Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de pruebas, inspección y certificación por tipo de servicio (pruebas, inspección, certificación), por tipo de abastecimiento (interno, subcontratado), por aplicación (por aplicación, bienes de consumo y venta minorista, productos químicos agrícolas y alimentarios, infraestructura, energía y electricidad, educación, gobierno, fabricación, atención médica, minería, otros) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Descripción general del mercado

El mercado mundial de pruebas, inspección y certificación se valoró en 362.340 millones de dólares en 2023. Se prevé que alcance los 515.720 millones de dólares en 2032, con un crecimiento anual compuesto del 4 % durante el período de pronóstico (2024-2032).

Los métodos de prueba e inspección seguros y eficaces garantizan que las empresas mantengan los más altos estándares de calidad y la máxima producción y eficiencia. El uso de métodos TIC permite a las empresas adaptar sus actividades de la cadena de suministro a sus necesidades y objetivos específicos, simplificando las prácticas comerciales. Se prevé que el aumento de la subcontratación de servicios de prueba, inspección y certificación por parte de importantes empresas que operan en las áreas de aplicación de fabricación, automoción y bienes de consumo impulse el crecimiento del mercado de TIC. La creciente necesidad de que las empresas y corporaciones participen en prácticas de prueba, inspección y certificación seguras y eficientes promueve el crecimiento del mercado de TIC.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado

Aumento de la externalización de servicios TIC

Debido al aumento de la cantidad de regulaciones y estándares, la inspección, prueba y certificación interna de productos se ha vuelto más costosa. Por lo tanto, varios actores de la industria han comenzado a subcontratar los servicios de TIC a proveedores de servicios externos. Por ejemplo, con el aumento de la regulación de inspección por parte de terceros a nivel internacional y la aplicación rigurosa de la certificación CCC en China, se espera que los ingresos del segmento de subcontratación crezcan durante el período de pronóstico.

Se prevé que la creciente externalización de servicios de TIC sea uno de los factores más importantes para las empresas en el mercado global de TIC. Los proveedores de servicios de TIC independientes desempeñan un papel importante a la hora de apoyar al gobierno en el cumplimiento de su mandato de proteger a los consumidores de productos inseguros o nocivos. Por ejemplo, la Certificación Obligatoria de China cubre más de 23 categorías de productos, como cables, electrodomésticos, bienes de consumo y piezas de automóviles. Por lo tanto, con el aumento de los ingresos en los sectores automotriz, industrial y de bienes de consumo, la demanda de servicios de prueba ha aumentado sustancialmente en China, lo que ha obligado al gobierno a abrir su mercado a los actores internacionales. Con el aumento de la regulación de la inspección por parte de terceros a nivel internacional y la aplicación rigurosa de la certificación CCC en China, se espera que los ingresos del segmento de la externalización crezcan durante el período previsto.

Tecnologías digitales emergentes

Las tecnologías digitales emergentes desempeñarán un papel importante en el mercado de pruebas, inspección y certificación (TIC) en los próximos años. Se espera que muchas actividades de TIC se realicen digitalmente en los próximos años. También se desarrollarán actividades de TIC para nuevos servicios y productos digitales. Por ejemplo, en septiembre de 2021, VeChain Foundation, un proveedor de tecnología blockchain favorable a las empresas con sede en China, anunció una asociación con Centre Testing International Group Co. Ltd., un proveedor de servicios TIC con sede en China. La iniciativa tiene como objetivo crear tecnología ecológica al tiempo que se calcula la emisión de carbono de la red blockchain pública de VeChain Foundation.

