Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de automatización de envases por tipo de producto (llenado, etiquetado, envasado en cajas, embolsado, paletizado, taponado, envoltura, otros tipos de producto), por usuario final (alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, cuidado personal y artículos de aseo, industria química y otros usuarios finales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de automatización de empaques

Mayor adopción de soluciones de automatización en diversos sectores.

Numerosas pequeñas y medianas empresas de diversos sectores están comenzando a adoptar diferentes formas de automatización. La implementación de procesos de empaquetado automatizados se traduce en mayores niveles de producción y una mayor eficiencia operativa en la línea de montaje. Aproximadamente el 66 % de las empresas de bienes de consumo envasados ​​(CPG) han implementado la automatización en sus operaciones de envasado y procesamiento. Según una encuesta de la Asociación de Tecnologías de Envasado y Procesamiento, la robótica ya se utiliza en el 94 % de las operaciones de envasado de alimentos.

Los fabricantes de bebidas también utilizan la automatización inteligente para agilizar los tiempos de cambio, automatizar operaciones de envasado complejas, como el ensamblaje de diversos paquetes, e impulsar la productividad mediante interfaces HSR y PLC intuitivas y completas. Estos cambios son cruciales ante la persistente escasez de mano de obra cualificada en el sector manufacturero. Asimismo, muchos actores del sector farmacéutico están ampliando su presencia en la automatización del envasado, en consonancia con el crecimiento del mercado. En diciembre de 2021, Jones Healthcare Group, proveedor de soluciones avanzadas de envasado y dispensación de medicamentos, amplió sus líneas de productos Qube y FlexRx para la adherencia a la medicación con un innovador envase sostenible para farmacias. Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado en todos los sectores.

Rápido crecimiento del sector minorista en línea

El número de personas que compran en línea ha aumentado drásticamente, convirtiendo al comercio electrónico en uno de los avances contemporáneos más significativos. Las compras por internet están creciendo rápidamente en países en desarrollo como China e India. El auge del comercio electrónico impulsa las ventas de automatización de empaques, ya que existe una gran demanda de equipos de empaque en todas las etapas de la producción para el comercio electrónico, incluyendo el empaque primario y secundario, el etiquetado, la codificación y el marcado de los productos. Además, el empaque de los productos influye enormemente en las decisiones de compra de los consumidores, protegiendo los productos de daños y diferenciando a las empresas entre sí mediante diseños atractivos y creativos. Por lo tanto, se espera que el creciente sector minorista en línea impulse el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Alto costo de las máquinas de envasado

El mercado de la automatización del envasado se ve obstaculizado por los elevados costes de desarrollo y mantenimiento de las máquinas de envasado. El coste de estas máquinas aumentará debido a la incorporación de tecnologías avanzadas y a la demanda de mano de obra cualificada. Además, el funcionamiento regular y continuo de las máquinas requiere un mantenimiento adecuado y periódico, lo que genera gastos adicionales. Las estrictas normativas gubernamentales sobre seguridad laboral durante las técnicas de envasado automatizado dificultan el crecimiento del sector.

Oportunidades de mercado

Avances tecnológicos en máquinas de envasado

Con los avances tecnológicos, la demanda de máquinas de envasado inteligentes está en aumento, lo que impulsa a los fabricantes a introducir tecnologías innovadoras. Por ejemplo, ULMA Packaging anunció en mayo de 2022 que presentaría la TSA 400, una selladora de bandejas compacta de reciente desarrollo, en la IFFA 2022. La TSA 400 está diseñada para ser una máquina flexible capaz de funcionar eficazmente en aplicaciones SKIN, MAP, LEAFSKINT™ y LEAFMAP™. Esta selladora de bandejas ocupa poco espacio y alcanza una alta velocidad de 2,3 metros, lo que la hace ideal para espacios reducidos.

De manera similar, en noviembre de 2021, Crawford Packaging presentó Evolution S, el sello más avanzado.maquinaria de embalajeLa nueva máquina selladora de bandejas de alta velocidad de Packaging Automation Ltd. puede sellar hasta 250 paquetes por minuto en una configuración de una sola línea. Se espera que estos avances en las máquinas de envasado por parte de los principales actores del mercado generen nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado global de automatización del envasado.

