Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de productos para el cuidado de la ostomía por producto (bolsas para estoma/ostomía, accesorios para ostomía), por sistema (sistema de una pieza, sistemas de dos piezas), por uso (productos drenables para el cuidado de la ostomía, productos cerrados para el cuidado de la ostomía), por forma (productos planos para el cuidado de la ostomía, productos convexos para el cuidado de la ostomía), por usuario final (hospitales, centros de atención postaguda, atención domiciliaria) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de productos para el cuidado de ostomías

Prevalencia de enfermedades que requieren cirugía de ostomía

La carga mundial de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) está aumentando, con variaciones significativas en las tendencias y los niveles de la enfermedad en diferentes economías y regiones. En 2017, se registraron 6,8 millones de casos de EII a nivel mundial. En 2015, se estimó que el 1,3 % de los adultos estadounidenses (3 millones) fueron diagnosticados con EII (ya sea enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa). Con el aumento de la industrialización, los países en desarrollo tendrán que afrontar altas incidencias de EII.

El cáncer colorrectal es el tercer cáncer más común entre los hombres a nivel mundial y el segundo más común entre las mujeres. En 2019, se registraron 1,9 millones de nuevos casos de cáncer colorrectal. Según el Informe Globocan 2020, la tasa de incidencia es alta en los países de Asia-Pacífico y América del Norte, países con alto poder adquisitivo. Por lo tanto, la alta prevalencia de enfermedades, especialmente la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y el cáncer colorrectal, es un factor importante en el crecimiento del mercado de la ostomía.

Tecnología avanzada en productos para el cuidado de la ostomía

En los últimos años, ha surgido una gran necesidad de productos innovadores para ostomías que satisfagan las necesidades de los pacientes con estoma. Actualmente, el mercado se está transformando gracias a las innovaciones de productos y al desarrollo de productos avanzados y personalizados para el cuidado de la ostomía, que garantizan un manejo eficaz, no invasivo y estéticamente agradable.

Los productos innovadores y personalizados para ostomías, con funciones avanzadas, mejorarán la calidad de vida de las personas ostomizadas al aumentar su libertad física y su capacidad funcional. Por ello, las empresas del sector están incrementando sus inversiones en I+D para abordar los retos relacionados con los productos para el cuidado de la ostomía.

• Por ejemplo, el gasto en I+D de ConvaTec representó el 4,3 % de los ingresos totales en el año fiscal 2020, en comparación con el 2,9 % en el año fiscal 2019. Por lo tanto, el aumento de la innovación y las capacidades en nuevos productos para el cuidado de la ostomía impulsan el mercado.

Factores que limitan el mercado

Complicaciones relacionadas con los productos para el cuidado de la ostomía

Las personas con estomas se enfrentan a múltiples dificultades. En ocasiones, estos problemas pueden ser graves, requiriendo atención médica, modificación de productos, evaluación de hábitos alimenticios y la adopción de un estilo de vida diferente. Algunas complicaciones pueden ser manejadas por el propio paciente, mientras que otras requieren la intervención de enfermería y especialistas para su resolución. Las complicaciones que enfrentan los pacientes sometidos a cirugía de estoma incluyen fugas, problemas/irritación de la piel, dolor en la piel y diarrea, aflojamiento de instrumental y dilatación, hernias y prolapsos. Por lo tanto, se prevé que estas complicaciones asociadas con los productos para el cuidado de la ostomía limiten el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Surgimiento de la atención de ostomía de próxima generación

Varias empresas emergentes están lanzando al mercado dispositivos innovadores para el cuidado de la ostomía con el fin de resolver las complicaciones de las personas ostomizadas.

• Por ejemplo, TIES Solution es una solución médica innovadora para pacientes con ileostomía permanente, ya sea nueva o existente. Tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. La solución consiste en un implante de titanio fijado al colon, que crea una ileostomía estable, y una tapa o tapón que se acopla al implante para que el paciente pueda vaciar el estoma fácilmente con una bolsa de ostomía convencional. El paciente prácticamente no necesita bolsa.

Además, la bolsa inteligente Alfred es la primera bolsa de ostomía inteligente del mundo con conectividad inalámbrica para la recopilación y sincronización de datos en la nube mediante Bluetooth y datos móviles. Una ventaja potencial es que el dispositivo puede prevenir el llenado no planificado de la bolsa, su rotura y las averías repentinas durante la noche o el trabajo. El dispositivo mejora la calidad de vida de los pacientes que se preocupan frecuentemente por las fugas. Por lo tanto, es probable que las innovaciones generen oportunidades para el crecimiento del mercado del cuidado de la ostomía.

