Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de buques navales y de combate de superficie por plataforma (portaaviones, destructores, corbetas, buques anfibios, fragatas, buques auxiliares), por sistema (sistema de motor marino, sistema de lanzamiento de armas, sistema de sensores, sistema de control, sistema eléctrico, sistema auxiliar), por aplicaciones (búsqueda y rescate, operaciones de combate, operaciones de contramedidas contra minas, vigilancia costera) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado mundial de buques de guerra y buques de combate de superficie.

Robótica y avances tecnológicos adoptados por las instalaciones de construcción naval

Los nuevos buques de la armada y las tecnologías de combate de superficie hacen que las operaciones marítimas sean seguras y efectivas. La robótica para la construcción naval se utiliza en el astillero para completar trabajos que incluyen soldadura, granallado, elevación de cargas pesadas y pintura. Alrededor de 30 buques se botan anualmente en algunos de los principales astilleros, como el astillero Geoje en Corea del Sur.Adopción de tecnologías robóticasAutomatizar el proceso de fabricación en más del 65%. Estos sistemas mecánicos ayudan a los fabricantes de barcos a aumentar los índices de producción, mantener la precisión y reducir los costes totales de producción.

El mercado de buques de guerra y de superficie se está expandiendo rápidamente gracias a las ventajas que ofrece la robótica en la construcción naval. Este crecimiento se ve impulsado por la rápida adopción de tecnología de automatización avanzada en países emergentes como China y Brasil, donde los astilleros desempeñan un papel fundamental. Los astilleros brasileños, por ejemplo, se están automatizando rápidamente para satisfacer las necesidades de las industrias marítima y offshore y paliar la escasez de mano de obra cualificada.

Restricciones en el mercado mundial de buques de guerra y buques de combate de superficie.

Alto costo del desarrollo de buques de guerra y buques de combate de superficie.

Una barrera importante para el crecimiento del mercado son los altos costos de producción asociados al desarrollo de buques de guerra y de superficie. El precio de estos buques incluye un sistema de gestión de batalla, sistemas de radar, sistemas auxiliares, sistemas de comunicación y sistemas de lanzamiento de cañones. La mayor demanda de mano de obra calificada también puede reducir los niveles de producción, lo que limita la expansión de la demanda. El Instituto de Manufactura afirma que la combinación de la escasez de mano de obra calificada y los elevados costos de producción podría ocasionar una pérdida neta de ventas superior al 11 %.

Oportunidades de mercado a nivel mundial para buques de guerra y buques de combate de superficie.

Modernización de las Fuerzas Navales

Se prevé que los conflictos territoriales y los nuevos peligros marítimos, como el contrabando, la piratería y el terrorismo, sean los principales impulsores de la adquisición de plataformas navales. Las flotas de Rusia, China, India, el Reino Unido, Francia y Canadá están envejeciendo y necesitan ser reemplazadas. En consecuencia, muchas naciones han iniciado planes de modernización naval para sustituir buques obsoletos en servicio activo y así mejorar sus capacidades navales para contrarrestar las amenazas asimétricas. Las operaciones contra la piratería en curso en zonas como el estrecho de Malaca y el golfo de Adén, gravemente afectadas por las rutas comerciales marítimas, refuerzan aún más la necesidad de más buques de guerra. Por lo tanto, se seguirán adquiriendo nuevos buques de guerra a nivel mundial durante todo el período previsto.

Crecientes empresas conjuntas de I+D y fabricación

Se ha sugerido que el gobierno contempla la posibilidad de fusionar empresas estatales de defensa, venderlas o adquirir astilleros civiles en dificultades para formar un pequeño grupo de empresas influyentes que puedan dominar el sector comercial y naval indio.industria de construcción navalEstablecer alianzas estratégicas con astilleros extranjeros o permitir el 100% de inversión extranjera directa en el sector de la construcción naval son opciones viables para obtener las mejores prácticas y tecnología. Sin embargo, estas ideas me parecen audaces y aún no han sido probadas; cualquier intento de modificar la construcción naval debe ser analizado y aprobado por las industrias marítima y naval. Requieren específicamente el liderazgo y la dirección estratégica del gobierno.

Análisis segmentario

El mercado mundial de buques de guerra y buques de combate de superficie está segmentado por plataforma, sistema y aplicación.

Basado en la plataformaEl mercado mundial de buques de guerra y buques de combate de superficie se divide en portaaviones, destructores, corbetas, buques anfibios, fragatas y buques auxiliares.

El segmento de portaaviones es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,60 % durante el período de pronóstico. Un buque que actúa como base aérea marítima y cuenta con una cubierta de vuelo completa y espacios para almacenar, preparar para el despliegue y recuperar aeronaves se conoce como portaaviones. Dado que permite a una fuerza naval proyectar poder aéreo a nivel mundial sin depender de bases locales para el despliegue de aeronaves, suele ser el buque insignia de una flota. Desde su invención a principios del siglo XX, los portaaviones han evolucionado desde barcos de madera utilizados para lanzar globos hasta acorazados de propulsión nuclear que transportan numerosos cazas, aviones de ataque, helicópteros y otros tipos de aeronaves. Si bien se han lanzado aviones más pesados, como aviones de ataque de ala fija y bombarderos, desde portaaviones, nunca han aterrizado con éxito en ellos.

Los buques de guerra multipropósito son destructores; poseen una gran potencia de fuego y una gran autonomía. Los buques anfibios apoyan a las fuerzas terrestres proporcionando munición, transporte, reabastecimiento de combustible para vehículos militares y protección contra buques de superficie y aeronaves hostiles. Las patrulleras de alta mar, las lanchas interceptoras y las lanchas rápidas se consideraban buques auxiliares. El propósito principal de los buques adicionales es brindar apoyo operativo a los buques de guerra de combate.