Entre las tecnologías esenciales para ofrecer mejores servicios de TIC se encuentran la realidad aumentada, la automatización de última generación, la cadena de bloques, los dispositivos conectados, el big data y el análisis, la nube y la ciberseguridad, y los sensores inteligentes. Estas tendencias de la tecnología digital también brindarían acceso a datos masivos, lo que permitiría a las empresas de TIC crear nuevos servicios de valor agregado. Además, se espera que disminuyan los ingresos por servicios de TIC para productos como las emisiones de los automóviles y los vehículos de combustión interna. Sin embargo, los ingresos del nuevo producto digital compensarían sustancialmente esta disminución. A medida que los productos se vuelvan tecnológicamente más complejos, requerirán TIC más frecuentes e intensos. El mercado mundial de TIC crecerá significativamente durante el período proyectado.

Restricción del mercado

Falta de normas aceptadas internacionalmente

La falta de normas aceptadas a nivel internacional limita considerablemente el crecimiento del mercado de las TIC. Estas normas variables influyen en la toma de decisiones de los fabricantes sobre la exportación de un producto específico a un país determinado. También existen diversas regulaciones y normas para diferentes servicios o productos. El cumplimiento de las normas internacionales suele generar mayores costos, ya que puede dar lugar a cambios en el diseño de un producto o servicio en particular. Por ejemplo, los actores nacionales de las provincias chinas acaparan la mayor parte del mercado de las TIC. Esto se debe al cumplimiento obligatorio de la Certificación Obligatoria de China (CCC), que impide a la mayoría de los actores internacionales utilizar otras normas.

Además, otras medidas, como las normas Guobiao (GB), las normas provinciales y las normas de la industria, favorecen el crecimiento de los actores nacionales. No obstante, el gobierno ha fomentado las inversiones extranjeras en el mercado de las TIC eliminando las barreras para que los proveedores internacionales de TIC entren y operen en el mercado continental. En vista del inmenso potencial de mercado generado por la eliminación de las barreras de entrada, actores clave del mercado como SGS y Bureau Veritas han comenzado a invertir en este mercado. Estos factores están afectando considerablemente el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Desarrollo de proyectos de infraestructura y generación de energía renovable en las economías en crecimiento

Los sectores de infraestructura y transporte se encuentran en constante desarrollo en las economías en crecimiento. Las pruebas, inspecciones y certificaciones son fundamentales en estos sectores. Debido a la creciente demanda de desarrollo continuo de instalaciones de transporte como carreteras y ferrocarriles, se espera que el mercado tenga una importante oportunidad de crecimiento. El crecimiento económico promueve la modernización de la infraestructura nacional que actúa como catalizador del crecimiento del mercado en varias economías en crecimiento como India y China. Por ejemplo, en febrero de 2021, el gobierno de Vietnam publicó un borrador del último plan nacional de desarrollo energético del país. Incluye la expansión de la capacidad renovable no hidroeléctrica y aumentos en la capacidad eólica y solar.

También se espera que la creciente implementación de proyectos de generación de energía renovable impulse la demanda del mercado de TIC. Por ejemplo, en 2017, el mercado indio ocupó el segundo lugar como el mercado de energía renovable más atractivo a nivel mundial. El país ha establecido el plan de expansión más amplio del mundo de 175 GW de energía renovable para 2022. Esta energía renovable incluye 5 GW de energía hidroeléctrica a pequeña escala, 10 GW de energía de biomasa, 60 GW de energía eólica y 100 GW de energía solar. Por lo tanto, se espera que dichas inversiones realizadas por los respectivos gobiernos en el desarrollo de infraestructura y plantas de energía impulsen el crecimiento del mercado de pruebas, inspección y certificación en los países.

Análisis regional

Por región, el mercado global de pruebas, inspección y certificación está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África.

