Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de productos y accesorios para ostomía por producto (bolsas, accesorios), por aplicaciones (colostomía, ileostomía, urostomía), por uso final (cuidados directos en el hogar, hospitales, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Impulsor del mercado

Aumento de las iniciativas para concienciar sobre la ostomía.

Varias organizaciones sin fines de lucro y actores privados están llevando a cabo varias iniciativas para crear conciencia sobrecuidado de ostomíasA nivel mundial, la Asociación Europea de Ostomía organiza anualmente el Día Mundial de la Ostomía (DMO). Su objetivo es mejorar la rehabilitación de las personas con ostomía en todo el mundo, reuniéndolas. Muchas asociaciones organizan actividades para sensibilizar a la población, como programas educativos, reuniones de apoyo y redes de información electrónica. Coloplast es una empresa líder en el mercado que ha emprendido varios proyectos globales para crear conciencia sobre la ostomía y desarrollar y promover guías de cuidado de la ostomía. Recientemente, la empresa publicó una revisión del estudio Ostomy Life para sensibilizar a la población y mejorar el estándar de cuidado de la ostomía. La revisión presenta algunas guías que ayudan a brindar una atención eficaz al paciente, como minimizar el riesgo de fugas.

Coloplast también apoya a WOD premiando a los miembros de la Asociación Internacional de Ostomía (IOA) que comparten sus experiencias con pacientes estomatizados, inspirándolos a vivir una vida plena. Se espera que estas iniciativas optimicen la gestión del cuidado de la ostomía. Se prevé que una mayor concienciación, el desarrollo de políticas de reembolso adecuadas y marcos normativos favorables impulsen las inversiones en I+D para la fabricación de productos de cuidado de la ostomía tecnológicamente avanzados. Esto, a su vez, probablemente dinamizará el mercado de productos y accesorios para el cuidado de la ostomía.

Restricción del mercado

Riesgo de irritación e infección de la piel

Las complicaciones cutáneas periestomales, como la dermatitis, son de las más comunes y provocan problemas en los sistemas de bolsas de ostomía. La selección inadecuada del sitio del estoma y el mal ajuste de las bolsas de ostomía son causas clave de irritaciones e infecciones cutáneas. Según la Sociedad Gastrointestinal, la irritación de la piel alrededor del estoma puede deberse a factores como el contacto directo de las heces con la piel tras la ileostomía. Esto puede provocar ardor y picazón. Estas complicaciones suelen generar costes adicionales, incrementando los gastos en el cuidado de la ostomía. Las heridas periestomales son complicaciones frecuentes durante los procedimientos de ostomía causadas por la humedad y el mal ajuste de la bolsa, lo que provoca lesiones en la piel.

Los principales actores del mercado están desarrollando tecnologías innovadoras para reducir las infecciones cutáneas. El desarrollo dehidrocoloidesSe prevé que los sistemas innovadores para minimizar el riesgo de irritación cutánea cambien la dinámica del mercado en los próximos años.

• Por ejemplo, ConvaTec lanzó una bolsa de una sola pieza con tecnología moldeable que reduce el riesgo de infección cutánea y fugas. Según estudios publicados por ConvaTec, el 50 % de las personas ostomizadas desarrollan complicaciones cutáneas debido a fugas de desechos del estoma y el sello. Sin embargo, con la tecnología moldeable, las complicaciones cutáneas se redujeron en aproximadamente el 95 % de los pacientes, y cerca del 86 % de los pacientes con trastornos cutáneos preexistentes experimentaron una mejoría en su piel.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos

Los avances tecnológicos en productos para el cuidado de la ostomía son los principales impulsores del mercado de accesorios y productos para el cuidado de la ostomía. Se espera que el desarrollo de sistemas de bolsas adecuados y eficientes, junto con sus accesorios, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pacientes con ostomía, impulse el mercado. Coloplast Group, ConvaTec, Inc. y Hollister son algunos de los principales actores del mercado que invierten significativamente en I+D para lanzar nuevos productos. Por ejemplo, ConvTec, Inc. anunció el lanzamiento del sistema Esteem+ Flex Convex de una pieza para pacientes que se han sometido a procedimientos de colostomía, ileostomía o urostomía. Este sistema está diseñado para brindar comodidad, facilitar el posicionamiento y permitir la libertad de movimiento. De manera similar, Trio Healthcare ha lanzado Trio Siltac, un sello de ostomía a base de silicona. Trio Ostomy Care es una empresa independiente que ofrece sellos de ostomía a base de silicona. Este producto ayuda a prevenir fugas y protege la piel alrededor del estoma.

