Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado del café fuera del hogar por tipo (café tostado, café instantáneo/soluble, café en cápsulas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica): previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado del café fuera del hogar

Aumento del número de personas en edad laboral.

Se prevé que las principales razones que influyen en el auge de la expansión de las cadenas de cafeterías, particularmente en la región de Asia-Pacífico, sean el aumento de la exposición global, la influencia de la cultura occidental y la penetración de las marcas de café existentes. Las cafeterías han crecido significativamente en los últimos tiempos, ya que se han convertido en lugares de encuentro cada vez más populares para amigos, familiares, compañeros de trabajo y socios comerciales. El crecimiento del mercado se ha visto impulsado en parte por la aparición de establecimientos de alta gama de empresas como Coffee Day Enterprises Ltd, Starbucks Corporation y Barista Coffee Co Ltd, entre otras. Además, estos establecimientos han introducido un nuevo elemento experiencial en el consumo de café al fomentar un ambiente agradable y relajante.

Además, dado que estos establecimientos ofrecen servicios como Wi-Fi gratuito, zonas de entretenimiento, etc., los cambios en los hábitos laborales de los líderes corporativos también están aumentando la demanda de estas cafeterías. La popularidad del consumo de café, particularmente entre los habitantes urbanos, también está aumentando en la región europea, lo que refuerza la tasa de crecimiento promedio de las cafeterías y bares en cuanto al valor de las ventas y las transacciones. Por otro lado, Estados Unidos tiene un mercado desarrollado.mercado del caféEl creciente número de personas en edad laboral en el país contribuye a la expansión del mercado. La cultura del consumo de café fuera del hogar está en auge, como lo demuestran las estadísticas, lo que apunta a un potencial crecimiento del mercado durante todo el período previsto. Como resultado, las cafeterías se han convertido en símbolos de los barrios metropolitanos. Generan una gran actividad peatonal y un ambiente urbano dinámico gracias a su alto flujo de clientes y sus sólidos márgenes de beneficio.

Restricción del mercado

Condiciones climáticas erráticas y calentamiento global

Suelos fértiles, climas tropicales templados a cálidos y ausencia de plagas o enfermedades son ideales para el cultivo del café. El cinturón cafetalero se extiende a lo largo del ecuador, con producción en América del Norte, Central y del Sur, el Caribe, África, Oriente Medio y Asia. Brasil es actualmente el país que produce más café en el mundo. Supongamos que la temperatura de la Tierra continúa aumentando en las próximas décadas. En ese caso, las barreras para el cultivo del café aumentarán y podrían tener un efecto perjudicial en la calidad y cantidad de café producido, lo que podría perjudicar las ventas de café consumido fuera del hogar. El desarrollo y la maduración del fruto de la planta de café se aceleran en el rango de temperaturas suaves.

Aunque una maduración más rápida no sea perjudicial para la agricultura, a la larga reduce la calidad de los granos de café. Mediante técnicas de sombreado, variedades de granos más resistentes y un control biológico de plagas más orgánico, el CIAT y World Coffee Research están intentando reducir la cantidad de tierra perdida. Empresas como Starbucks lanzaron el Desafío del Café Sostenible, con más de 100 socios dedicados a una producción más inteligente. En Brasil, se plantó café en esta área entre 2010 y 2018. En 2018, se cultivaron más de 1,86 millones de hectáreas, una disminución con respecto a los 1,95 millones de hectáreas del año anterior. Cabe destacar que, debido al cambio climático y a las condiciones desfavorables del suelo, la superficie de plantaciones de café en Brasil ha ido disminuyendo constantemente.

Oportunidad de mercado

Preferencia del consumidor por el café premium

El mercado de cafés premium ha proliferado, en parte gracias al constante aumento del consumo fuera del hogar. Ciudades de Europa y Norteamérica marcan la pauta en la introducción de variedades sofisticadas y de alto valor para los consumidores, impulsando considerablemente el crecimiento del mercado. Además, existe un creciente interés por parte de los consumidores en cómo se prepara el café y cómo se cultiva, lo que está en consonancia con la creciente demanda de café premium. Como resultado, se ha vuelto crucial para los fabricantes de café de especialidad explicar la historia de sus productos, incluyendo su origen y otros factores ambientales y sociales.

La premiumización del café se ha vuelto cada vez más importante en los EE. UU. en los últimos años. A medida que las ganancias mejoraron en los últimos diez años, los consumidores aprendieron sobre los servicios de café de valor agregado en las cafeterías. Llevaron esta nueva apreciación por el café de alta calidad a otros entornos de servicio de alimentos y venta minorista. Una solución viable a los crecientes problemas ambientales es la introducción de un material biocompostable (PLA) para producir compostables.cápsulas de caféPor lo tanto, estas novedades, los cafés orgánicos y los cafés especiales impulsarán las ventas de café premium y de cápsulas de café durante el período previsto.

