Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de envases de PET por tipo de producto (botellas y frascos, bolsas y sobres, bandejas, tapas y cierres, otros tipos de producto), por tipo de envase (rígido, flexible), por sector de uso final (alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cuidado personal y cosmética, bienes industriales, productos para el hogar, otros sectores de uso final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de envases para mascotas

Propiedades excepcionales de las mascotas

El PET posee características de envasado que lo hacen preferible a otras técnicas. Sus principales ventajas son su alta transparencia, superficie brillante, buena estabilidad, resistencia a la presión, excelentes propiedades de barrera y ligereza. El PET es un material biológicamente inerte que no reacciona con alimentos ni bebidas y es resistente al ataque de microorganismos. Ha sido aprobado como seguro para el contacto con alimentos y bebidas por la FDA, Health Canada, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y otros organismos de seguridad alimentaria.

Actualmente, las botellas de PET desechables pesan entre 20 y 30 gramos. Una botella de vidrio con un contenido considerable pesaría aproximadamente 25 veces más (fuente: DLG e.V. - Sociedad Agrícola Alemana). Las botellas de PET retornables son más pesadas debido a sus paredes más gruesas y su base robusta. La reducción de peso tiene un efecto positivo en los costos de transporte. Además, las botellas de PET desechables se transportan a las plantas de llenado como preformas y solo se moldean por soplado para obtener las botellas terminadas. Esto permite aumentar significativamente la capacidad de carga de los vehículos de transporte.

Además, según la Asociación Nacional de Distribuidores de Contenedores, la demanda de envases ligeros por parte de consumidores y empresas impulsa la necesidad de PET. Si bien las botellas han experimentado avances continuos en cuanto a ligereza durante muchos años, esta tendencia ha seguido ganando terreno, con algunos fabricantes que alcanzan menos de 8 gramos para una botella de agua de PET de 500 ml. La tendencia hacia productos ligeros se debe en parte a la optimización de costes y ayuda a los fabricantes a lograr una ventaja competitiva.

Creciente demanda de envases respetuosos con el medio ambiente.

En comparación con otros plásticos, el PET presenta un balance ecológico significativamente mejor. Su reciclabilidad implica una reducción de los residuos de envases y una disminución del volumen de residuos incinerados. El consumo de materias primas en su producción también es menor que el de muchos otros plásticos. Es fácilmente reciclable, ya que sus cadenas poliméricas se descomponen a baja temperatura, lo que produce una degradación mínima de las mismas durante el proceso de reciclaje. Según la Fundación Food Packaging Forum, en Estados Unidos se recogen anualmente 822.363 toneladas de botellas de PET para su reciclaje.

Tanto el PET como el rPET son plásticos reciclables. Gracias a sus propiedades termodinámicas, el PET se puede calentar, fundir y transformar en nuevos materiales repetidamente. Para que este proceso sea posible, es fundamental contar con una infraestructura local adecuada que permita transportar el plástico a las plantas de reciclaje con la maquinaria apropiada. Sin embargo, todo comienza con que los consumidores depositen los materiales reciclables en el contenedor correcto.

A nivel mundial, la tendencia del reciclaje de PET está creciendo gracias a las normativas gubernamentales y las iniciativas de la industria. La tasa de reciclaje de PET en Estados Unidos aumentó del 29%, según la NAPCOR (Asociación Nacional de Recursos de Envases de PET) y la APR (Asociación de Recicladores de Plástico). Toronto también recicla alrededor de 3600 toneladas métricas de botellas de PET de un solo uso cada año; el 30% son botellas de agua. Además, el bio-PET se fabrica a partir de una combinación de materias primas renovables, como almidón, glucosa, aceites vegetales y celulosa derivados de diferentes productos agrícolas o residuos vegetales, y posteriormente se transforma en sustancias esenciales para su procesamiento en diversos tipos de bioplásticos. Es un plástico con un 30% de materia prima renovable y un 70% de origen petrolífero.

Con la creciente inversión en elenvases de plásticoEn la industria, los fabricantes de botellas de PET están experimentando un aumento considerable de la demanda por parte de diversas compañías farmacéuticas, impulsado por la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, Samyang Packaging construyó una planta de fabricación y reciclaje de botellas de PET en Corea. Se convirtió en la única empresa en Corea capaz de fabricar, distribuir y reciclar botellas de PET para la preservación del medio ambiente.

