Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos de separación de petróleo y gas por producto (separadores de dos fases, separadores de tres fases, depuradores, otros), por usuarios finales (en tierra, en alta mar, refinerías, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de equipos de separación de petróleo y gas

Aumento de la demanda de petróleo y gas.

El consumo energético mundial aumenta constantemente debido al crecimiento demográfico, la urbanización y la industrialización. En consecuencia, existe una creciente necesidad de extracción de petróleo y gas, lo que impulsa el uso de equipos de separación para mejorar los procesos de producción y satisfacer las demandas del mercado. La firma de investigación Nester predice que la demanda mundial de gas aumentará en 140 mil millones de metros cúbicos entre 2021 y 2025. La Agencia Internacional de Energía (AIE) pronostica que la demanda mundial de petróleo alcanzará los 101,7 millones de barriles diarios (mb/d) para 2023, lo que representa un aumento de 2,3 mb/d con respecto al año anterior. Por lo tanto, se espera que la importante necesidad de petróleo y gas, junto con el aumento de la producción, impulse el crecimiento del mercado mundial.

Transición energética y preocupaciones medioambientales

El mercado global está experimentando una transformación sustancial hacia la transición energética y la atención a las preocupaciones ambientales. Esta transición está impulsada por la creciente demanda de fuentes de energía más limpias y regulaciones más estrictas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar el impacto ambiental. En consecuencia, se observa un creciente interés en el desarrollo de tecnologías de separación más eficientes y respetuosas con el medio ambiente, como sistemas avanzados de filtración y membranas, para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los procesos de petróleo y gas.

Restricción del mercado

Los precios del petróleo se definen por una compleja combinación de factores como la demanda mundial, los conflictos geopolíticos, las decisiones de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y las circunstancias económicas. La volatilidad de los precios del petróleo puede generar incertidumbre en el mercado, lo que lleva a las empresas petroleras y gasíferas a aplazar o abandonar sus inversiones. Además, esta volatilidad puede afectar directamente la demanda de equipos de separación de petróleo y gas, ya que las empresas pueden optar por posponer proyectos o reducir su inversión de capital hasta que los precios se estabilicen. Se prevé que esto limite el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Los yacimientos maduros son aquellos donde la producción de petróleo ha disminuido. Estos yacimientos han llegado al punto en que ya no pueden producir. Si bien los nuevos descubrimientos y desarrollos suelen captar la atención, estos yacimientos se consideran la columna vertebral de la industria. De hecho, casi el 60 % de la producción mundial diaria de petróleo proviene de yacimientos maduros. A medida que los pozos petrolíferos maduran, suelen producir una mayor proporción de agua y gas, además del petróleo. Los operadores necesitan equipos de separación para separar correctamente estos componentes y así extraer el petróleo. Esto incrementa la demanda de equipos de separación, como separadores, tratadores y desnatadores.

Además, la utilización de pozos petrolíferos maduros y la tecnología de ingeniería de yacimientos han hecho más atractiva la extracción de campos petrolíferos completamente desarrollados. Por lo tanto, muchas empresas priorizan la formulación de enfoques innovadores para la reactivación de campos petrolíferos, teniendo en cuenta la rentabilidad y la necesidad imperiosa de mantener sus niveles de producción. Por ejemplo, en mayo de 2019, KBR, Inc., una empresa estadounidense de ingeniería y construcción, llegó a un acuerdo con Cepsa, una empresa española de petróleo y gas, y Sonatrach, una empresa estatal argelina, para revitalizar campos petrolíferos situados en la región de Hassi Messaoud, en Argelia. Se espera que estos factores generen oportunidades para el crecimiento del mercado.

Información sobre el producto

El segmento de separadores trifásicos domina el mercado global. Este segmento lidera el mercado de equipos de separación de petróleo y gas debido a su amplia utilización en diversos procesos esenciales para el tratamiento de petróleo, gas y agua dentro de la unidad de separación. Los separadores trifásicos ofrecen ventajas con respecto a los separadores bifásicos en cuanto a presión óptima y sellado de líquidos eficaz. Además, permiten la separación y cuantificación rápida y precisa de petróleo, gas y agua. Se espera que la expansión del mercado se vea impulsada por el aumento de la producción de pozos de petróleo y gas y las iniciativas gubernamentales en el tratamiento de aguas. El aumento de la extracción de metano de lecho de carbón (CBM) y gas de esquisto también impulsará la demanda.