Información sobre tipos

El segmento del café tostado es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,34% durante el período previsto. Una de las razones clave que impulsan la expansión del segmento del café en grano tostado es la creciente demanda de café tostado en hoteles, restaurantes y cafeterías de oficinas. El 68% de los encuestados en un estudio realizado por el Instituto de Información Científica sobre el Café (ISIC) afirmó beber café con frecuencia mientras trabajaba. Debido a la creciente concienciación de los consumidores sobre la calidad del café, existe una demanda significativa de café en países europeos, como Alemania, Italia, Francia y los Países Bajos.

• Además, los avances tecnológicos (como los dispositivos de sobremesa y las herramientas de trazabilidad) allanan el camino para las soluciones integrales, desde el grano hasta la taza. Starbucks amplió su plataforma digital de trazabilidad para rastrear el origen de los granos de café con el lanzamiento de Traceability.Starbucks.Com en sus establecimientos de todo Estados Unidos a principios de 2020.

Esto se logró en colaboración con la plataforma blockchain Azure de Microsoft. Los fabricantes también están intentando mejorar sus productos en respuesta a la demanda de los consumidores, y algunas empresas consolidadas están diversificando sus carteras de productos dentro de este mercado. Para ayudar a los baristas a dominar y optimizar el arte del tueste en la tienda, Nestlé anunció el lanzamiento de Roastelier, una solución portátil para tostar café. Una selección de cafés arábica de regiones cafetaleras cuidadosamente seleccionadas en todo el mundo forman parte de la solución Roastelier. En las plantas de Nestlé, estos cafés se evalúan según diversos criterios de calidad. Luego, se someten a la etapa inicial de tueste utilizando su experiencia especializada y la configuración de equipos, conocida como "Prime Roast", para asegurar resultados consistentemente buenos lote tras lote.

El mercado del café instantáneo se impulsa principalmente por la conveniencia, debido a su sencillez. La mayoría de los consumidores llevan un estilo de vida acelerado, lo que beneficia la demanda de comidas rápidas. Los bebedores ocasionales de café se ven persuadidos a elegir el café instantáneo por la creciente demanda de bebidas más saludables. Debido a sus estilos de vida ajetreados, las personas trabajadoras, los adolescentes, los residentes de residencias estudiantiles y los solteros son especialmente aficionados a comer sobre la marcha. Además, el café listo para beber permite un manejo y consumo convenientes de productos estrechamente relacionados con las bebidas para llevar. Como resultado, la demanda de café instantáneo está aumentando debido a la comodidad de consumo asociada, favorecida por el envase desechable que mantiene las manos alejadas del café y, al mismo tiempo, las mantiene limpias para el trabajo.

Gigantes globales como Coca-Cola y Nestlé intentan entrar en este mercado emergente lanzando productos, especialmente enlatados, y adquiriendo empresas regionales y locales para responder a la creciente demanda de los consumidores. Además, las cafeterías siguen de cerca el mercado del café instantáneo, ya que los clientes están dispuestos a pagar más por una bebida con cafeína de alta calidad. Al lanzar bebidas listas para consumir bajo su propia marca, las empresas tostadoras de café buscan incursionar en esta lucrativa industria global.

Análisis regional

Europa es el principal contribuyente de ingresos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,98% durante el período de pronóstico. Casi el 50% de los clientes en España beben café y sus variantes. El Centro de Investigación Sociológica (CIS) afirma que la gente prefiere reunirse en parques, mercados, bares y restaurantes. España, que cuenta con el tercer mayor número de cafés y bares del mundo, después de Brasil y Japón, es uno de los países con una de las culturas cafeteras más animadas del mundo, lo que impulsa la demanda de consumo de café fuera del hogar. Como resultado, el mercado está experimentando un aumento de competidores. Por ejemplo, Tim Hortons entró en España a finales de 2017 y cuenta con 15 cafeterías de alta gama. La compañía también planea entrar en otros mercados abriendo más cafeterías.

Además, la Asociación Británica del Café estima que en el Reino Unido se consumen diariamente 95 millones de tazas de café. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, el 32 % de esas tazas se consumen fuera del hogar, y en 2018 el café recién hecho representó el 77,88 % de ese consumo. Asimismo, las ventas de café en el Reino Unido se basan principalmente en el consumo fuera del hogar, lo que constituye un factor importante en la creciente popularidad de los cafés especiales. En el Reino Unido, el 15 % del café consumido fuera del hogar es de especialidad. Esto, junto con una tendencia más marcada hacia las experiencias artesanales adquiridas en establecimientos, está impulsando el crecimiento de negocios independientes de cafés especiales.