Restricción del mercado

Normativa contra la utilización de plásticos en algunas regiones

En la última década, la concienciación de la población sobre los efectos nocivos del uso del plástico ha aumentado drásticamente. Numerosas campañas e iniciativas gubernamentales han contribuido a esta sensibilización. En consecuencia, el consumo de envases de plástico ha experimentado un impacto significativo en los últimos años, lo que supone un reto para los envases de PET en la industria farmacéutica. Por ejemplo, en noviembre de 2019, el gobierno de Kerala, en India, prohibió los productos de plástico de un solo uso en la industria farmacéutica y en muchos otros sectores.

Las crecientes regulaciones gubernamentales sobre el uso de plásticos representan un desafío para los nuevos actores del mercado. Por ejemplo, el gobierno de la India está considerando prohibir los plásticos de un solo uso. Sin embargo, se espera que marcos normativos favorables como el programa Laghu Udyog y otros programas gubernamentales existentes para las PYMES faciliten la entrada de nuevos competidores.

Dado que la industria de tapas y cierres depende en gran medida de los insumos para su fabricación, el PET, utilizado como materia prima, presenta precios muy fluctuantes en el mercado. Como el costo de producción depende de estos costos de materia prima, a los fabricantes les resulta difícil mantener una producción constante. Además, el PET es sensible a la luz ultravioleta (UV), especialmente a temperaturas elevadas, con alta humedad y en presencia de oxígeno, condiciones que se dan cuando las botellas de PET están expuestas a la intemperie. Este factor limita el crecimiento del uso de envases sólidos de PET para suplementos nutricionales y vitamínicos.

Oportunidad de mercado

Aumento de los envases innovadores

Los avances en la ciencia de los polímeros están en auge y podrían tener un impacto significativo en los envases de botellas de plástico. Se prevé que empresas como Berry Plastics y Gerresheimer, con sus actividades de I+D, desempeñen un papel fundamental en el descubrimiento de soluciones de envasado innovadoras que ofrezcan un mayor valor que los productos existentes, como los envases inteligentes y activos.

Existen opciones prometedoras para afrontar los retos futuros del envasado. La más importante es el PET reciclado (rPET), cuya huella de carbono es casi una quinta parte de la del PET virgen. Su principal factor de crecimiento reside en la aceptación del consumidor. La gente está dispuesta a consumir bebidas en botellas de rPET al 100%, algo que antes generaba oposición.

Análisis regional

Se estima que alcanzará un valor de 45 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6 %. China se encuentra entre los mayores consumidores de tereftalato de polietileno (PET) a nivel mundial. La excelente disponibilidad de materias primas y la disminución de los costos de fabricación han impulsado el crecimiento de la producción de plásticos de ingeniería, como el PET, en el país durante los últimos años.

América del Norte: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,3%.

América del Norte es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará un valor previsto de 12,5 millones de dólares para 2030 con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 %. Estados Unidos es el mayor productor y consumidor de PET a nivel mundial, debido a la importante demanda en sus sectores de transformación. La exportación de productos de embalaje de PET desde Estados Unidos también está en constante crecimiento. Además, según la IBWA, los estadounidenses consumieron 15 mil millones de galones de agua embotellada en 2020, un 4,2 % más que en 2019, ya que la mayor parte del agua embotellada se envasa en plástico PET y HDPE 100 % reciclable, que son los plásticos considerados reciclables y los más reciclados del mundo.

Europa

Europa ostenta la tercera mayor cuota del mercado regional. Se estima que alcanzará un valor previsto de 12 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,2 %. Alemania cuenta con el sector de plásticos más avanzado de Europa. Fabricantes de polímeros, transformadores y fabricantes de maquinaria forman parte de la industria del plástico alemana. El sector nacional del plástico es uno de los más importantes de Alemania, con unas ventas de 92.000 millones de euros, según GTAI.

Información sobre el producto

El mercado global se segmenta en botellas y frascos, bolsas y envases, bandejas, tapas/tapones, cierres y otros. Las botellas y los frascos representan la mayor cuota de mercado. Se prevé que sean el tipo de producto de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, alcanzando los 55 millones de dólares para 2030 con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,8 %. El creciente sector del comercio electrónico a nivel mundial contribuye significativamente al crecimiento del mercado. Dado que la entrega de botellas y frascos de PET es accesible desde el punto de vista logístico, muchas marcas están utilizando cada vez más este material para sus necesidades de envasado. Además, como las botellas de PET son ligeras y no requieren cuidados especiales, el coste de transporte se reduce considerablemente. Por lo tanto, se prevé que la creciente inclinación de los consumidores hacia el comercio electrónico impulse la demanda del mercado durante el período de pronóstico.

