Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos ortopédicos, por tipo (dispositivos ortopédicos de cadera, dispositivos ortopédicos de rodilla, dispositivos ortopédicos de columna, dispositivos de fijación de traumatismos y otros), por usuario final (hospitales y clínicas, centros de cirugía ambulatoria (ASC) y otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, América Latina). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos ortopédicos

El creciente volumen de intervenciones quirúrgicas a nivel mundial está impulsando el aumento en la adopción de dispositivos ortopédicos.

El constante aumento de las cirugías ortopédicas en todo el mundo, impulsado por el envejecimiento de la población, los problemas articulares relacionados con el estilo de vida y la mejora del acceso quirúrgico, está impulsando directamente la adopción de dispositivos ortopédicos. Las elevadas tasas de procedimientos per cápita, como las de Estados Unidos y Alemania, reflejan una creciente demanda de implantes, sistemas de fijación e instrumental quirúrgico.

• Por ejemplo, el gráfico que aparece a continuación muestra el número de procedimientos de reemplazo de cadera y rodilla por cada 100.000 habitantes, lo que evidencia la carga que suponen estos procedimientos en las principales economías.

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Eurostat (Unión Europea) y Straits Research.

De este modo, este aumento en el volumen de intervenciones quirúrgicas está consolidando los dispositivos ortopédicos como componentes esenciales en la atención musculoesquelética moderna.

Disponibilidad de planes de reembolso para la atención ortopédica

La disponibilidad de planes de reembolso para la atención ortopédica es un factor clave en el crecimiento del mercado de dispositivos ortopédicos. Las políticas de reembolso reducen la carga financiera para los pacientes, animándolos a optar por intervenciones quirúrgicas como reemplazos articulares y procedimientos de columna. Esto incrementa el volumen total de cirugías ortopédicas y aumenta la demanda de dispositivos médicos relacionados.

Por ejemplo:

• En Estados Unidos, Medicare y las aseguradoras privadas cubren una parte sustancial de los costes de los procedimientos ortopédicos, como las prótesis totales de cadera y rodilla, especialmente para los pacientes de edad avanzada.
• El seguro médico obligatorio alemán (SHI, por sus siglas en inglés) reembolsa el coste total de los procedimientos ortopédicos médicamente necesarios, lo que hace que las cirugías de alto coste sean accesibles a una población más amplia.
• El programa Ayushman Bharat de la India incluye cobertura paraimplantes ortopédicosy cirugías incluidas en sus paquetes de beneficios de salud, dirigidos especialmente a familias de bajos ingresos.

De este modo, estos marcos de reembolso que brindan apoyo en diversos países no solo mejoran el acceso a la atención ortopédica, sino que también impulsan el crecimiento del mercado al fomentar la utilización de dispositivos ortopédicos avanzados.

Factor restrictivo del mercado

Riesgo de retirada del mercado por embalaje y control de calidad

Una de las principales limitaciones del mercado de dispositivos ortopédicos son las recurrentes retiradas de productos del mercado debido a defectos en el embalaje y problemas de control de calidad, que interrumpen los procedimientos quirúrgicos, aumentan los riesgos de revisiones y socavan la confianza de las partes interesadas.

• Por ejemplo, la tabla que aparece a continuación destaca las retiradas más importantes del mercado de dispositivos ortopédicos debido a problemas de embalaje y control de calidad.

Retiradas importantes de dispositivos ortopédicos debido a problemas de embalaje y calidad.

Fuente: FDA de EE. UU., comunicados de prensa de la empresa y Straits Research.

Por lo tanto, los defectos de embalaje y los problemas de control de calidad en los dispositivos ortopédicos plantean riesgos significativos, lo que conlleva retiradas de productos del mercado, mayores tasas de revisión y dificulta el crecimiento del mercado.

Oportunidades clave del mercado

Revolucionando la cirugía ortopédica: el papel de la tecnología robótica.

