Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de productos para el cuidado bucal de mascotas por tipo de producto (enjuague bucal, pasta de dientes, cepillo de dientes, masticable dental, productos veterinarios, otros tipos de productos), por tipo de animal (perros, gatos), por canal de distribución (supermercados/hipermercados, canal online, tiendas especializadas para mascotas, canal veterinario, otros canales de distribución) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de productos para el cuidado bucal de mascotas

Alta prevalencia de enfermedades dentales en mascotas y aumento del gasto en salud animal.

Un factor esencial que impulsa la expansión del mercado es la creciente frecuencia de numerosos trastornos bucales. La afección clínica más común en gatos y perros es la enfermedad periodontal, que se puede prevenir con el cepillado dental. Según la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), esta enfermedad puede provocar problemas de salud importantes, como insuficiencia orgánica y pérdida de dientes. A los tres años de edad, alrededor del 70 % de los gatos y el 80 % de los perros presentan signos de enfermedad periodontal. Además, las mascotas suelen sufrir fracturas dentales, sarro, gingivitis y enfermedad periodontal. Asimismo, según la WSAVA, el 10 % de los perros tienen dientes agrietados con exposición directa de la pulpa, lo que resulta incómodo. Sin embargo, los dueños de mascotas son cada vez más conscientes de la salud dental de sus animales como parte de su salud general. Buscan soluciones prácticas en el sector de las mascotas para ayudarles a mantener una buena salud bucal.

Según la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA), el gasto total de la industria de mascotas en Estados Unidos fue de 90.500 millones de dólares en 2018. Esta cifra aumentó a 99.000 millones en 2020. En 2019, las ventas de productos y cuidado de mascotas en el país se registraron en 30.200 millones de dólares. Dado que los costos veterinarios son altos, los dueños de mascotas se centran en el cuidado dental preventivo y utilizan más productos para mascotas.cuidado bucalproductos.

El panorama cambiante del sector minorista

La venta minorista en tiendas físicas es el principal canal de distribución del sector de productos para mascotas, representando el 87,4 % de la distribución total en los principales países, especialmente en Estados Unidos y los países europeos. Gracias a los avances tecnológicos y al creciente número de mascotas, las ventas en línea experimentan un crecimiento significativo. El número de emprendedores del sector aumentó debido al auge de las mascotas en países emergentes como India. Por ejemplo, la aplicación BarkNBond facilita la localización de todo lo necesario para las mascotas, como clínicas veterinarias y cafeterías que las admiten.

En Estados Unidos, las ventas de productos para el cuidado de mascotas a través del comercio electrónico aumentaron un 53 % entre 2017 y 2018, en comparación con un crecimiento del 5 % en las ventas totales de estos productos en tiendas físicas y en línea. Por lo tanto, se prevé que las tiendas en línea también contribuyan al crecimiento de los minoristas de productos para el cuidado de mascotas en los próximos años. Al observar la tendencia de ventas de productos para el cuidado bucal de mascotas en el mercado estadounidense, en 2017, las ventas registradas en tiendas especializadas, como tiendas de mascotas, supermercados para mascotas, clínicas veterinarias y centros de bricolaje/jardinería, fueron prácticamente iguales a las ventas de productos para el cuidado bucal de mascotas realizadas en grandes superficies, como supermercados, hipermercados y tiendas de descuento. Así pues, se espera que la creciente importancia del sector minorista a nivel mundial, junto con las preferencias de compra de los consumidores por los puntos de venta físicos, impulse el mercado de productos para el cuidado bucal de mascotas durante el período previsto.

Factor restrictivo

Falta de conocimientos sobre el cuidado bucal de las mascotas y la odontología veterinaria.

La falta de conocimiento sobre el cuidado bucal de las mascotas representa una amenaza para su salud y una pérdida de ingresos para el mercado de productos de higiene bucal. En 2020, una encuesta realizada para evaluar las actitudes, opiniones y prácticas sobre el cuidado dental en el hogar reveló que la mayoría de los dueños de perros suecos no realizaban un cuidado dental profiláctico adecuado. En el estudio sueco, dos tercios de los dueños de perros afirmaron que las razones fundamentales para cepillar los dientes de sus mascotas eran mantener la salud dental y general de sus perros (67 % y 64 %, respectivamente). Sin embargo, los estudios encontraron que el cepillado regular de los dientes de las mascotas era bajo.

