Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de perforación en alta mar por servicios (perforación por contrato, perforación direccional, registro durante la perforación, medición durante la perforación), por plataforma (plataformas autoelevables, flotantes, semisumergibles, buques de perforación, otros), por profundidad del agua (aguas poco profundas, aguas profundas, aguas ultraprofundas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de perforación en alta mar

El aumento de la demanda de gas natural y petróleo

Debido al creciente uso del gas natural como combustible en los últimos diez años, el consumo mundial de este gas ha experimentado un notable aumento. Además, se prevé que la demanda de gas natural aumente durante el período de pronóstico debido al incremento del consumo de combustible en economías en desarrollo como China e India. En 2040, el uso de gas natural aumentará un 45%, con un gran potencial de crecimiento en el sector energético. La creciente demanda mundial de petróleo y gas natural impulsará la expansión de las actividades de exploración y producción de petróleo y gas. Las reservas en pozos marinos son mayores que las de pozos terrestres, a pesar de los mayores costos asociados a la producción de petróleo y gas en alta mar. Es probable que estas enormes reservas sean utilizadas y explotadas por empresas de exploración y producción. Por lo tanto, a medida que aumente la demanda de petróleo y gas, se realizarán más perforaciones en alta mar, impulsando así el mercado mundial de perforación en alta mar.

Las actividades mundiales de perforación e intervención en pozos están en aumento.

Debido a los altos costos de producción y los bajos precios del petróleo durante la exploración petrolera, la industria del petróleo y el gas experimentó un declive. Sin embargo, se ha observado un crecimiento notable en los últimos años debido al aumento de los precios del petróleo y a importantes iniciativas de inversión. Un incremento en las actividades de perforación e intervención de pozos en el sector del petróleo y el gas provocó este crecimiento en el mercado de perforación en alta mar. Las redes neuronales artificiales, el aprendizaje automático y otras tecnologías han contribuido a este crecimiento.Industria 4.0Las tecnologías han ayudado a los operadores de perforación a ser más eficientes y a mejorar la perspectiva de la cadena de suministro en los sitios de perforación, lo que se espera que incremente las operaciones de perforación. Si bien la producción de esquisto en EE. UU. ha sido un importante motor del mercado en los últimos años, se prevé que el aumento de la actividad de perforación en Brasil, Sudáfrica, Venezuela y el sudeste asiático acelere el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo, Transocean ha recibido nuevos contratos y extensiones de plataformas por valor de 352,9 millones de dólares para sus servicios de perforación en aguas ultraprofundas. Petronas recibió un contrato similar para aguas ultraprofundas por valor de 140.000 dólares para la plataforma Deepwater Nautilus en la costa de Malasia.

Restricción del mercado

Cambios constantes en los precios del petróleo crudo

Las fluctuaciones en el precio del petróleo crudo impactan la rentabilidad y el desempeño de las empresas de exploración y producción de petróleo y gas. Debido a la volatilidad de los costos de importación, estas empresas han pospuesto sus proyectos de exploración y producción (E&P). Los proyectos actuales de producción de petróleo crudo, incluso con precios bajos, generaron ingresos escasos, lo que dificultó que las empresas mantuvieran su posición de liderazgo en el mercado. Durante la pandemia de COVID-19, el precio del petróleo estadounidense cayó e incluso se volvió negativo. Esto demuestra el impacto significativo de la pandemia en la economía mundial. Además, los proyectos de E&P solo se finalizan cuando los ingresos son suficientes para que las empresas de petróleo y gas obtengan ganancias. La volatilidad dificultará la inversión en proyectos de E&P y la expansión de la industria de E&P en función de los precios del petróleo crudo. Esto limitará las operaciones de perforación en alta mar y frenará la expansión del mercado global de perforación en alta mar.

Oportunidad de mercado

Incrementar la inversión para descubrir reservas de hidrocarburos

La producción de petróleo y gas es la base de la expansión global. Los hidrocarburos se han utilizado ampliamente para producir bienes, transporte y otras necesidades. Sin embargo, se espera que la relación entre la oferta y la demanda se vea atenuada por la demanda exponencial de combustibles convencionales debido a la urbanización, la globalización y el rápido crecimiento económico. Para satisfacer la demanda energética futura, muchas naciones también están aumentando sus gastos de capital (CAPEX). Una de las fuentes de energía más confiables que atrae a muchos inversores son los hidrocarburos marinos, que han demostrado serlo. Debido a los avances tecnológicos como laInternet de las cosas (IoT)Con avances en robótica, inteligencia artificial (IA) y otros campos, el mundo atraviesa una importante fase de transición económica. La infraestructura, los programas de bienestar social, la innovación y la tecnología son áreas desarrolladas, y las economías emergentes están invirtiendo fuertemente. Esto incrementa la demanda de hidrocarburos.

