Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de análisis de petróleo y gas por oferta (hardware, software, servicio), por implementación (local, en la nube), por aplicación (exploración y producción, transporte y distribución, refinación y comercialización), por usuario final (pequeñas y medianas empresas, grandes empresas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de análisis de petróleo y gas

Creciente regulación gubernamental

El análisis de datos en la industria del petróleo y el gas supervisa diversos procesos mediante el uso de datos recopilados de redes de sensores, incluyendo exploración, perforación, operaciones de producción, análisis de datos sísmicos, caracterización y modelado de yacimientos, gestión de activos y seguridad laboral. La industria del petróleo y el gas suele estar sujeta a escrutinio debido a preocupaciones ambientales como la calidad del aire y el agua, las regulaciones para las operaciones en alta mar y la gestión de productos químicos.

No obstante, las restricciones ecológicas podrían considerarse beneficiosas para la industria de la perforación de gas. La Ley de Reforma de Permisos para Gasoductos en Estados Unidos busca simplificar el proceso de revisión federal para las solicitudes de gasoductos interestatales y agilizar su aprobación. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) supervisa la seguridad de los trabajadores estableciendo regulaciones para las condiciones laborales. La OSHA proporciona un conjunto de criterios que los operadores de petróleo y gas deben cumplir, y estas directrices pueden monitorearse eficazmente mediante análisis de datos de petróleo y gas.

La Junta Reguladora de Petróleo y Gas Natural (PNGRB) de la India, establecida por la Ley de la Junta Reguladora de Petróleo y Gas Natural de 2006, tiene la responsabilidad de supervisar y controlar las actividades relacionadas con el refinado, procesamiento, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización y venta de petróleo, productos derivados del petróleo y gas natural. Por lo tanto, se utilizan análisis de petróleo y gas para optimizar el cumplimiento de las normas impuestas por los distintos gobiernos. Así, la creciente regulación gubernamental de las industrias del petróleo y el gas impulsa la demanda de análisis para garantizar el cumplimiento, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado.

Mayor necesidad de análisis predictivos y preventivos.

El sector del petróleo y el gas utiliza redes de sensores y tecnologías inalámbricas para recopilar datos en tiempo real de diversas fuentes, como plataformas, activos de campo y plantas. Estos datos son extensos y carecen de organización. Se ha comprobado que el análisis predictivo en la industria del petróleo y el gas reduce el riesgo y agiliza la toma de decisiones. El mantenimiento predictivo disminuye los costos asociados con el mantenimiento correctivo imprevisto y los tiempos de inactividad. Además, las empresas pueden considerar la implementación de un enfoque de mantenimiento proactivo, que incluya la inspección, el reemplazo y el mantenimiento predictivo de equipos. La capacidad de obtener información y gestionar de forma inmediata y precisa los gastos de mantenimiento ha generado nuevas oportunidades para los proveedores de análisis de datos en el sector del petróleo y el gas.

Últimamente, las empresas de análisis de datos para la industria del petróleo y el gas han hecho hincapié en el análisis de fallos en las brocas de perforación y en las aplicaciones de análisis empresarial para simplificar la integración de dichas aplicaciones. El informe de McKinsey se centró en diseñar estrategias para minimizar las interrupciones operativas imprevistas derivadas de fallos en equipos de fabricación esenciales. Un equipo de investigadores ha desarrollado algoritmos que pronostican con precisión las averías en un tren de compresores de gas con una tasa de acierto superior al 70 %. Además, la implementación y ejecución de estos modelos se traduce en un aumento de la productividad de entre el 0,25 % y el 0,5 %. La creciente demanda de mantenimiento predictivo y preventivo para optimizar los costes está impulsando la expansión del sector del análisis de datos en la industria del petróleo y el gas.

Restricción del mercado

Problemas en la implementación de Big Data

El análisis de datos en la industria del petróleo y el gas implica el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos obtenidos de redes de sensores, lo que requiere un análisis estructurado y complejo. En algunos casos, se recopilan datos estructurados, no estructurados y semiestructurados. El principal desafío para implementar el análisis de macrodatos en la industria del petróleo y el gas radica en la carga financiera que supone la gestión del registro, el almacenamiento y el análisis de datos.

Un obstáculo importante en los yacimientos petrolíferos digitales es la transmisión de datos desde el yacimiento hasta las instalaciones de procesamiento, la cual depende de factores como la naturaleza y el volumen de los datos, así como de los protocolos de comunicación. Un estudio realizado por IDC Energy reveló que el principal obstáculo para aprovechar eficazmente el big data en el análisis de petróleo y gas es la necesidad de mayor conocimiento y apoyo por parte del sector empresarial.

Entre las barreras adicionales identificadas en la encuesta se encuentran la toma de decisiones sobre datos relevantes, la escasez de personal cualificado y los costes asociados a la infraestructura de análisis de datos para la industria del petróleo y el gas. Otra preocupación se refiere a la frecuencia y la calidad de la recopilación de datos. En consecuencia, la gestión eficiente del transporte, el procesamiento y la coordinación de datos en el análisis de macrodatos para la industria del petróleo y el gas resulta compleja, lo que limita la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Aumento de la producción de gas natural

El mercado mundial está preparado para una expansión sustancial, impulsada por el aumento de la extracción de gas natural. El incremento de la producción de gas natural procedente de fuentes no tradicionales, como el gas de esquisto, exige análisis de datos avanzados para gestionar eficazmente las dificultades y aprovechar las oportunidades. La creciente popularidad de esta tendencia se debe a los avances en la recopilación y el procesamiento de datos, así como a la incorporación de la IA y el aprendizaje automático, que ofrecen información más profunda y capacidades predictivas.