Si bien no se han producido avances significativos en el mercado de bolsas de ostomía en los últimos años, se espera que los desarrollos en los accesorios para el cuidado de la ostomía influyan de manera significativa en el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, el sensor de alerta stom-i es un nuevo dispositivo desarrollado por 11Health and Technologies Limited que avisa a los pacientes con ostomía cuando la bolsa está llena. Es un dispositivo desechable que puede utilizarse hasta por 3 meses. Se sujeta a la bolsa de ostomía para controlar el volumen de orina. Envía notificaciones al paciente mediante mensaje, aplicación móvil o correo electrónico. Se prevé que estos avances impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Segmentación del mercado

Información sobre el producto

El segmento de bolsas domina el mercado global y probablemente presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4% durante el período de pronóstico. Las bolsas de ostomía son dispositivos médicos protésicos que se utilizan para recolectar heces u orina. Incluyen una bolsa para recolectar los desechos y una placa frontal que se adhiere a la piel abdominal mediante adhesivos. Estas bolsas son herméticas al aire y al agua, lo que permite a los usuarios continuar con su vida normal. Generalmente se utilizan con urostomías, ileostomías y colostomías. Los principales actores del mercado ofrecen bolsas de ostomía con diversas características, lo que se prevé que impulse el mercado.

• Por ejemplo, Coloplast ofrece bolsas de ostomía con adhesivo flexible y tejido gris neutro que se adapta a la complexión de cada persona. El aumento en la preferencia por las bolsas de una sola pieza representó el segmento más grande, debido a sus ventajas, como su perfil discreto y la menor irritación de la piel. Estas bolsas requieren cambios menos frecuentes en comparación con los sistemas de dos piezas. El riesgo de fugas también es bajo, ya que la barrera cutánea y la bolsa son inseparables.

Información sobre la aplicación

El segmento de colostomía tiene la mayor cuota de mercado. Es probable que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,6 % durante el período de pronóstico debido al aumento de la población geriátrica y la alta prevalencia del cáncer colorrectal. Según las estimaciones publicadas por la Sociedad Americana del Cáncer, para 2019, el número de nuevos casos de cáncer de colon y recto en EE. UU. fue de 101.420 y 44.180, respectivamente. También se informó que el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal a lo largo de la vida es de 1 entre 24 en mujeres y de 1 entre 22 en hombres. Se prevé que estos casos aumenten la demanda de bolsas de colostomía. La disponibilidad de diferentes tipos de bolsas de colostomía, como las drenables o las de sistema cerrado, que se adaptan a las necesidades individuales específicas, también impulsará el mercado.

Información sobre el uso final

El segmento de atención domiciliaria es el que más contribuye al mercado y probablemente mostrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,7 % durante el período de pronóstico. Un aumento en la demanda de atención médica domiciliaria impulsará este segmento durante dicho período. La atención domiciliaria garantiza el cuidado continuo de la ostomía por parte de enfermeras capacitadas. Proporciona una atención adecuada al paciente, reduciendo significativamente el riesgo de complicaciones relacionadas con la ostomía y las visitas de emergencia al hospital. Además, la atención centrada en el paciente que ofrece la atención médica domiciliaria probablemente impulsará el mercado durante el período de pronóstico. Los servicios comunes de atención médica domiciliaria para el cuidado de la ostomía incluyen el mantenimiento de un estoma saludable y el cambio y vaciado de las bolsas de ostomía.