Debido a la creciente demanda de fragatas por parte de economías emergentes asiáticas como China e India, se prevé que la categoría de fragatas experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. La función principal de las fragatas es defender a los buques de guerra contra submarinos. Se anticipa que el segmento de corbetas representará la mayor cuota de mercado entre los buques de guerra de superficie. Esta expansión se debe a los múltiples usos de la corbeta en operaciones militares marítimas. Una corbeta es un buque de guerra pequeño y tecnológicamente avanzado, equipado con un lanzador de armas. Gracias a su excelente movilidad, las corbetas se despliegan con frecuencia en mares pequeños como el Mar Rojo, entre otros.

Basado en el sistemaEl mercado mundial de buques de guerra y buques de combate de superficie se divide en un sistema de motor marino, un sistema de lanzamiento de armas, un sistema de sensores, un sistema de control, un sistema eléctrico y un sistema auxiliar.

El segmento de sistemas de motores marinos representa la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,90 % durante el período de pronóstico. El sistema de motor de navegación consta del eje de propulsión del buque, cojinetes del eje de transmisión, estabilizadores, intercambiadores de calor específicos, bloques de empuje y subsistemas de engranajes de popa.TorpedoLos lanzadores, los lanzadores de cohetes antisubmarinos y los sistemas de control de tiro conforman el sistema de lanzamiento de armas. EstabilizadoDetección y localización por radio (RADAR)Estos sistemas forman parte de los sistemas de sensores. Detectan buques de guerra e impedimentos terrestres para proporcionar información sobre la dirección y la distancia para evitar colisiones.

El sistema de control incluye gestión de combate, gestión integrada del puente, gestión automatizada de energía y gestión integrada de la plataforma. Los sistemas eléctricos se componen de arrancadores, cuadros eléctricos, cuadros de distribución, paneles de control (CA/CC) y sistemas de desmagnetización de buques. Los sistemas auxiliares incluyen persianas de hangar a prueba de explosiones, tren de aterrizaje para helicópteros, pescantes para embarcaciones y escotillas específicas a prueba de presión. Módems especializados y equipos de conexión de muy alta frecuencia (VHE) y ultra alta frecuencia (UHF) son sistemas de comunicación utilizados para proporcionar una interfaz de comunicación segura.

Según la aplicaciónEl mercado mundial de buques de guerra y buques de combate de superficie se divide en búsqueda y rescate, operaciones de combate, operaciones de contramedidas contra minas y vigilancia costera.

El segmento de vigilancia costera es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,70 % durante el período de pronóstico. Para apoyar los esfuerzos globales de monitoreo costero, la vigilancia costera comprende el seguimiento de objetivos, la aplicación de la ley y las operaciones de vigilancia. El segmento de operaciones de combate tendrá la cuota de mercado más significativa. Se atribuye este crecimiento a la creciente frecuencia de ejercicios navales en todo el mundo. La Armada de la India y la Armada del Emir de Qatar realizaron Za'ir-Al-Bahr, un ejercicio naval de tres días, en noviembre de 2019. La vigilancia marítima, la defensa aérea, la operación de interdicción y la operación antiterrorista fueron parte del ejercicio marítimo Zair-Al-Bahr. Mediante contramedidas contra minas, las tropas navales están equipadas para hacer frente a cualquier amenaza de minas. Las operaciones de contramedidas contra minas comprendieron operaciones dedicadas de contramedidas contra minas, operaciones orgánicas de contramedidas contra minas, operaciones de mapeo, reconocimiento e inteligencia, y operaciones de vigilancia.

Análisis regional

El mercado mundial de buques de guerra y buques de combate de superficie se divide en cuatro regiones: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Lamea.

América del Norte es el principal contribuyente a los ingresos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,30 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye al programa de reemplazo de portaaviones y a las compras de corbetas en el mercado estadounidense. Además, se espera que el mercado crezca gracias a importantes empresas en América del Norte, como General Dynamics Corporation, Huntington Ingalls Industries, Inc. y Lockheed Martin Corporation.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,60 % durante el período de pronóstico. Se espera que Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento durante dicho período. Este desarrollo se atribuye al aumento del gasto en defensa de la Armada del Ejército Popular de Liberación (China) y la Armada de la India. La Armada de la India y Garden Research Shipbuilders and Engineers Ltd. (GRSE), Hindustan Shipyard Ltd., Cochin Shipyard Ltd. y Mazagon Docks Ltd. firmaron un acuerdo de compra por 2000 millones de dólares para la adquisición de siete corbetas en noviembre de 2016. Estas corbetas reemplazarán parcialmente a las tradicionales lanchas misileras rusas 1241-RE.

El mercado de Oriente Medio también experimentará una expansión significativa durante el período previsto. Esta expansión está relacionada con la compra prevista de destructores clase Arleigh Burke por parte de Arabia Saudí. El resto del mundo experimentará un crecimiento considerable a lo largo del período de proyección. Este desarrollo se debe al aumento del gasto en buques auxiliares en Oriente Medio, África y Latinoamérica. El mercado regional de buques de guerra y cazas de superficie se está expandiendo debido al aumento de los problemas geopolíticos y los conflictos en la zona.

Se prevé que el mercado europeo crezca debido al aumento de las inversiones del sector privado en la construcción de buques de guerra. Se anticipa que la mayor demanda de buques de guerra y cruceros autónomos de última generación impulsará la expansión del mercado en el Reino Unido.