Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios de desmantelamiento nuclear por tipo de reactor (reactor de agua a presión (PWR), reactor de agua en ebullición (BWR), reactor de agua pesada a presión (PHWR), reactor refrigerado por gas (GCR), otros), por estrategia (desmantelamiento inmediato, desmantelamiento diferido, enterramiento) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de servicios de desmantelamiento nuclear

Mayor apoyo del gobierno para impulsar el mercado.

El creciente apoyo a la descentralización nuclear por parte de los gobiernos de diversos países tras los accidentes nucleares ha generado un aumento significativo en la demanda de este servicio. La eliminación de la energía nuclear se está convirtiendo rápidamente en una cuestión urgente debido a la creciente presión tanto de la ciudadanía como de las autoridades políticas. Se prevé que la creciente preocupación por la seguridad, especialmente en regiones como Europa y Norteamérica, tendrá un impacto positivo en la expansión del sector.

Además, el creciente número de reactores nucleares que llegan al final de su vida útil, la disminución del precio de las fuentes de generación de energía renovables como la solar y la eólica, la creciente presión política para el cierre anticipado de las centrales nucleares, el creciente apoyo del gobierno, la creciente preocupación por la sostenibilidad, la tendencia hacia la transición a las energías renovables, las regulaciones gubernamentales favorables y el inicio de nuevos proyectos son factores adicionales que contribuyen al valor del mercado mundial de desmantelamiento nuclear.

Las preocupaciones por la seguridad pública impulsarán la expansión del mercado.

En los próximos años, el tamaño de la industria mundial de desmantelamiento nuclear puede aumentar como resultado de las crecientes preocupaciones de seguridad pública relacionadas con los efectos potencialmente peligrosos de los accidentes nucleares. Uno de los aspectos clave que impulsan la expansión del mercado a nivel mundial es el aumento de los riesgos y las preocupaciones de seguridad en torno a los servicios de desmantelamiento nuclear. Se está utilizando menos energía nuclear como resultado de una mayor atención prestada a las fuentes de energía renovables como la eólica, la solar y otras, lo que está impulsando el crecimiento en el mercado global de servicios de desmantelamiento nuclear. Según estimaciones de la Administración de Información Energética (EIA), la cantidad total de energía renovable utilizada en el sector eléctrico aumentaría un 6,5 por ciento en 2022 y un 8,7 por ciento en 2021, respectivamente. Entre 2015 y 2021, se anticipó que la capacidad deenergía solar fotovoltaicaaumentaría de 10 GW a 27 GW.

El cierre mundial de reactores nucleares obsoletos

Se prevé que el desmantelamiento global de reactores nucleares antiguos debido a su antigüedad y la transición hacia fuentes de energía renovables por su bajo impacto ambiental sean los principales factores que impulsen la expansión del mercado en los próximos años. La COVID-19 presentó diversas dificultades para la industria nuclear, incluyendo la escasez de mano de obra, limitaciones en el número de personal en planta e interrupciones en las cadenas de suministro. Debido a la falta de trabajadores y especialistas, las restricciones de viaje y las regulaciones gubernamentales obstaculizaron la finalización de algunos programas de desmantelamiento nuclear. Los plazos de finalización de los proyectos estuvieron sujetos a posibles retrasos.

Restricciones del mercado

La restricción del mercado ante los desafíos de precios

Las limitaciones del mercado derivadas de la gestión de residuos nucleares, el desmantelamiento y la dependencia de la energía nuclear podrían influir en el plazo previsto. Los costes de desmantelamiento constituyen un obstáculo clave para la expansión del mercado. Las estimaciones de costes oscilan entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por cada central de 1.000 megavatios que se desmantele. Además del desmantelamiento de 17 reactores nucleares, Alemania ha reservado 44.080 millones de dólares, mientras que la Autoridad de Desmantelamiento Nuclear del Reino Unido prevé que la limpieza de los 17 emplazamientos nucleares del país costará entre 126.000 y 290.000 millones de dólares en las próximas décadas.

Las centrales nucleares del mundo suministran más del 12 % de la electricidad para cubrir la demanda base sin emitir dióxido de carbono. En varios países, la vida útil de las centrales se está extendiendo gracias al desarrollo de planes a largo plazo. Se prevé que muchos reactores duren más de lo previsto inicialmente. Se espera que el sector de los servicios de desmantelamiento nuclear se vea gravemente afectado por esta situación.

Naturaleza indisoluble

El desmantelamiento nuclear puede llevar años, ya que el material radiactivo se deteriora lentamente con el tiempo. La vida útil de un reactor suele estimarse entre 40 y 60 años, tras los cuales su funcionamiento se vuelve complejo. Las centrales eléctricas deben cerrarse o destruirse una vez finalizada su vida útil para que el terreno pueda destinarse a otros fines.

Oportunidad de mercado

Un aumento en la cantidad de demanda para la generación de electricidad

La creciente necesidad de generar electricidad obliga a las centrales nucleares a producir cantidades cada vez mayores de energía, manteniendo la misma cantidad de recipientes a presión en toda la instalación. Se cree que esto supone una carga cada vez mayor para los recipientes a presión utilizados en las centrales nucleares, lo que conlleva la necesidad de reabastecer de combustible a los reactores. Por consiguiente, la central nuclear debe cerrarse y desmantelarse. Se prevé que esto represente una oportunidad para la expansión del mercado de servicios de desmantelamiento nuclear durante el período de pronóstico. Debido a la catástrofe ocurrida en la central nuclear de Fukushima, el gobierno alemán ha ordenado el cierre de todas sus instalaciones nucleares para el año 2022. Durante el período de pronóstico, se prevé que esto tenga un impacto positivo en el mercado de servicios de desmantelamiento nuclear.