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,74 % durante el período de pronóstico. A pesar de ser una de las bebidas más populares en todo el país y el mayor consumidor de café del mundo, Estados Unidos produce muy poco de este grano. Por ejemplo: la cantidad total de café producido en Vietnam y Perú se importa a Estados Unidos en cantidades prácticamente iguales. Los consumidores estadounidenses consumen mucho café, lo que ha incrementado las importaciones. Debido a esto, Estados Unidos es ahora el segundo mayor importador mundial de granos de café. Numerosas cadenas de cafeterías en Estados Unidos están ganando popularidad entre los clientes que desean tomar su café para llevar, debido a los estilos de vida cada vez más ajetreados y las largas jornadas laborales.

Además, la flexibilidad que ofrecen cafeterías como Caffe Reggio, desde la organización de reuniones formales hasta la oferta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas acompañadas de una variedad de platos, ha incrementado significativamente la demanda de café consumido fuera del hogar en el país. En Estados Unidos, Starbucks lideró las ventas de café monodosis en establecimientos de hostelería. Starbucks domina el mercado con 31.256 establecimientos en todo el mundo a partir de 2019, casi duplicando su presencia en los diez años anteriores. La Asociación Canadiense del Café (CAC) informa que la mayoría de los canadienses prefiere el café al té y está más interesada en el café de alta calidad. Este es el principal motor del mercado cafetero del país. Como resultado, las empresas se están aventurando a abrir cafeterías en los mercados objetivo como parte de su expansión estratégica. Los canadienses prefieren claramente preparar café en casa en lugar de consumirlo fuera. La mayoría de las personas toman café en casa, y una taza de café con el desayuno es esencial para los canadienses. Además, la pandemia actual influye considerablemente en las ventas de café consumido fuera del hogar, lo que podría frenar temporalmente el crecimiento del mercado.

En China continental, el café se ha integrado a la cultura. Se ha consolidado como un lujo occidental de moda entre los consumidores chinos, con cafeterías que se alinean en las concurridas calles de ciudades como Pekín y Shanghái. Las principales cafeterías tienen mucho que ganar con el cambio en las preferencias de China, que puede atribuirse a los hábitos de consumo de la generación millennial. Según Coffee Business Intelligence, el consumo de café en el país aumentó casi un 20% en 2018, un 2% más que la tasa de crecimiento global. En Japón se produjeron algunos cambios culturales en los hábitos de consumo de café, como la venta de café como bebida estimulante rápida. Las tiendas están ajustando progresivamente su oferta para satisfacer las necesidades de un estilo de vida activo.

Además, estas modificaciones ya son perceptibles en el mercado general. Por ejemplo, la cafetería japonesa Gacha utiliza máquinas expendedoras de cápsulas para ofrecer un concepto de café con sabores aleatorios. Starbucks ofrece bebidas temáticas de Halloween, como el Masquerade Raspberry Mocha. Los principales actores del mercado en este ámbito hacen hincapié en la innovación de productos como estrategia vital para impulsar el mercado del café en Japón. Las cadenas de cafeterías indias experimentan una rápida expansión, ya que sus locales se han convertido en puntos de encuentro populares para los clientes. El crecimiento del mercado del café está vinculado a la aparición de cafeterías de alta gama de empresas como Cafe Coffee Day Enterprises Ltd, Starbucks Corporation y Barista Coffee Co Ltd, entre otras.

Se espera que LAMEA crezca de manera constante durante el período de pronóstico. Casi el 97% de la población de Brasil mayor de 15 años bebe café, lo que la convierte en la segunda bebida más popular después del agua. La industria del café fuera del hogar en Brasil está impulsada por el creciente deseo de las personas de pasar tiempo con sus familiares y amigos en entornos naturales. El café brasileño se distingue por su tueste oscuro, que le confiere un sabor suave. Bourbon Santos Coffee y Catuai Coffee dominan el mercado del café consumido fuera del hogar. En Argentina, se consume un promedio de una taza de café cada dos días, y se utiliza medio kilo de café por persona al año. El mercado argentino es singular y atractivo, con espacio para que nuevos participantes se involucren en el desarrollo continuo de productos. El café de especialidad y el café de mejor calidad muestran una tendencia creciente durante el período analizado. Las variantes mejoradas de café, que representan la mayor parte del consumo de café en Argentina, deberían ser el foco de las empresas que ingresan a la industria del café fuera del hogar.