A pesar de la alta prevalencia de la enfermedad periodontal, que se puede prevenir principalmente con el cepillado dental, esta enfermedad está gravemente infradiagnosticada e infratratada en muchos perros. La encuesta realizada por el Hospital Veterinario Banfield a dueños de mascotas reveló que la mayoría desconocía que el mal aliento de una mascota podría indicar un problema de salud más grave. Más de la mitad (59%) de los dueños de mascotas encuestados desconocían que la enfermedad dental era la más común en gatos y perros. Los dueños de mascotas a menudo tienden a no prestar suficiente atención a la salud bucal de sus mascotas en lo que respecta a la odontología veterinaria. Según datos de la Asociación Americana de Hospitales de Animales de 2016, la salud bucal representó el 4% de los ingresos totales promedio de una clínica veterinaria. Dado que la mala salud bucal es un problema grave,dentalLa salud dental puede provocar dolor, mal aliento, inflamación e infección, por lo que el valor de la atención dental preventiva es mucho mayor que los ingresos que las clínicas veterinarias obtienen de ella. Por lo tanto, muchos dueños de mascotas desconocen la importancia de la salud dental de sus animales, lo que podría frenar el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Creciente humanización de las mascotas

En los últimos años, los principales medios de comunicación han prestado mucha atención a la humanización de las mascotas. Un estudio de la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA), realizado en el marco de la Encuesta Nacional de Dueños de Mascotas (2018-19), reveló que más de 76,8 millones de hogares en Estados Unidos tenían una o más mascotas, y que el 39% de los hogares tenían perros. China también representa un mercado importante, con 73,5 millones de dueños de mascotas en 2016. Alrededor de 33,9 millones de dueños tenían perros, mientras que 22,6 millones tenían gatos. Europa también presenta cifras similares en cuanto a la población de mascotas.

A medida que las mascotas se consideran cada vez más miembros de la familia, los dueños están dispuestos a pagar por productos de alta gama, lo que se traduce en un mayor gasto en productos para el cuidado bucal. El estudio de mercado también reveló que las ventas de productos para el cuidado bucal de mascotas superaron las ventas totales de alimentos para mascotas en un 29,6 % entre 2012 y 2017. Existe una creciente tendencia mundial a tener mascotas pequeñas, especialmente gatos y perros pequeños. Esta cultura de las mascotas crece rápidamente entre los habitantes urbanos adinerados, donde cada vez se adoptan más gatos y perros para mejorar su calidad de vida. La tendencia de los consumidores a adoptar mascotas impulsa la premiumización de los alimentos para mascotas, lo que se prevé que genere un crecimiento en el mercado de productos para el cuidado bucal de mascotas durante el período de pronóstico.

Perspectivas regionales

América del Norte dominó el mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,1 % durante el período de pronóstico. Estados Unidos ocupa el primer lugar en población mundial de mascotas. Según la Encuesta Nacional de Dueños de Mascotas 2019-2020 de la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA), el 67 % de los hogares estadounidenses tienen una mascota, lo que equivale a 84,9 millones de hogares. De estos, 63,4 millones de hogares tienen perros y 42,7 millones tienen gatos, lo que representa aproximadamente el 74,6 % y el 50,2 %, respectivamente, del total de hogares con mascotas en el país. Dado el gran número de mascotas en el país y el creciente gasto de sus dueños en su salud, diversas empresas están lanzando productos innovadores. Además, las compañías han puesto en marcha varios programas de concienciación centrados en la importancia del cuidado bucal de las mascotas. Se prevé que estos factores impulsen el mercado estudiado en Estados Unidos durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado europeo de productos para el cuidado bucal de mascotas

Europa es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará un valor esperado de USD 1050 millones para 2031, experimentando una CAGR del 6,8%. Los gatos representaron 14,7 millones de las mascotas del país en 2019, seguidos por los perros con 9,4 millones, según la Federación Europea de la Industria de Alimentos para Mascotas (FEDIAF). Los perros y los gatos se encuentran entre las especies de mascotas más comunes en Alemania, con un 23% y un 19% de los hogares alemanes que poseen un gato o un perro, respectivamente. La mayoría de los dueños de gatos en el país experimentan problemas dentales porque los gatos son la mascota más común. A lo largo de su vida, alrededor del 90% de los gatos experimentan problemas dentales. La mayoría de ellos mencionaron enfermedad de las encías, acumulación de placa y sarro, mal aliento y abscesos, todo lo cual puede progresar a infección y pérdida de dientes. Con el aumento de la población de mascotas, numerosas empresas privadas también introdujeron sus productos de cuidado dental en todo el país. Por ejemplo, en 2016, Cat H2O, una empresa en Alemania, lanzó su producto aditivo dental llamado Dental Care. El producto se disuelve lentamente en el agua potable y libera ingredientes que ayudan a proteger contra la acumulación de placa y sarro, a mantener las encías más sanas y a prevenir el mal aliento en las mascotas. Por lo tanto, con una población de mascotas en aumento y un creciente interés en la salud animal, se prevé que la demanda del mercado estudiado muestre un crecimiento constante en el país durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado de productos para el cuidado bucal de mascotas en Asia Pacífico