Prevalencia de Asia-Pacífico sobre otros

La región de Asia-Pacífico representa la mayor participación de mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 5,2% durante el período de pronóstico. Los mercados más dinámicos para las pruebas e inspecciones en Asia-Pacífico son China e India, lo que se debe al crecimiento sustancial del sector manufacturero y al aumento de las exportaciones de estos países. La exportación de productos alimenticios es un contribuyente destacado al aumento de las exportaciones de la India. Las principales exportaciones incluyen pescado, camarones, almejas, mejillones, sepias, pulpos, calamares, cangrejos, etc. Los principales mercados para estos productos son Estados Unidos y Japón. Las exportaciones de mariscos de la India deben cumplir con una normativa específica de un país o región en particular. En consecuencia, se proyecta que la inspección y las pruebas en la industria alimentaria aumentarán a tasas de crecimiento significativas. Con esto, la agencia reguladora de alimentos, Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), puede crear transparencia en la inspección y el muestreo de seguridad alimentaria.

Europa es la segunda región más grande y se estima que alcanzará un valor esperado de USD 130 mil millones para 2030, creciendo a una CAGR del 3,4%. Se espera que las crecientes inversiones en construcción y desarrollo de infraestructura impulsen el crecimiento del mercado en la región europea. Los avances tecnológicos, junto con la creciente prominencia de la IoT, han influido positivamente en la inspección y el mantenimiento al introducir el mantenimiento predictivo. Además, el creciente énfasis en la reducción del tiempo de inactividad de la maquinaria y el equipo proporciona el impulso para el crecimiento de la demanda de pruebas, inspección y mantenimiento de sistemas y activos críticos. La prevalencia de muchos participantes del mercado y la alta intensidad competitiva han aumentado las actividades de fusión y adquisición en toda la industria de las TIC. Los principales participantes del mercado se están centrando profundamente en la estrategia de adquisición y fusión para mejorar el crecimiento de sus ingresos.

América del Norte está creciendo de manera constante, debido a un aumento significativo de las exportaciones e importaciones internacionales, en particular de productos médicos y alimenticios. Se prevé que los rápidos avances tecnológicos, que conducen a la diversidad de productos y, en algunos casos, a ciclos de vida reducidos, impulsen la demanda de servicios TIC. El aumento de la auditoría de seguridad alimentaria impulsa el crecimiento de la demanda en países como Estados Unidos y Canadá. En septiembre de 2019, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) presentó la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria para transformar el sistema de seguridad alimentaria en los EE. UU., con su principal énfasis en la prevención de infecciones transmitidas por alimentos. Con esta ley, el gobierno implicó varios estándares de calidad para los productos alimenticios. Esto, a su vez, da como resultado un crecimiento constante en el número de actividades TIC en el país.

Análisis segmentario

El mercado global de pruebas, inspección y certificación está segmentado por tipo de servicio, tipo de abastecimiento, aplicación y región.

Por tipo de servicio, el mercado global de pruebas, inspección y certificación se segmenta en Pruebas, Inspección y Certificación.

El segmento de pruebas representa la mayor participación de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,7 % durante el período de pronóstico. Esto se debe al uso extensivo de procedimientos de prueba en las industrias de fabricación, energía, servicios públicos, petróleo, gas y automoción. Las pruebas de productos en el mundo real ayudan a las empresas a mantener altos estándares y satisfacer las demandas de los clientes. Esto alienta a las empresas de varios sectores a invertir más en gastos operativos para equipos de prueba, lo que fomenta la expansión del mercado.

La certificación es el segmento de mayor crecimiento. Las industrias de la construcción y la infraestructura allanan el camino para el crecimiento del mercado en el segmento de la certificación. Esto se debe a las aplicaciones generalizadas de tecnologías y materiales certificados en la industria de la construcción y la infraestructura; los esfuerzos continuos de las autoridades gubernamentales regionales para mejorar las prácticas de seguridad en el sector del transporte impulsan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, la División de Seguridad y Protección del Tránsito de los Estados Unidos proporciona autorizaciones que ayudan a mejorar la penetración en el mercado.

Por tipo de abastecimiento, el mercado global de pruebas, inspección y certificación se segmenta en interno y subcontratado.