La tecnología robótica en cirugía ortopédica ofrece una oportunidad única para mejorar la precisión en procedimientos como reemplazos articulares y cirugías de columna. Reduce el error humano, minimiza la invasividad y acelera la recuperación. Ante la creciente demanda de cirugías más precisas y eficientes, las soluciones robóticas presentan un importante potencial de crecimiento para el mercado ortopédico.

• Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra una tasa de adopción cada vez mayor de la tecnología robótica en cirugías ortopédicas, específicamente para la artroplastia total de cadera (ATC) y la artroplastia total de rodilla (ATR) primarias electivas.

Fuente: Registro Estadounidense de Reemplazo Articular y Straits Research

De este modo, la creciente adopción de la tecnología robótica en las cirugías ortopédicas pone de manifiesto una demanda cada vez mayor de precisión y eficiencia, lo que ofrece oportunidades clave para que los fabricantes innoven y se expandan en el mercado.

Información sobre tipos

Según el tipo, el mercado se segmenta en dispositivos ortopédicos de cadera, dispositivos ortopédicos de rodilla, dispositivos ortopédicos de columna vertebral,dispositivos de fijación de traumatismosy otros. El segmento de dispositivos ortopédicos para la columna vertebral representó la mayor parte del mercado de dispositivos ortopédicos, debido a la creciente prevalencia de trastornos de la columna vertebral, como la enfermedad degenerativa del disco, la estenosis espinal y las hernias discales. El aumento de la demanda de cirugías de columna mínimamente invasivas, junto con los avances en implantes espinales y tecnologías de navegación, ha acelerado aún más la adopción de dispositivos ortopédicos para la columna vertebral.

• Por ejemplo, el informe 2025 del Registro Americano de Columna Vertebral (ASR, por sus siglas en inglés) reveló un aumento notable en el número de procedimientos de columna vertebral en los EE. UU., que pasó de 259.869 en 2022 a 342.842 en 2023.

Información sobre el usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en hospitales y clínicas, centros de cirugía ambulatoria (ASC) y otros.Centros de cirugía ambulatoria (ASC)Se prevé que este segmento registre la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida durante el período de pronóstico, impulsada por su rentabilidad, tiempos de recuperación más cortos y resultados quirúrgicos de alta calidad. El creciente número de centros quirúrgicos ambulatorios (ASC), junto con el aumento del volumen de procedimientos ortopédicos, los avances en anestesia y cuidados postoperatorios, y las políticas de reembolso favorables, están convirtiendo a los ASC en un entorno cada vez más preferido tanto por pacientes como por profesionales sanitarios.

• Por ejemplo, el informe 2025 del Registro Estadounidense de Reemplazo Articular (AJRR, por sus siglas en inglés) destacó que el número de centros quirúrgicos ambulatorios que realizan reemplazos articulares en los EE. UU. aumentó de 118 en 2019 a 312 en 2023, lo que refleja un fuerte cambio hacia la atención ortopédica ambulatoria.

Perspectivas regionales

América del Norte representó la mayor parte de los ingresos del mercado de dispositivos ortopédicos, con una cuota de mercado del 42,56 %, gracias a una combinación de infraestructura sanitaria avanzada, un alto volumen de procedimientos y la temprana adopción de tecnologías ortopédicas innovadoras. Además, la región se beneficia de un sólido sistema de reembolso, una fuerte presencia de fabricantes líderes a nivel mundial y una mayor inversión en I+D.

Tendencias del mercado de dispositivos ortopédicos en EE. UU.

El sector de los dispositivos ortopédicos está experimentando un crecimiento y una diversificación dinámicos en todo el mundo, y cada país contribuye de manera única al avance de este campo transformador.

