Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de moldeo por inyección de plástico por materia prima (polipropileno, acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), poliestireno, polietileno, cloruro de polivinilo (PVC), policarbonato, poliamida, polietileno de alta densidad, otras materias primas), por aplicación (embalaje, construcción, bienes de consumo, electrónica, automoción y transporte, atención médica, otras aplicaciones) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de moldeo por inyección de plástico

El aumento de la demanda en la industria del embalaje impulsa el mercado.

Los plásticos, al igual que el vidrio, se utilizan ampliamente como sustitutos en el envasado de alimentos congelados, verduras, productos de panadería y comidas preparadas, gracias a características como su menor peso y la amplia variedad de diseños disponibles. La pandemia de COVID-19 afectó al sector del envasado debido a la escasez de materias primas, la falta de mano de obra y las dificultades en la producción. Se prevé que el mercado se recupere con el cambio en las preferencias de los consumidores y la demanda de agua y alimentos envasados. Según Vanden Recycling Ltd., durante la pandemia de COVID-19 no se ha producido una disminución en la demanda de PET y HDPE para la fabricación de botellas de plástico, y otros polímeros también tienen demanda para otras aplicaciones de envasado.

Además, en 2020, en regiones como Asia-Pacífico, América del Norte y Europa, la demanda de productos farmacéuticos aumentó a un ritmo acelerado. Los fabricantes incrementaron sus tasas de producción para satisfacer la creciente demanda. Se espera que esto aumente la demanda de plástico.plásticos moldeados por inyecciónpara aplicaciones de envasado farmacéutico. Debido a estos factores, la creciente demanda de plásticos en diversas aplicaciones de envasado debería impulsar el crecimiento del mercado global de plásticos impresos mediante inyección.

El alto uso de productos electrónicos y bienes de consumo impulsa el mercado global.

El plástico es un material ideal para productos electrónicos, ya que es fácil de moldear y diseñar, y permite reducir los costos de ensamblaje mediante la incorporación de pestañas autoadhesivas que se unen sin necesidad de clips, grapas, tornillos o sujetadores adicionales. A medida que se reduce el tamaño de las piezas electrónicas, el moldeo por microinyección y las tolerancias de moldeo muy altas proporcionan un moldeo de alta precisión que permite obtener piezas de alta calidad para productos más pequeños. Algunos de los componentes electrónicos donde se utiliza comúnmente el moldeo por inyección son cables y conectores de auriculares, LED y conjuntos, carcasas de motores, relés e interruptores eléctricos, sensores, control de temperatura, impresoras de inyección de tinta, placas y carcasas de computadoras, componentes y cubiertas de teléfonos celulares, conductos eléctricos, carcasas de herramientas eléctricas y muchos más.

Los materiales utilizados en el moldeo de plásticos electrónicos son PEEK, PET (tereftalato de polietileno), policarbonato, resinas termoplásticas, PPS (sulfuro de polifenileno), ULTEM, PBT (tereftalato de polibutileno) y otros. La industria global de la electrónica de consumo ha experimentado un rápido crecimiento a nivel mundial a lo largo de los años, debido a la creciente demanda de dispositivos como teléfonos celulares, dispositivos informáticos portátiles, sistemas de videojuegos y otros dispositivos electrónicos personales. Se prevé que el mercado electrónico indio alcance los 400 mil millones de dólares para 2025. Además, se espera que India se convierta en la quinta industria de electrónica de consumo y electrodomésticos más grande del mundo para 2025. Asimismo, en India, las transiciones tecnológicas como el despliegue de redes 4G/LTE e IoT (Internet de las cosas) están impulsando la adopción de productos electrónicos. El número de usuarios de teléfonos inteligentes en China también está creciendo rápidamente. Se espera que el número de usuarios de teléfonos inteligentes en el país alcance los 868,2 millones para 2023.

Factor restrictivo

La creciente preocupación por el medio ambiente frena el crecimiento del mercado.

Uno de los principales factores que obstaculizan el crecimiento del mercado mundial de plásticos moldeados por inyección son los riesgos ambientales asociados a ellos. Los plásticos suelen derivarse del petróleo crudo y, por lo general, liberan grandes cantidades de gases tóxicos al medio ambiente tanto durante su producción como durante su combustión. Resulta que las emisiones globales de dióxido de carbono están aumentando debido a la rápida industrialización de los países en desarrollo. Según Statista, las emisiones globales eran de aproximadamente 23 mil millones de toneladas métricas, pero para 2019 alcanzaron un máximo histórico de 36.44 mil millones de toneladas métricas. China es uno de los mayores emisores de CO2 debido al rápido desarrollo de infraestructuras e industrialización, ya que las principales industrias emisoras de dióxido de carbono, como la construcción, el transporte y la química, están proliferando en el país a gran escala. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que las emisiones de gases de efecto invernadero alcancen las 3,1 gigatoneladas métricas para 2027. El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero está elevando la temperatura global. Según la AIE, no se espera que las temperaturas globales superen los niveles preindustriales en más de 20 °C para 2025.

