otros plásticos de un solo uso mediante campañas de concienciación. Los microplásticos estarán prohibidos en el mercado a partir del 17 de octubre de 2023, tanto si se utilizan solos como si se añaden intencionadamente a los artículos. Esto incluye la purpurina de plástico, a menos que sea biodegradable o soluble. En julio de 2023, Francia e India anunciaron un compromiso mutuo para reducir la contaminación por plásticos de un solo uso, incluyendo la prohibición de productos plásticos con poca utilidad y alto potencial de generar residuos.

Además, en noviembre de 2023, 175 países acordaron negociar acuerdos jurídicamente vinculantes sobre la contaminación por plásticos para 2024, incluyendo la creación de un Tratado Mundial sobre Plásticos. En mayo de 2023, WWF instó a los gobiernos a adoptar prohibiciones y eliminaciones graduales a nivel mundial de los plásticos de un solo uso considerados "de mayor riesgo e innecesarios". Estos incluyen cubiertos de plástico, cigarrillos electrónicos y microplásticos en cosméticos.

Por lo tanto, a medida que aumenta la concienciación y se incrementan las presiones regulatorias, se prevé que el mercado de PBS se expanda drásticamente, proporcionando soluciones a largo plazo a los problemas ambientales globales.

Factor restrictivo del mercado

Competitividad de precios

Debido a los costos de las materias primas y los procesos de fabricación, los costos de producción de PBS suelen ser más altos que los de los plásticos tradicionales comopolietileno (PE)y polipropileno (PP). Esta diferencia de precio puede dificultar que los fabricantes de PBS compitan con los plásticos convencionales, especialmente en sectores sensibles al precio como el embalaje y los bienes de consumo.

Además, los plásticos biodegradables, como el poli(succinato de butileno) (PBS), suelen ser más caros que los plásticos tradicionales, con un coste de fabricación entre un 20 % y un 80 % superior. Esto se debe principalmente al aumento de los costes de polimerización, ya que la mayoría de las técnicas aún están en desarrollo y no han alcanzado economías de escala. Los elevados gastos en I+D, el alto coste de las materias primas y los bajos volúmenes de producción contribuyen a este incremento. Por ejemplo, la resina plástica estándar suele costar 1,2 USD/kg, mientras que la resina biodegradable cuesta alrededor de 3 USD/kg.

Además, la sensibilidad al precio entre consumidores e industrias puede limitar la adopción de sistemas basados ​​en productos de plástico (PBS), especialmente cuando el coste es un factor importante en las decisiones de compra. Por ejemplo, en el sector del embalaje, donde los márgenes suelen ser limitados, los fabricantes pueden optar por soluciones rentables en lugar de opciones sostenibles como los PBS si la diferencia de precio es significativa.Además, la competencia de otros polímeros biodegradables, como el ácido poliláctico (PLA) y los polihidroxialcanoatos (PHA), que pueden tener menores costes de fabricación o atributos de rendimiento superiores en aplicaciones específicas, agrava el dilema de competitividad de precios del PBS.

Oportunidad de mercado

Soluciones de embalaje sostenibles

Ante la creciente preocupación por el medio ambiente y la presión gubernamental para reducir los residuos plásticos, existe una mayor necesidad de alternativas de embalaje sostenibles. El PBS, biodegradable y fabricado a partir de recursos renovables, permite a los fabricantes ofrecer alternativas de embalaje ecológicas a los plásticos tradicionales. La creación de nuevos materiales de embalaje a base de PBS para diversos usos, como envases de alimentos, recipientes desechables y bolsas, puede aprovechar esta oportunidad, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades de clientes y empresas con conciencia ecológica.

Además, las principales empresas de alimentos y bebidas también están optando por materiales de envasado biodegradables para reducir los residuos plásticos y mejorar la imagen de marca. Nestlé, por ejemplo, tiene la ambición de utilizar envases 100% reciclables o reutilizables para 2025, y algunos de sus productos ya utilizan envases biodegradables. Del mismo modo, PepsiCo se ha comprometido a utilizar envases 100% reciclables, compostables o biodegradables para 2025. Asimismo, The Coca-Cola Company tiene previsto utilizar al menos un 50% de material reciclado en sus envases para 2030. BlueTriton Brands planea fabricar el 100% de sus envases de bebidas con un promedio del 50% de material reciclado o renovable para 2030.

