Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de robots de selección de piezas por tipo de robot (colaborativo, móvil y otros), por sector de usuario final (farmacéutico, comercio minorista/almacenamiento/centros de distribución/centros logísticos, otros sectores de usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de robots de selección de piezas

Un cambio de la preparación de pedidos por cajas completas o palés al flujo de piezas y mayores inversiones en tecnología.

La variación más significativa en la preparación de pedidos por piezas radica en la variedad de artículos que deben manipularse. Las cajas son contenedores, cuyo tamaño puede variar, pero siguen siendo contenedores. Los palés tienen tipos estándar, por lo que su recogida es uniforme. La capacidad de los robots para manipular la más amplia gama de artículos cotidianos, en respuesta a las expectativas de los consumidores de opciones de venta bajo demanda, impulsa el cambio en la combinación de productos hacia piezas o artículos individuales. La inversión en infraestructura de comercio electrónico, la gestión omnicanal y las tiendas de menor formato más cercanas a los consumidores es la forma en que los minoristas actuales responden a las necesidades. Esto implica que se manipulan más piezas en la fase inicial del proceso que en un flujo de tienda tradicional. A esto se suma la necesidad de los almacenes de minimizar la distancia de desplazamiento, maximizar el uso del espacio, minimizar los errores de recogida y minimizar las lesiones, lo que conduce al desarrollo de robots para la preparación de pedidos por piezas.

En los últimos años, el desarrollo de sistemas de selección de piezas más sofisticados se ha visto impulsado por factores como el bajo coste de la computación, la robustez de los sensores a precios asequibles y la API abierta de Windows de Microsoft. Además, las inversiones en la amplia disponibilidad de sensores de alta calidad y bajo coste (como cámaras de profundidad y GPU) han propiciado el crecimiento de la comercialización de brazos robóticos con versiones colaborativas. El valor de las nuevas herramientas de software, incluidas las de aprendizaje automático y los sistemas de gestión de datos en la nube, ha acortado los ciclos de desarrollo y reducido los costes, ofreciendo visibilidad en tiempo real para impulsar la mejora continua de los sistemas desplegados en el campo.

Restricción del mercado

Velocidades más lentas, problemas de fiabilidad e incapacidad de las pinzas para manipular objetos inusuales.

Las principales limitaciones de la selección robótica de piezas en sus aplicaciones limitadas son la baja velocidad en comparación con los operarios humanos, la incapacidad del sistema de visión y la pinza para manipular objetos inusuales, y la fiabilidad general de su funcionamiento totalmente autónomo. Por ejemplo, un brazo robótico puede necesitar tres artículos en un contenedor para completar un pedido. Si el contenedor solo contiene dos, el brazo robótico y su sistema de visión necesitan software de apoyo para resolver estos casos excepcionales mediante la ejecución de una acción lógica.

Las empresas que actualmente trabajan en sistemas de selección de piezas han demostrado un éxito parcial en la extracción de artículos individuales de contenedores. La otra mitad se enfrenta a numerosos problemas en la implementación de dichos sistemas a gran escala. Además, dado que los recolectores de piezas articulados existentes son estacionarios, los contenedores deben transportarse hasta ellos mediante un sistema de transporte, cinta transportadora, etc., para su recogida. Esta consideración implicaría costes adicionales debido al rediseño del almacén o la construcción de una instalación completamente nueva. Otro problema es que la generación actual de brazos robóticos para fábricas realiza tareas especializadas utilizando pinzas diseñadas para sujetar objetos específicos. La sensibilidad y adaptabilidad de una mano humana exigen una enorme capacidad de procesamiento.

Oportunidad de mercado

Aumento de las inversiones en automatización

El mercado analizado está impulsado por la expansión del comercio electrónico a nivel mundial y la creciente demanda de una gestión adecuada de inventarios y almacenes. La automatización en el almacenamiento ofrece la máxima comodidad al reducir los gastos generales de la empresa y minimizar los errores en la entrega de productos. DHL, una reconocida empresa de logística de terceros (3PL) y un importante usuario final de soluciones de automatización de almacenes, afirma que el 80 % de los almacenes aún se operan manualmente a pesar de sus beneficios. Además, el 15 % de todos los almacenes utilizan cintas transportadoras, clasificadores y sistemas de preparación y colocación de pedidos.

