Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de cargadores a bordo por potencia de salida (menos de 11 kW, de 11 kW a 22 kW, más de 22 kW), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros, autobuses, furgonetas, vehículos medianos y pesados, embarcaciones, otros), por canal de ventas (fabricante de equipos originales (OEM), mercado de repuestos), por tipo de propulsión (vehículo eléctrico de batería (BEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV)) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores determinantes

El elevado coste de la recarga de vehículos eléctricos en estaciones públicas

El alto precio de cargar un vehículo eléctrico en estaciones de carga públicas impulsa la demanda de cargadores integrados. Cerca de carreteras, centros comerciales y negocios, las estaciones de carga públicas están sujetas a tarifas eléctricas comerciales, más altas que los precios residenciales. Esto hace necesaria la instalación de cargadores integrados en los vehículos eléctricos. En un automóvil eléctrico, un cargador integrado se utiliza para cargar el vehículo.batería de tracciónMediante la conversión de la corriente alterna (CA) de la red eléctrica a la corriente continua (CC) necesaria para cargar las baterías. El auge de las estaciones de carga de CA, tanto públicas como privadas, en todo el mundo es uno de los principales impulsores de la expansión del mercado. El cargador integrado de nivel 1 de CA se instala en todos los tipos de vehículos eléctricos y es compatible con tomas de corriente estándar.

La creciente iniciativa gubernamental para la construcción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

El aumento de las iniciativas gubernamentales para la construcción de infraestructura de carga para vehículos eléctricos está impulsando el crecimiento del mercado de cargadores integrados para vehículos eléctricos. Sin embargo, la falta de estandarización de la carga de vehículos eléctricos y el aumento en la instalación de cargadores rápidos de CC podrían frenar dicho crecimiento. Durante el período de pronóstico, se prevé que el desarrollo de un cargador integrado bidireccional (V2G) para futuros vehículos eléctricos e híbridos enchufables ofrezca oportunidades potenciales para este mercado. Además, las ventas de cargadores integrados para vehículos eléctricos disminuyeron drásticamente durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus debido a la caída global de la demanda de vehículos. Durante el confinamiento mundial, se detuvieron las importaciones y exportaciones de materias primas necesarias para los cargadores de vehículos eléctricos y las actividades de producción en la industria de vehículos eléctricos para prevenir la propagación del coronavirus.

Factores restrictivos

El creciente interés de los organismos gubernamentales en la instalación de cargadores rápidos de corriente continua

La creciente demanda por parte de organismos gubernamentales para la instalación de cargadores rápidos de CC es uno de los factores clave que impulsan la expansión del mercado global de cargadores integrados. La tasa de adopción de cargadores integrados varía según la marca, pero está limitada por el peso, el volumen y el costo. Los tiempos de carga de CA de nivel 2 pueden oscilar entre cuatro y cinco horas, e incluso superar las doce, dependiendo del vehículo. Los cargadores rápidos de CC evitan las limitaciones de un cargador integrado y la necesidad de un cambio de fuente de alimentación. Estos proporcionan energía de CC directa a la batería del vehículo, acelerando su carga sustancialmente. La Autopista Eléctrica de la Costa Oeste es un ejemplo de despliegue de cargadores rápidos de CC. Se trata de una extensa red de estaciones de carga rápida de CC para vehículos eléctricos ubicadas cada 25 a 50 millas a lo largo de la autopista 99, la Interestatal 5 y otras carreteras principales en la Columbia Británica, California y Washington. Por lo tanto, el aumento de la demanda de cargadores rápidos de CC representa una barrera para el sector de los cargadores integrados.

Oportunidades de mercado

Aumento del despliegue global de estaciones de carga eléctrica

La instalación de estaciones de carga eléctrica, que se está expandiendo a nivel mundial, está impulsando la expansión del mercado. En febrero de 2021,

• Por ejemplo, Shell anunció planes para construir 500 000 estaciones de carga para vehículos eléctricos para 2025. El aumento en las ventas de vehículos eléctricos acelerará el desarrollo del mercado. En el primer semestre de 2021, las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 160 % en comparación con el mismo período de 2020. Esto representó el 26 % de las ventas de vehículos nuevos en el mercado automotriz. China se ha convertido en el mayor mercado de vehículos eléctricos del mundo, con una cuota del 13 % del mercado total.LitioLos costos han aumentado aproximadamente un 165% como resultado del auge de la industria de los vehículos eléctricos. Esta situación ha generado un mayor gasto por parte de los consumidores. En 2020, los consumidores gastaron más de 12 mil millones de dólares en productos relacionados con vehículos eléctricos. Además, según un estudio de Power Technology, las ventas de vehículos eléctricos en el primer trimestre de 2021 alcanzaron los 2,6 millones de unidades, y se prevé que lleguen a los 5 millones para finales de año.