Además, los materiales de embalaje a base de PBS presentan numerosas ventajas, como biodegradabilidad, compostabilidad y compatibilidad con las máquinas de envasado existentes. Pueden utilizarse en diversas aplicaciones, como películas flexibles, envases rígidos, bandejas y bolsas, satisfaciendo así las variadas necesidades de la industria alimentaria y de bebidas. La colaboración entre fabricantes de PBS, empresas de embalaje y productores de alimentos está impulsando la innovación en soluciones de embalaje sostenibles. Al colaborar en el desarrollo de materiales de embalaje a base de PBS que cumplan con criterios de rendimiento, coste y medioambientales, las partes interesadas pueden acelerar la adopción de envases biodegradables y contribuir a un futuro más sostenible.

Análisis segmentario

por tipo

El tipo de base biológica dominó el mercado, representando el 55% de los ingresos totales. El PBS de base biológica se elabora a partir de fuentes de biomasa renovables, como materias primas vegetales, residuos agrícolas y ácido succínico de origen biológico. Su fabricación implica el uso de recursos naturales y materias primas de origen biológico, lo que reduce la dependencia de los combustibles fósiles y la huella de carbono. El PBS de base biológica ofrece beneficios ambientales, como la biodegradabilidad y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el PBS derivado del petróleo. Se alinea con los objetivos de sostenibilidad y contribuye a la transición hacia una bioeconomía al fomentar el uso de recursos renovables en la fabricación de polímeros.

Además, su importante cuota de mercado se debe a su creciente uso en materiales de embalaje, gracias a su bajo coste, inercia y baja toxicidad, lo que los hace respetuosos con el medio ambiente. En el sector del embalaje, se utilizan habitualmente para la fabricación de cajas, películas y bolsas.El PBS de origen biológico está ganando popularidad entre las empresas como sustituto del plástico tradicional, ya que los consumidores buscan productos más ecológicos y menos perjudiciales para el medio ambiente. La preferencia de los consumidores por envases sostenibles, junto con la creciente preocupación global por la huella de carbono, está impulsando una mayor demanda de envases de origen biológico en envases industriales, de alimentos y bebidas, y de productos para el hogar, lo que se espera que impulse el crecimiento durante el período previsto.

El PBS derivado del petróleo es más puro que su contraparte de origen biológico. El PBS derivado del petróleo, también llamado PBS de origen fósil, se elabora a partir de materias primas petroquímicas como combustibles fósiles y derivados del petróleo. El PBS se produce mediante la conversión de materias primas petroquímicas enácido succínicoy luego polimerizándolo.

Además, la fabricación de productos que emplean materias primas derivadas del petróleo es un proceso continuo, más adecuado para aplicaciones comerciales que requieren grandes cantidades de producto. Asimismo, la variedad derivada del petróleo es más eficiente que la de origen biológico. Estas consideraciones impulsan el uso global de productos derivados del petróleo.

Mediante solicitud

Las aplicaciones de embalaje generaron la mayor parte de los ingresos, representando el 45%. El PBS se utiliza ampliamente en aplicaciones de embalaje en diversos sectores debido a su biodegradabilidad, características mecánicas y estabilidad térmica. El PBS se emplea en la fabricación de múltiples artículos de embalaje, como películas flexibles, envases rígidos, bandejas y bolsas. Los envases de PBS contribuyen al cuidado del medio ambiente al ser compostables o biodegradables tras su uso, lo que reduce los residuos plásticos y la contaminación. Además, los materiales de embalaje de PBS poseen excelentes propiedades de barrera contra gases y humedad, manteniendo la calidad y la vida útil de los productos envasados. Las soluciones de embalaje basadas en PBS satisfacen la creciente demanda de opciones de embalaje sostenibles en las industrias de alimentos, bebidas, cuidado personal y otros bienes de consumo.

Además, su gran proporción se debe al creciente uso de envases de bioplástico, que ofrecen una alternativa beneficiosa para el medio ambiente a la vez que mejoran la apariencia del producto final. Es probable que el aumento del uso de bioplásticos en envases flexibles impulse la expansión del mercado. Una de las principales causas de la demanda de envases flexibles es el aumento de la demanda de alimentos a medida que crece la población mundial. Asimismo, el sector de alimentos envasados ​​en Estados Unidos y Europa se ha expandido rápidamente en los últimos años.