Perspectivas regionales

En el mercado de servicios de desmantelamiento nuclear en 2021, Europa ostentaba la mayor cuota, representando aproximadamente el 50 % del total. Con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,32 % durante el período proyectado, es probable que también sea la segunda región de mayor crecimiento, solo por detrás de Norteamérica. En 2021, su valor se estimó en 2850 millones de dólares, y se prevé que para 2030 alcance los 4500 millones de dólares.

La región europea, con presencia en todo el mundo, concentra el mayor número de centrales nucleares. Países como Alemania, Francia, el Reino Unido y Rusia se encuentran entre los líderes mundiales en cuanto a la cantidad de centrales nucleares que poseen. En los últimos años, debido al vencimiento de las licencias de operación de las centrales nucleares, los gobiernos de diversos países han acelerado progresivamente el proceso de desmantelamiento de estas instalaciones. El creciente énfasis en la reducción de las operaciones en las centrales nucleares está impulsando la demanda de servicios de desmantelamiento, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado de dichos servicios. Los principales países europeos han manifestado públicamente su intención de dejar de depender de la energía nuclear para el año 2030 y desmantelar todas sus instalaciones nucleares.

Canadá mantiene actualmente varios reactores de investigación y prototipos de reactores de potencia que fueron desmantelados en agosto de 2022. Estos reactores están listos para su desmantelamiento definitivo y se encuentran en un estado de almacenamiento seguro. Algunos ejemplos son el WR-1, el reactor NRX en Chalk River Laboratories (CRL), los reactores MAPLE-1 y MAPLE-2 (Multipurpose Applied Physics Lattice Experiment) en CRL, la central nuclear Gentilly-1 en Bécancour, Quebec, el reactor de demostración de energía nuclear (NPD) en Rolphton, Ontario, y la central nuclear Douglas Point en Kincardine, Ontario. Se prevé que, durante el período proyectado, estos reactores impulsen la demanda en el mercado canadiense de desmantelamiento de reactores nucleares. En consecuencia, se pronostica una expansión significativa del mercado norteamericano de desmantelamiento de reactores nucleares.

América del Norte: la región de mayor crecimiento

En 2021, el mercado en Norteamérica alcanzó un valor de 1770 millones de dólares, y se prevé que la región experimente el crecimiento más rápido, del 5,51 %, durante el período de pronóstico. Se espera que para el año 2030 se cierren varios reactores en Estados Unidos, dado que este país representa un mercado importante en la región. Durante el período que abarca esta estimación, se proyecta que el mercado en Asia-Pacífico se vea impulsado por la expansión de los servicios de desmantelamiento nuclear en Japón y otros países asiáticos.

Dentro del mercado global de servicios de desmantelamiento nuclear, se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente la expansión más rápida durante el período de proyección. Este crecimiento se debe a diversos factores, entre los que destacan las actividades de desmantelamiento nuclear en curso y las medidas adoptadas por los gobiernos de la región para limitar el uso de la energía nuclear.

• Por ejemplo, en mayo de 2018, el gobierno de Taiwán anunció su intención de sustituir la energía nuclear por formas de energía más respetuosas con el medio ambiente, como la energía eólica y la solar.

Información sobre el tipo de reactor

El mercado global de servicios de desmantelamiento nuclear se segmenta en reactores de agua a presión (PWR), reactores de agua en ebullición (BWR), reactores de agua pesada a presión (PHWR), reactores refrigerados por gas (GCR) y otros. Existen dos categorías principales de reactores nucleares: los refrigerados por agua y los refrigerados por gas. Los reactores de agua a presión, también conocidos como PWR, son un tipo de reactor refrigerado por agua, junto con los reactores de agua pesada a presión y los reactores de agua en ebullición. En 2021, los reactores de agua a presión dominaron el mercado global de servicios de desmantelamiento nuclear en términos de cuota de mercado.

Los reactores PWR son muy apreciados por los operadores del sector debido a diversas características, como su alta estabilidad y facilidad de operación. Debido a su amplia aplicación e instalación, se prevé que este segmento de mercado registre la mayor tasa de crecimiento durante el período de análisis.

Perspectiva estratégica

El mercado global de servicios de desmantelamiento nuclear se segmenta en desmantelamiento inmediato, desmantelamiento diferido y encapsulamiento. El proceso de desmantelamiento de instalaciones nucleares puede llevarse a cabo de diversas maneras, incluyendo el desmantelamiento inmediato, el desmantelamiento diferido o el encapsulamiento. Entre estos métodos, el desmantelamiento rápido es el más común. Cada enfoque presenta sus propias ventajas y desventajas. Sin embargo, debido al aumento en el número de reactores nucleares que se cierran en todo el mundo, particularmente en Europa, el mercado se ha visto dominado por el desmantelamiento inmediato de los reactores poco después de su cierre.

Sin embargo, a medida que la crisis energética mundial se agrava, las principales naciones han comprendido que la energía nuclear es un componente esencial de su matriz energética. Por ello, están trabajando para prolongar la vida útil de los reactores. Debido a los menores niveles de radiación que produce el desmantelamiento diferido en comparación con otros métodos, se prevé que este segmento de mercado experimente la mayor tasa de expansión durante el período proyectado.

La central nuclear deberá ser enterrada como parte del concepto de confinamiento. En comparación con las otras dos opciones, esta es significativamente más rápida y rentable. Sin embargo, la gran mayoría de los empresarios y gerentes del sector aún no han adoptado esta táctica debido a las preocupaciones ambientales y otras inquietudes de interés público.