Por lo tanto, la AIE ha recomendado el uso de carbón como materia prima para la producción de productos petroquímicos en lugar de nafta y gas natural, dado que el carbón genera menores emisiones de CO2. La AIE también sugiere que todos los países reduzcan los subsidios a los combustibles fósiles y adopten métodos de producción energéticamente eficientes. El Reglamento REACH ha establecido directrices estrictas para la producción de productos petroquímicos utilizados en la fabricación de plásticos, por lo que diversas sustancias deben someterse a una evaluación exhaustiva de riesgos en el marco del Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo relativo a las sustancias existentes. El objetivo principal de REACH es proteger la salud humana y el medio ambiente de las sustancias químicas peligrosas.

Diversas políticas y regulaciones reactivas se han centrado en los envases de plástico. Los diseñadores y fabricantes de envases y embalajes se ven presionados a considerar la composición y el ciclo de vida de sus productos. Muchos fabricantes buscan obtener materiales reciclados e incorporarlos al diseño de los envases, y el gobierno del Reino Unido está consultando sobre un impuesto a los envases de plástico fabricados con menos del 30 % de material reciclado para 2022. Por lo tanto, este tipo de crecientes preocupaciones ambientales y la implementación de políticas gubernamentales estrictas están frenando el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

La tecnología moderna en la industria automotriz y la demanda de vehículos eléctricos impulsan el mercado global.

Gracias a los avances tecnológicos en la industria automotriz, los plásticos convencionales están siendo reemplazados por materiales de alto rendimiento, como los elastómeros termoplásticos, que combinan las propiedades del plástico y el caucho y son más ligeros que el acero y otros materiales plásticos. El impacto del uso de estos elastómeros termoplásticos moldeados por inyección y otros plásticos de ingeniería en la fabricación de componentes automotrices es evidente, ya que reduce el peso total de los automóviles casi en un 40 %. Además, estos materiales satisfacen todas las necesidades que antes cumplían los componentes de caucho tradicionales. Los plásticos se perfilan como una parte esencial de esta nueva tendencia en el futuro cercano, gracias a su capacidad para lograr una reducción de peso sustancial.

Los recientes avances en la normativa CAFE (Consumo Medio de Combustible Corporativo) han obligado a los fabricantes de automóviles a buscar nuevas formas de reducir el consumo de combustible. La reducción de peso será un factor crucial para cumplir con la normativa, debido a la correlación inherente entre la masa y el consumo de combustible. Una reducción del 10 % en el peso de un automóvil puede generar un ahorro de combustible de entre el 5 % y el 7 %. Además, la reducción de peso contribuye a controlar las emisiones de CO2 durante la vida útil del vehículo. Se sabe que la reducción de peso mejora el rendimiento general del vehículo en términos de aceleración y manejo. Esta reducción de masa en terrenos irregulares ayuda a disminuir el ruido y las vibraciones, proporcionando una conducción más suave.

Para mejorar el rendimiento de los automóviles y seguir la tendencia de los vehículos ligeros, los fabricantes se han centrado principalmente en componentes fabricados con diversos tipos de elastómeros termoplásticos. Además, la reducción de peso compensa otras tecnologías que consumen peso, como las utilizadas en los automóviles eléctricos, que emplean baterías pesadas. Esto representa una oportunidad para los vehículos eléctricos. En 2019, el número de vehículos eléctricos ligeros a nivel mundial alcanzó los 2.264.400, un 9% más que en 2018. Sin embargo, el primer semestre de 2020 se vio afectado por las paralizaciones derivadas de la pandemia de COVID-19, lo que provocó una disminución en las ventas mensuales de vehículos a partir de febrero.

Según EV Volumes, durante los primeros seis meses de 2020, la pérdida de volumen fue del 28 % para el mercado total de vehículos ligeros, en comparación con el primer semestre de 2019. Además, la demanda de vehículos eléctricos seguirá siendo diversa en 2020, dependiendo de la concienciación y las políticas gubernamentales en cada región. Según EV Volumes, para 2030, la flota mundial de vehículos eléctricos (excluyendo vehículos de dos y tres ruedas) probablemente alcanzará casi 140 millones de vehículos, lo que representa el 7 % de la flota mundial de automóviles. Se prevé que el 30 % de todos los vehículos, excepto los de dos ruedas, serán eléctricos para 2030. Por lo tanto, esta creciente demanda de vehículos eléctricos en los últimos años y el próximo cambio de los consumidores hacia los vehículos eléctricos podrían crear una oportunidad para el moldeo por inducción de plásticos para vehículos eléctricos.