Información sobre productos

El mercado se segmenta en bolsas de ostomía y accesorios. El segmento de bolsas de ostomía posee la mayor cuota de mercado en el cuidado de la ostomía y se estima que presentará una CAGR del 3,89 % durante el período de pronóstico. El segmento de bolsas de ostomía está creciendo más rápido que el de accesorios debido a su uso diario entre las personas ostomizadas. Este patrón de uso recurrente genera un alto consumo de bolsas de ostomía durante el manejo de la ostomía. Tanto los actores globales como los locales/regionales ofrecen una amplia gama de bolsas de ostomía que satisfacen las necesidades del usuario final. Dado que las personas ostomizadas necesitan bolsas de ostomía con regularidad, la mayoría de los fabricantes se están concentrando en ofrecer una gama completa de bolsas de acuerdo con sus necesidades. Asimismo, como los ingresos por consumibles son recurrentes, los proveedores están elaborando estrategias para maximizar su volumen de ventas y márgenes de beneficio mediante la ampliación de su cartera de productos de bolsas de ostomía.

Perspectivas de los sistemas

El mercado se divide en sistemas de una pieza y de dos piezas. El segmento de sistemas de dos piezas domina el mercado global y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,93 % durante el período previsto. Invertir en un sistema de estoma de dos piezas ofrece varias ventajas. La barrera cutánea, a menudo denominada brida o placa, puede permanecer en su lugar de dos a cuatro días con una bolsa de ostomía de dos piezas. Los cambios menos frecuentes de la barrera cutánea son más suaves para la piel. Los reemplazos frecuentes con el sistema de una pieza suelen ser demasiado agresivos para las pieles sensibles.

Los pacientes pueden cambiar fácilmente el tamaño de la bolsa con un sistema de dos piezas sin necesidad de retirar la barrera cutánea. Para momentos íntimos o al nadar, pueden cambiar fácilmente a una bolsa más pequeña y, para las actividades diarias, usar una bolsa de tamaño normal. Durante la noche, para un período de recolección más prolongado, podría ser necesario usar una bolsa más grande. El cambio de bolsas de ostomía con un sistema de dos piezas es mucho más rápido y sencillo que con un sistema de una sola pieza.

Información sobre el uso

El mercado se divide en bolsas drenables y bolsas con extremo cerrado. El segmento de bolsas drenables representa una gran cuota de mercado y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,66 % durante el período de pronóstico. Las bolsas drenables están disponibles en opciones de una y dos piezas. Una bolsa drenable permite a los usuarios vaciar su contenido y reutilizarla. Este tipo de bolsa es ideal para recolectar fluidos, como heces u orina, que son más consistentes. Estas bolsas se pueden usar durante un período prolongado. Por lo tanto, las personas con ostomía que buscan ahorrar dinero suelen usar bolsas drenables en lugar de bolsas con extremo cerrado. Además, una bolsa drenable suele ser la mejor opción para personas con ileostomía o con secreción frecuente del estoma a lo largo del día. Los fabricantes también ofrecen bolsas especializadas con válvulas de drenaje con cierre para personas con urostomía.

Información sobre formas

El mercado se divide en planos y convexos. El segmento plano es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una CAGR del 3,46 % durante el período de pronóstico. Las placas planas son flexibles para adaptarse a los contornos del cuerpo. Generalmente funcionan bien para muchos estomas. La mayoría de los bordes de las bolsas de ostomía tienen forma plana, mientras que un número considerable de pacientes con ostomía expresan preferencia o necesidad de un borde curvo. Además, las bolsas de ostomía planas tienen una parte posterior autoadhesiva plana, lo que significa que la bolsa puede mantenerse en una posición fija con poco saliente. Los dispositivos planos ofrecen mayor discreción. Sin embargo, cuando las personas tienen un estoma poco profundo o retráctil, la secreción puede acumularse debajo de las placas. Esto puede provocar irritación de la piel y fugas.

Información sobre el usuario final

El mercado se divide en hospitales, centros de atención postaguda y atención domiciliaria. El segmento hospitalario es el que más contribuye a los ingresos del mercado y se espera que muestre una CAGR del 3,51% durante el período de pronóstico. La cirugía de ostomía generalmente la realizan cirujanos colorrectales, cirujanos gastrointestinales, cirujanos generales, urólogos y cirujanos pediátricos. El cuidado del ostomizado es extremadamente importante para asegurar que el paciente pueda llevar una vida normal después de la cirugía. Los hospitales o consultorios médicos ofrecen el más alto nivel de servicios médicos para el cuidado de la ostomía, incluyendo colostomía, ileostomía, urostomía, fístulas y tubos/puntos de drenaje con fugas. Antes del alta, el nuevo ostomizado y su cuidador reciben instrucciones para vaciar la bolsa, programar cambios, protegerse contra la secreción y usar los accesorios adecuadamente. Los hospitales brindan numerosos servicios para pacientes con cáncer colorrectal, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer de vejiga, lesiones de colon, etc.