Análisis segmentario

Según el tipo de producto

El mercado global de automatización de empaques se divide en llenado, etiquetado, empaquetado en cajas, embolsado, paletizado, taponado, envoltura y otros tipos de productos. El segmento de llenado es el que más ingresos genera en el mercado y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,11 % durante el período de pronóstico. Las máquinas de llenado automáticas garantizan un llenado constante y reproducible en cada ciclo, independientemente de si el llenado se basa en volumen, nivel, peso u otras medidas. Estas máquinas suelen configurarse para adaptarse a una variedad de productos, así como a diferentes formas y tamaños de envases. Las máquinas de empaque y llenado adecuadas permiten ajustes sencillos y cambios rápidos para las empresas que envasan una amplia gama de productos, lo que reduce el tiempo de inactividad y aumenta la productividad.

Además, varias empresas han estado desarrollando soluciones de llenado automatizado para expandir su presencia y fortalecer su posición en el mercado. Por ejemplo, Ranpak, proveedor de soluciones de embalaje a base de papel para cadenas de suministro industriales y comercio electrónico, lanzó su solución AutoFill en Norteamérica en agosto de 2021. Se trata de una solución de envasado de final de línea totalmente automatizada que aumenta la productividad, reduce los costos laborales y garantiza que cada paquete tenga el relleno adecuado.

Los equipos de impresión de etiquetas y envases se han automatizado cada vez más debido a los avances en el control de movimiento, la robótica yCapacidades de la Industria 4.0La automatización de la impresión de etiquetas y envases ofrece la oportunidad de proporcionar un entorno laboral más seguro, reducir los costos laborales, mejorar la eficiencia con una mayor calidad y ahorrar tiempo. A medida que una empresa crece y aumentan las demandas de envases, la automatización del etiquetado puede tener un impacto enorme en la eficiencia, impulsando a diversas empresas a implementar soluciones de etiquetado automatizadas. La automatización permite la colocación precisa de las etiquetas, incluso cuando aumenta la producción, para diversos sectores, desde productos alimenticios como envases tipo concha para panadería, botellas de vino o tarros de mermelada, hasta productos de salud y belleza como champús y lociones.

basado en el usuario final

El mercado global de automatización de empaques se segmenta en alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, cuidado personal y artículos de tocador, industria química y otros usuarios finales. El segmento de alimentos posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una CAGR del 7,02 % durante el período de pronóstico. El proceso automatizado de empaque de alimentos implica instalaciones de empaque operadas con robótica. Anteriormente, las fábricas o plantas de fabricación utilizaban métodos manuales para procesar los alimentos. Sin embargo, la mayoría de las instalaciones de empaque de alimentos ahora utilizan máquinas complejas en toda la línea de ensamblaje. Existen múltiples beneficios al usar equipos de automatización. La automatización del empaque de alimentos puede ser una herramienta importante para las empresas, ya que la tecnología puede mejorar la productividad y brindar seguridad sin intervención humana.

Además, diversos fabricantes recurren a soluciones de la Industria 4.0 para transformar la producción de alimentos. Según la Asociación de Industrias Robóticas (RIA) y la Asociación para el Avance de la Automatización (A3), los pedidos de sistemas robóticos por parte de productores de alimentos y bienes de consumo aumentaron un 56 % en 2020. Con la pandemia, varias empresas de fabricación de alimentos optaron por la automatización de sus líneas de envasado para reducir tiempos y mantener la eficiencia, impulsando así la demanda de automatización del envasado en el sector.

En los procesos de envasado industrial y químico, el aumento de la eficiencia y la productividad de las plantas de producción impulsa la necesidad de automatización. La industria ha sido testigo de la introducción de la automatización. La aplicación y combinación de tecnologías avanzadas para lograr la transformación digital y la automatización integral dentro de una organización permite a los fabricantes automatizar tareas y procesos complejos. Los procesos automatizados también amplían las capacidades con aprendizaje automático (ML), inteligencia artificial (IA), minería de procesos y otras herramientas de fabricación avanzadas.

La sostenibilidad es uno de los factores cruciales para la fabricación en la industria química. Muchos actores están transformando sus estrategias y procesos comerciales principales para lograr un entorno sostenible con la ayuda de la tecnología. Por ejemplo, en mayo de 2022, el productor petroquímico austriaco Borealis entró en una empresa conjunta con Relay Group para desarrollar sistemas de clasificación y reciclaje para residuos de envases de plástico ligeros comoAumenta la demanda de plástico reciclado.Adecuado para aplicaciones de alta gama.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,31%.

