Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos de ensayos no destructivos por tecnología (equipos de radiografía, equipos de ultrasonidos, equipos de partículas magnéticas, equipos de líquidos penetrantes, equipos de inspección visual, equipos de corrientes de Foucault, otros equipos tecnológicos), por usuario final (petróleo y gas, energía, aeroespacial y defensa, automoción y transporte, construcción y otras industrias usuarias finales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2026-2034.

Dinámica del mercado de equipos de ensayos no destructivos

Factores que impulsan el mercado

Infraestructura envejecida y su creciente necesidad de mantenimiento.

Los ensayos no destructivos han surgido como un método viable y eficaz para monitorizar e inspeccionar estructuras, sustituyendo así los métodos tradicionales. Las estructuras evaluadas suelen ser estructuras antiguas. Estas estructuras antiguas requieren niveles de mantenimiento y reparación comparativamente más elevados que las estructuras de nueva construcción.

La construcción de nuevas infraestructuras en cualquier sector conlleva desafíos, y el elevado coste de construcción, sumado a las estrictas normativas medioambientales, dificulta la búsqueda de emplazamientos adecuados. Esto lleva a las empresas a explorar diferentes maneras de prolongar la vida útil de las estructuras existentes, lo que a su vez impulsa la demanda del mercado de equipos de ensayos no destructivos. El mantenimiento de las infraestructuras y materiales antiguos obliga a las empresas a realizar pruebas y revisiones periódicas y exhaustivas, lo que conlleva una inversión continua en equipos de ensayos no destructivos y, por consiguiente, el crecimiento de este mercado.

Algunas estructuras de una economía o industria han estado en uso durante casi cien años, y los equipos no destructivos permiten a las empresas comprobar el estado de dichas estructuras o modelos antiguos antes de que ya no puedan conservarse. Por ello, las industrias invierten regularmente grandes sumas en la revisión periódica de estas estructuras.

Medidas estrictas que exigen seguridad

Los equipos de ensayos no destructivos permiten la inspección frecuente de los materiales y la infraestructura de las industrias para comprobar si hay algún problema con el mecanismo o algún defecto en cualquier parte de la propiedad importante. Esta inspección se realiza sin perjudicar la eficiencia operativa del equipo. No afecta a la calidad del material ni de la infraestructura, lo que hace que el método sea agradable y viable. Esto sin duda ayuda a detectar a tiempo cualquier fallo o daño en los materiales, de modo que se puedan tomar varias medidas proactivas en el momento adecuado para garantizar la seguridad y evitar cualquier incidente.

Las empresas utilizan este método para asegurarse de que sus materiales no sufran daños significativos. En caso de que ocurran, les resulta beneficioso detectarlos precozmente para poder repararlos con un coste mínimo y minimizar los daños a terceros. Los equipos no destructivos permiten a las empresas prolongar la vida útil de sus materiales al revelar cualquier defecto, reduciendo así los costes y el esfuerzo necesarios para su renovación y mantenimiento. Las revisiones constantes y actualizadas de los materiales por parte de las industrias impulsan el uso generalizado de equipos no destructivos, lo que genera una alta demanda.

El aumento de las regulaciones para garantizar la seguridad en diversos sectores de usuarios finales impulsa a industrias como la construcción, la aeroespacial y la de defensa a utilizar equipos de ensayos no destructivos.

Restricciones del mercado

Escasez de personal capacitado en el terreno.

Los equipos de ensayos no destructivos solo pueden ser operados por personal capacitado y con experiencia que conozca a fondo su funcionamiento. Se trata de personal certificado que recibe formación especializada impartida por expertos en la materia y adquiere los conocimientos necesarios para operar las diversas técnicas y utilizar las habilidades requeridas para el análisis de datos. Sin embargo, existe una creciente demanda de técnicos especializados en ensayos no destructivos en todo el mundo.

En todo el mundo existen pocos centros de formación que impartan capacitación sobre el uso de equipos no destructivos, lo que resulta en un número limitado de personas que aprenden a operarlos. Esto tiene un impacto negativo en el mercado de equipos no destructivos, ya que las empresas demandan personal altamente cualificado para trabajar con el material y examinar sus estructuras y modelos, y, por lo tanto, la escasez de trabajadores provoca una caída en la demanda.

Industrias como la aeroespacial, la petroquímica, la de servicios públicos y la energética concentran el mayor número de trabajadores cualificados en ensayos no destructivos, que representan aproximadamente el 33 %, el 30 % y el 11 %, respectivamente. Estas industrias requieren especialmente equipos de ensayos no destructivos y personal de Nivel III para trabajar con los materiales.

