Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de tratamientos estéticos no invasivos por procedimiento (rejuvenecimiento de la piel, inyectables, otros), por usuario final (hospital/centro quirúrgico, spa médico, spa tradicional, clínica propiedad de profesionales sanitarios) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de tratamientos estéticos no invasivos

Creciente conciencia sobre la belleza entre los consumidores

Las cirugías invasivas están siendo rápidamente reemplazadas por procedimientos mínimamente invasivos. Gracias a varios anuncios de belleza realizados por importantes empresas del mercado, la concienciación sobre los procedimientos mínimamente invasivos está aumentando. Por ejemplo, Allergan lanzó una campaña "Juvederm it" en 2018 para promocionar su producto Juvederm.ácido hialurónicoRelleno de labios. En comparación con las cirugías invasivas, los procedimientos estéticos no invasivos ofrecen tiempos de recuperación más cortos, menos molestias y heridas quirúrgicas, incisiones más pequeñas, una cicatrización más rápida y menos problemas. Además, en comparación con los procedimientos quirúrgicos tradicionales, los actualmente disponiblescirugías mínimamente invasivasson más exitosos y producen resultados superiores.

• La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) estimó que en 2019 se realizaron 2.630.832 tratamientos no invasivos solo en Estados Unidos, de un total de 13.618.735 realizados a nivel mundial. Además, las operaciones cosméticas permanentes como rellenos, implantes, injertos de grasa y aumento de labios se están volviendo más populares. Los más comunes son los rellenos, ya que tienen un bajo riesgo de efectos adversos y reacciones alérgicas y son bien tolerados por el cuerpo. Ejemplos de rellenos son el ácido hialurónico y el ácido poli-L-láctico. Según la misma encuesta, los procedimientos estéticos no invasivos más populares son el fotorrejuvenecimiento, la reducción de grasa no quirúrgica,toxina botulínicarellenos y rellenos de ácido hialurónico.

Factores que limitan el mercado

Falta de cobertura por parte de las compañías de seguros

Los programas de seguros privados y públicos no siempre cubren las intervenciones estéticas. No se reembolsan los procedimientos destinados principalmente a eliminar arrugas, grasa, vello, tatuajes, exceso de piel ni la liposucción para mejorar la apariencia. Según las normas del IRS en Estados Unidos, ninguna cirugía u operación estética es reembolsable. Por lo tanto, la decisión del paciente de someterse al tratamiento depende principalmente de su capacidad de pago.

Sin embargo, los pacientes pueden recibir un reembolso por las terapias necesarias como parte de su atención médica continua. Estos procedimientos incluyen la cirugía de reducción de peso para aliviar las dificultades derivadas del sobrepeso y la reconstrucción facial tras un accidente. El porcentaje de procedimientos quirúrgicos realizados para mejorar la apariencia estética es mayor que el de aquellos con fines médicos. En consecuencia, el crecimiento total del mercado podría verse limitado por la falta de cobertura de reembolso para la mayoría de los procedimientos.

Oportunidades de mercado

Aumento de la población de adultos mayores

El informe Perspectivas de la Población Mundial 2019 predice que para 2050, una de cada seis personas tendrá más de 65 años en todo el mundo, frente a una de cada once en 2019. Además, el número de personas de 65 años o más en todo el mundo se estimó en 703 millones en 2019, y se espera que para 2050 esa cifra se duplique hasta alcanzar los 1.500 millones, según cifras publicadas por la ONU.

• En 2019, India contaba con una población de 1360 millones de habitantes, frente a los 942,2 millones de 1994, y el 6 % de su población tenía 65 años o más, según el informe Estado de la Población Mundial 2019 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), publicado en abril de 2020. Se prevé que el este y el sudeste asiático concentren nueve de los diez países donde el porcentaje de población anciana a nivel mundial aumentará más entre 2019 y 2050. Se espera que el crecimiento demográfico mundial genere enormes oportunidades para el mercado global de tratamientos estéticos no invasivos durante el período previsto.