Información sobre materias primas

El polipropileno es el principal componente del mercado mundial de moldeo por inyección de plástico. Los ingresos del mercado se valoraron en 48.999 millones de dólares en 2021. En los últimos tiempos, el polipropileno se utiliza principalmente en el moldeo por inyección, ya que se puede fundir y moldear rápidamente en cualquier forma o tamaño sin perder sus propiedades originales. El polipropileno posee una serie de propiedades, como una temperatura de trabajo superior, resistencia a la tracción, alta resistencia química y baja absorción de humedad, que impulsarán su demanda en diversas aplicaciones. La creciente tendencia de sustitución del acero por el plástico en los vehículos automotores también contribuye al crecimiento del mercado del plástico.moldeo por inyecciónEn la industria automotriz, los fabricantes se centran principalmente en reducir el peso de los vehículos para mejorar la eficiencia del combustible. Este factor ha impulsado el uso del polipropileno como sustituto del metal, lo que puede generar crecimiento en el mercado. Se prevé que el mercado global de polipropileno genere 70 652 millones de dólares en 2030 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4 % para ese mismo año.

Información sobre la aplicación

El sector del embalaje es el que tiene mayor cuota de mercado. En 2021, su valor ascendió a 43.917 millones de dólares. El moldeo por inyección de plástico se utiliza generalmente para envases rígidos a granel, envases de paredes delgadas, tapas y cierres. La popularidad y la demanda de envases flexibles están aumentando en las economías emergentes y en desarrollo. Esta demanda se ve impulsada por la continua expansión económica y el aumento de la producción de alimentos y bebidas. La pandemia ha provocado un incremento de las compras en línea, desde ropa y electrodomésticos hasta alimentos, lo que ha impulsado la industria del embalaje. La creciente demanda de envases para diversas aplicaciones, desde alimentos hasta productos farmacéuticos, impulsará el mercado del moldeo por inyección de plástico. Se prevé que el mercado global de la industria del embalaje genere 60.587 millones de dólares en 2030 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4% para ese mismo año.

Perspectivas regionales

Se prevé que la región de Asia-Pacífico ostente la mayor cuota de mercado, alcanzando los 71.046 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5% durante el período de pronóstico. El mercado en Asia-Pacífico se valoró en 45.562 millones de dólares en 2021. Asia-Pacífico está experimentando un desarrollo en sectores como la salud, la automoción, la electrónica, la farmacéutica, el embalaje, los productos para bebés y la construcción, entre otros. El uso de productos moldeados por inyección de plástico en estas industrias está impulsando el crecimiento de la demanda del mercado. China es el principal contribuyente al mercado en comparación con otros países, con un valor de 19.381 millones de dólares en 2021. India y Japón experimentaron un crecimiento gradual en sus mercados, con ingresos de 10.903 millones de dólares y 8.469 millones de dólares, respectivamente, en 2021.

Tendencias del mercado europeo de moldeo por inyección de plástico

Europa es el segundo contribuyente a lamoldeo por inyección de plásticoEl mercado registró ingresos de 41.821 millones de dólares en 2021. Industrias emergentes como la construcción, la tecnología sanitaria y el envasado de alimentos impulsan el crecimiento del mercado en esta región. El Reino Unido y Alemania obtuvieron mayores ingresos que Italia y Francia. Los ingresos del mercado del Reino Unido y Alemania se valoraron en 19.429 millones de dólares y 7.882 millones de dólares, respectivamente.

Tendencias del mercado de moldeo por inyección de plástico en Norteamérica

Se prevé que el mercado de moldeo por inyección de plásticos en Norteamérica experimente un crecimiento gradual, alcanzando un valor de 24.996 millones de dólares en 2021. El desarrollo de tecnologías médicas, el creciente uso de teléfonos inteligentes, los componentes ligeros para automóviles y el auge del sector de la construcción han impulsado la demanda de moldeo por inyección de plásticos en esta región. Estados Unidos representa el principal mercado de la región, con unos ingresos de 20.891 millones de dólares en 2021.

Tendencias del mercado de moldeo por inyección de plástico en Oriente Medio y África

Sudamérica y Oriente Medio y África presentan los mercados más bajos debido a la desaceleración del crecimiento económico provocada por la COVID-19. En 2021, los ingresos del mercado en Sudamérica alcanzaron los 100.610 millones de dólares, siendo Brasil el principal contribuyente. El mercado en Oriente Medio y África se valoró en 11.791 millones de dólares en 2021, siendo Arabia Saudita el principal contribuyente.