• A NOSOTROS.Estados Unidos domina la industria de dispositivos ortopédicos, impulsado por el alto volumen de procedimientos ortopédicos realizados anualmente, la presencia de fabricantes consolidados y la disponibilidad de sistemas integrales de reembolso para la atención ortopédica. Además, la creciente adopción de modelos de atención basados ​​en el valor, centrados en la mejora de los resultados y la rentabilidad, está incentivando a los proveedores de atención médica a invertir en dispositivos ortopédicos avanzados y de alta calidad. Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra el número de procedimientos ortopédicos realizados en Estados Unidos durante el período 2019-2023.

Fuente: Registro Estadounidense de Reemplazo Articular y Straits Research

• CanadáEl mercado canadiense se ve impulsado por el creciente número de reemplazos ortopédicos, la creciente demanda de cirugías articulares y el apoyo de la financiación pública de la sanidad. Según el informe de 2023 del Instituto Canadiense de Información Sanitaria (CIHI), en 2021-2022 se realizaron más de 117 000 reemplazos de cadera y rodilla, lo que representa un aumento del 5,9 % con respecto al año anterior, lo que pone de manifiesto la creciente necesidad de atención ortopédica.

Tendencias del mercado europeo de dispositivos ortopédicos

• AlemaniaLos principales factores que impulsan el crecimiento del mercado son el creciente número de procedimientos de reemplazo femoral, como la artroplastia de rodilla y la artroplastia de cadera, la disponibilidad de planes de reembolso para la atención ortopédica y los avances en las tecnologías quirúrgicas, incluidos los procedimientos ortopédicos asistidos por robot. Por ejemplo, el siguiente gráfico ilustra el número anual de artroplastias de rodilla, artroplastias de cadera y otros procedimientos de reemplazo femoral, lo que pone de manifiesto el creciente volumen de procedimientos y la creciente demanda de soluciones ortopédicas en el país.

Fuente: Registro Alemán de Artroplastias (EPRD) y Straits Research.

• Reino UnidoEl sector ortopédico del Reino Unido se ve impulsado por el creciente número de fracturas de cadera, las crecientes inversiones en tratamientos ortopédicos y el sólido apoyo del Servicio Nacional de Salud (NHS) a las intervenciones ortopédicas. Por ejemplo, según la Base de Datos Nacional de Fracturas de Cadera del Reino Unido de 2024, el número de intervenciones por fractura de cadera aumentó un 3,3 % entre 2020 y 2023, lo que refleja una tendencia al alza en la demanda de cirugía ortopédica.

• FranciaLos principales factores que impulsan la demanda de implantes ortopédicos son el creciente volumen de artroplastias, el aumento del número de personas que padecen osteoartritis y las políticas sanitarias gubernamentales que facilitan el acceso a las cirugías de reemplazo articular. Además, la creciente adopción de materiales de implante avanzados y técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas contribuye a la expansión del mercado. Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra el creciente volumen de artroplastias realizadas en Francia durante el periodo 2019-2023.

Fuente: Sociedad Francesa de Cirugía Ortopédica y Traumatología y Straits Research.

Tendencias del mercado de dispositivos ortopédicos en Asia Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 6,83 % durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de las inversiones en atención médica, una población de pacientes en crecimiento, la creciente adopción de procedimientos ortopédicos avanzados y una mayor concienciación sobre la salud musculoesquelética. Este crecimiento se ve respaldado, además, por la mejora de la infraestructura sanitaria y las iniciativas gubernamentales destinadas a ampliar el acceso a la atención ortopédica en economías emergentes como China, India y el Sudeste Asiático.

• Australia– El mercado de dispositivos ortopédicos en Australia se está expandiendo debido al creciente número de caderas yreemplazo de hombroprocedimientos, crecientes inversiones en el sector ortopédico y un entorno regulatorio favorable para la fabricación de dispositivos médicos. La Administración de Productos Terapéuticos (TGA) apoya la agilización de las aprobaciones y la innovación, fomentando tanto la producción local como la entrada en el mercado internacional, lo que impulsa el crecimiento general del mercado.