Información sobre el procedimiento

El mercado se divide enrejuvenecimiento de la piely los inyectables. El segmento de inyectables es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 15,70 % durante el período de pronóstico. Debido a su aprobación por la FDA y su seguridad para uso estético, los rellenos de toxina botulínica y ácido hialurónico se utilizan comúnmente en procedimientos en países como Estados Unidos, Brasil, Alemania e India. Además, tienen una excelente satisfacción del paciente y ofrecen resultados inmediatos. Aproximadamente 10.610.748 tratamientos inyectables que involucran rellenos de hidroxiapatita de calcio, ácido poli-L-láctico, toxina botulínica y ácido hialurónico se realizaron a nivel mundial en 2020.

Los rellenos más comunes y demandados para el rejuvenecimiento estético no invasivo están hechos de toxina botulínica. Actualmente, solo hay unos pocos productos BNT-A y un producto BNT-B disponibles comercialmente. Sin embargo, se prevé que las importantes inversiones en I+D para ampliar las aplicaciones estéticas de la toxina botulínica impulsen el crecimiento del mercado a corto plazo. Medicamentos disponibles comercialmente como Botox y Dysport tienen varios usos terapéuticos para tratar la hiperhidrosis axilar primaria, el blefaroespasmo, la distonía cervical y usos estéticos para minimizar las arrugas glabelares. El Botox está ganando popularidad en la industria estética porque los dermatólogos y expertos lo han aprobado y recomendado para mejorar la apariencia facial, reducir los signos del envejecimiento y tratar las líneas de expresión y las patas de gallo.

Este tipo de relleno de arrugas, inyectado subcutáneamente con una aguja diminuta para tratar arrugas y pliegues faciales moderados a severos (pliegues nasolabiales), líneas de marioneta y líneas de expresión, se compone de microesferas de CaHA dispersas en un gel portador acuoso de carboximetilcelulosa (CMC). El relleno de CaHA es biocompatible con el tejido humano y tiene una adhesión semipermanente de larga duración. Los productos inyectables de CaHA RADIESSE, RADIESSE (+) y RADIESSELidocaínaExisten algunas opciones disponibles comercialmente. Debido a su naturaleza sintética y sus profundos efectos dérmicos, es probable que los productos de CaHA duren más que los rellenos de colágeno natural y contribuyan al crecimiento del mercado.

Con cada vez más personas optando por esta técnica, el rejuvenecimiento cutáneo es uno de los tratamientos más populares en la industria de la belleza. Los procedimientos más populares para el rejuvenecimiento cutáneo incluyen el rejuvenecimiento láser, los peelings químicos, la dermoabrasión y la microdermoabrasión. Las arrugas, la pigmentación, los problemas vasculares, la pérdida de tono y la piel apagada son afecciones típicas que se tratan con el rejuvenecimiento cutáneo. Una de las principales causas del aumento en el uso de este enfoque es la creciente preocupación por la apariencia visual. Según Estados Unidos, se realizarán aproximadamente 997.245 procedimientos de rejuvenecimiento cutáneo láser en 2020. El dispositivo láser de picosegundos y nanosegundos Enlighten de Cutera, Inc. permite el rejuvenecimiento cutáneo en menos sesiones y ofrece resultados más duraderos.

Información sobre el usuario final

El mercado se divide en hospitales/centros quirúrgicos, spas médicos, spas tradicionales y clínicas de profesionales de la salud. El segmento de spas médicos posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una CAGR del 16,75% durante el período de pronóstico. Las clínicas estéticas y los spas médicos son lugares donde se realizan procedimientos cosméticos bajo la dirección de profesionales médicos cualificados. Los spas médicos suelen combinar spas de día con consultorios médicos estéticos para proporcionar servicios y productos correctivos para el cuidado de la piel. Inyecciones para el rostro (rellenos dérmicos, toxina botulínica), contorno corporal no invasivo (CoolSculpting, escultura térmica, glúteos/senos, etc.), rejuvenecimiento de la piel (peelings químicos, rejuvenecimiento cutáneo con láser, fotorejuvenecimiento, hidrodermoabrasión), depilación láser,depilación IPLEntre los procedimientos que se ofrecen en los centros de estética médica se encuentran la eliminación de tatuajes con láser y la eliminación de cicatrices con láser.