Perspectivas de los usuarios finales

Los equipos de separación de petróleo y gas son esenciales en los yacimientos marinos para recuperar eficazmente los hidrocarburos de los depósitos bajo el lecho marino. El petróleo crudo extraído en alta mar suele contener cantidades importantes de agua y sal. Los equipos de separación facilitan la extracción de estas impurezas, lo que permite su transporte y refinación. Las unidades de deshidratación y desalación se incorporan habitualmente al proceso de separación para garantizar la pureza del petróleo producido.

Para 2030, el petróleo y el gas natural cubrirán más de la mitad de las necesidades energéticas mundiales, año en el que se prevé un aumento global de la demanda energética del 5 %. Este incremento previsto de la demanda impulsará la adopción de nuevos proyectos de exploración y producción en alta mar en los próximos años. Además, las compañías petroleras y gasíferas globales buscan ampliar la implementación de nuevos proyectos para aprovechar el prolongado período de bajos precios del petróleo. Se prevé que esto incremente la demanda de equipos de separación de petróleo y gas en alta mar.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de equipos de separación de petróleo y gas, y se espera que experimente una expansión sustancial durante el período de pronóstico. América del Norte mantiene su dominio del mercado gracias a sus importantes yacimientos de petróleo y gas en Estados Unidos y Canadá. La demanda de yacimientos petrolíferos en América del Norte está aumentando debido al creciente número de yacimientos maduros y al mayor consumo de energía. La industria petrolera y gasífera de América del Norte ha realizado importantes inversiones en yacimientos terrestres y marinos en los últimos años. Además, el aumento de la producción de gas metano de carbón (CBM) y gas de esquisto en la región fortalece el sector. Según Statista, se proyecta que la producción de gas de esquisto y petróleo de lutitas en Estados Unidos alcance aproximadamente los 35 billones de pies cúbicos para 2050, en comparación con los 26,91 billones de pies cúbicos de 2022.

Asimismo, se prevé que la expansión de las operaciones de exploración y producción (E&P) en alta mar y el inicio de nuevas actividades exploratorias en el yacimiento petrolífero de Bakken impulsen la expansión del mercado durante los próximos cinco años. Según las estadísticas de BP, el consumo de petróleo en Estados Unidos aumentó en 721 millones de barriles diarios en 2017 en comparación con 2016. Se espera que esto incremente la demanda de equipos para la separación de petróleo y gas.

Además, los participantes del mercado podrían beneficiarse del potencial de crecimiento mediante una mayor inversión en el sector de petróleo y gas de Norteamérica. Por ejemplo, la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo pronosticó un aumento sustancial del 41 % en la producción de arenas bituminosas entre 2019 y 2035. Asimismo, en septiembre de 2019, Shell, una importante corporación de petróleo y gas, realizó una inversión sustancial de 13 mil millones de dólares en el proyecto de gas natural licuado de Canadá. Además, en noviembre de 2018, destacadas empresas estadounidenses tenían previsto destinar 2.400 millones de dólares a inversiones en el sector de petróleo y gas de Guinea Ecuatorial. Estas empresas tienen previsto comenzar la perforación de unos 11 pozos. Estos avances impulsan la expansión del mercado regional.

Asia-Pacífico: la región de mayor crecimiento.

La región de Asia-Pacífico está experimentando un crecimiento significativo debido al aumento de las operaciones de exploración y producción (E&P) en China, India, Indonesia, Taiwán, Malasia y Vietnam. Los gobiernos regionales se esfuerzan activamente por descubrir yacimientos de petróleo y gas sin explotar, ofreciendo asistencia financiera mediante incentivos fiscales e inversión extranjera directa (IED), con especial atención a India y China. Por ejemplo, India destinó un total de 118 mil millones de dólares a la exploración de petróleo y gas y a la mejora de su infraestructura de gas natural para satisfacer sus necesidades. China también ha flexibilizado las restricciones a la inversión extranjera en la exploración y producción de petróleo y gas convencionales para fomentar el desarrollo de estos recursos.

Además, numerosos gobiernos y compañías petroleras están centrando sus esfuerzos en nuevas operaciones de exploración y perforación en esta región para obtener una ventaja competitiva y satisfacer la creciente demanda mundial de petróleo. Por ejemplo, en noviembre de 2018, PetroChina, una empresa china de petróleo y gas, anunció su intención de aumentar la producción petrolera en la región noroccidental de Xinjiang para 2021. Esta expansión se llevará a cabo en un yacimiento petrolífero recientemente descubierto. Asimismo, Sinopec y PetroChina, dos importantes compañías petroleras chinas, han colaborado en la investigación y extracción de crudo en las regiones occidentales de China para potenciar la producción nacional. Por consiguiente, los factores mencionados contribuyen al crecimiento del mercado.