Información sobre el servicio

El segmento de perforación por contrato es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,74 % durante el período de pronóstico. El mantenimiento y los servicios que prestan las empresas de perforación durante las actividades de perforación e intervención generan una parte considerable de los ingresos de la perforación en alta mar. Como su nombre lo indica, la perforación por contrato se refiere a un acuerdo o contrato que una empresa de perforación firma para preparar un pozo para la producción. Estos contratos pueden incluir la instalación de revestimiento de producción, la realización de trabajos de estimulación y el aislamiento de zonas para permitir el flujo del pozo. Algunos de los contratistas de perforación en alta mar más conocidos del sector son Transocean, Maersk Drilling y Ensco.

Información sobre la plataforma

Elplataformas autoelevablesEste segmento es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,13 % durante el período de pronóstico. Las plataformas autoelevables son plataformas de perforación portátiles y autoelevables compuestas por un casco flotante y de tres a cuatro patas móviles que pueden asegurar y elevar el casco por encima del lecho marino al llegar a su destino. El casco de la plataforma autoelevable flota en el agua y se maniobra hasta su posición con las patas elevadas. Una vez que llegan al lugar de trabajo, las patas se bajan al lecho marino. Debido a que la perforación en aguas profundas supone un riesgo para la estabilidad estructural, las plataformas autoelevables se utilizan con frecuencia para pozos poco profundos. Sin embargo, a medida que la tecnología de perforación ha avanzado, también lo han hecho sus capacidades, lo que permite perforar en aguas profundas.

Información sobre la profundidad del agua

El segmento de aguas poco profundas es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,46 % durante el período de pronóstico. En estas zonas, la profundidad del agua es inferior a 200 metros. Debido a su coste relativamente menor y a los requisitos técnicos menos complejos para los operadores, este segmento ostenta la mayor cuota de mercado, representando casi el 89 % de la cuota global. Existen varias diferencias significativas entre la perforación en aguas poco profundas y la perforación en aguas profundas. Los preventores de reventones (BOP) en las plataformas de aguas poco profundas son accesibles para inspección, mantenimiento y reparación por encima de la superficie del agua y pueden operarse de forma manual o remota en caso de emergencia. Estos BOP tienen patas que se extienden hasta el fondo marino. Sin embargo, es más probable que los operadores cambien de profundidades de aguas poco profundas a aguas profundas y ultraprofundas debido a la evolución de la economía y a la disminución de los recursos marinos externos.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado global de perforación en alta mar y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,97 % durante el período de pronóstico. El análisis del mercado de perforación en alta mar incluye a China, Australia, India, Japón y el resto de Asia-Pacífico. La expansión de la industria del petróleo y el gas en el mercado local se ve impulsada por el rápido desarrollo de la infraestructura, el aumento de la actividad de perforación e intervención de pozos y los avances tecnológicos. Debido a su alta demanda de energía, Asia-Pacífico es uno de los mercados regionales más poblados y de más rápido crecimiento en todo el mundo. Dado que la producción de energía a partir de recursos renovables aún se encuentra en sus inicios, Asia-Pacífico satisface sus necesidades energéticas mediante el consumo de combustibles fósiles. Durante el período de pronóstico, se prevé que el crecimiento demográfico incremente la demanda de energía. También se prevé que el crecimiento del mercado se vea impulsado por la creciente inversión realizada por los principales actores de la industria del petróleo y el gas para aumentar la producción de energía y disminuir la dependencia de las importaciones de petróleo de otros países.

Se espera que LAMEA crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,85 % durante el período de pronóstico. Varias naciones de Oriente Medio y África poseen importantes reservas de petróleo y gas en alta mar. Se prevé que el Complejo de Gas South Pars en el Golfo Pérsico, el yacimiento de gas más grande del mundo, y los recientes descubrimientos de reservas de petróleo y gas en el Mediterráneo oriental impulsen la expansión del mercado. La zona marítima de Angola es una de las más prometedoras de África y continúa atrayendo importantes inversiones. Los resultados de las perforaciones son generalmente favorables, y la exploración reciente ha dado lugar a varios descubrimientos de gran impacto. Nigeria ocupa el primer lugar con las mayores reservas de petróleo crudo y condensado en aguas profundas entre las diez naciones. La mayoría de las reservas se encuentran en alta mar, en la Bahía de Benín, el Golfo de Guinea y la Bahía de Bonny, a lo largo del delta del río Níger. A pesar de cierta exploración en tierra firme, la mayor parte de las actividades de exploración se concentran en aguas profundas y ultraprofundas.