Análisis de segmentación

En 2021, la categoría de 11 kW a 22 kW lideró el mercado y representó más del 41 % de los ingresos globales. Los cargadores trifásicos de CA de 11 a 22 kW pueden cargar completamente un vehículo eléctrico en dos a cuatro horas. Un cargador trifásico de CA se utiliza normalmente como estación de carga pública. Las estadísticas de Transporte y Medio Ambiente indican que el 61 % de los cargadores públicos europeos son trifásicos de CA. Se prevé que la categoría de menos de 11 kW experimente el mayor crecimiento durante el período de proyección. En el futuro, se espera que la mayoría de los vehículos eléctricos incorporen cargadores integrados de 6 kW a 11 kW. En breve, el 98,2 % de los cargadores integrados serán de 6 kW a 11 kW en lugar de 3 kW a 5 kW, según datos publicados por Open Systems Media. Además, se prevé que las ventajas que ofrecen los cargadores integrados de menos de 11 kW, como una mayor eficiencia de carga y un rendimiento máximo, impulsen la expansión del mercado.

En 2021, la categoría de automóviles de pasajeros lideró el mercado y contribuyó con más del 35,0% de los ingresos mundiales. Se prevé que el aumento de las ventas mundiales de vehículos eléctricos de pasajeros incremente la demanda de cargadores a bordo. Según datos publicados por HIS Market, las ventas de vehículos de pasajeros enchufables en Estados Unidos aumentarán al 5,5% de la cuota de mercado en 2020. Además, las ventas de automóviles de pasajeros enchufables en Europa representaron el 7,7% del mercado. Se prevé que el segmento de autobuses experimente la expansión más rápida durante el período de proyección. En los autobuses, se utiliza un cargador a bordo para convertir la corriente alterna en corriente continua para la carga de la batería. Se prevé que el aumento de las ventas mundiales de autobuses de cero emisiones contribuya al crecimiento del segmento. Sustainable Bus, una publicación en línea centrada en el mercado de autobuses eléctricos, predice que para 2040, el 83% de todos los autobuses serán eléctricos.

En 2021, la categoría BEV lideró el mercado y representó más del 67 % de los ingresos mundiales. Una batería cargada mediante enchufe impulsa un vehículo eléctrico de batería (BEV). El aumento de los BEV está impulsando la expansión del segmento. Volkswagen, Audi y Mercedes-Benz tienen la cuota de mercado más significativa en la clase BEV, seguidos por otros fabricantes. Volkswagen tenía el 17,4 % del mercado de BEV en 2021, seguido de Mercedes-Benz con el 14,9 %. Se prevé que el segmento PHEV experimente el mayor aumento durante el período de proyección. Varios fabricantes de vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) están adoptando cargadores a bordo con una potencia de salida de entre 3 y 3,7 kW, impulsando el crecimiento de la categoría. Las baterías de vehículos como el Hyundai Sonata PHEV, el Kia K5 PHEV y el Outlander PHEV se cargan mediante cargadores a bordo. Los PHEV están experimentando una expansión exponencial en todo el mundo. En 2021, BYD, un fabricante chino de vehículos eléctricos, vendió 7.126 vehículos híbridos enchufables (PHEV), lo que supone un aumento del 60 % con respecto a los 4.454 PHEV que vendió en 2021.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico es una región dominante con una cuota de mercado del 38%.

En 2021, la región de Asia-Pacífico representó más del 38 % de los ingresos mundiales, lo que le otorgó una posición dominante en el sector. El aumento de las iniciativas gubernamentales para promover la venta de vehículos eléctricos en países como China e India contribuye a la aceleración del crecimiento del mercado en la región. Por ejemplo, las cuotas de venta impuestas por el gobierno chino para los años 2019, 2020 y 2021 son uno de los principales factores que impulsan las ventas de cargadores integrados para vehículos eléctricos en el país. Estos porcentajes estarán vigentes durante 2019, 2020 y 2021. En China, entre los vehículos eléctricos que utilizan cargadores integrados se encuentran el Tesla Model 3, el BYD Qin Pro EV y el GAC Aion S.

Europa es la región de más rápido crecimiento.

Durante el período de proyección, se prevé que Europa experimente un crecimiento extraordinario. Los participantes del mercado europeo se esfuerzan constantemente por aumentar su oferta de vehículos eléctricos (VE), lo que incrementa la demanda de cargadores integrados. En línea con la visión de BMW, el fabricante de automóviles pretende electrificar sus SUV, sedanes de cuatro puertas y vehículos Mini en Europa para 2030. Asimismo, el aumento de las subvenciones para la compra de vehículos eléctricos es otro factor clave que impulsa el crecimiento del mercado en la región.