Perspectivas regionales

Tendencias del mercado europeo

Europa es el principal actor del mercado mundial de cuidado y accesorios para ostomías y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,2 % durante el período de pronóstico. Se espera que factores como el aumento de pacientes con estoma debido a la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa o la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) impulsen el crecimiento del mercado de cuidado y accesorios para ostomías en Europa durante el período de pronóstico. En Europa, aproximadamente 731.000 personas viven con una ostomía. Según el NCBI, la EII comprende la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, y su incidencia en los países europeos está aumentando constantemente. Según el Journal of Crohn's and Colitis, la incidencia de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn en Europa aumenta anualmente. Se ha calculado que el 0,3 % de la población total en Europa padece EII. La mayor incidencia se observó en el Reino Unido, mientras que la menor se registró en Europa oriental y meridional. Por lo tanto, el aumento de la incidencia de la EII impulsa principalmente el crecimiento del mercado en Europa.

Crecimiento del mercado en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 % durante el período de pronóstico. Diversos centros de enfermería regionales organizan programas, incluyendo charlas motivacionales y seminarios educativos, para aumentar la concienciación entre los pacientes con ostomía. Según la Asociación de Ostomía de Asia y el Pacífico Sur (ASPOA), el Día Mundial de la Ostomía se celebra anualmente para mejorar la rehabilitación de las personas ostomizadas, impulsando sus aspiraciones. Esto requiere la atención del público en general y de la comunidad global. Las actividades para promover la concienciación a nivel mundial incluyen seminarios, programas educativos, reuniones de apoyo y demostraciones, redes de información electrónica, anuncios en revistas, artículos y publicidad, así como anuncios en vídeo y audio, entre otros. De este modo, el aumento de la concienciación del consumidor impulsa la demanda de productos para el cuidado de la ostomía en esta región.

Cuota de mercado en Norteamérica

América del Norte posee una participación de mercado significativa. El creciente envejecimiento de la población, que es propenso al cáncer colorrectal, y el creciente mercado de dispositivos médicos probablemente impulsarán el crecimiento del mercado de cuidado y accesorios para ostomías en América del Norte durante el período de pronóstico. Según Aging in Place, entre 725.000 y 1 millón de personas viven con una ostomía en América del Norte. La edad promedio de las personas ostomizadas se cita en 68,3 años. Las ostomías se realizan comúnmente para tratar el cáncer colorrectal, cervical, de colon y de vejiga. El cáncer colorrectal es el origen del cáncer en el recto, el colon y el apéndice. El tratamiento de este cáncer puede resultar en una ostomía permanente después de la cirugía. La demanda de ostomías se observa con mayor frecuencia en la población geriátrica. El creciente envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida han llevado a un mayor número de pacientes que se someten a cirugías de estoma. Por lo tanto, el creciente envejecimiento de la población y el aumento del número de personas con cáncer colorrectal impulsan el crecimiento del mercado en esta región.

Crecimiento del mercado latinoamericano

En Latinoamérica, factores como los avances en productos para el cuidado de la ostomía y el aumento de la población de la tercera edad son algunos de los principales impulsores del crecimiento del mercado de productos y accesorios para el cuidado de la ostomía. Empresas como Coloplast Group, Hollister Inc. y ConvaTec Inc. han invertido fuertemente en I+D. La población geriátrica es más susceptible al cáncer de colon, recto y vejiga, según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). Se prevé que la población de la tercera edad en Latinoamérica crezca de 43 millones en 2000 a 100,5 millones para 2025. Por lo tanto, la creciente incidencia de enfermedades crónicas, el aumento de la población geriátrica y las crecientes inversiones en I+D por parte de los actores del mercado probablemente impulsarán el crecimiento del mercado en esta región.

Oriente Medio y ÁfricaLa creciente penetración de los seguros de salud, el aumento de la privatización y el incremento de la carga de morbilidad regional son algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de productos y accesorios para ostomías en esta región. Se prevé que los avances en el sistema sanitario impulsen la demanda de productos para ostomías en Oriente Medio y África.