Además, el Internet industrial de las cosas (IIoT) y el desarrollo de una red de sistemas interconectados ayudan a las empresas a realizar una amplia gama de tareas, como la preparación de lotes de materiales, la selección, el pedido, el embalaje, la seguridad del almacén y la inspección, además de aumentar significativamente la eficiencia operativa. Por ejemplo, IFR estima que el número de robots industriales operativos aumentará de 2408 (en miles de unidades) en 2018 a 3788 (en miles de unidades) en 2021. Alibaba, el mayor minorista del mundo, implementó la robótica en uno de sus almacenes, lo que resultó en una reducción del 70 % de la plantilla y abrió oportunidades para una fuerza laboral altamente cualificada. Estos avances impulsan la expansión del mercado.

Perspectivas regionales

América del Norte dominó el mercado global de robots de selección de piezas y se espera que registre una CAGR del 61,7 % durante el período de pronóstico. La región norteamericana se ha beneficiado de los robots de selección de piezas que integran robots móviles y cobots en almacenes y centros de distribución de comercio electrónico. La mayoría de los robots en EE. UU. se importan de Europa y Japón (fuente: IFR, septiembre de 2020). Si bien existen varios integradores de sistemas robóticos importantes, para comprender las mejores aplicaciones desde sus perspectivas, las empresas 3PL de la zona están analizando cada vez más diversos perfiles de clientes. Además, se observan varias tendencias, como el apoyo a hackatones, comunidades de tendencias y laboratorios de startups. Por ejemplo, DHL Supply Chain anunció en 2018 un plan plurianual para invertir 300 millones de dólares en tecnologías de vanguardia para sus operaciones en América del Norte. Al mismo tiempo, la empresa de logística global DB Schenker en EE. UU. estableció una asociación con IAM Robotics con el objetivo de crear un entorno de almacenamiento automatizado productivo, eficaz y completamente flexible. Además, debido a la escasez de mano de obra y la necesidad de una rápida rotación, se esperan altas expectativas de los centros de distribución. Dado que los almacenes presentan una alta tasa de lesiones, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS), la tasa de casos registrables de enfermedades y lesiones en el sector de almacenamiento fue de 5,1 por cada 100 trabajadores en 2017. Los proveedores de la zona están intentando mejorar los robots de preparación de pedidos para automatizar el entorno actual de preparación de pedidos sin modificar la configuración ni interrumpirla. Los robots pueden ayudar a los trabajadores humanos reduciendo los desplazamientos y funcionando como una herramienta de asistencia en la preparación de pedidos.

Tendencias del mercado europeo

Europa es la segunda región más grande. Se prevé que alcance un valor esperado de USD 9290 millones para 2031, registrando una CAGR del 63,7%. El crecimiento en la adopción de soluciones de automatización en Europa, específicamente en el Reino Unido, Alemania y Francia, ha brindado a minoristas, propietarios de almacenes, centros de distribución, etc., de todo tipo una clara ventaja para implementar estrategias modernas de cumplimiento de pedidos que respondan a los cambios en el comportamiento del consumidor. El rápido crecimiento del comercio móvil y las expectativas de entrega en el mismo día para la más amplia gama de productos se han identificado como impulsores críticos. En el frente de los proveedores, con actores europeos clave e implementaciones activas de Industria 4.0, los actores se han centrado en aumentar sus despliegues a múltiples usuarios finales. En marzo de 2020, RightHand Robotics (RHR), un proveedor norteamericano de soluciones de picking robótico autónomo, anunció su expansión en Europa con el establecimiento de una oficina de ventas y desarrollo comercial en Frankfurt, Alemania. Por lo tanto, el portavoz de la compañía mencionó esta acción con múltiples clientes y socios europeos. Asimismo, se prevé que la filial alemana de RHR fortalezca su negocio y amplíe aún más su presencia a medida que el mercado crezca y su base de clientes se consolide.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la tercera región más grande. Asia sigue siendo el mercado más importante para robots industriales según el informe IFR 2020 World Robotics. El stock operativo de la región indica que el stock de China aumentó un 21% (interanual) en 2019. De manera similar, Japón registró 355.000 unidades e India 26.300 unidades en un período similar. También agregó que se espera que las instalaciones robóticas en los principales mercados asiáticos se ralenticen un 9% en China y un 10% en Japón a raíz de la pandemia de COVID-19. Además, la región del delta del río Yangtsé, en el este de China, alberga una sólida base para el avance de la robótica, según el Instituto Chino de Electrónica (CIE). Numerosos gigantes internacionales de la robótica han establecido sedes u oficinas en el delta del río Yangtsé en Shanghái debido a la formación de un efecto de aglomeración, Kunshan, Changzhou, Xuzhou y Nanjing. Asimismo, en lo que respecta al número de unidades operativas y al valor de los envíos, Japón se ha mantenido consistentemente a la cabeza mundial en exportaciones de robots. El desarrollo en la región se concentra principalmente en países como Japón y China, con una presencia mínima pero creciente en Australia. A medida que aumenta rápidamente la demanda de comercio electrónico y de una mayor variedad de productos, se prevé un crecimiento significativo en la necesidad de soluciones de selección de piezas.

