Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de juegos online para smartphones y tabletas por sistema operativo (Android, iOS, otros), por tipo de juego (juegos multijugador masivos online, casuales, sociales, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Crecimiento del mercado de juegos online para smartphones y tabletas

Factores que impulsan el mercado

• Bajas barreras de entrada y mayores avances tecnológicos.

Al centrarnos en el mercado de los videojuegos para móviles, diversos microfactores influyen en el panorama competitivo, lo que se traduce en bajas barreras de entrada. En términos de alternativas, los dispositivos móviles ocupan una posición destacada frente a las consolas y los ordenadores, tanto en precio como en rendimiento, lo que genera un crecimiento exponencial en el mercado. Por ejemplo, un juego de consola cuesta entre 50 y 60 dólares, una inversión considerable en comparación con los dispositivos móviles. Además, las consolas de videojuegos como las de Sony y Microsoft cuestan entre 400 y 450 dólares, lo que supone una inversión mayor para los jugadores ocasionales. En contraste, los smartphones son los productos más económicos para todos los públicos.

Además, el mercado de juegos móviles que opera con el modelo premium (los juegos que no ofrecen opciones de compra dentro de la aplicación al usuario final se rigen por este modelo y obtienen sus ingresos a través de la publicidad) también ha generado una demanda lucrativa, lo que, a su vez, ha propiciado la captación de una base de clientes más amplia. Asimismo, la tecnología de desarrollo de juegos móviles ha experimentado importantes mejoras en su estructura. Por ejemplo, la llegada de la tecnología HTML5 ha mejorado el rendimiento en la creación de aplicaciones, haciéndolas más eficientes y fluidas. Esto ha supuesto un auge significativo para la industria del iGaming. Las últimas tragamonedas móviles se han diseñado para ser multiplataforma, ofreciendo experiencias de juego fluidas y consistentes tanto en ordenadores como en dispositivos móviles.

• Modelo de negocio gratuito

En los últimos años, eljuegos móvilesLa industria ha experimentado un aumento en los ingresos debido a una tendencia destacada: el modelo operativo "free-to-play". Se estima que entre el 80% y el 85% de los ingresos del sector provienen de este modelo. Las compras dentro del juego han contribuido a este incremento. Por ejemplo, de los 2400 millones de dólares de ingresos de Fortnite, aproximadamente 1000 millones se generaron mediante la venta de artículos dentro del juego. Ante esta tendencia en auge, la mayoría de los juegos en línea están adoptando el modelo free-to-play, centrándose en obtener mayores márgenes de beneficio a través de la venta de artículos dentro del juego.

Restricción del mercado

• Aumento de la preocupación por la privacidad y la seguridad de los usuarios.

Los juegos para móviles han experimentado un crecimiento colosal, especialmente durante la pandemia de COVID-19, donde las medidas de distanciamiento social prohibían estrictamente la interacción al aire libre. En este contexto, el gasto dentro de las aplicaciones aumentó un 25 % desde febrero de 2020. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, el mercado se ve afectado por las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y el almacenamiento de estos en servidores internacionales en lugar de locales y nacionales.

En septiembre de 2020, el gobierno de la India anunció una restricción al uso del juego móvil PUBG, principalmente debido a varias quejas sobre el uso indebido de los datos disponibles en la plataforma. Dado que la India se está consolidando como un mercado lucrativo para los juegos móviles, las empresas se están centrando en adoptar políticas de servidores locales, donde los datos se almacenan en servidores indios, cumpliendo con las normas de privacidad y seguridad.

Oportunidad de mercado

• Adopción del aprendizaje automático y la inteligencia artificial en las aplicaciones de juegos móviles

La IA es una parte integral de los diferentes smartphones y su desarrollo. Fabricantes como Apple, Samsung y Huawei están aprovechando el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para desarrollar sus modelos, lo que ofrece oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado. Además, un estudio afirma que 200 desarrolladores de aplicaciones móviles integrarían la IA y el aprendizaje automático en los smartphones para mejorar funciones como la cámara y el software de seguridad. Las empresas también están integrando la IA en smartphones y tabletas para fortalecer las aplicaciones móviles y mejorar el rendimiento de diversos dispositivos. La IA también permite que las aplicaciones móviles obtengan información valiosa a partir de los datos proporcionados por todos los usuarios y contribuye a mejorar su capacidad de toma de decisiones, lo que abre potenciales oportunidades de negocio.

