Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos de protección personal por tipo (protección de manos y brazos), por industria de uso final (manufactura, construcción, petróleo y gas, atención médica, transporte, extinción de incendios, alimentación, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de equipos de protección personal

Preocupaciones sobre seguridad laboral

El equipo de protección personal (EPP) se utiliza ampliamente en diversos sectores para brindar protección total frente a entornos laborales peligrosos. Muchas industrias buscan aumentar sus tasas de producción, lo que ha incrementado la demanda de EPP para los trabajadores. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2015, más de 2,3 millones de personas mueren cada año a causa de accidentes o enfermedades laborales. De acuerdo con las directrices del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), el EPP suele pasarse por alto y no se considera un factor primordial en lo que respecta a la seguridad general en el lugar de trabajo. El NIOSH informa que 20 millones de trabajadores utilizan EPP regularmente para protegerse de los riesgos laborales.

Innovación en el desarrollo de EPI nuevos y cómodos

El uso de EPI (Equipos de Protección Individual) es obligatorio en los lugares de trabajo con alta probabilidad de muerte o accidentes. En los últimos años, las tecnologías portátiles han ganado terreno en el mercado de EPI. Las tecnologías inteligentes, como los monitores de actividad física, los teléfonos inteligentes y los relojes inteligentes, se han convertido en parte integral del mercado. Los trabajadores en entornos laborales vulnerables cuentan con el equipamiento adecuado, equipado con actuadores y sensores interconectados que facilitan la comunicación, permitiéndoles trabajar de forma segura y cómoda.

• Por ejemplo, las gafas inteligentes, junto con la protección ocular, ofrecen una comunicación mejorada y un mayor acceso a datos en tiempo real en el lugar de trabajo. El casco inteligente puede analizar situaciones, optimizando y proporcionando información sobre las funciones de protección. Los sensores incorporados pueden detectar la temperatura, la humedad, la luminosidad y la ubicación GPS del trabajador. Estas innovaciones han influido en la demanda y, por lo tanto, impulsan el mercado de equipos de protección personal.

Factor restrictivo del mercado

Fabricación de EPI por contrato en países desarrollados

Muchos actores consolidados del mercado recurren a la subcontratación de la fabricación de EPI debido a la urgencia y la rápida entrada en el mercado, la naturaleza intensiva en capital de la industria y los complejos requisitos de fabricación. Por ejemplo, CNOOC Petroleum Europe Limited ha contratado a VIKING Life-Saving Equipment para la fabricación de equipos de protección personal y productos de seguridad necesarios en la industria del petróleo y el gas. En agosto de 2019, 3M, un actor consolidado en el mercado de EPI, contrató a Avon Rubber para fabricar sistemas avanzados de protección respiratoria contra agentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares para las fuerzas armadas, las fuerzas del orden y los bomberos.

Oportunidad de mercado

Marco regulatorio estricto para la seguridad de los trabajadores

Las estrictas regulaciones gubernamentales impulsan el crecimiento del mercado de EPI (Equipos de Protección Individual). Las autoridades gubernamentales han implementado normativas de seguridad para reducir incidentes y riesgos, mejorando así la salud y la seguridad de los trabajadores en los lugares de trabajo. Diversas leyes y directrices obligan a los fabricantes a equipar a sus trabajadores con EPI en determinados entornos laborales. El uso de EPI es obligatorio para los empleados en industrias como la del petróleo y el gas, la minería y la manufactura, entre otras. Por ejemplo, según el memorando de 2010 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de EE. UU., el uso de ropa ignífuga es obligatorio para los trabajadores de la industria del petróleo y el gas.

El Consejo Nacional de Seguridad (NSC, por sus siglas en inglés) es una organización de servicio público que opera bajo la supervisión del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para fortalecer la seguridad en el lugar de trabajo. Su objetivo es prevenir lesiones y muertes en obras de construcción y plantas de fabricación. Ofrece a empleadores y trabajadores programas presenciales y capacitación en línea para informarles sobre los accidentes que pueden ocurrir por negligencia. Diversas industrias siguen los estándares del NSC para impartir sus programas de capacitación laboral de forma regular, lo que repercute positivamente en el crecimiento del mercado de equipos de protección personal.

Perspectivas regionales

América del Norte representa la mayor parte del mercado de EPI (Equipos de Protección Individual) debido al aumento de la actividad industrial en EE. UU. y Canadá, el creciente énfasis en la salud y seguridad de los empleados y la creciente necesidad de EPI multifuncionales y tecnológicamente avanzados. Numerosas organizaciones industriales trabajan activamente para garantizar la seguridad de sus empleados. En economías desarrolladas como EE. UU. y Canadá, el establecimiento de estrictas normativas ha obligado a las empresas a minimizar las lesiones e incidentes relacionados con la salud. Según las directrices de la OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional), los empleadores en EE. UU. están obligados a proporcionar a sus empleados los EPI necesarios, lo que impulsará el mercado regional. Además, debido a la alta tasa de adopción en América del Norte, los EPI más costosos generan mayores ingresos.