El segmento interno representa la mayor participación de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,6 % durante el período de pronóstico. La implementación de sistemas de inspección y prueba internos permite a las empresas realizar actividades prácticas de TIC debido a la capacidad de contratar talento y la disponibilidad en el sitio. Las empresas también pueden establecer prácticas personalizadas según los deseos y requisitos de la empresa. Además, el posicionamiento de equipos de TIC internos proporciona una comprensión más profunda y un mejor control de las prácticas operativas, lo que beneficiará el punto de vista organizacional.

Se espera que el segmento de subcontratación crezca con la CAGR más alta durante los años de pronóstico. Las empresas del segmento de subcontratación se centran en los compromisos a corto plazo y la rentabilidad. Estas empresas también ayudan a las empresas a implementar prácticas de TIC con varios modelos de participación, como materiales y tiempo, por hora, equipo dedicado, etc. Esto, a su vez, mejora la eficiencia del sistema.

Por aplicación, el mercado global de pruebas, inspección y certificación está segmentado en bienes de consumo y venta minorista, agricultura y alimentos, productos químicos, infraestructura, energía y electricidad, educación, gobierno, fabricación, atención médica, minería, petróleo y gas, sector público, automotriz, aeroespacial y defensa, cadena de suministro y logística, y otros.

El segmento de Infraestructura representa la mayor participación de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,7 % durante el período de pronóstico. La creciente urbanización y los cambios demográficos están obligando a los gobiernos a realizar inversiones para desarrollar infraestructura de transporte y agua, aumentar la demanda de materiales y técnicas probados y certificados y allanar el camino para nuevos participantes. Por ejemplo, en agosto de 2020, ALS comenzó a brindarles a las empresas servicios de análisis y pruebas de aguas residuales.

El sector de bienes de consumo y venta minorista es el segundo segmento más importante. Debido al aumento de las acciones de inspección que realizan las empresas del segmento, el sector de bienes de consumo y venta minorista ha aumentado significativamente su participación en los ingresos. Las empresas de bienes de consumo deben cumplir con varias normas y requisitos de calidad para proporcionar a sus clientes productos de la más alta calidad. Esto facilita la implementación de sistemas de inspección integrales que son muy efectivos y brindan al mercado potencial de desarrollo. Además, las empresas minoristas deben garantizar que los clientes tengan acceso a los mejores productos y experiencias de cliente, aumentando aún más la penetración de los servicios y tecnologías TIC y apoyando la expansión del mercado.

Impacto del covid-19

La pandemia provocó un confinamiento temporal de las naciones, lo que afectó en gran medida a los sectores verticales de las empresas y la industria. La industria automotriz, que implica principalmente trabajos al aire libre, ha estado poco expuesta a los desafíos que han contribuido a una disminución drástica de las ventas de automóviles. Además, la inestabilidad del mercado de la cadena de suministro, principalmente debido al cierre de las fronteras nacionales y extranjeras, y la adhesión a la decisión de no utilizar productos fabricados en China, obstaculizaron el crecimiento del mercado. Sin embargo, el aumento considerable observado en la venta de vehículos automotores para limitar el uso de lugares públicos y concurridos puede afectar positivamente el crecimiento del mercado en los próximos años.

Acontecimientos recientes

• Junio de 2022 : Intertek, líder mundial en garantía de calidad total, recibió de la Saudi Electricity Company (SEC), la empresa de servicios públicos más grande de Oriente Medio y el norte de África, dos certificados ISO por cumplir con los estándares internacionales ISO/IEC 20000-1:2018 para la gestión de servicios de tecnología de la información e ISO/IEC 27001:2013 para la gestión de la seguridad de la información. Estos certificados se otorgaron a la organización para que continúe manteniendo los estándares mundiales y aumente su alcance en 68 servicios diferentes dentro de su división de tecnología de la información y transformación digital.
• Marzo de 2022 : Bureau Veritas India logró un hito importante al ganar el contrato para proporcionar un sistema de certificación integrado para 2500 granjas orgánicas para SS Eco Agro Group (Khargone, Madhya Pradesh).