La región de Asia-Pacífico es la que mayor participación tiene en el mercado global de automatización de empaques y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,31 % durante el período de pronóstico. Gracias al uso generalizado de máquinas de empaque, la región de Asia-Pacífico contribuye con una participación de mercado sustancial. Dado el aumento de las inversiones y el crecimiento del sector minorista, se prevé que China sea el mercado más importante para este sector. El aumento del gasto de los consumidores acelera la necesidad de más empaques, lo que impacta en el mercado de robots de empaque. Además, la industria del empaque en Japón se encuentra en constante expansión. La demanda nacional de empaques rígidos ha aumentado debido a la creciente popularidad de los alimentos y bebidas envasados. Se prevé que el creciente mercado de alimentos procesados ​​de Japón sea un factor de crecimiento significativo para el mercado de automatización de empaques.

Además, la industria del embalaje en India ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. La introducción de numerosas unidades de fabricación, el uso de materiales ecológicos y un mayor énfasis en la investigación y el desarrollo han dado como resultado productos atractivos e innovadores. Todos ellos se fabrican localmente a un costo mínimo. Asimismo, se espera que las iniciativas gubernamentales, como «Make in India», impulsen aún más este sector. Por lo tanto, el crecimiento de la industria del embalaje en varias partes de la región de Asia-Pacífico está, a su vez, impulsando el crecimiento del mercado regional.

Europa: Mercado de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,84%.

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,84 % durante el período previsto. La adopción de nuevas tecnologías y la presencia de numerosas industrias manufactureras impulsan el mercado de la automatización del embalaje en la región europea. Asimismo, la creciente demanda de automatización fomenta las adquisiciones estratégicas en la región. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Storopack, especialista en embalaje de protección, firmó un acuerdo para adquirir el 74,9 % de las acciones de OPITZ Packaging Systems GmbH. Esta adquisición permitirá a Storopack aprovechar la cartera de OPITZ, que incluye formadoras de cajas, reductores de volumen, selladoras de cajas con paletizadores, papel, cinta autoadhesiva y sistemas para automatizar todo el proceso de embalaje.

Además, con la llegada del comercio electrónico al mercado europeo, las empresas han estado lanzando productos nuevos e innovadores para mantener su ventaja competitiva. Los consumidores siguen demandando sostenibilidad en el comercio electrónico, y el 86 % de los compradores frecuentes, según una encuesta realizada por Packsize, cree que la tecnología de automatización del embalaje es un factor clave para lograrlo.

Estados Unidos es uno de los mercados de embalaje más desarrollados de Norteamérica. Grandes empresas del sector, como Amcor Ltd y Mondi PLC, impulsan las inversiones en innovación e I+D. El país cuenta con una sólida base de exportación de maquinaria de embalaje, lo que contribuye a su crecimiento. Recientemente, el gobierno estadounidense anunció numerosas iniciativas para fortalecer el sector manufacturero, que atraviesa la peor crisis económica desde la Gran Depresión, incluyendo una inversión de 300 mil millones de dólares en I+D. Se espera que todas estas iniciativas, junto con la disposición del sector industrial estadounidense a adoptar nuevas tecnologías, aceleren el crecimiento de la automatización del embalaje.

Además, el mercado está presenciando varios desarrollos estratégicos que sugieren una creciente demanda y adopción de la automatización del empaquetado en la industria manufacturera. Por ejemplo, en marzo de 2022, Brenton, una marca de ProMach, exhibió una amplia gama de productos en el stand 2220 de PACK EXPO East en el Centro de Convenciones de Filadelfia, incluyendo la empacadora de cajas de carga superior RT1000, la línea integrada para pizzas congeladas, el paletizador robótico modular Bot Box y otras soluciones de automatización robótica.

En Oriente Medio y África, la automatización del envasado se está transformando rápidamente debido a la creciente demanda de soluciones automatizadas en la industria. Las empresas de la región adoptan estas soluciones para ofrecer productos más innovadores. Asimismo, el mercado ha experimentado la entrada de diversos actores globales. Gracias a la creciente demanda y al crecimiento, se están formando alianzas estratégicas y se está produciendo una expansión en el sector de la automatización del envasado. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Packaging Automation Limited se asoció con KayDee Solutions, una empresa de procesos y envasado especializada en la especificación, el suministro, la instalación y el soporte técnico integral para procesos industriales, alimentarios y de bebidas, así como para equipos de envasado en Oriente Medio.