El segmento de bandejas representa la segunda mayor cuota de mercado. Se estima que alcanzará un valor de 13,5 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,13 %. El aumento del consumo de alimentos envasados ​​en países desarrollados y en desarrollo incrementará sustancialmente la demanda de bandejas de PET durante el período previsto. Esto se debe principalmente al ritmo de vida más ajetreado de las personas, que está aumentando su inclinación por el consumo de alimentos precocinados. La pandemia de COVID-19 impactó la demanda de alimentos listos para cocinar, ya que los consumidores en algunos países optaron por cocinar alimentos frescos en sus hogares. Sin embargo, países como China experimentaron una mayor inclinación hacia las comidas preparadas autocalentables. Por consiguiente, la demanda de bandejas de envasado aumentó.

Información sobre el embalaje

El mercado global se segmenta en embalaje rígido yEmbalaje flexibleEl tipo de embalaje rígido acaparó la mayor cuota de mercado. Se estima que alcanzará un valor de 65 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,9 %. Sin embargo, la aparición y la preferencia por el embalaje flexible impactan en el mercado del embalaje rígido de PET. Esto se debe principalmente a que el embalaje flexible utiliza menos recursos y la fabricación de productos de PET flexible consume menos energía que la de productos con embalaje rígido.

Además, se prevé que las regulaciones en algunas regiones, como la RPPC (Rigid Plastic Packaging Container) y la ley de California, tengan un impacto en la industria del embalaje rígido. Según la ley, los fabricantes que venden artículos en envases rígidos deben cumplir una de las siguientes condiciones: que el envase haya sido reducido (aligerado) en un 10%; que contenga un 25% de resina posconsumo; que el fabricante del producto pueda rellenarlo al menos cinco veces; o que el envase sea reutilizable al menos cinco veces.

Se prevé que el segmento de envases flexibles sea el de mayor crecimiento, alcanzando los 25 millones de dólares en 2030 con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,7%. Los envases flexibles de alimentos de pequeño tamaño son respetuosos con el medio ambiente y permiten a los consumidores prevenir el deterioro de los alimentos y reducir el desperdicio alimentario, a menudo causado por las grandes porciones de alimentos envasados. Los diseños de envases flexibles incorporan válvulas, cierres de cremallera y otras características resellables para una dosificación controlada, lo que reduce el desperdicio de alimentos y ahorra costes. Los envases flexibles de PET ofrecen resistencia a las perforaciones por manipulación descuidada u objetos punzantes y se adaptan a diferentes condiciones climáticas durante las compras en línea.

Perspectivas de la industria de uso final

El mercado global se segmenta en Alimentos y Bebidas, Productos Farmacéuticos, Cuidado Personal y Cosméticos, Productos para el Hogar, Bienes Industriales y Otras industrias de uso final. La industria de Alimentos y Bebidas ostenta la mayor cuota de mercado y se espera que sea la industria de uso final de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, alcanzando los 60 millones de dólares para 2030 con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,8%. La industria de alimentos y bebidas es el principal usuario de envases de PET. Diversos productos alimenticios se envasan con material PET, especialmente refrescos, zumos y agua en envases de tamaño familiar. La demanda de agua embotellada está aumentando en todo el mundo.

La industria farmacéutica posee la segunda mayor participación. Se estima que alcanzará un valor de 7,5 millones de dólares para 2030 con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,6 %. Diversas resinas plásticas, como PE, PP, PET, PS, PVC y bioplásticos, se utilizan ampliamente para la fabricación de viales, frascos, jeringas, bolsas, cierres, sobres, cartuchos, tubos y blísteres farmacéuticos. El proceso de fabricación de envases de PET para aplicaciones farmacéuticas no utiliza metales pesados, eliminando así las preocupaciones sobre la presencia de sustancias químicas nocivas, como el bisfenol A (BPA) y el ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP).

La industria farmacéutica mundial está en plena expansión, con un aumento constante en las ventas de medicamentos cada año. Además, la pandemia de COVID-19 ha contribuido aún más al crecimiento de la industria farmacéutica a nivel global. Se prevé que el elevado consumo de medicamentos por parte de los consumidores impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.