Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de adhesivos para embalaje por tecnología (a base de agua, a base de disolvente, termofusibles), por aplicaciones (embalaje flexible, cajas y cartones plegables, sellado, etiquetas y cintas, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de adhesivos para embalaje

Creciente demanda por parte de la industria de alimentos y bebidas.

El sector de alimentos y bebidas se encuentra entre las industrias de más rápido crecimiento debido a la incorporación de tecnologías avanzadas en la producción y la gestión. Además, la alta demanda de productos alimenticios y bebidas por parte de los consumidores genera producción en masa, lo que probablemente impulsa el crecimiento de la industria. Sin embargo, muchos países del mundo han restringido el uso de bolsas de plástico desechables ligeras o han comenzado a gravarlas. Asimismo, la industria del embalaje se ha centrado en el desarrollo de envases prácticos y ligeros con una amplia resistencia a la temperatura, lo que impulsa la demanda de envases flexibles y crea importantes oportunidades para soluciones adhesivas avanzadas.

Además, la popularidad del comercio electrónico y la entrega electrónica ha crecido continuamente en los países emergentes durante los últimos años, estimulando aún más la demanda de materiales de envasado de alimentos en todo el mundo. Asimismo, en los países desarrollados, una mayor tasa de penetración de Internet y la creciente demanda de bienes de consumo seguros y de calidad están aumentando considerablemente las compras en línea de comestibles y otros productos alimenticios. Además, el avance de las tecnologías junto con mejores estrategias de publicidad y marketing porproductores de alimentos envasadosEsto impulsará el crecimiento de la industria de alimentos y bebidas, influyendo positivamente en la demanda de adhesivos para aplicaciones de envasado.

Creciente demanda por parte de la industria cosmética y de cuidado personal.

La tendencia de los consumidores hacia el autocuidado y el aumento del poder adquisitivo impulsan un crecimiento significativo en las industrias de cosméticos y cuidado personal. Las farmacias y las secciones de salud y belleza de los grandes almacenes ofrecen la mayoría de estos productos. El atractivo empaque de productos populares como champús, geles, desodorantes y otros cosméticos ayuda a los consumidores a identificarlos. Además, el hecho de que estos productos se puedan comprar en línea ha incrementado la demanda de soluciones de empaque. Por lo tanto, el aumento de la demanda de empaques incrementa la demanda de adhesivos para empaques.

• Además, según la Asociación Europea de Cuidado Personal, los productos para el cuidado de la piel representaron la mayor parte del mercado europeo de cosméticos en países clave como Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia en 2020, con un valor de 23.740 millones de dólares. En consecuencia, la expansión de la industria del cuidado personal y los cosméticos está impulsando el mercado de adhesivos para envases.

Factores restrictivos

Regulaciones gubernamentales estrictas

La emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV) es motivo de preocupación. Por ello, las regulaciones relativas a las emisiones de COV se han endurecido, lo que genera graves problemas ambientales en relación con los adhesivos. Los adhesivos utilizados en el embalaje pueden ser muy perjudiciales, ya que contienen ingredientes químicos tóxicos durante su fabricación. Además, diversos gobiernos y organizaciones han reconocido la presencia de sustancias químicas nocivas en los adhesivos para embalaje y los han prohibido o recomendado, estableciendo límites máximos de uso durante su fabricación y utilización.

• Por ejemplo, la OSHA ha definido límites de exposición permisibles (PEL) para más de 100 disolventes, y el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) incluso ha recomendado estrictamente PEL para más de 35 de ellos, incluyendo trementina, benceno, tolueno, xileno, percloroetileno, tricloroetileno y metil etil cetona (MEK). La presión constante de las autoridades reguladoras, como la EPA (Agencia de Protección Ambiental) y REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas), probablemente limitará el uso de adhesivos con base de disolventes para reducir sus impactos nocivos en el medio ambiente. Estos factores restringen el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Aumentar la concienciación sobre la seguridad alimentaria.

La concienciación de los consumidores sobre la calidad y la seguridad alimentaria es uno de los factores clave para el crecimiento del mercado. El aumento de la comunicación social y las campañas sobre normas y seguridad alimentaria por parte de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales impulsarán el crecimiento de la industria del envasado de alimentos. La creciente demanda de productos alimenticios más saludables es un factor clave que beneficia a la industria de alimentos y bebidas en los últimos tiempos. Además, los cambios en los hábitos alimenticios y de preparación de alimentos, así como la recreación de la experiencia de los restaurantes en casa, promueven la demanda de productos alimenticios de marca y kits de comida envasados, lo que a su vez impulsa la industria de los adhesivos.