Información sobre sistemas operativos

El mercado global de juegos en línea para teléfonos inteligentes y tabletas está fragmentado en Android, iOS y otros.

El segmento de Android es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22,7 % durante el período de pronóstico. El rápido crecimiento del sistema operativo se ve impulsado por su precio asequible y su amplia disponibilidad. La naturaleza abierta de la plataforma Android y su distribución a través de aplicaciones de asistentes móviles dominan el mercado de Android. Para mejorar aún más el software, Google está implementando una función de reconocimiento de voz natural con "Assistance", que reconoce la voz natural en Android. Con la introducción de Android One, Google redujo el costo de desarrollo de los teléfonos inteligentes y los hizo más accesibles para los consumidores. Se espera que una interfaz de usuario intuitiva con integraciones de plataforma mejoradas impulse el mercado de Android. Por ejemplo, Fire OS 4 Sangria es una aplicación basada en KitKat que introduce mejoras en la plataforma, nuevas actualizaciones y servicios como el uso compartido del hogar y Prime Music.

iOS es el segundo segmento más grande. El sistema operativo iOS (iPhone Operating System) es un sistema operativo móvil diseñado, desarrollado y distribuido por Apple Inc. iOS es compatible con iPhone, iPod Touch y otros dispositivos Apple, como el iPad y el Apple TV. Apple no otorga licencias para la instalación de este sistema operativo en hardware que no sea de Apple. Apple está adoptando procesadores Intel para mejorar la compatibilidad del software de sus dispositivos. Se espera que la adopción de chips en los dispositivos Apple mejore el rendimiento del sistema y la compatibilidad del software. Apple ha desarrollado el nuevo iOS 8, que proporciona a los usuarios una aplicación con el marco de trabajo HealthKit. El sistema operativo lidera la adopción empresarial y el comercio minorista. Se espera que el enfoque en la funcionalidad y la experiencia del usuario ayude a la compañía a expandir su cuota de mercado.

Información sobre los tipos de juego

El mercado global de juegos en línea para teléfonos inteligentes y tabletas se divide en juegos multijugador masivos en línea, juegos casuales, juegos sociales y otros.

El segmento de juegos multijugador masivos en línea (MMO) es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21,9 % durante el período de pronóstico. Los juegos MMO involucran a varios jugadores que desempeñan diferentes roles y estrategias en un juego específico desde cualquier parte del mundo. Además, los juegos multijugador incluyen diversos tipos, como juegos de estrategia en tiempo real (RTS), juegos de disparos en primera persona (FPS) y juegos de rol (RPG). Asimismo, la rápida mejora de las conexiones a internet en los países en desarrollo de Asia-Pacífico y LAMEA, junto con el creciente sector de los videojuegos a nivel mundial, impulsan el crecimiento del mercado en este segmento. Además, el aumento en la adopción de juegos multijugador a nivel mundial y el incremento en la demanda de experiencias de juego multijugador por parte de los usuarios finales impulsan el crecimiento del mercado.

El segmento de juegos casuales es el de mayor crecimiento. La característica principal de estos juegos es su mecánica sencilla, que permite que cualquier persona con un dispositivo móvil pueda entenderlos y jugarlos fácilmente. Además, se han publicado innumerables juegos casuales, disponibles para diversos sistemas operativos, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado en este segmento. El aumento en la adopción de juegos casuales entre el público general, debido a sus múltiples beneficios como el bajo costo, la facilidad de uso y la instalación sencilla, impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según un informe de investigación publicado en Estados Unidos en 2019, alrededor del 45 % de la población estadounidense son jugadores casuales u ocasionales, lo que impulsa el crecimiento del mercado en este segmento.