En ingeniería de tejidos y aplicaciones biomédicas, el PBS es un material de andamiaje e implante biocompatible y biodegradable. Los andamios de PBS ofrecen un entorno tridimensional para el desarrollo celular y la regeneración tisular en medicina regenerativa y aplicaciones de ingeniería de tejidos. Los andamios basados ​​en PBS presentan varias ventajas, entre ellas cualidades mecánicas programables, tasas de degradación controladas y compatibilidad con la adhesión y proliferación celular.

Además, se prevé que la demanda de ingeniería de tejidos para el producto en aplicaciones de películas de acolchado aumente significativamente durante el período de pronóstico. Esto se debe a que las películas de acolchado a base de PBS se utilizan comúnmente para proporcionar las condiciones ideales para las plantas, aumentando la productividad agrícola y abordando desafíos clave como la contaminación del suelo, la conservación del agua y el cambio climático.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

La región Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de succinato de polibutileno (PBS) y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19,9% durante el período previsto. Asia-Pacífico representó la mayor cuota de ingresos, alrededor del 40%, en 2023. Esta considerable cuota de ingresos se debe al aumento de la demanda del producto por parte de diversos sectores de uso final en China, Japón, Corea del Sur y Tailandia, que presentan el mayor potencial de crecimiento y rentabilidad. La expansión está impulsada por el aumento de la renta disponible, el mayor uso de plásticos, los cambios en los estilos de vida de los consumidores y la expansión del sector del embalaje. Estas causas han impulsado la demanda de botellas de PET biodegradables y no tóxicas, jeringas desechables, envases de alimentos y otros bienes de consumo en los países en crecimiento.

Además, el mercado de PBS en Asia-Pacífico experimentó un sentimiento positivo durante el primer trimestre de 2022. En este periodo se registró un incremento de alrededor del 11 % con respecto al cuarto trimestre de 2021, debido a la creciente demanda en el sector farmacéutico provocada por el virus Ómicron en China y otros países asiáticos. Asimismo, las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania han elevado los precios de las materias primas, incrementando el costo de producción de PBS e interrumpiendo el suministro en los mercados internacionales.

Además, se prevé que varios factores impulsen el crecimiento de la industria china. Entre ellos se incluyen la rápida transición a materiales de embalaje biodegradables y la creciente demanda de alimentos envasados. El rápido crecimiento demográfico y los cambios en los estilos de vida impulsan la demanda de alimentos envasados ​​en toda China. Se prevé que esto, a su vez, incremente las ventas de succinato de polibutileno, comúnmente utilizado en la fabricación de diversos envases para alimentos, como películas, botellas y bandejas. Asimismo, el gobierno japonés ha implementado medidas estrictas para reducir el uso de plásticos, en particular los de un solo uso.

Se prevé que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20,3% durante el período de pronóstico. Se pronostica que Europa tendrá una demanda relativamente baja de PBS derivados del petróleo debido a la creciente preferencia de los consumidores por el PBS de origen biológico como alternativa directa. Se prevé que la expansión de los sectores sanitario y agrícola en Europa impacte favorablemente en el mercado. El aumento de la producción de vehículos en la región probablemente impulsará la industria automotriz, generando demanda de componentes ligeros. Se proyecta que este factor impulse el mercado de PBS en los próximos años.

Por otro lado, varios factores contribuyen al crecimiento del mercado de succinato de polibutileno en el Reino Unido. Entre ellos se incluyen la creciente demanda de productos sostenibles y de origen biológico, así como la expansión de empresas en los sectores del embalaje y la medicina. La creciente preocupación medioambiental por los elevados niveles de contaminación plástica está obligando a las empresas de todo el Reino Unido a optar por los bioplásticos. Si bien el PBS es de origen biológico y biodegradable, se está convirtiendo en una opción atractiva tanto para empresas como para consumidores.

En Norteamérica, incluyendo Estados Unidos, Canadá y México, la demanda de materiales sostenibles y biodegradables ha aumentado en diversos sectores, impulsando la adopción de PBS en la región. Según Statista, Estados Unidos es uno de los principales mercados mundiales de materiales de embalaje, con una demanda impulsada por las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y de bienes de consumo. El uso de materiales de embalaje biodegradables como el PBS está ganando terreno en la región, debido a las medidas de sostenibilidad y la preferencia de los consumidores por productos respetuosos con el medio ambiente.