Perspectivas regionales

Europa es el principal actor del mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,96 % durante el período de pronóstico. Europa está creciendo a un ritmo prometedor y se espera que continúe creciendo durante dicho período. Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y España son los principales generadores de ingresos en la región. El envejecimiento de la población en la región es un factor clave para el aumento de la aplicación de productos para el cuidado de la ostomía. La creciente población geriátrica tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer colorrectal y el cáncer de vejiga. Se espera que la población de 85 años o más aumente de 14 millones a 19 millones para 2021 y alcance los 40 millones para 2050.

Además, el principal factor que contribuye al mercado en la región es la creciente prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y el cáncer colorrectal. La prevalencia de la enfermedad de Crohn oscila entre 1,5 y 213 casos por cada 100 000 habitantes, y la de la colitis ulcerosa entre 2,4 y 294 por cada 100 000. Actualmente, el 0,3 % de la población europea padece EII, lo que representa entre 2,5 y 3 millones de personas.

Tendencias del mercado de productos para el cuidado de ostomías en Norteamérica

Se estima que Norteamérica presentará una CAGR del 4,07% durante el período de pronóstico. Los factores que contribuyen al aumento del número de cirugías de ostomía incluyen el creciente envejecimiento de la población y la creciente popularidad decirugías mínimamente invasivasy procedimientos quirúrgicos avanzados. Por ejemplo, solo en Estados Unidos, las prácticas quirúrgicas ambulatorias generaron una enorme demanda de procedimientos quirúrgicos. Asimismo, los actores del mercado se centran en desarrollar productos innovadores y avanzados que ofrecen mejores resultados de tratamiento con bolsas de ostomía. Por lo tanto, la mayor innovación y eficacia de los productos de ostomía para reducir las complicaciones y los riesgos posquirúrgicos están influyendo en el mercado de la atención de la ostomía en Norteamérica.

Además, el creciente interés de los proveedores en la investigación y el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de la ostomía probablemente tendrá un impacto significativo en el crecimiento del mercado. La región cuenta con la presencia de varios proveedores, como Hollister, Cymed, Marlen, 11 Health y Nu-Hope, que ofrecen una amplia gama de productos para el cuidado de la ostomía. Tanto los actores principales como los emergentes que participan en actividades de investigación y desarrollo esperan desarrollar varios productos innovadores en los próximos años, lo que influirá positivamente en el mercado de la región.

ElMercado de productos para el cuidado de ostomías en Asia-PacíficoEstá creciendo a un ritmo significativo y se espera que crezca a un ritmo aún mayor durante el período de pronóstico. Algunos factores que contribuyen al crecimiento de la región son la presencia de una gran población de pacientes con enfermedades agudas y crónicas, las mejoras en la infraestructura sanitaria y el aumento del gasto en salud. El UNFPA informó que la población de personas mayores está aumentando a un ritmo sin precedentes, y esta región está a la vanguardia del fenómeno mundial del envejecimiento de la población. En la región de Asia-Pacífico, una de cada cuatro personas tendrá más de 60 años para 2050. Para 2050, la población de adultos mayores en la región se triplicará, alcanzando los 1.300 millones. Además, la creciente prevalencia de enfermedades, como las enfermedades inflamatorias intestinales, el cáncer colorrectal, el cáncer de vejiga, las lesiones relacionadas con accidentes y el envejecimiento de la población, son factores importantes que impulsan el mercado regional.

EnAmérica LatinaLa mayor prevalencia de diversas afecciones agudas y crónicas en la región está asociada al envejecimiento de la población, lo que probablemente ofrecerá oportunidades de crecimiento. Según un estudio de Science Direct, las incidencias de EC y CU aumentaron un 140,6 % y un 333,3 %, respectivamente. La prevalencia de EC es de 41,4 y la de CU de 44,3 en Latinoamérica. Uno de los cinco principales tipos de cáncer en Latinoamérica es el cáncer colorrectal. El Globocan 2020 estimó que la incidencia de CCR fue de 134.943, con una mortalidad de 69.435 en Latinoamérica. Este alto riesgo, debido a la mayor carga de enfermedad y al envejecimiento de la población, impulsa la mayor demanda de cirugías de ostomía. Por lo tanto, es probable que la creciente demanda de cirugías de ostomía expanda el crecimiento del mercado de atención de ostomías en Latinoamérica.

• Alliance Pharmaceuticals
• ALTREBO LIMITADA
• Cymed
• Eakin
• KEM Enterprises
• 3M
• ConvaTec
• Hollister
• Coloplast Group
• ALCARE
• Nu-Hope Laboratories
• Marlen Manufacturing & Development Company
• Braun Melsungen