Perspectivas regionales

La región de Asia-Pacífico es la que genera mayores ingresos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 24,1 % durante el período de pronóstico. El mercado de juegos en línea para teléfonos inteligentes y tabletas en Asia-Pacífico se analiza en países como China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Australia y el resto de Asia-Pacífico. El mercado está impulsado por el aumento de los juegos en línea para teléfonos inteligentes y tabletas en países asiáticos clave, como China y Japón, así como por la disminución del costo de las aplicaciones de juegos móviles como Liftoff, AppsFlyer, Clickky, AppLift y Aarki.

Además, muchos desarrolladores de juegos móviles en países del sudeste asiático como Indonesia, Malasia y Singapur crean juegos atractivos y de alta calidad con funciones para smartphones y tabletas. Este desarrollo en la industria de los videojuegos impulsa el crecimiento del mercado regional. El aumento en la adopción de nuevas aplicaciones de juegos móviles también dinamiza el mercado. Por ejemplo, según el mapa de crecimiento móvil, en 2018 se lanzaron cerca de 3500 aplicaciones en países como Vietnam y China. En consecuencia, el aumento de la demanda de aplicaciones de juegos y el incremento de usuarios en países como Myanmar, Tailandia y Vietnam impulsan el crecimiento del mercado en esta región.

Tendencias del mercado en Norteamérica

América del Norte es la segunda región más grande y se proyecta que alcance los 55.865 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,6%. Esto se atribuye a la gran base de la industria de TI y al elevado número de desarrolladores de aplicaciones de juegos móviles en la región. Según un informe de investigación publicado por Pfizer, Inc. en 2020, se observó un aumento aproximado del 45% en la industria de los videojuegos en EE. UU., con un gasto de 1,6 millones de dólares en diversos accesorios y software para juegos tras la pandemia. Por lo tanto, el aumento de este gasto por parte de los usuarios finales y los diferentes desarrolladores de aplicaciones de juegos en América del Norte impulsa el crecimiento del mercado.

Además, los proveedores de este mercado han desarrollado juegos innovadores para smartphones y tabletas en línea que satisfacen las diversas necesidades operativas y de desarrollo de los usuarios finales, impulsando así el crecimiento del mercado. Asimismo, la cultura profesional orientada al consumidor y la presencia de algunos de los principales actores del mercado en la región contribuyen a dicho crecimiento. Por otra parte, el aumento en el número de aplicaciones de juegos y su desarrollo impulsan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, una encuesta realizada en Norteamérica mostró que el número de aplicaciones de juegos instaladas aumentó un 40 % entre 2017 y 2018.

Tendencias del mercado europeo

Europa se encuentra entre las regiones más destacadas en la adopción de teléfonos inteligentes. El mercado europeo está experimentando un rápido crecimiento, debido al aumento de la conectividad a internet y al incremento del número de usuarios de teléfonos inteligentes en la región. Además, el auge de las iniciativas gubernamentales en varios países europeos para fomentar el uso de aplicaciones de juegos educativos para la juventud de la región impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo, el proyecto LUDUS utiliza juegos serios para desarrollar una red europea que permita el intercambio de conocimientos y buenas prácticas. El programa Erasmus+ de la UE cofinancia esta iniciativa.

Además, varios gobiernos europeos y otras organizaciones están utilizando programas de simulación de juegos para capacitar a su personal en la lucha contra diversas actividades ilegales en los Estados miembros de la UE. Por ejemplo, Europol está creando un juego para instruir a las fuerzas del orden sobre cómo combatir el delito con criptomonedas. Se prevé que en los próximos años, este tipo de aplicaciones regionales de la tecnología incrementen aún más la demanda.

Además, el aumento en el uso de aplicaciones de juegos y entretenimiento entre usuarios de países como el Reino Unido, Alemania y Francia impulsa el crecimiento del mercado. Se espera que el incremento en los ingresos de las aplicaciones de pago más populares, como Minecraft o Facetune, debido al auge en el uso de juegos en línea para teléfonos inteligentes y tabletas, también impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto. Asimismo, los adultos en los países europeos están gastando más en juegos móviles para mejorar su estado de ánimo y potenciar su capacidad cognitiva.