Europa: la región de mayor crecimiento

En Europa, los principales actores del mercado se centran en la innovación en EPI (Equipos de Protección Individual) y en diferentes estrategias para ampliar su cuota de mercado. Honeywell International Inc. es líder en el mercado europeo de EPI, y su éxito se debe en gran medida a la innovación. En diciembre de 2019, Honeywell adquirió Rebellion Photonics, lo que le permitirá ampliar su cartera de productos con una plataforma de monitorización basada en inteligencia artificial (IA) capaz de detectar fugas de gas, incendios y humos para proteger a los trabajadores de lesiones. La industrialización, la urbanización y la creciente concienciación sobre la seguridad laboral impulsan el mercado de EPI en Asia-Pacífico.

Se prevé que los países del sudeste asiático ganen terreno gracias al creciente uso de EPI cómodos, ligeros y tecnológicamente avanzados en los sectores de la construcción, la manufactura y la extracción de petróleo y gas. Se espera que la expansión de la base manufacturera en Malasia, Vietnam e Indonesia también impulse la demanda de EPI en estos países. El sector de la construcción se ha consolidado como el segundo segmento de aplicación más importante en el sudeste asiático y se prevé que siga creciendo debido a la rápida industrialización de las economías en desarrollo.

Información sobre tipos

Los equipos de protección respiratoria se utilizan ampliamente para proteger a los trabajadores de gases tóxicos, sustancias químicas y riesgos biológicos, radiológicos y nucleares. La aparición de enfermedades infecciosas crónicas, como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), la Enfermedad por el Virus del Ébola (EVE) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), ha hecho necesario el uso de equipos de protección respiratoria. Diversos lugares de trabajo en las industrias de la construcción, el petróleo y el gas, y el transporte liberan elementos nocivos como el amianto.síliceLas emisiones de escape de los motores diésel y los aceites minerales representan una grave amenaza para la salud humana, y los equipos de protección respiratoria ofrecen una protección considerable en dichos entornos.

El segmento de equipos de protección respiratoria se subdivide en respiradores purificadores de aire y respiradores de suministro de aire. Los respiradores de suministro de aire brindan protección de alto nivel y se utilizan principalmente en minería, extinción de incendios y la industria del petróleo y el gas. Los respiradores purificadores de aire se utilizan generalmente contra partículas como humos o gases tóxicos para proteger a los trabajadores de vapores y gases nocivos.

Información sobre el usuario final

El uso extensivo de materiales duraderosropa protectoraSe prevé que la penetración de mercado aumente durante el período de pronóstico en sectores clave como el petróleo y el gas, la construcción y la minería. Además, existe una creciente necesidad de ropa de protección industrial desechable en sectores como el sanitario y el químico, donde la ropa de protección no se puede reutilizar debido a la contaminación. El sector manufacturero representa la mayor parte del mercado de EPI y se espera que crezca a un ritmo considerable durante el período de pronóstico. Las actividades manufactureras están aumentando rápidamente en las economías en desarrollo de Asia-Pacífico, América del Sur y Central, Oriente Medio y África, lo que impulsará la demanda de EPI.

Las industrias manufactureras exigen el uso masivo de EPI (Equipos de Protección Individual), ya que los trabajadores participan en numerosos procesos primarios y secundarios para el procesamiento y la soldadura de metales. Además, deben alternar entre cascos, máscaras, gafas protectoras y otros EPI esenciales. Según las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2017, en los países desarrollados, el sector manufacturero representaba el 12 % de la fuerza laboral, mientras que en los países en desarrollo alcanzaba el 21 %.

Se prevé que los sectores de extracción de petróleo y gas también aumenten la demanda de productos de EPI debido al creciente empleo en este sector y al aumento de las actividades de extracción de gas natural. Las regulaciones de la OPEP también exigen supervisar la seguridad del personal que trabaja en los yacimientos de petróleo y gas, así como en los yacimientos de gas de esquisto recientemente descubiertos. Se espera que el sector sanitario gane impulso en el mercado de EPI debido a la creciente necesidad de protección contra partículas finas en el aire que pueden contener virus, bacterias y otros microbios dañinos, la creciente prevalencia de infecciones intrahospitalarias y la mayor concienciación sobre la limpieza y un entorno higiénico. Las mascarillas médicas desechables, los guantes desechables y la ropa de protección registran una fuerte demanda en el sector sanitario.