Análisis segmentado

El mercado mundial de robots de selección de piezas se segmenta por tipo de robot, sector de usuario final y región.

El mercado global de robots de selección de piezas se segmenta por tipo de robot en colaborativos, móviles y otros. El segmento de robots colaborativos dominó el mercado y se espera que registre una CAGR del 62,4% durante el período de pronóstico. Los robots colaborativos ayudan a los humanos a realizar sus tareas con mayor precisión al dirigir al personal del almacén a las ubicaciones de recogida adecuadas y utilizar el escaneo UPC, lo que reduce el error humano. Según HMC Investment Securities, se prevé que el tamaño del mercado global de cobots alcance los 12.800 millones de dólares para 2025. Aunque el mercado de robots colaborativos aún es joven, se espera que crezca durante los próximos diez años. Los robots que pueden trabajar de forma segura junto a los humanos se denominan robots colaborativos, y estas máquinas se están volviendo más avanzadas y prácticas tanto dentro como fuera de las fábricas. Los robots colaborativos son cada vez más capaces, a la vez que más asequibles y accesibles. Estos dos factores desempeñarán un papel importante en el crecimiento explosivo previsto del mercado. Los cobots pueden recoger una variedad de objetos, incluso en entornos no estructurados como contenedores o cajas, gracias a sus pinzas avanzadas, visión artificial y sistemas de aprendizaje automático. Los procesos de comercio electrónico, gestión de pedidos, almacenamiento, logística y cadena de suministro se simplifican, agilizan y optimizan gracias a la fácil integración del escaneo de códigos SKU y la capacidad de recoger bolsas o productos de prácticamente cualquier tamaño o formato. Todos estos factores impulsan el crecimiento del sector.

El segmento de robots móviles y otros constituye el segundo mayor mercado. Los robots móviles o robots móviles autónomos (SRS) se diferencian de los AGV por su grado de autonomía. Existen dos tipos de SRS: los basados ​​en la gestión de flotas y los que se centran en la optimización de la preparación de pedidos. Las soluciones de gestión de flotas operan con cargas útiles mayores, mientras que los robots de optimización de la preparación de pedidos están diseñados para aumentar el rendimiento y, por consiguiente, tienen una carga útil menor. Este sector está impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y, por lo tanto, experimenta una rápida demanda.

Información vertical del usuario final

Por vertical de usuario final, el mercado global de robots de selección de piezas se segmenta en farmacéutico, minorista//centros de distribución/almacenamiento/centros logísticos y otros verticales de usuario final. Los centros minoristas/almacenamiento/distribución/centros logísticos ocuparon la mayor cuota de mercado y se prevé que experimenten una CAGR del 62,6% durante el período de pronóstico. La robótica en el comercio minorista se está volviendo esencial para que las empresas se transformen y respondan a las demandas de mercado en constante cambio. Empresas como Amazon, Bossa Nova y Brain Corp son algunas de las empresas que aumentan la demanda. Varias organizaciones en todo el mundo están adoptando la automatización robótica en sus almacenes para reducir el capital gastado en mano de obra. Incluso antes de la pandemia de COVID-19, los minoristas estaban bajo presión para mantenerse al día con las cadenas de suministro y los hábitos de los clientes en rápida evolución. Minoristas como Amazon.com y Walmart ya utilizan robots móviles en sus almacenes y tiendas minoristas. Las expectativas de los consumidores de opciones minoristas bajo demanda están impulsando el cambio en la mezcla hacia artículos o piezas. Ante estas tendencias, los minoristas responden invirtiendo en infraestructura de comercio electrónico, gestión omnicanal y tiendas de menor formato más cercanas a los consumidores. Actualmente, muchos minoristas y centros de distribución prueban e integran tecnología de preparación de pedidos robótica en sus almacenes para mantenerse a la vanguardia de la competencia. Según se informa, el gigante holandés de la alimentación Ahold Delhaize, propietario de varias marcas de supermercados en EE. UU., está trabajando en la preparación robótica de pedidos para compras online gestionadas por sus tiendas. Todas estas aplicaciones impulsan el crecimiento del sector.