• Según el Centro Nacional de Información de la SBDC, actualmente operan alrededor de 77 000 salones de belleza en Estados Unidos. La demografía, el crecimiento poblacional y el aumento de los ingresos personales son solo algunas de las variables que impulsan la expansión del mercado. El marketing eficaz y la fidelización de clientes son dos factores clave que influyen en la rentabilidad de los spas tradicionales. De acuerdo con el mismo informe, 50 grandes propietarios de salones de belleza son responsables del 15 % de los ingresos del sector en Estados Unidos. Además, en Canadá existen alrededor de 3000 spas, de los cuales el 74 % son spas de día, según la Asociación Canadiense de la Industria del Spa (SIAC).

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor en el mercado global de tratamientos estéticos no invasivos y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,65 % durante el período de pronóstico. En términos de ingresos del mercado de tratamientos estéticos no invasivos en 2021, América del Norte representó la mayor cuota, con un 36 %. El aumento de la incidencia del cáncer de piel y otras afecciones cutáneas, como el eccema y la rosácea, así como la creciente popularidad de las cirugías estéticas, son algunos de los principales impulsores de la expansión del mercado en este sector. Se prevé que el mercado crezca a medida que se generalice el uso de alternativas de tratamiento mejoradas, incluidos los tratamientos láser para mejorar el atractivo visual. Además, la creciente sensibilidad estética es otro factor importante que impulsa la expansión de este mercado en América del Norte.

Tendencias del mercado europeo de tratamientos estéticos no invasivos

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,60 %, generando 51.060,61 millones de dólares durante el período de pronóstico. El tamaño del mercado se explica por la participación de economías europeas avanzadas como Alemania y el Reino Unido, actores importantes en el mercado de procedimientos estéticos no invasivos. Gracias a tecnologías de vanguardia y una sólida infraestructura, Europa es una de las regiones más desarrolladas del mundo, lo que se traduce en instalaciones sanitarias y atención al paciente de primer nivel. Debido a la presencia de expertos cualificados y al aumento de la población de edad avanzada, se prevé que la región crezca a buen ritmo durante todo el período de proyección.

Tendencias del mercado de tratamientos estéticos no invasivos en Asia Pacífico

La región con la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) durante el período de pronóstico es Asia-Pacífico. Diversos factores influyen en la expansión del mercado en esta región, incluyendo el alto volumen de tratamientos estéticos realizados anualmente en Corea del Sur, Japón y China, la disponibilidad de expertos competentes y cualificados, y los bajos costos de los procedimientos. Además, el creciente número de profesionales y el alto nivel de vida en la región impulsan la demanda de tratamientos estéticos. El auge de las industrias en la región se atribuye principalmente al aumento de importantes corporaciones multinacionales que invierten en I+D. Asimismo, la creciente preocupación por la apariencia, especialmente entre las mujeres, impulsa la expansión del mercado de tratamientos estéticos no invasivos en Asia-Pacífico.

Tendencias del mercado de tratamientos estéticos no invasivos en América Latina

Se prevé que Latinoamérica sea un mercado lucrativo porque ofrece opciones más asequibles para procedimientos estéticos de vanguardia que Norteamérica y Europa. Brasil es un destino popular para tratamientos estéticos debido a su crecienteturismo médicoLa industria y el acceso a terapias de vanguardia a precios razonables. Además, el mercado se está expandiendo gracias a la fuerte inversión extranjera directa, el ingreso disponible, el gasto en atención médica, las políticas de reembolso ventajosas y los avances tecnológicos y médicos.