Según las estimaciones de la Administración de Información Energética de EE. UU., la producción de gas natural en Estados Unidos creció aproximadamente un 4 % en 2022 con respecto al año anterior, alcanzando un volumen diario de 4900 millones de pies cúbicos. Esto indica oportunidades prometedoras para el crecimiento del análisis de datos en la industria del petróleo y el gas, ya que el análisis de datos en tiempo real será crucial para optimizar las operaciones debido al aumento de la producción.

Información sobre ofertas

El mercado se segmenta en hardware, software y servicios según la oferta. El segmento de software dominó el mercado en 2023. Esto se debe al creciente uso del aprendizaje automático (ML) y la inteligencia artificial (IA) para el análisis predictivo, al aumento de aplicaciones impulsadas por el Internet de las Cosas (IoT) y a la demanda de un procesamiento de datos exhaustivo. El análisis de la producción se emplea para mejorar la eficiencia operativa. La robótica, el mantenimiento predictivo y preventivo, y las redes de sensores están ganando popularidad en la industria del petróleo y el gas.

Por lo tanto, diversas soluciones de software controlan y monitorean las actividades a distancia mediante la integración con redes de sensores, otros equipos y sistemas de proveedores de servicios. En mayo de 2022, Petrobras, la petrolera nacional de Brasil, realizó pruebas con varios modelos de visualización de datos antes de adoptar finalmente una plataforma analítica creada por Tibco, una empresa de software con sede en Estados Unidos.

El departamento de TIC corporativas de Petrobras inició un proceso para evaluar todas las soluciones de software de análisis e inteligencia empresarial (BI) disponibles. Por lo tanto, los avances cada vez mayores que satisfacen las necesidades específicas de la industria del petróleo y el gas están impulsando el crecimiento del sector del software, lo que a su vez está generando la expansión del mercado de análisis de datos para este sector.

El segmento de hardware es el de mayor crecimiento. Las empresas del sector están implementando progresivamente soluciones de hardware avanzadas para mejorar la eficiencia operativa, optimizar la producción y reducir costes. A medida que las organizaciones buscan obtener información valiosa de los grandes volúmenes de datos generados por los activos interconectados, aumentará la necesidad de herramientas de hardware avanzadas. Esto permitirá a la industria del petróleo y el gas operar de forma más eficiente y competitiva en un entorno de mercado cambiante.

El segmento de servicios es el segundo más grande. Este segmento proporciona una plataforma segura para almacenar y mantener los datos creados.

Análisis regional

América del Norte es el accionista más importante del mercado mundial y se estima que crecerá a un ritmo de... Se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22,1 % durante el período de pronóstico. Esto se debe a la implementación de estrictas regulaciones gubernamentales, la creciente demanda de análisis de datos en la gestión de la cadena de suministro de petróleo y gas, y el descubrimiento cada vez mayor de yacimientos petrolíferos. La implementación de la Ley de Aire Limpio en Estados Unidos y otras leyes gubernamentales están impulsando significativamente el crecimiento del análisis de datos en la industria del petróleo y el gas al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos obliga a las compañías de petróleo y gas natural a informar a la agencia electrónicamente o por escrito antes de que se termine un nuevo pozo fracturado hidráulicamente. Los análisis de petróleo y gas pueden gestionar eficazmente estos requisitos.

Enverus, empresa de software y análisis de datos con sede en Austin, Texas, adquirió RS Energy Group, una compañía tecnológica canadiense especializada en la exploración y producción de petróleo y gas, en febrero de 2020. Esta adquisición impulsará el desarrollo tecnológico, el aprendizaje automático y el análisis avanzado para el mercado. Los avances tecnológicos y la creciente demanda de automatización y optimización de procesos impulsan la expansión del mercado en Norteamérica.

Tendencias del mercado de análisis de petróleo y gas en Asia-Pacífico

Se estima que la región de Asia-Pacífico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22,8% durante el período previsto. El mercado de Asia-Pacífico se ve impulsado por diversos factores, como la creciente necesidad de análisis de datos en la exploración de yacimientos petrolíferos, el aumento de la financiación en la industria del petróleo y el gas, y la rápida adopción de servicios en la nube en la región.

Además, la región cuenta con numerosas empresas de software especializadas en el desarrollo de plataformas analíticas diseñadas específicamente para compañías de petróleo y gas, lo que contribuye significativamente al crecimiento del mercado. Asimismo, la creciente proliferación de proyectos de petróleo y gas en la región, especialmente en países como China e India, impulsa la demanda de análisis para este sector.

Tendencias del mercado europeo de análisis de petróleo y gas

Se prevé que Europa experimente un crecimiento significativo. Diversos factores importantes impulsan el desarrollo de la industria europea de análisis de datos para el sector del petróleo y el gas. Los principales factores que impulsan este crecimiento son el creciente consumo de energía y la necesidad imperiosa de mejorar la eficiencia operativa. El énfasis de la región en la transformación digital y la integración de tecnologías de vanguardia como la IA, el aprendizaje automático y la computación en la nube también tendrán un impacto sustancial.

Además, el enfoque en la reducción de la huella de carbono y la mejora de la sostenibilidad ambiental impulsa la implementación de análisis para optimizar las operaciones y reducir las emisiones. La creciente exploración de yacimientos petrolíferos antiguos y la creciente necesidad de mantenimiento predictivo impulsan aún más el crecimiento del mercado.