Análisis de la segmentación del mercado de equipos de ensayos no destructivos

Mediante la tecnología

Los equipos de ensayo por ultrasonidos y los equipos de radiografía son las dos tecnologías que generan mayores ingresos en el mercado de equipos de ensayos no destructivos.

Los equipos de ensayo ultrasónico suelen funcionar según el principio acústico para la detección de fallos. Este equipo de inspección no destructiva emite ondas sonoras a través de materiales conductores de ultrasonido a una frecuencia aproximada de entre 500 kHz y 50 MHz. El tiempo de tránsito del ultrasonido se utiliza para determinar la posición y el tamaño del daño o fallo en el material analizado. Este equipo se emplea sistemáticamente para detectar defectos como porosidad, falta de fusión y grietas, entre otros.

La participación en los ingresos depruebas ultrasónicasEl mercado de equipos para ensayos no destructivos alcanzó los 616 millones de dólares en 2021 y se prevé que supere los 1121 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7 %. El mayor uso de equipos de ultrasonido para determinar el espesor de un material o detectar grietas impulsará, muy probablemente, el crecimiento de este sector.

Los equipos de radiografía utilizan rayos X o rayos gamma para producir radiografías del material y detectar cambios en su espesor o defectos. Generalmente se emplean para la evaluación de la seguridad y el control de calidad. Los principales sectores que utilizan equipos de radiografía son la manufactura, la industria militar y la aeroespacial. Estos equipos detectan los daños fácilmente sin afectar la calidad del material. Esto ha contribuido al crecimiento del mercado, que alcanzó un valor de 525 millones de dólares en 2021. Se prevé que el mercado alcance los 1120 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9 % para 2030.

Por el usuario final

Otra bifurcación se realiza en función del usuario final del mercado de equipos de ensayos no destructivos: petróleo y gas, energía eléctrica, aeroespacial y defensa, automoción y transporte, construcción y otras industrias usuarias finales. En términos de participación en los ingresos del mercado, las dos industrias dominantes son petróleo y gas, y energía eléctrica. La industria de petróleo y gas generó alrededor de USD 796 millones en 2021. Se espera que este mercado crezca a una CAGR del 7% y alcance los USD 1466 millones para 2030. Se espera que el mercado siga siendo dominante durante todo el período de pronóstico. Después del petróleo y el gas se encuentra la energía eléctrica, donde se prevé que la participación en los ingresos del mercado sea de alrededor de USD 705 millones para 2030 con una CAGR del 7%.

Los equipos de ensayos no destructivos son habituales tanto en la industria del petróleo y el gas como en la energética, donde la instalación de nuevas tecnologías impulsa la demanda para detectar corrosión, adelgazamiento de tuberías y posibles pérdidas de integridad. Esto ayuda a las empresas a reducir el número de paradas no planificadas. Se prevé que el uso de equipos de ensayos no destructivos en el sector energético aumente, debido a la creciente preocupación por el uso de centrales eléctricas de gas natural respetuosas con el medio ambiente, así como por el mantenimiento regular de las centrales nucleares y la medición de su vida útil y seguridad.

Análisis regional

La región de Norteamérica representó en 2021 una cuota de mercado de 912 millones de dólares y se prevé que alcance los 1815 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8% durante el periodo de previsión. Esta región alberga a algunos de los principales actores del mercado de equipos de ensayos no destructivos. Los usuarios finales de esta industria provienen principalmente de los sectores de manufactura, transporte, aviación, petróleo y gas, sector marítimo y generación de energía. Según la Administración Federal de Aviación (FAA), alrededor de 200 000 aeronaves en Estados Unidos deben someterse a una inspección de seguridad periódica mediante equipos de ensayos no destructivos. Asimismo, el gobierno estadounidense está invirtiendo cada vez más en petróleo y gas natural para impulsar el crecimiento del sector biotecnológico.

En Asia-Pacífico, se prevé que la participación en los ingresos alcance los 1093 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9%, el doble que en 2021. Entre los países de Asia-Pacífico, China ostenta la mayor participación, al ser el mayor productor mundial de electricidad. Es probable que estas cifras aumenten con la creciente demanda de electricidad, impulsando así el crecimiento de la producción energética. El uso de los segmentos nuclear y renovable crecerá gradualmente en lo que respecta a aplicaciones no destructivas en el país.