Asia-Pacífico es la tercera región más grande. La creciente humanización de las mascotas y el aumento de los ingresos familiares probablemente impactarán positivamente el mercado chino de productos para el cuidado bucal de mascotas. Por lo tanto, la demanda de estos productos en China está en constante aumento. En consecuencia, los consumidores valoran la autenticidad y la seguridad de los productos para mascotas. Esto ha impulsado el crecimiento de los productos orgánicos o naturales en el país. Los productos naturales para el cuidado bucal de mascotas, que incluyen ingredientes naturales en lugar de químicos, se consideran más seguros que los productos convencionales.

Además, varias marcas internacionales que imponen estrictas normas de control de calidad se han vuelto cada vez más populares en China. Sin embargo, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la producción nacional de productos para mascotas en China no está sujeta a ninguna normativa, debido a las preocupaciones expresadas por dueños de mascotas a nivel mundial sobre enfermedades asociadas al consumo de golosinas fabricadas en China desde 201. Por lo tanto, se prevé que esto también afecte la confianza en los productos chinos, lo que generará una mayor dependencia de los mercados internacionales. Asimismo, ante la creciente preocupación por la salud de las mascotas y la mayor desconfianza hacia los productos chinos para mascotas, se estima que aumentará la dependencia de las importaciones para satisfacer la demanda interna de productos para el cuidado bucal de las mascotas.

Información sobre tipos de productos

El mercado global se divide en enjuagues bucales, pasta de dientes, cepillos de dientes, masticables dentales, productos veterinarios y otros tipos de productos. El segmento de enjuagues bucales dominó el mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,7 % durante el período de pronóstico. Debido a que ofrece una sensación de limpieza duradera que refresca el aliento y elimina los malos olores causados ​​por el exceso de bacterias en sus mascotas, los dueños de mascotas consideran el enjuague bucal un producto esencial para el cuidado dental de sus animales. Debido a la creciente importancia que se le da a las mascotas, las empresas se han dirigido a los dueños de mascotas para que compren diversos productos para el cuidado bucal de sus animales, como enjuagues bucales, mediante el lanzamiento de nuevos productos innovadores y la capacitación de los minoristas con un conocimiento profundo de sus productos y los beneficios del cuidado dental, lo que ayuda a los minoristas a aumentar las ventas. Con más dueños conscientes de la necesidad de una buena salud dental canina y el aumento de los problemas dentales en las mascotas, se prevé que esto impulse aún más el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Información sobre los tipos de animales

El mercado global se divide en perros y gatos. El segmento de perros dominó el mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,8 % durante el período de pronóstico. La considerable población de perros domésticos a nivel mundial y la creciente preocupación por la salud de las mascotas por parte de sus dueños han impulsado el crecimiento del mercado estudiado en los últimos años. Según el informe de Pet Secure Insurance, la población mundial de perros domésticos alcanzó aproximadamente los 232 millones en 2018 y se prevé que siga creciendo en el futuro. Por lo tanto, se espera que el aumento de la tenencia de perros domésticos y la creciente concienciación sobre la importancia del cuidado bucal canino impulsen el crecimiento del mercado estudiado en el futuro.

Información sobre los canales de distribución

El mercado global se divide en supermercados/hipermercados, tiendas especializadas para mascotas, canales veterinarios, canales en línea y otros canales de distribución. El segmento de tiendas especializadas para mascotas dominó el mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7% durante el período de pronóstico. Estas tiendas se distinguen por ofrecer servicios personalizados y acceso a comunidades de interés para sus clientes. Estos factores resultan atractivos para los consumidores, y un análisis del desempeño histórico indica que las pequeñas cadenas regionales y las tiendas independientes han impulsado el mayor crecimiento entre las tiendas especializadas para mascotas. Por lo tanto, la creciente tendencia a la humanización de las mascotas, junto con la disponibilidad de productos específicos para mascotas en estas tiendas especializadas, está influyendo en el comportamiento de compra del consumidor, acelerando así las ventas de productos orales para mascotas a través de dichas tiendas.