Además, los crecientes desafíos de seguridad en el envasado de alimentos y bebidas impulsarán el crecimiento del mercado durante el período previsto. Esto ha llevado a los fabricantes de adhesivos a centrarse en la innovación para satisfacer la demanda de los consumidores y ofrecer la gama más amplia de productos de alta calidad y rendimiento. Por lo tanto, la creciente concienciación sobre la seguridad alimentaria genera diversas oportunidades para una amplia gama de adhesivos destinados a diferentes aplicaciones de envasado. El esfuerzo por desarrollar continuamente mejores productos para la industria será, sin duda, un factor clave para el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Análisis de la segmentación del mercado de adhesivos para embalaje

Mediante la tecnología

El segmento de adhesivos a base de agua domina el mercado global y se proyecta que exhibirá una CAGR del 5,70% durante el período de pronóstico. Los adhesivos para embalaje a base de agua se pueden utilizar en diversas situaciones y ofrecen una unión superior para satisfacer los exigentes requisitos en numerosos mercados de usuarios finales. Las cajas y los cartones utilizanadhesivos a base de aguaAdemás, se combinan agua, polímeros y aditivos para crear adhesivos de embalaje a base de agua. Son ideales para sustratos porosos o no porosos. Estos adhesivos se preparan en solución y se activan al evaporarse el agua o al ser absorbidos por el sustrato. Si bien algunos tipos, como los adhesivos vegetales y de caseína, se elaboran con un material base insoluble a temperatura ambiente, los polímeros de los adhesivos a base de agua hacen que las uniones entre superficies sean más susceptibles a la humedad. Asimismo, aunque estos adhesivos en solución a base de agua son perecederos y tienen una vida útil más corta, esto aumenta su resistencia a los efectos del agua y la humedad.

Los adhesivos termofusibles son composiciones de polímeros termoplásticos 100% sólidos. Al calentarse por encima de su punto de reblandecimiento, se transforman de sólido a líquido y pueden ser tratados. Son inactivos a temperatura ambiente. Hasta que se solidifican, los adhesivos termofusibles pueden humedecer el sustrato. Al solidificarse, recuperan un estado físico con integridad estructural y capacidad adhesiva. Se aplican mediante extrusión, laminado o pulverización, y la unión se realiza inmediatamente o tras recalentar la capa endurecida. Según su viscosidad, los adhesivos termofusibles se clasifican en adhesivos termofusibles de baja viscosidad y de alta viscosidad. Además, son muy demandados para el etiquetado de botellas de agua mineral, bebidas carbonatadas, zumos, aceites y salsas debido a sus múltiples beneficios. NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP, Intercol BV, PARAMELT y muchos otros fabricantes producen adhesivos termofusibles.

Mediante solicitud

El segmento de envases flexibles ostenta la mayor cuota de mercado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,80 % durante el periodo previsto. Los envases flexibles se están expandiendo a un ritmo impresionante, ya que las preferencias de los consumidores se orientan hacia envases más atractivos estéticamente, prácticos, sostenibles y con mayor conciencia medioambiental. El uso de un solo componente puede no satisfacer todas las propiedades deseadas del producto en numerosas aplicaciones de envases flexibles. En estos casos, un compuesto formado por dos o más capas de material puede proporcionar el rendimiento previsto. Además, la laminación de películas poliméricas sobre otras películas, láminas, papeles, etc., con un adhesivo polimérico es una técnica común para producir dichos compuestos.Adhesivos de laminaciónLos envases flexibles están disponibles en diversas tecnologías, viscosidades y concentraciones de sólidos. Con el crecimiento demográfico en países como Estados Unidos, China e India, la demanda de alimentos aumenta, lo que se traduce en una mayor demanda mundial de envases flexibles.

En general, los adhesivos para etiquetas (incluidas las sensibles a la presión) son flexibles, viscosos y pegajosos al tacto. Estos adhesivos se aplican a una superficie, en este caso, al material de la etiqueta (papel, vinilo, polipropileno, etc.), y se adhieren a ella al aplicar presión, lo que provoca que la etiqueta se adhiera a su contenedor. Las tres categorías más básicas de adhesivos para etiquetas son: adhesivo permanente, adhesivo removible/reutilizable y adhesivo para congelación. Además, se espera que la creciente demanda de etiquetado impulse el crecimiento del mercado en este segmento durante el período previsto. Las aplicaciones de adhesivos para etiquetas garantizan propiedades de adhesión fiables en diversas superficies y para diferentes máquinas. Se prevé que esto impulse el crecimiento del mercado durante todo el período previsto.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento del 5,84%.

Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado mundial de adhesivos para embalaje y se prevé que muestre una CAGR del 5,84% durante el período de pronóstico. Debido a la importante demanda de países como China, Japón, India y otros, Asia-Pacífico ahora posee la mayor cuota de mercado de adhesivos para embalaje. China lidera el mundo en el consumo de adhesivos para embalaje debido a sus florecientes gigantes del comercio electrónico y al creciente poder adquisitivo. Según la Oficina Nacional de Estadística de China, los ingresos totales por ventas minoristas de productos de consumo fueron de 39.198,07 mil millones de CNY (o 5.532,31 mil millones de USD) en 2020 y aumentaron a 44.082,34 mil millones de CNY (o 6.221,66 mil millones de USD) en 2021. Además, los adhesivos utilizados en el embalaje y transporte de productos de consumo experimentaron una mayor demanda debido al aumento de los ingresos por ventas minoristas. Una de las mayores industrias alimentarias del mundo se encuentra en China. Se prevé que el país experimente un crecimiento constante durante el período de proyección debido al aumento del uso de envases personalizados en el sector alimentario, incluyendo alimentos para microondas, snacks y comidas congeladas, junto con el incremento de las exportaciones. Por lo tanto, se anticipa que el uso de adhesivos para envases aumentará en los próximos años.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 5,18%.

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,18 % durante el período de pronóstico. En Europa, Alemania cuenta con el mayor mercado de atención médica. El gasto anual en salud en el país se estima en más de 375 mil millones de euros, excluyendo el bienestar físico y mental. La industria de la salud y las ciencias de la vida es una prioridad para el país. El gobierno lleva muchos años invirtiendo en I+D e innovación, lo que se espera impulse el sector farmacéutico del país y fomente aún más el mercado global durante el período de pronóstico. Además, Alemania tiene una larga trayectoria en la producción de dispositivos médicos de alta calidad, con especial énfasis en la tecnología óptica, los equipos dentales de precisión y la imagenología diagnóstica. El país alberga el tercer mercado de dispositivos médicos más grande del mundo. La logística utilizada en la exportación de estos equipos también generará una gran demanda de adhesivos para embalaje en el país, impulsando el crecimiento del mercado regional.

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Estados Unidos es uno de los mercados de embalaje de más rápido crecimiento en Norteamérica. La presencia de grandes empresas de embalaje ha impulsado las inversiones en innovación e I+D en el país. Las principales tendencias en el sector del embalaje para el consumidor se inclinan hacia la demografía y el aumento de la demanda de envases prácticos, lo que impulsa la expansión del mercado. En términos de exportación de productos agrícolas y agroalimentarios, Canadá ocupa el quinto lugar a nivel mundial. Durante la última década, las exportaciones agrícolas y agroalimentarias crecieron un 103 %. Canadá también se encuentra entre los principales países exportadores de alimentos y bebidas. Estas industrias impulsan la demanda del mercado de adhesivos para embalaje en el país.

Además, México es un destino atractivo para plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre y Amazon, ampliamente utilizadas en el país. Se estima que Mercado Libre fue la plataforma de comercio electrónico más visitada en 2020, con 128 millones de visitas mensuales, seguida de Amazon, con 64 millones. Por lo tanto, la creciente presencia de empresas de comercio electrónico en la región probablemente impulsará las compras en línea en el país, generando una trayectoria de crecimiento positiva para el mercado de adhesivos para empaques.

El mercado latinoamericano está creciendo gracias a la presencia de países clave como Brasil y Argentina. Brasil experimenta una alta demanda de adhesivos para envases debido a la gran demanda de alimentos procesados. Las exportaciones y la demanda interna de alimentos procesados ​​han experimentado un crecimiento constante, impulsado por la recuperación gradual de la grave crisis económica que azota a la industria alimentaria del país. Además, el aumento de la demanda de alimentos procesados ​​incrementará la demanda de materiales de envasado y, por ende, la de adhesivos para envases en los próximos años. El mercado de alimentos no perecederos y comidas preparadas está creciendo significativamente en el país, lo que contribuye al mercado de envases para alimentos. El consumo interno aumentó y se espera que las ventas minoristas crezcan notablemente en los próximos años. Asimismo, el creciente sector de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) ha impulsado los niveles de producción de productos de primera necesidad, lo que genera una demanda de envases flexibles. Este factor impulsa el crecimiento del mercado del país.